V okolí Bannerman Road ztroskotá záchranný člun. Sarah Jane a děti se setkají s judoonským kapitánem Tybem, který převážel jednoho vězně. Tím je nebezpečný Androvax z druhu Veil, který nyní unikl. Jeho druh je schopen vstoupit do jiné osoby a ovládnout jí. Androvax tak ovládne malou dívku, ale následně i Sarah Jane. V jejím těle poté nařídí Mr. Smithovi autodestrukci.

Luke rozmluví Mr. Smithovi vlastní autodestrukci. Sarah Jane, kteru nyní ovládá Androvax však unikla. Zamíří do společnosti, která se zabívá nanotechnologií. Androvax chce využít nanoroboty aby mu postavili vesmírnou loď a on mohl ze Země uniknout. Jeho cílem je ničit jiné planety jako pomstu za to, že jeho vlastní planeta byla zničena.

Mezitím však dorazí judoonská posila, která Androvaxe zatkne a Sarah Jane je osvobozena. Rodiče Rani, Gita a Haresh, se však setkají s Judoony a jsou naprosto ohromeni z kontaktu s mimozemštany.

V roce 2059 objeví mladík jménem Adam v podkroví bytu kde bydlela Sarah Jane starou ženu. Je to Rani, která Adamovi začně vyprávět příběh, který se stal v roce 2009. - Rani šla sama vyšetřit zmizení lidí na pouť v Danemouthu. O tom jí řekl její kamarádl, sirotek jménem Tom. Setkala se zde s mimozemskou dívkou s červenou kůží jménem Eve, která jí řekla že je uprchlík z její válkou sužované planety. Její orchánce, Harry, unáší lidi aby dívce zajistil zábavu.

Inteligentní loď, která na Zem přivezla Eve se sama opravila a je připravena odletět. Bere sebou i Sama a Harryho. Mezitím na pouť dorazí i Sarah Jane a Luke, kteří se o Rani báli. Rani je však naštvaná že jí pořád hlídají a nechtějí, aby něco dělala sama. Řekne jim, že si přeje, aby jí nechali na pokoji. Inteligence hvězdné lodi jí chce poděkovat za pomoc a tak toto její prohlášení vezme doslova a před odletem nechá Sarah Jane a Luka zmizet.

Po padesáti letech, mladík jménem Adam najde v podkrtoví starou Rani, která celý život prožila s vědomím toho, co zavinila.

Sarah Jane se chystá vdát za Petera Daltona. Děti jsou však velice podezřívavé a prohledají jeho dům. Nenajdou však nic. Dům je úplně prázdný, nikdo v něm nebydlí. Sarah Jane ani nebere na vědomí fakt, že Mr. Smith zachytil v jeho přítomnosti anomálii a trvá na tom, že svatba bude podle plánu. Svatbu však přeruší sám Doktor, který varuje Sarah Jane aby si Petera nebrala. V té chvíli se na scéně objevuje Trickster a Sarah Jane a Petera unese.

Sarah Jane a Peter jsou uneseni Tricksterem do prázdné místnosti. Peter vysvětluje, že Trickster zachránil jeho život pod podmínkou, že si vezme Sarah Jane. Mezitím jsou děti a Doktor uvězněni v jiném prostředí bez možnosti dostat se ven. Jediný způsob jak se dostat pryč a porazit opět Trickstera je však velice tragický.

Sarah Jane, Rani a Clyde se setkávají s profesorkou Celeste Rivers a jejím asistentem Tobym, kteří zkoumají rezidenci, kde údajně straší. V roce 1665 se zde ztratili dvě děti tehdejšího majitele, lorda Marchwooda. Podezříván byl alchymista Erasmus Darkening. Právě do jeho tajné laboratoře najdou Rani a Clyde vchod. Mezitím však profesorka Rivers zmizí z uzavřeného pokoje.

Unknown forces bring to life Leonardo Da Vinci's most famous painting, and Clyde's day becomes a nightmare when a school trip descends into disaster. Trapped and without Sarah Jane's help the gang must find a way to battle the awesome abomination.

As Luke and Rani investigate the myth of the dreaded abomination, Mona Lisa vows to free her horrifying brother from his prison, but everything now depends upon Clyde to stop the terror.

The Blathereen, arch-rivals of the family Slitheen arrive on Earth. In a move that surprises the gang they declare peace between Earth and Raxicoricofallapatorius and they offer Sarah Jane a gift, one that might change the future of the human race forever.

Sarah Jane faces the battle of her life to save her son from the effects of the gift of the Blathereen. Meanwhile trapped in the school, Rani, Clyde and K-9 fight to find a way to get to the attic, where the final showdown will take place.