La pandilla tiene problemas para encontrar trabajo después de graduarse de la universidad. Steve acepta un puesto como representante de ex alumnos de su fraternidad (por un dólar al año). Valerie realiza una serie de trabajos extraños. Intenta convencer a David de que la deje administrar el club; aunque After Dark está en una situación desesperada, él la rechaza. David se niega a vivir con Donna hasta que ella le revele la verdadera naturaleza de su relación con su madre. Steve aleja a Carly Reynolds, la madre soltera de uno de los compañeros de equipo de fútbol de Erin. La despiden de su trabajo de mesera después de un enfrentamiento con Steve y su cita. Brandon y Kelly luchan por adaptarse a su nuevo arreglo de vivienda. Deciden relajarse tomando unas vacaciones en Hawai, aunque Kelly no quiere posponer su nuevo trabajo. Donna busca trabajo como segunda asistente de un diseñador. Se le pide que ayude con una sesión de fotos en Hawái, por lo que todos deciden tomarse unas vacaciones.

Kelly se somete a una cirugía exitosa y comienza a recuperarse de sus heridas. Brandon elige al tirador de una alineación policial. Kelly sufre complicaciones y debe someterse a una cirugía por un coágulo de sangre en los pulmones. Se despierta con amnesia. Donna consigue un trabajo como personal shopper para un diseñador. Ella le dice a su madre que David se va a mudar con ella. Naturalmente, Felice no está encantada con la noticia. Noah y Valerie duermen juntos, pero él lo pensó mejor a la mañana siguiente. Carly reconsidera su opinión sobre Steve después de que él le consigue un trabajo en Peach Pit. Se declara agente deportivo e intenta cortejar a la estrella del equipo de baloncesto femenino de CU. Carly ve a Steve con su cliente y se equivoca

Kelly vuelve al apartamento de la playa. Noah le aconseja que se concentre en su relación con Brandon. Ella sigue su consejo, pero se frustra cuando todavía no puede recordar su vida con Brandon. Sus recuerdos finalmente regresan cuando lee el primer número del periódico de Brandon y Steve, The Beverly Beat. Un diseñador ofrece comprar el trabajo de Donna. Al salir de la entrevista, se topa con una fábrica de explotación; una niña se quemó el brazo mientras operaba una prensa de vapor. Donna y Brandon deciden investigar la historia. David dirige una banda de rock y permite que el cantante principal se quede en el apartamento. Donna se desanima por el comportamiento grosero del hombre y lo escucha haciendo un comentario antisemita. Noah empuja a Val y admite que está consumido por los pensamientos de otra mujer.

Brandon y Donna descubren que Rush es dueño del edificio que alberga la explotación. Aunque Rush niega tener conocimiento de actividades ilegales, Brandon descubre pruebas de que es dueño de la fábrica de ropa. Steve acusa a Brandon de vender a su padre para establecer una reputación como reportero de investigación. La mujer que habló con Donna está despedida, aunque no ha revelado nada. Ella decide exponer las miserables condiciones de trabajo, lo que lleva a Steve a enfrentarse a su padre. Rush admite que pudo haber sabido lo que estaba pasando y promete limpiar su acto. Mientras realiza la investigación, Steve olvida la promesa de llevar a Zach a Magic Mountain. David y Donna se mantienen separados por sus apretadas agendas. La banda de David, Cain Was Able, continúa comportándose de manera poco profesional y haciendo comentarios perjudiciales. Los problemas crediticios de David aumentan. Kelly no identifica al tirador en la alineación policial.

Brandon se vuelve demasiado protector con Kelly y muestra un comportamiento que raya en el sociópata. Cuando un hombre choca accidentalmente con Kelly en un cine, Brandon imagina disparos y lo ataca. El detective Woods le dice a Brandon que el tipo que le disparó a Kelly está en el hospital. Brandon llega y se entera de que el tirador es el hombre que describió Kelly; el tipo identificado por Brandon es el conductor, que ha sido arrestado. Brandon hace comentarios amenazantes sobre el cadáver del tirador. David negocia un contrato discográfico para Cain Was Able. Donna le muestra la nueva canción de la banda, que incluye insultos raciales y fomenta la supremacía blanca. El ejecutivo de la compañía discográfica le dice a David que lo deje pasar, pero él se niega a permitir que la banda realice un showcase en After Dark. David pelea con la banda cuando intenta subir al escenario de todos modos. Donna se entera de que Valerie robó a todos sus clientes.

Un Noah poco entusiasta habla sobre su cartera de inversiones con un gerente comercial. Él cubre diciéndole a Valerie que el hombre era dueño de un barco. Val acepta una invitación a un baile de Cooper e intenta mantener alejado a Noah. Aparece para sorprenderla; Ambos hombres se enojan y dejan a Valerie. El propietario del edificio desaloja a David por no pagar el alquiler del club. Roba un cheque de Donna y falsifica su nombre. Donna acepta un trabajo para una mujer que cree que es la viuda de un importante diseñador de moda. La mujer busca su ayuda para contratar a un psíquico para preguntarle a su difunto esposo sobre algunas joyas escondidas. David enfurece a Donna saltando el balón. Steve acompaña a Carly al evento, aunque tienen que irse temprano para atender a un enfermo Zach. Kelly teme que ella y Brandon estén estancados, así que lo hacen en cada oportunidad imaginable.

Brandon y Kelly reconocen a una prostituta en una calle del centro como la hermana de Dylan, Erica. Llaman a Brenda y se enteran de que Erica desapareció después de seguir a un novio de Hawai a Los Ángeles. Brandon le paga a un prostituto para que los lleve hasta Erica, y él y Kelly la llevan a la casa. Después de convencer a Valerie de que se puede confiar en ella sola, Erica desaparece con todos los objetos de valor de la pandilla. David recurre a un usurero en busca de ayuda con sus problemas de dinero. Donna descubre que David falsificó su nombre en un cheque. Destrozada por las acciones engañosas de David, ella lo deja y lo echa del apartamento. Steve se siente incómodo cuando Zach lo engaña para que participe en un partido de fútbol entre padre e hijo. Steve se disculpa con Carly por reaccionar de forma exagerada y pasan la noche juntos. Una mujer con la que Steve salió durante el verano aparece y afirma que está embarazada de su hijo.

Erica es arrestada por prostitución y liberada bajo la custodia de Kelly y Brandon. Brandon escribe una historia sobre ella, pero promete no incluir su nombre. El asistente del fiscal de distrito necesita el nombre de la fuente de Brandon para construir un caso contra el proxeneta abusivo de Erica. A pesar de las objeciones de Kelly, Brandon insiste en proteger a Erica de posibles represalias. Erica se enfrenta a Riggs y ayuda a un amigo a salir de las calles. El asistente del fiscal de distrito amenaza con enviar a Brandon a la cárcel a menos que coopere. Jodi afirma que Steve es el único hombre que posiblemente podría haber engendrado a su hijo. Intenta convencerla de que dé al bebé en adopción. Carly convence a Steve de que se someta a una prueba de paternidad. Mel ayuda a David a declararse en quiebra y devolverle el dinero a Donna, pero todavía tiene una gran deuda con el usurero. Donna pasa el día en el barco de sus padres con Noah mientras David se muda del apartamento.

Brandon es arrestado por obstruir la justicia. Erica acepta participar en una operación encubierta para que Riggs pueda ser arrestado por otro cargo sin su testimonio. Riggs es arrestado por comprar drogas a un policía encubierto, y la policía finge arrestar a Erica para que no sospeche de su participación. Iris transfiere la custodia de Erica a Dylan para que pueda vivir con su hermano. Un médico dedicado impresiona a Kelly cuando lleva a Erica a su agitada clínica. Kelly solicita un traslado a la clínica, donde ayudará con las tareas administrativas. David se muda a la oficina en After Dark y accidentalmente enciende un incendio. Ha perdido su seguro y no puede pagar las reparaciones, por lo que el propietario rescinde su contrato de arrendamiento. Donna se compadece de David y le pide que se mude al apartamento. Él acepta su oferta solo para verla besando a Noah en el porche después de una cita. Valerie visita Sands y se entera de que Noah pagó la deuda de David.

El comportamiento del Dr. Monahan pone nerviosa a Kelly mientras revisa su hombro lesionado. Brandon insiste en que Kelly simplemente se sintió extraña por ser examinada por un conocido, pero luego encuentra razones para creer que Monahan estaba coqueteando con ella. Kelly sugiere que Brandon busque a la talentosa columnista Emma Bennett para The Beat. La mujer inmediatamente comienza a acercarse a él. Valerie advierte a Noah que puede estar en un lío tratando de manejar After Dark. Él llega a estar de acuerdo con ella y le ofrece un trabajo, a pesar de las objeciones de Donna. Felice expresa su desaprobación por la relación de Donna con Noah. Con la esperanza de corregir los conceptos erróneos de Felice sobre él, Noah compra el barco de los Martin por 325.000 dólares en una subasta. David consigue un trabajo en una tienda de ropa, pero lo deja a los pocos días. Donna ve a David y Valerie en el centro comercial y se pone celosa.

El Dr. Monahan hace avances inapropiados hacia Kelly. Cuando ella lo confronta, él afirma que no ha hecho nada malo y la acusa de inmadurez. Brandon le miente a Kelly sobre su paradero y pasa el día con Emma. Se besan después de que él la lleva a casa. Después de descubrir la relación de Brandon con Kelly, Emma intenta llegar a él escribiendo columnas sobre la situación. David comienza a trabajar en un lavado de autos y se hace amigo de un compañero de trabajo adolescente gay. Intenta convencer a los padres del niño de que lo lleven de regreso, ya que está durmiendo en el lavado de autos. David y Valerie continúan con su plan para poner celosos a sus ex. Donna se enoja y echa a David del apartamento, lo que lo obliga a mudarse a la habitación de Valerie. Steve actúa en el escaparate de comedia de After Dark. Inicialmente bombardea, pero se recupera rápidamente.

Kelly considera presentar cargos de acoso sexual contra Monahan, pero no quiere interferir con una recaudación de fondos para la clínica. Monahan le hace un gesto durante el evento; Kelly habla con un supervisor, quien advierte que denunciarlo podría hacer que los futuros empleadores la etiqueten como una problemática. Brandon va al apartamento de Emma para leer una columna y tiene sexo con ella. Atormentado por la culpa, se va por la borda tratando de demostrar su valía ante Kelly. Después de que los padres de Ben rechazan su ofrenda de paz navideña, él le dice a David que planea mudarse con una tía y un tío. David se da cuenta de que está mintiendo y regresa para evitar que se corte las muñecas. Lleva a Ben de regreso a la casa de Walsh, donde Valerie lo convence de no renunciar a la vida. Los padres de Ben le piden que vuelva a casa y su padre se compromete a hacer todo lo posible por aceptarlo. Val y David se dan cuenta de lo mucho que significan el uno para el otro.

Emma está molesta al ver a Kelly usando un reloj que le había regalado a Brandon. El Dr. Monahan obliga a Kelly a salir de la clínica. Emma sugiere que lo exponga, por lo que Kelly enciende el intercomunicador mientras Monahan le hace otra pasada. Brandon irrumpe y la fundación inmediatamente despide a Monahan, quien será reemplazada por el padre de Donna. Brandon le pide a Emma que deje el periódico. Ella graba una conversación telefónica en la que él admite haberse acostado con ella y usa la cinta para chantajearlo. Brandon y Steve contratan a una nueva asistente, Janet Sosna; y traer a David a bordo como revisor musical. Donna se siente aliviada cuando David revela que su relación con Valerie es una farsa. David y Val vuelven a estar juntos ese día, y Donna planea acostarse con Noah como venganza. Noah rechaza esta idea, pero luego usa un concierto privado de Brian McKnight para llevarla a la cama. Valerie hace un trato con un corredor de apuestas que opera en After Dark.

Brandon admite su aventura con Steve. Steve sugiere que midan la reacción de Kelly convirtiéndola en columnista de consejos y pidiéndole que responda una carta sobre una situación similar. Steve intercepta una llamada de Emma; Kelly escucha y asume que está engañando a Carly. Ella le da un sermón a Steve y le aconseja que emule a Brandon. Kelly se enfrenta a Emma, ​​quien la aturde al reproducir la cinta de la confesión de Brandon. Kelly devastada rompe con Brandon y le ordena que la deje en paz. Una joven cantante acusa a David por su mordaz crítica, que resultó en su despido. David se da cuenta de que la juzgó mal y la ayuda a conseguir un concierto en After Dark. Val le compra a David un nuevo teclado después de que expresa su deseo de volver a la música. Noah intenta en vano cerrar la operación de apuestas de Val. Duke la pone en contacto con un policía encubierto, y Valerie y Noah son arrestados. Carly experimenta un día de pesadilla cuando pierde a Zach en el centro comercial

Kelly se muda con Donna y Carly. Brandon espera que Kelly lo acepte de inmediato y no le dé ningún espacio. Se enyesa, se tambalea hacia el apartamento y le grita a Kelly. Él se niega a irse hasta que ella amenaza con llamar a la policía. Donna se enoja con Noah cuando defiende a Brandon y afirma que Kelly debería "superarlo". Brandon persigue una minivan que lo interrumpe e intenta atacar a la conductora, una mujer que tiene dos hijos en el auto. Noah se da cuenta de que Brandon lo ha perdido y se disculpa con Donna. Valerie debe realizar un servicio comunitario en la clínica como castigo por su arresto por hacer apuestas. Kelly le da órdenes con aire de suficiencia, por lo que Val intenta vengarse interfiriendo en su relación con Brandon. Rompe los mensajes de Brandon y hace de casamentera para Kelly y una pasante. Brandon aparece en el apartamento a altas horas de la noche, pero Kelly no está preparada para darle otra oportunidad.