Mit 48 Jahren ist Simone Clark die älteste Auszubildende beim FBI. Sie will es unbedingt in die Spezialeinheit von Matthew „Matt“ Garza schaffen. Doch der zweifelt an ihr.

Mithilfe eines Informanten gelingt es Simone, einen der meistgesuchten Verbrecher der USA ausfindig zu machen. Brendon wagt eine riskante Ermittlung gegen einen Kongressabgeordneten.

Garzas Einheit ermittelt in einem Entführungsfall, der sie auf die Spur rivalisierender Drogengangs bringt. Es scheint eine verbotene Beziehung zwischen zwei Gangmitgliedern zu geben.

Simone und Laura kommen dahinter, dass ihr aktueller Fall etwas mit einem familiären Missbrauch zu tun hat. Zwischen Laura und ihrem ehemaligen FBI-Partner funkt es erneut.

Auf der Jagd nach einer verdächtigen Person stranden Simone und Carter in den Tropen. Simones Treffen mit Dina hat Folgen für Cuttys Liebesleben. Elenas Luxusmode führt zu einem neuen Fall.

Simone und Carter ermitteln undercover im Gefängnis. Sie wollen der Freundin eines Scharfschützen Informationen entlocken. Doch dann wird Carter von einer Insassin erkannt.

Im Angeles National Forest suchen Simone und Carter nach einem vermissten Wissenschaftler. Dabei kommen sie dem Plan eines Terroristen auf die Spur, der in L.A. Bomben zünden will.

An Thanksgiving werden ein Vater und seine junge Tochter Opfer von mysteriösen Entführern. Im Büro der Staatsanwaltschaft kommt es schließlich zu einer dramatischen Geiselnahme. Sky

Garza wird verhaftet: Ihm wird Spionage vorgeworfen. Das Team ermittelt selbst und kommt dahinter, dass die Sache etwas mit einer missglückten Operation fünf Jahre zuvor zu tun hat. Sky

Ein anonymer Anrufer droht, die Namen von Undercover-Agenten zu veröffentlichen. Er fordert die Freilassung eines Häftlings. Simone benötigt unterdessen die Hilfe von John Nolan. (Sky)

Nach einem versuchten Anschlag auf ihn wendet sich der Kongressabgeordnete Damien Roberts schutzsuchend an Garzas Team. Brendon und Laura fahnden nach potenziellen Verdächtigen. (Sky)

Das Team untersucht einen grotesken Mordfall: Dem Opfer wurde das Blut aus dem Körper gesaugt. Bald interessieren sich die Macher einer True-Crime-Sendung für die aufsehenerregende Tat. (Sky)

Die Feds sollen einen illegalen Verkauf von Satellitentechnik vereiteln. Doch die Undercover-Aktion nimmt eine unerwartete Wendung. Simone erhält überraschenden privaten Besuch. (Sky)

Das Team untersucht den Mord an einem Investmentbanker. Der Mann galt bereits seit Jahren als tot – und seine Ex-Frau wurde wegen seiner vermeintlichen Ermordung verurteilt. (Sky)

Am Valentinstag wollen die Teams von FBI und LAPD zusammen einen betrügerischen Casanova schnappen. Der könnte sie zudem auf die Spur eines berüchtigten Drogenbosses führen.

LAPD und FBI begeben sich zusammen auf die Jagd nach Abril Rodas. Die Kriminelle ist auf Rachefeldzug. Sie will die korrupten Cops zur Strecke bringen, die einst ihren Vater töteten.

Diebe stehlen die Tasche eines Diplomaten – in der sich ein brisanter Inhalt befindet. Naomi und ihr Team müssen schnell handeln, um einen internationalen Fälschungsskandal zu verhindern.

Während Simone mit einer Büro-Inventur beschäftigt ist, kommt sie einer Reihe von Morden auf die Spur. Ein zurückgezogen lebender Geschäftsmann scheint etwas damit zu tun zu haben.

Ein zum Tod verurteilter Häftling will von seinen Anhängern weitere Morde veüben lassen. Simone soll zu dem Gefangenen nach Idaho reisen.

Das FBI übernimmt einen schwierigen Fall des LAPD. Dabei geht es um einen brutalen Serienmörder, der die Gliedmaßen seiner Opfer über mehrere Bundesstaaten hinweg verteilt hat.

Ein interner Ermittler wird unter Drogen gesetzt und bei lebendigem Leibe in der Wüste vergraben. Garzas Einheit soll den Fall aufklären. Simone plant unterdessen ihren 49. Geburtstag.