Durante uma visita ao zoológico, Hal fica com ciúmes do ex-namorado de Lois, enquanto Dewey e Malcolm visitam um tigre. Francis fica encalhado em uma viagem e consegue um novo emprego em uma fazenda.

Malcolm sofre uma terrível humilhação durante a semana inicial de seu primeiro ano no ensino médio; Já Dewey sente que será uma semana fantástica. Francis descobre o que significa trabalhar para um chefe muito permissivo.

Quando Lois é constantemente insultada na reunião de família de Hal, os meninos planejam uma vingança e Hal está prestes a enfrentar seu evasivo pai.

Malcolm se faz de 'tonto' para atrair uma linda e nada intelectual garota; Hal aluga um rolo compressor e fica viciado em esmagar coisas.

Malcolm e Reese estão em uma escalada de briga por vingança, quando recordam os eventos que os levaram à guerra. Dewey se prepara para uma peça de teatro.

Malcolm se esconde para sair com uma garota cujo pai o odeia; Hal e Lois ficam mais produtivos quando não transam por uma semana. Dewey descobre que é um 'gêmeo do mal'. Francis intermedia uma disputa entre Otto e seus vizinhos.

Malcolm tenta não dizer o que pensa; Hal é incentivado a participar da marcha atlética. Reese tem um encontro com sua namorada, e Craig?

Em uma visita ao rancho para visitantes de Francis, Hal não consegue evitar se sentir desapontado com o sucesso do filho, enquanto Reese e Malcolm temem que Francis tenha se tornado um adulto muito responsável.

A mãe de Lois decide processar ela e Hal, justo quando Lois descobre que está grávida novamente.

Lois quer saber o sexo do filho que terá, e imagina o que teria sido sua vida se seus filhos tivessem nascido meninas.

Lois aproveita uma longa viagem com Malcolm para continuar sua educação sexual, enquanto Reese passa seus dias na prisão. Francis sofre um acidente marcando a vaca favorita de Otto.

Quando Hal manda Malcolm pra fora de casa por seu mau comportamento, Reese tenta tirar proveito da situação para preparar um plano maligno.

Hal consegue um segundo emprego em uma loja, mas tem dificuldade para se enturmar com os outros funcionários; Francis quer impedir que Gretchen descubra que o estúdio que está filmando em seu rancho na verdade está fazendo um filme pornô.

Hal passa uma noite louca com um velho amigo do colégio. Malcolm tenta libertar Dabney do controle de sua mãe e Francis passa a noite com Otto enquanto suas esposas estão fora da cidade.

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Malcolm compete em um Octathlon acadêmico, mas odeia a intensidade dos outros concorrentes; Hal luta para recuperar o amor de Dewey. A discussão de Francis e Piama sobre quem está no comando das tarefas se torna muito contagiosa para outros casais.

Enquanto Lois e Hal escrevem seus desejos se preparando para o nascimento do bebê, lembram de vários incidentes coloridos com seus quatro filhos.

Quando Hal e Lois fazem uma pequena fuga romântica, Reese dá uma festa em casa, que é arruinada por amigos delinquentes de Francis, que tomam a garagem e fazem os meninos de reféns.

Malcolm conhece um surpreendente jogador de xadrez. Lois não se dá conta por que está ganhando peso, e Dewey explica seu comportamento estranho dizendo que obedece ordens do feto de Lois.

Hal leva os meninos para um passeio e a mãe de Lois quer se mudar com a família. Malcolm recebe uma oferta para se matricular em uma escola particular de prestígio.

A família se une a uma igreja para obter creche gratuita para Jamie. Francis tenta ajudar nos ingressos do rancho em uma convenção de OVNIS.