Engarrafado no trânsito, Malcolm encontra a sua alma gêmea, uma menina muito intrigante. Enquanto isso, Reese tenta roubar um caminhão de sorvetes e Francis aposta que pode comer 100 doces. Lois tenta em vão controlar o caos incontrolável.

Malcolm e seus irmãos criam uma nova arma. Enquanto isso, Hal e Lois enfrentam um carro em alta velocidade que tem aterrorizado a vizinhança.

A família de Malcolm sai para jantar com os extremamente corretos Kenarbans. Enquanto isso, Francis comete um erro grave ao convidar garotas locais para uma festa na Academia Militar Marlin.

A família vai de férias para um cassino, Hal está proibido de jogar e decide levar Malcolm e Reese à uma viagem infernal pelo deserto. Enquanto isso, Lois e Dewey ganham um dia grátis no spa e Francis passa o fim de semana sozinho em casa com Craig.

Malcolm e Reese disputam com Dewey a atenção de uma bela babá. Enquanto isso, Hal e Lois participam de uma convenção, Hal não consegue resistir e começa uma briga com um antigo rival.

Os meninos e seus pais são cercados por morcegos, mas Hal tem uma ideia 'brilhante', resgatar uma antiga armadura. Enquanto isso, Lois descobre que foi roubada no trabalho.

Malcolm começa terapia para deixar sua turma e Dewey demonstra ser um prodígio do boliche. Enquanto isso, Hal e Lois tentam limpar e organizar um armário lotado de coisas e Francis tem a tarefa de limpar e lavar na escola militar.

Os amigos de Malcolm se ressentem quando ele, repentinamente, se torna a estrela da peça da escola. Hal e Dewey constroem sua própria Utopia com blocos de plástico.

Quando Reese abandona seu posto de valentão da escola, Malcolm sofre a virulência de seu sucessor. Enquanto isso, Francis teme a chegada de seu aniversário na Academia Militar Marlin.

Malcolm se mete em problemas em um bairro de pessoas mais velhas. Enquanto isso, os amigos de Francis decidem se alistar na Academia Militar Marlin e Dewey troca sua mochila por uma carteira.

Malcolm se apaixona pela primeira vez em uma situação confusa entre amor e ódio. Francis tenta evitar um corretivo pela sua última piada e Dewey reage à análise que Lois faz sobre seus ursos de pelúcia sujos.

Novos vizinhos se mudam para a casa ao lado da de Malcolm e resultam ser ainda mais desagradáveis do que sua família. Na Academia Militar Marlin, Francis e o resto dos cadetes se preparam para a visita de Oliver North.

Hal decide deixar o emprego para se tornar um artista, enquanto, Malcolm começa a se perguntar sobre o seu próprio futuro. Em Lucky Aide, Francis sofre uma semana trabalhando no inventário da organização.

Os pais de Lois não aprovam seu modo de vida e tudo se complica quando visitam a família. Enquanto isso, Francis vai para Mardi Gras, mas não consegue chegar porque tem uma intoxicação por comida estragada.

Lois discute uma multa que recebeu de um policial acusando-a de dirigir de forma irresponsável quando descobre que o engano foi de seu filho mais velho. Furiosa, obriga Francis a pagar $750 em tickets de estacionamento que ele acumulou em seu nome.

Malcolm é hospitalizado para tirar o apêndice. Enquanto isso, Francis começa um novo conflito, faz greve de fome na Academia Militar Marlin.

Reese descobre que tem um grande talento para cozinhar. Enquanto isso, Malcolm convence um colega de Krelboyne a não dar uma festa e Francis é obrigado a escrever uma redação na escola.

Malcolm tenta ajudar Reese para que possa melhorar suas notas, mas conseguirá seguir adiante? Enquanto isso, Francis é expulso da casa, quando contesta a ordem de Lois para consertar o telhado e se refugia na casa de um amigo.

Malcolm e Reese saem para jogar boliche. No episódio, aparecem as peripécias dos meninos a partir de duas versões, dois comportamentos disfuncionais: a saída com Hal e a outra na companhia de Lois.

Francis obriga Malcolm e Reese a competirem para ganhar um ticket para um combate de luta livre. Enquanto isso, Dewey perde o gato que Craig deixou aos seus cuidados para ir a uma convenção de comics.

Os meninos querem ter uma mini-moto; Hal passa fim de semana na Academia Marlin.

Malcolm, Reese, Dewey e Stevie fogem de casa para ir a uma feira do condado. Mas, são surpreendidos e passam por uma situação inesperada quando ficam presos por várias horas com um guarda beligerante e bêbado.

Hal, sem perceber, é responsável por um vazamento tóxico que obriga todo o bairro a ser evacuado. Enquanto isso, Malcolm lida com a situação de ser punido em um abrigo e Francis sofre em um encontro com um geek de 12 anos.

Lois e Hal relembram o quanto a vida deles mudou com o nascimento de cada um dos filhos.