Życie Malcolma jako środkowego brata w ekscentrycznej rodzinie stało się jeszcze trudniejsze, gdy został umieszczony w klasie dla „uzdolnionych” uczniów.

Lois i Hal zostawiają chłopców na weekend z Francisem. Obiecują, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, Francis nie będzie musiał wracać do szkoły wojskowej.

Malcolm czuje się winny po pobiciu siedmiolatka. Hal męczy się podczas ścinania drzewa. Francis próbuje sabotować wykład Spanglera na temat edukacji seksualnej.

Podczas dezynfekcji domu rodzina mieszka w przyczepie na podjeździe. Malcolm rozkoszuje się opieką nad dzieckiem z rodziny idealnej.

Podczas nocowania u Steviego Malcolm wraz z przyjacielem wymykają się z domu Kenarinów i gubią wózek inwalidzki. Francis nęka kolegów w szkole wojskowej. Reese próbuje udowodnić, że jest wystarczająco dorosły, by obejrzeć przerażający film.

Brat Malcolma, Francis, ucieka ze szkoły wojskowej i wraca do domu, aby zobaczyć się ze swoją dziewczyną.

Cała rodzina uczestniczy w pikniku Krelboyne. Malcolm obawia się, że jego występ w „Academic Circus” sprawi, że wyjdzie na dziwaka.

Rodzina cierpi biedę po tym, jak Lois zostaje zwolniona z pracy. Francisowi podoba się bycie członkiem straży honorowej podczas konkursu piękności.

Malcolm przekonuje rodzinę, żeby nie iść na pogrzeb ciotki. W tym czasie chce się wybrać na swoją pierwszą randkę.

Malcolm pomaga Reese'owi zostać męskim cheerleaderem, aby zdobyć dziewczynę. Francis odbywa szczerą rozmowę z dyrektorem Spanglerem.

Malcolm przeżywa katusze, ucząc się jeździć na rolkach pod okiem ojca. Lois nie może wziąć udziału w lekcjach z powodu paskudnej kontuzji pleców.

Lois odwiedza Francisa po operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Malcolm i jego przyjaciele budują robota, Hal zachowuje się tak, jak w czasach kawalerskich i przejmuje ich projekt.

Malcolm i jego bracia konstruują tajną broń. Lois i Hal walczą z pędzącym samochodem, który terroryzuje okolicę.

Rodzina Malcolma wychodzi na kolację z zasadniczymi Kenarbanami. Francis popełnia błąd, zapraszając miejscowe dziewczyny na przyjęcie w Akademii Wojskowej.

Malcolm i Reese rywalizują z Deweyem o uwagę uroczej opiekunki do dzieci. Lois i Hal biorą udział w konwencie, na którym Hal nie może się oprzeć walce z dawnym rywalem.

Malcolm idzie na spotkanie z psychologiem, aby wyjść z klasy. Francis sprząta w pralni. Dewey okazuje się cudownym dzieckiem. Lois i Hal próbują posprzątać przepełnioną szafę.

Gdy Malcolm staje się gwiazdą szkolnego przedstawienia, cierpią jego stare przyjaźnie. Hal i Dewey budują swoją własną Utopię z klocków.

Kiedy Reese traci pozycję szkolnego łobuza, Malcolm cierpi z rąk jego następców. Francis obawia się swoich nadchodzących urodzin w Akademii Wojskowej.

Malcolm ma kłopoty ze starszą sąsiadką. Leniwy przyjaciel Francisa zapisuje się do Akademii Wojskowej. Dewey zamienia swój plecak na torebkę.

Malcolm przeżywa swoje pierwsze zauroczenie jako mieszankę miłości i nienawiści. Francis próbuje uniknąć odpowiedzialności za swój ostatni wybryk. Dewey przesadnie reaguje na wykład Lois o tym, jak niebezpieczne są brudne pluszowe misie.

Hal rzuca pracę, aby zostać artystą. Francis przeżywa tydzień prac inwentaryzacyjnych w Lucky Aide. Malcolm zaczyna się zastanawiać nad swoją karierą zawodową.

Malcolm trafia do szpitala na wycięcie wyrostka robaczkowego. Francis organizuje strajk głodowy w Akademii Marlin.

Reese odkrywa talent do gotowania. Malcolm próbuje przekonać koleżankę z klasy Krelboyne, żeby nie urządzała imprezy. Francis jest zmuszony napisać pracę semestralną.

Malcolm próbuje pomóc Reese'owi poprawić oceny. Francis zostaje wygnany do domu przyjaciela po tym, jak sprzeciwił się poleceniu Lois, żeby załatać dach.

Malcolm, Reese, Dewey i Stevie wymykają się na jarmark hrabstwa. Zostają zamknięci z pijanym, wojowniczym strażnikiem.

Rodziny Malcolma i Steviego spędzają razem wakacje na łodzi. Francis postanawia rzucić szkołę i przenieść się na Alaskę.

Malcolm i jego koledzy z klasy walczą z nowym, trudnym nauczycielem. Po ucieczce ze szkoły Francis próbuje nakłonić Lois do rozmowy.

Malcolm ma pierwszą oficjalną dziewczynę. Dewey zaprzyjaźnia się z nie-wyimaginowanym przyjacielem. Francis ukrywa się w kanadyjskiej chatce na odludziu.

Malcolm i jego bracia czerpią zyski z kościelnej działalności charytatywnej. Francis poznaje smak życia w obozie drwali.

Hal oskarża Abe'a o oszukiwanie w pokera. Francis doświadcza burzy w obozie drwali. Lois i Reese uczęszczają na zajęcia taneczne.

Malcolm wyjawia Reese'owi wielki sekret Cynthii. Dewey pomaga Halowi przezwyciężyć strach przed latawcami. Sąsiad przeprasza Lois. Francis jest oczarowany totemem.

Hal zagrzewa do walki drużynę piłkarską Deweya. Reese szantażuje niewiernego sąsiada. Malcolm walczy z programem komputerowym.

Hal rywalizuje ze swoimi kumplami od pokera na różnych płaszczyznach. Reese umawia Steviego z córką jednego gracza, a Malcolm odkrywa, że córka innego gracza ma w torebce broń. Francis jest zazdrosny o tajemnicze spotkanie Piamy.

Lois zasiada w ławie przysięgłych i zmusza pozostałych ławników do poważnego traktowania swoich obowiązków. Hal próbuje rozwiązać sprawę morderstwa, do której, jak sądzi, została przydzielona Lois. Malcolm, Reese i Dewey gubią się w kanale. Podczas wyprawy na ryby Francis i jego przyjaciele zostają uwięzieni przez niedźwiedzia.

Malcolm i klasa Krelboyne są zmuszeni dołączyć do grona zwykłych uczniów. Hala świerzbi, by powalić skomplikowany układ domina Deweya. Francis chce wiedzieć, co zrobiła Piama, żeby Lavernia była dla niego miła.

Malcolm doświadcza skrajnego upokorzenia w pierwszym tygodniu pierwszego roku liceum. Deweyowi podoba się bycie dzieckiem z kluczem na szyi. Francis poznaje, czym jest praca dla zbyt liberalnego szefa.

Malcolm próbuje udawać głupiego, żeby zwrócić uwagę uroczej dziewczyny. Hal wynajmuje walec i uzależnia się od jazdy nim.

Malcolm i Reese toczą wojnę. Postanawiają wrócić do wydarzeń, które doprowadziły do konfliktu. Dewey przygotowuje się do szkolnego przedstawienia. Francis i Otto boją się Diabelskiej Krowy.

Malcolm idzie na randkę z dziewczyną, której ojciec go nienawidzi. Lois i Hal stają się bardziej produktywni, gdy przez tydzień nie mogą uprawiać seksu. Dewey odkrywa, że jest „złym bliźniakiem”. Francis pośredniczy w sporze między Otto a jego sąsiadami-kowbojami.

Malcolm stara się nie mówić, co myśli. Hal zaczyna uprawiać chód sportowy. Reese idzie na randkę ze swoją dziewczyną… i Craigiem.

Hal spędza szaloną noc ze starym kumplem z liceum. Malcolm próbuje wyzwolić Dabneya spod kontroli matki. Francis spędza noc z Ottem, gdy ich żony są poza miastem.

Malcolm startuje w szkolnym ośmioboju. Złości go zaciekłość pozostałych zawodników. Hal walczy o odzyskanie miłości Deweya. Reese próbuje uciec od tańczenia formalnych tańców. Kłótnia Francisa i Piamy o obowiązki domowe przeszła na inne pary.

Malcolm poznaje szachistę, którym może być za 30 lat. Lois nie może zrozumieć, dlaczego przybiera na wadze. Dewey przypisuje swoje dziwaczne zachowanie spełnianiu żądań płodu, który nosi Lois. Francis sprzeciwia się, by Piama pozowała nago na zajęciach artystycznych.

Wyczerpana Lois zasypia. Hal wychodzi po pieluchy i zostaje napiętnowany jako złodziej. Trzy piękne dziewczyny wykorzystują Malcolma, Reese'a i Stevie'ego, aby zawstydzić swoich chłopaków podczas balu. Dewey opowiada dziecku fantastyczną historię, która ma powstrzymać je przed płaczem.

Stevie jest w szoku, kiedy dowiaduje się, że Kitty rozwiodła się z Abe'em. Reese zostaje przyłapany na czytaniu namiętnych wpisów w pamiętniku, nie wie, że jego właścicielką jest Lois. Otto i Francis muszą położyć starego konia. Dewey odkrywa, że smakuje mu jedzenia dla niemowląt.

Nauczyciel Malcolma zmusza go do potajemnego nagrywania Reese'a, gdy ten ujawnia swoje najskrytsze sekrety. Francis kontratakuje po tym, jak krytyk napisał zjadliwą recenzję o hotelu. Dewey odgrywa przedstawienie na targu. Szefowie Hala zostają aresztowani.

Lois wyjawia swój pilnie strzeżony sekret, żeby Malcolm mógł dostać pracę w sklepie. Hal i kilku innych ojców zaczyna stawiać na dzieci. Zmęczony tym, jak traktują go bracia, Dewey jedzie odwiedzić Francisa.

Kiedy Malcolm zostaje redaktorem licealnego pisma literackiego, dyrektor każe mu cenzurować pewną historię. Lois zachęca Hala do flirtowania z nową przełożoną, aby mógł zachować posadę. Francis uczy Otto walca. Reese robi kawał Deweyowi.

Lois kłóci się z Halem i personelem ulubionej restauracji synów. Malcolm rozmawia z rodziną swojej dziewczyny do momentu, w którym... zapomina o swojej dziewczynie. Francis dostaje asystenta, który spełnia wszystkie jego zachcianki.

Polly zaczyna spotykać się z Abe'em i Craigiem. Malcolm nie wierzy w moc szczęśliwej koszuli Deweya. Robotnicy z rancza naśmiewają się z Francisa. Lois zabiera dzieci na zlot baseballowy.

Malcolm próbuje nie dopuścić do tego, żeby Dewey miał wysoki wynik w teście na IQ, żeby nie skończył w klasie Krelboyne. Plan się nie udaje i Dewey otrzymuje diagnozę: zaburzenia psychiczne. Hal i Craig ćwiczą układ taneczny z wykorzystaniem gry ruchowej.

Reese przypadkowo udoskonala eksperyment naukowy Malcolma i Stevie'ego i nie pamięta, jak to zrobił. Dewey wymyśla powody, dla których warto kupować słodycze i zostaje obwoźnym handlarzem. Francis pomaga prosiakowi.

Krnąbrna matka Steviego, Kitty, powraca i wszyscy oprócz Lois jej wybaczają. Po oparzeniu słonecznym Reese próbuje zedrzeć z ciała całą, nienaruszoną warstwę skóry. Francis „wprowadza” Deweya w „pełne braterstwo”.

Za pieniądze zarobione na nielegalnym hazardzie Malcolm kupuje sobie stary samochód. Hal odkrywa talent do układania włosów. Lois dowiaduje się, że Craig ma romans z żoną szefa.

Rodzice sprzeczają się o nowe łóżko, Dewey pisze operę opartą na ich kłótniach. Malcolm uprawia saneczkarstwo uliczne i ma obsesję na punkcie pokonania zarozumiałego rywala, nieświadomy, że jest nim Stevie. Jamie po raz pierwszy zakochuje się… w dziecku, które widzi przez okno.

Po tym, jak Ida traci nogę, ratując Deweya przed potrąceniem przez ciężarówkę, Francis jest zmuszony z nią zostać. Dewey organizuje pogrzeb amputowanej kończyny. Malcolm i Reese próbują jak najdłużej nie zasnąć. Zwycięzca przyklei twarz brata do podłogi.

Niechęć Reese'a do Steviego ma tragiczne skutki. Hal próbuje nakłonić Deweya do rzucenia palenia, wygrywając z uzależnieniem od kawy. Lois próbuje nakłonić Jamiego do rozmowy.

Malcolm boi się odwiedzić swojego najlepszego przyjaciela Stevie'ego w szpitalu. Reese zostaje mistrzem telemarketingu. Ktoś próbuje doprowadzić Lois do szaleństwa.

Malcolm organizuje w szkole bal wyrzutków. Reese staje się idealnym partnerem, na bal… za odpowiednią cenę. Dewey przetrzymuje portfel Hala, dlatego, że w dzieciństwie nie dostał wystarczająco dużo uwagi.