Pogrążeni w poczuciu winy Malcolm i Dewey próbują pokutować za wciągnięcie Reese'a do armii. Lois wyrusza z misją, aby znaleźć Reese'a i sprowadzić go do domu, a sam Reese... gubi się.

Dewey, ponownie uznany w szkole za „normalnego”, pławi się w aprobacie Lois. Tęskni za swoimi dawnymi kolegami z klasy. Hal staje się bohaterem grupy tępych kulturystów.

Malcolm i Lois kłócą się o obraźliwą reklamę w drogerii. Hal walczy ze śmieciarzem, który nie chce zabrać dużego odpadu z rodzinnego śmietnika.

Sąsiadka Jessica przekonuje Malcolma, że Reese jest gejem, a Reese'a, że Malcolm jest gejem. Dewey pisze esej o Halu jako jego bohaterze. Hal rywalizuje z sąsiadem o najlepszą dekorację świąteczną.

Krnąbrna matka Steviego, Kitty, powraca i wszyscy oprócz Lois jej wybaczają. Po oparzeniu słonecznym Reese próbuje zedrzeć z ciała całą, nienaruszoną warstwę skóry. Francis „wprowadza” Deweya w „pełne braterstwo”.

Brakuje pieniędzy na prezenty świąteczne, więc Lois ogłasza „ręcznie robione” Boże Narodzenie. Hal wpada w panikę, gdy jego podarki nie dorównują prezentom jego synów. Malcolm dowiaduje się, że nie jest już tak lubiany przez swoich braci.

Hal jest zestresowany zakupem prezentu rocznicowego dla Lois i zaczyna lunatykować. Zdaniem Reese'a jest wtedy bardzo podatny na sugestie. Malcolm próbuje nauczyć się grać na gitarze. Dewey stara się uchronić dwóch Buseyów przed upokorzeniem w wyborach na przewodniczącego klasy.

Nie mogąc poradzić sobie z Jamiem, Lois przyprowadza do domu Francisa, żeby przypomnieć sobie, jak jej się z nim udało. Malcolm, Reese i Dewey starają się wymyślić zabawne zastosowanie starej trampoliny.

Malcolm, Reese i Dewey zostali przyłapani na niszczeniu billboardu reklamującego klub ze striptizem. Próbują uciec przed gniewem Lois, organizując zaimprowizowany protest w obronie praw kobiet i przysięgając, że pozostaną na platformie billboardowej na zawsze.

Rodzice sprzeczają się o nowe łóżko, Dewey pisze operę opartą na ich kłótniach. Malcolm uprawia saneczkarstwo uliczne i ma obsesję na punkcie pokonania zarozumiałego rywala, nieświadomy, że jest nim Stevie. Jamie po raz pierwszy zakochuje się… w dziecku, które widzi przez okno.

Niezdecydowany Hal zostaje wybrany do wykonania ostatniej woli sąsiada, którego prawie nie zna. Craig walczy ze swoim największym wrogiem: swoim ojcem - macho i sportowcem.

Lois i Hal poświęcają trochę czasu na głębokie osobiste rozmowy. Hal jest zdenerwowany, gdy dowiaduje się, że Lois nie wierzy w życie pozagrobowe. Malcolm zostaje wciągnięty w zorganizowanie głupiej aukcji charytatywnej w szkole, postanawia poważnie potraktować swoje zadanie. Reese kłóci się z Jamiem.

Po tym, jak Ida traci nogę, ratując Deweya przed potrąceniem przez ciężarówkę, Francis jest zmuszony z nią zostać. Dewey organizuje pogrzeb amputowanej kończyny. Malcolm i Reese próbują jak najdłużej nie zasnąć. Zwycięzca przyklei twarz brata do podłogi.

Dewey sprzeciwia się ojcu i zaprasza dziwacznego szkolnego kumpla na noc. Malcolm i Reese odkrywają, jak niepopularni są wśród swoich rówieśników. Lois szuka starej gwarancji na blender.

W 21. urodziny Francisa Hal spełnia starą obietnicę i zabiera syna na wycieczkę motocyklową. Malcolm, Reese i Dewey ukrywają się przed łobuzem, który chce pobić jednego z nich.

Pracując na nocną zmianę w Lucky Aide, Malcolm znajduje mężczyznę mieszkającego w sklepie. Reese zaprzyjaźnia się z gąsienicami, które nabył podczas przerwy wiosennej u podejrzanego tępiciela.

Ida zmusza Lois do upieczenia specjalnej tarty na święto staroświeckiego świętego; Malcolm spotyka swój mecz z uznaniem dla muzyki; Hal próbuje nawiązać więź z Reese, oglądając z nim krwawe horrory.

Hal przejmuje rolę mówcy motywacyjnego na seminarium i odkrywa talent do tej pracy; Reese dołącza do stada psów; a Lois przyłapuje Deweya na „widaniu innej mamy”.

Malcolm dostaje awans, zaczyna reklamować Lucky Aide. Hal próbuje załatać dziurę w budżecie, powstałą po zadzwonieniu na sekstelefon. Dewey uważa, że Jamie znalazł skrytkę biżuterii Lois stworzoną przez Francisa. Reese dołącza do wielu badań nad lekami.

Dewey pomaga Francisowi badać zwierzynę przed rozmową o pracę. Buseyowie biorą swojego nauczyciela jako zakładnika. Malcolm namawia Hala, by został szefem lokalnego stowarzyszenia właścicieli domów. Reese uczy się do egzaminów końcowych.

Chłopcy dla żartu zgłaszają Lois do konkursu piękności. Kobieta traktuje to poważnie i walczy o zwycięstwo. Malcolm zostaje niewolnikiem pana Herkabe. Reese odkrywa, że jest piękny.