Piper a Leo jdou na svatbu, na které se promění na hinduistické bohy. Barbas sjednotí démony, se kterými chce získat malého Chrise.

V kouzelné škole se jednomu studentovi podaří přivolat lady Godivu z minulosti. Kvůli tomu hrozí narušení času, a tak se ji čarodějky snaží vrátit na správné místo. Lady Godiva však není jediná, kdo se nechtěně ocitl v budoucnosti. Phoebe bojuje za práva žen.

Čarodějky si začínají všímat sourozenecké rivality mezi Wyattem a Chrisem, a proto přivolají babičku, která sešle kouzlo, jež by je mělo o tuto rivalitu připravit. Kouzlo sice vyjde, ale nechtěně zasáhne i čarodějky, které se začnou chovat dětinsky. Babička odhaluje, který démon ohrožuje jejího vnuka.

Zatímco policie i nadále sleduje čarodějky, tak ty se ocitají v dalším nebezpečí kvůli pirátům, kteří hledají pramen mládí. Ten jim mohou však vykouzlit pouze ony, a proto unesou jinou čarodějku, aby je nalákali do své skrýše.

Paige začne využívat ochranné kouzlo, kvůli čemuž zapříčiní záchranu někoho, pro koho si šel Anděl smrti. Kvůli narušení rovnováhy se proto Anděl smrti spojí s démonem, aby vše napravil. To však vystaví čarodějky velkému nebezpečí.

Starší začínají čím dál více podezírat Lea, který údajně napadl dalšího světlonoše. Ve skutečnosti ho však napadly čarodějky, které se kvůli modrému zabarvení Měsíce proměňuji na krvelačné bestie. Paige se snaží přijít na to, o co jde agentu Brodymu.

Agent Brody se snaží odhalit nadpřirozeno, které se objevuje u nešťastných náhod, a proto požádá Paige o pomoc. Leo je stále pod útokem neznámých nepřátel, a tak se s tím musí vypořádat.

Jeden z profesorů z kouzelnické školy zemře za podivných okolností, a proto Paige požádá agenta Brodyho o pomoc. Když však záhadná kniha, kvůli které zemřel onen profesor, polapí i je, tak je čarodějky musí zachránit. Leo usiluje o obnovení vztahu s Piper.

Leo chce říct Piper a jejím sestrám, že teď patří mezi Avatary, ale zjistí, že na to ještě nejsou připraveny. Agent Brody se naprosto změní, když zjistí, že jsou poblíž Avataři.

Avataři pověří Lea ochranou démonky, která dokáže usmrtit vyšší démony. V tu chvíli proto prozradí čarodějkám, kdo je skutečně zač a ke komu patří. Démoni povolají svého pána jménem Zankou, který chce zničit Avatary.

Zatímco se agent Brody vydává do minulosti, kde zjišťuje, kdo skutečně usmrtil jeho rodiče, tak Piper a Phoebe přijdou kvůli útoku démona o své schopnosti, které získají prostí smrtelníci.

Avataři a čarodějky uskutečňují svůj plán, díky kterému chtějí svět přeměnit na Utopii. Zankou se spojuje s agentem Brodym, kterého přesvědčí ke spolupráci.

Utopie je konečně v provozu a Avataři si od ní slibují mnohé. Leo je však jediný, který má pochybnosti, a proto se spojí se Zankouem, který si přeje návrat starého světa. Čarodějky vedou poklidný život, nicméně zapomínají na zesnulé.

Darrylův parťák z práce se zničehonic zblázní, a proto požádá čarodějky o pomoc. Drake a Phoebe se vydají do minulosti, kdy vyhořel kabaret, který má s nemocí zmiňovaného policisty jistou spojitost. Leo a Piper jsou na cestách.

Starší jsou připraveni konečně rozhodnout o Leově osudu, a proto ho připraví o paměť, aby se jako prostý muž rozhodl, zda chce být člověk, nebo jedním ze starších. Na scénu se vrací Cole, který chce pomoci jak smrtelně nemocné Piper, tak i své bývalé přítelkyni Phoebe.

Leo neví, co dělat, a proto opravuje celý dům čarodějek. Démon Zankou usiluje o vysvobození Stínu, který je v domě čarodějek. Wyatt se nemůže dívat na to, jak jsou jeho rodiče v nebezpečí, a proto je zmenší a umístí do kouzelného domečku.

Jedna démonka prahne pro Pandořině skříňce, nicméně hned poté, co zabije její strážkyni, skříňka zmizí k další strážkyni, kterou čarodějky musí ochránit. Paige se vypořádává se svou pozicí světlonoše.

V podsvětí se nachází démonka, která se chce zbavit Zankouových spojenců, jež se nachází na povrchu, a proto se ovládne Phoebe. V jejím těle pak přesvědčí čarodějky o tom, kteří démoni musí zemřít.

Wyatt vidí pro ostatní neviditelného démona, který se ho snaží přivést na stranu zla. Piper si neví rady, a proto vyřkne kouzlo, které omylem přivolá Wyattovo budoucí já.

Zankou se opět snaží přemoci čarodějky, tentokrát to však dělá tak, že je zlomí zevnitř. Zatímco Paige přijde o svou svěřenkyni, tak Phoebe se spojí s Darrylem.

Čarodějky se schovávají ve škole magie, zatímco Zankou a jeho démoni obývají jejich dům. Darryl čelí velkému rozhodnutí, protože je v sázce samotný osud čarodějek.