Čarodějky vedou život bez Lea a se svým novým světlonošem Chrisem. Piper je kvůli kouzlu, který na ni Leo seslal, celá pozitivní, zatímco Phoebe zjišťuje, že má novou schopnost.

I když je Leo konečně zachráněn, tak se v nesnázích ocitá Piper, která se smířila s rolí bojovnice. Její sestry proto dělají, co mohou, aby ji zachránily, zatímco se vypořádávají s osobními nesnázemi.

Wyatt představuje velkou hrozbu pro svět, a proto ho tzv. Uklízeči unesou, zatímco čarodějkám vymažou paměť. Ty si však brzy začnou uvědomovat, že něco není v pořádku, a proto se vrátí v čase.

Tři démonky prahnou po moci čarodějek, a proto vyřknou zaklínadlo, díky kterému převezmou jejich identitu. Kvůli tomu se skutečné čarodějky promění v neznámé ženy, které nepozná ani vlastní rodina.

Paige se objeví mezi dvěma konkurenčními rodinami, které shodou náhod tvoří čarodějové a čarodějky. Piper jde na rande, které jí nevyjde, zatímco Phoebe pracuje na potlačení svých nových schopností. Chris kuje pikle.

Piper je doma přepadena démonem, který ji málem přemůže. Chris si uvědomí, že jsou slabé, když nejsou spolu, a proto usiluje o jejich spojení. Když mu jeho plán nevychází, tak se obrátí na samotného démona, díky kterému začnou čarodějky prožívat životy, po kterých prahnou.

Paige má nového šéfa, který upsal svou duši démonům. Ti si pro něj přijdou zrovna ve chvíli, kdy je u něj Paige, ale když se démonům podaří polapit jeho duši, tak Paige usiluje o to, aby šla do nebe. Leo a Chris se ocitají v jiných časových dobách.

Čarodějkám se dostane do vlastnictví legendární meč Excalibur, který hledá svého nového vlastníka. Tím se stane Piper, kvůli čemuž se dostane do velkého nebezpečí. Phoebe podezírá Richarda.

Po porážce dalšího démona čarodějky najdou osiřelého malého démona, kterého si rozhodnou nechat i přes Chrisův nesouhlas. Phoebiny telepatické schopnosti ovlivní její vztah s Jasonem, zatímco Darryl požádá Paige o pomoc.

Chris se setkává se svou známou z budoucnosti, která se však chová nezvykle jinak. Čarodějky se mu snaží pomoci, během čehož o něm zjistí zase o něco více.

Paige se omylem přesune do minulosti, zatímco se čarodějky snaží porazit démona, který na ně útočí za pomoci zeleného slizu. K jeho poražení však potřebují moc tří, a proto kontaktují babičku, aby se jí zeptali, kam se poděla Paige.

Piper má narozeniny, a proto jí sestry chtějí věnovat něco speciálního. Vzhledem k tomu, že Piper zavrhla lásku, aby se mohla věnovat svému synovi, tak jí Paige a Phoebe vykouzlí pohledného muže. Chris se snaží přemluvit čarodějky, aby spoutaly Wyattovy schopnosti.

Phoebe chce říct Jasonovi, že je čarodějka, ale stále se k tomu nedokáže odhodlat. Náhoda však způsobí, že mu to řekne. Richard se za to viní, protože ví, že kolem jeho rodiny poletuje špatná karma, které se následně rozhodne zbavit, ale místo sebe očaruje Phoebe, jež se ihned začne mstít.

Piper chce dát Wyatta do školky, ve které však hrozí jeho odhalení. V tu chvíli ale náhodou čarodějky kontaktuje škola pro čaroděje, kterou ohrožuje bezhlavý jezdec. Ten připravuje učitele o hlavu, přičemž to dělá na povel někoho ze studentů.

Čarodějky se vypořádávají s dalšími démony, ale Phoebe se během akce podaří získat do svého vlastnictví džina. Když jsou všechna přání splněna, tak se novým džinem stane Phoebe, přičemž všichni zjistí, že je předchozí džin zlý. Richard začíná podléhat magii, zatímco Chris usiluje o obnovení lásky mezi Leem a Piper.

Na Lea se zaměří skupina temnonošů, kterým se podaří dostat jeho i Piper do země duchů. Phoebe a Paige dělají, co mohou, aby je zachránily, přičemž tak dělají také kvůli tomu, aby Chris nezmizel v prázdnotě.

Phoebe jde na školní sraz, kde však není vítána ostatními. Proto v ní začne bublat velká zloba, kvůli které se přemění na své mladší já, jež začne vyvádět jako za starých časů. Chris se setkává se svým dědečkem, se kterým si v budoucnosti velmi rozumí.

Čarodějky jsou napadeny démonkou, která se přeměňuje na obřího pavouka. Ta se na ně zaměří kvůli tomu, že si chce pochutnat na jejich magii. Leo zjišťuje, že Piper čeká dítě. Chris nedokáže odpustit Leovi za to, co mu v budoucnosti udělal. Paige je zahlcena požadavky nadpřirozených tvo­rů.

Čarodějky se dopustí dalšího přešlápnutí, kvůli kterému se Darryl ocitne ve vězení. Ve snaze ho zachránit se účastní nejvyššího kouzelnického soudu, u kterého však čelí svému starému protivníkovi.

Paige využívá kouzel k tomu, aby si každý den přivolávala ideálního muže. Tím však vytváří kouzlo osobního prospěchu, které se zvrhne nečekaným způsobem. Darryl odmítá pomáhat čarodějkám.

Gideon usiluje o to, aby ho čarodějky nepodezíraly, a proto podporuje pořad démonů, ve kterém se démoni snaží usmrtit čarodějky. Piper podezírá všechny, na které narazí.

Když se Chris snaží dostat do budoucnosti, tak mu to Gideon znemožní. Následně všem nabídne pomoc, kvůli které se Leo a Chris ocitnou v jiném světě. Ten je přesným opakem toho skutečného, proto jsou zde démoni hodní a čarodějky zlé.

Kvůli narušené rovnováze je nyní svět čarodějek tím nejpozitivnějším světem, ve kterém neexistuje žádné zlo ani temnota. Čarodějky tak musí přijít na to, jak vše zachrání. Leo se snaží zachránit Chrise. Piper bude brzy rodit.