Phoebe e Paige procuram Leo depois que Paige faz com que Piper provoque uma amnésia acidentalmente, mas as irmãs descobrem que ele está preso na Ilha Mística de Valhalla. Infelizmente elas não têm idéia que ele está preso por causa de Chris e de suas plantas misteriosas. Entretanto, Phoebe descobre rapidamente os perigos deste super-poder.misteriosas. Entretanto, Phoebe descobre rapidamente os perigos deste super-poder.  Participação da Banda Smash Mouth.

Phoebe e Paige procuram Leo depois que Paige faz com que Piper provoque uma amnésia acidentalmente, mas as irmãs descobrem que ele está preso na Ilha Mística de Valhalla. Infelizmente elas não têm idéia que ele está preso por causa de Chris e de suas plantas misteriosas. Entretanto, Phoebe descobre rapidamente os perigos deste super-poder.misteriosas. Entretanto, Phoebe descobre rapidamente os perigos deste super-poder.  Participação da Banda Smash Mouth.

Os Cleaners seqüestram Wyatt e apagam sua existência, depois a criança ressuscita acidentalmente um Dragão. Piper, Phoebe e Paige recuperam suas memórias e lembram que Wyatt esteve sequestrado. Entretanto, Paige é atrapalhada, Phoebe continua a lidar com seu super-poder, e Leo dá a Chris uma nova atribuição.

Quando três irmãs malignas roubam a identidade e o poder das encantadas, Piper, Phoebe e Paige devem convencer Chris que elas são as verdadeiras irmãs encantadas. Entretanto, Piper percebe que Wyatt necessita ficar um tempo com Leo, que continua na Ilha Mística de Valhalla.

Quando Paige se apaixona por Richard Montana ela coloca as irmãs Halliwell em uma perigosa rixa entra as duas famílias. Enquanto isso, Leo fica receoso quando Chris viaja para o submundo em busca de uma poção mágica. Piper pede o divórcio a Leo.

As irmãs Halliwell tentam escapar de uma magia que transformam seus desejos em realidade, depois que Chris e o demônio Gith tentam ensiná-las uma lição.

Paige é obrigada a fazer um acordo com um demônio, para poder recuperar a alma de seu chefe. Enquanto isso, Pipper percebe que Wyatt tem sabotado seus encontros, e Chris e Leo acidentalmente viajam de volta no tempo.

Após vencerem um demônio meio homem meio animal, Piper, Phoebe e Paige querem adotar o filho mestiço do demônio. Chris alerta as irmãs que a criança pode se tornar perigosa, mas elas acreditam que se o bebê for criado com amor o destino dele pode ser mudado.

Bianca, uma mulher do futuro, chega para pegar os poderes de Chris e Leo acaba descobrindo que ela faz parte na verdade de uma família de assassinos de bruxas. Enquanto isso, Paige decide se mudar para morar com Richard.Cris revela que é em parte chama-branca e parte bruxa, assim como Paige.

Paige se transporta para o passado, em uma era onde o amor é livre assim como a mágica. Lá ela encontra Grams totalmente diferente da que ela conhece, um hippie paz-amor que está em sua cruzada para livrar o mundo do mal através do poder do amor.

Depois de Piper derrotar um demônio no quarto de Wyatt, ela tem um presságio sobre sua vida, onde ela se vê defendendo o tempo todo Wyatt e por isso decide desistir de amar e viver só para Waytt. Paige conjura um namorado perfeito para Piper.

Jason termina com Phoebe quando ele finalmente descobre que ela e suas irmãs são bruxas. Enquanto isso, Richard tenta se libertar do carma da sua família, enquanto Piper e Paige tentam vencer um grupo de demônios.

As Encantadas ajudam o mentor de Leo, Gideon, a descobrir quem lançou um feitiço negro sobre uma escola de mágica e libertou o cavaleiro sem cabeça que decapitou os professores. Phoebe tem um visão muito clara do fututo, aonde ela está grávida, Paige é professora da escola de magia e Wyatt tem um irmão mais novo.  Participação musical de Ziggy Marley.

Phoebe liberta um gênio de dentro de uma garrafa e logo percebe que ela deve colocá-lo de volta na garrafa. Enquanto isso, Chris está ansioso para que Leo e Piper voltem a ficar juntos e usa Phoebe para que seu desejo se torne realidade.

Gideon faz um acordo com a Luz Negra para se livrar de Leo, mas acidentalmente eles enviam Leo e Piper para um plano fantasma, levando Phoebe e Paige a acreditarem que eles estão mortos. Chris está correndo contra o tempo, se ele não for concebido até a meia noite, ele deixará de existir.

Quando Phoebe comparece a uma reunião da escola, ela acidentalmente volta para sua adolescência por causa de um feitiço, mas os problemas começam pra valer quando a jovem Phoebe começa a usar seus poderes para tirar vantagens.

Piper é seqüestrada por um Demônio Aranha e Chris é envenenado pelo mesmo demônio, assim Paige Phoebe e Leo tentam resgatá-los. Enquanto isso, Leo finalmente descobre porque Chris não gosta dele.

Quando Phoebe e Paige são flagradas usando seus poderes, os “Cleaner”, encobrem o ocorrido mas isto implica em acusar Darryl de assassinato. E quando as irmãs tentam ajudar elas acabam presas também. Agora Leo e Chris trabalham juntos para libertar as irmãs e Darryl.

Com Piper fora da escola de mágica e Phoebe sem poder usar seus poderes, Paige invoca um namorado perfeito para ajudá-la, mas sem saber ela acaba libertando seu demônio gêmeo.

Gideon conspira com dois demonios para colocar Piper, Phoebe e Paige dentro de um game show onde vários demônios tentam derrotar o poder das três.

Neste episódio Wyatt mostra como seus poderes cresceram. Wyatt aprimora seu campo de força quando deixado sozinho com Gideon, quando ele sente que Gideon quer prejudicá-lo. Depois Gideon fura o campo de força de Wyatt, ele tenta apunhalar Wyatt com uma faca. Wyatt pisca e a faca sai das mãos de Gideon e então com o aceno de sua cabeça a faca apunhala Gideon no peito. Na tentativa de mandar Chris de volta para seu tempo, ele e Leo acabam em uma dimensão paralela, graças a Gideon. Enquanto Paige e Pheobe tentam reverter a situação, Piper entra em trabalho de parto.

Neste episódio Wyatt mostra como seus poderes cresceram. Wyatt aprimora seu campo de força quando deixado sozinho com Gideon, quando ele sente que Gideon quer prejudicá-lo. Depois Gideon fura o campo de força de Wyatt, ele tenta apunhalar Wyatt com uma faca. Wyatt pisca e a faca sai das mãos de Gideon e então com o aceno de sua cabeça a faca apunhala Gideon no peito. Na tentativa de mandar Chris de volta para seu tempo, ele e Leo acabam em uma dimensão paralela, graças a Gideon. Enquanto Paige e Pheobe tentam reverter a situação, Piper entra em trabalho de par