Mořská panna čelí své životní zkoušce, ale selže, a proto kontaktuje čarodějky, které požádá o pomoc. Ty dělají, co mohou, aby se mořská panna mohla proměnit v člověka. Cole se vrací na scénu a slibuje, že bude konat jen dobro.

Phoebe si jako mořská panna užívá života, tedy do doby, kdy ji začne pronásledovat mocný černokněžník. Piper a Paige se snaží svou sestru získat zpátky, a proto se Paige rozhodne učinit riskantní krok, který zahrnuje Colea.

Na čarodějky se zaměří zlá bytost z pohádek, která se jich pokusí zbavit pomocí známých příběhů. Cole nedůvěřuje potenciálnímu zájemci o Phoebe, zatímco Piper požádá o pomoc svou babičku.

Siréna, která se vyžívá v zabíjení mužů i žen, se dostane do konfliktu s čarodějkami, jež se jí začnou plést do práce. Piper bojuje s příznaky, které má kvůli svému těhotenství. Cole se i nadále snaží dokázat Phoebe, že stojí na straně dobra.

Leo dostane za úkol ochránit jednoho ze starších, který se připravuje na svůj zasloužený odpočinek. Čarodějky mu proto musí pomáhat, zatímco on čeká na svého nástupce. Na scéně se objevuje mladík, který dokáže zhmotnit své kresby.

Ve městě začnou umírat čarodějky, kterým jsou navíc vydloubnuty oči. Piper, Phoebe a Paige se proto spojí s cikánkou, která usiluje o pokračování rodinné tradice, zatímco se sama ocitá ve velkém nebezpečí.

Démon, který ovládá lidský strach, se snaží dostat z očistce za pomoci získání Coleových schopností. Kvůli tomu se čarodějky pohádají, protože si nejsou jisti tím, komu a čemu mají věřit. Paige se snaží vyřešit celou situaci po svém.

Phoebe se zamiluje do smrtelníka, pro kterého si přijde Anděl smrti. Phoebe ho však neustále zachraňuje, což zapříčiní příchod mocného čaroděje z budoucnosti, kterého navíc poslal samotný Cole. Čarodějky se tak musí postavit dalšímu mocnému nepříteli, který je oproti nim ve velké výhodě.

Paige dostane na starost svého prvního svěřence, kterým je shodou okolností její skutečný otec. Piper a Leo hledají vhodnou chůvu, zatímco Cole věnuje sílu jednomu démonovi.

Darryl pátrá po vrahovi, který za sebou nechává mumifikovaná těla. Brzy si uvědomí, že čelí nadpřirozenu, a proto požádá čarodějky o pomoc. Cole využije příležitosti k tomu, aby získal Phoebe.

Cole nalezl další způsob, díky kterému zničí čarodějky. Tentokrát však nevyužije nadpřirozena, nýbrž zákonů. Paige se proto ocitá ve vězení, Phoebe je zažalována jednou její čtenářkou a Piper musí kvůli špatné hygieně zavřít klub.

Cole slaví sté narozeniny, na kterých si přeje, aby mohl vrátit čas a změnit jednu událost. Tou událostí je to, že se Paige nikdy nesetká se svými sestrami. Ve chvíli, kdy toto kouzlo provede, se však Paige přesune za pomoci svých schopností, díky čemuž si nové reality všimne pouze ona a Cole.

Dům čarodějek je zaplaven duchy, a proto čarodějky povolají na pomoc šamana. Ten jim sice pomůže, ale zároveň se zaměří i na ně, protože z nich vycítí velké zlo. Paige se setkává se svým kamarádem, Phoebe se vypořádává s novinářem a Piper začne uklízet.

Čarodějky a Leo mají noční můry, ve kterých čelí svým největším obavám. V tu chvíli se na ně zaměří skupinka démonů, která tyto noční můry přivede k životu.

Zatímco Piper zjistí, že je kvůli neustálému stresu nemocná, navštíví dům čarodějek jejich otec, který jim představí svou novou manželku. Během toho nastává velký čarodějnický den, kdy je celý svět bez magie.

O narození mocného dítěte se dozví celý nadpřirozený svět, a proto démoni zatouží po jeho moci. Phoebe se seznamuje s novým a pohledný majitelem novin. Leo a Piper přemýšlí nad jménem svého potomka.

Leo a Piper se začnou hádat, a proto jim Phoebe doporučí manželského poradce. Ti však během sezení vyřknou kouzlo na vybavování konkrétních vzpomínek, kvůli kterému se Paige, Phoebe a vrah koček ocitnou v minulosti.

Kouzelné nymfy přijdou o svého satyra, a proto se vydají do světa smrtelníků, kde hledají nového. Čarodějky je musí zachránit před démony, zatímco se Paige nečekaně promění na nymfu. Phoebe se vypořádává s tím, co se stalo mezi ní a jejím šéfem.

Malý Wyatt se opět ocitá v nebezpečí, když se na něj zaměří Crone. Ta se rozhodne napadnou čarodějky za pomoci kouzelné opičky, která každou z nich připraví o určitý smysl. Piper si myslí, že je špatná matka.

Čarodějky potřebují, aby jejich předci uznali Wyatta za nástupce svého rodu, nicméně jejich babičce se nelíbí, že se Piper narodil chlapec místo holčičky. Paige uvažuje nad tím, že řekne svému novému příteli pravdu o tom, že je čarodějka. Phoebe dostává šokující nabídku.

Jednomu démonovi se podaří přivést zpátky na svět uvězněné titány, kteří začnou vraždit světlonoše. Čarodějky si všimnou nečekaných změn, a proto se je snaží napravit.

Když se Leovi podaří dostat do nebe, tak vytvoří kouzlo, díky kterému se čarodějky promění v bohyně. Piper jako bohyně Země, Phoebe jako bohyně lásky a Paige jako bohyně války budou moci porazit osvobozené titány, kteří pustoší celý svět.