Abraxas rouba o Livro das Sombras, começa a desfazer feitiços e acaba libertando demônios derrotados pelas irmãs. Phoebe percebe que se ele desfizer o feitiço que deu os poderes a elas, elas não serão mais bruxas. Prue pensa que seria melhor se não fossem bruxas e culpa os poderes por causa da morte de Andy. Sem emprego, Piper tenta conseguir um empréstimo para comprar uma boate.

Phoebe tem uma visão, na qual ela aparece sendo queimada viva no futuro. Para saber porque isso aconteceu, as irmãs viajam dez anos no futuro. No futuro, Phoebe descobre que usou seus poderes para matar um assassino e que sua morte será usada para uma plataforma política. Enquanto isso, Prue e Piper tentam salvar Phoebe e aos poucos vão descobrindo sua vida no futuro e ficam desapontadas.

Enquanto avalia uma pintura, Prue descobre que tem um homem dentro do quadro pedindo ajuda. Acreditando que ele é inocente, Prue entra para dentro da pintura para salvar o homem. Phoebe usa um feitiço para ficar mais inteligente para conseguir arrumar um emprego, e Piper pede ajuda a Dan para refazer a boate.

O clube de Piper anda sem movimento, enquanto Prue e Phoebe procuram dinheiro para investir no clube. Leo resolve o problema sugerindo que o gerente de Dishwalla ajude. Leo, porém, está seguindo ordens, na qual o gerente Dishwalla na verdade é um guia para um demônio que se alimenta de almas, e em troca ele dá fama e fortuna para Dishwalla.  Participação musical da banda Dishwalla. Leia mais: http://www.vejoseries.com/series/charmed/episodios/#ixzz4K0IniyOt

Quando uma onda de calor se espalha por São Francisco, Phoebe começa a ter sonhos exóticos, que sempre terminam na morte de um homem. Depois que Morris pede ajuda a Prue para resolver um caso com a morte de quatro homens, Phoebe teme que ela pode ser uma Succubus. Mais tarde, Phoebe descobre que não é a Succubus. Para destruí-la, Prue usa um feitiço e se transforma em homem.  Participação musical da banda The Cranberries.

Tuatha, uma bruxa que mata bruxas boas, é libertada acidentalmente numa caverna, onde estava presa há duzentos anos. Com a ajuda de Leo, as irmãs descobrem que um adolescente com o nome Kyle, tem a habilidade para destruir Tuatha usando a vara mágica dela contra ela. Prue tem um cliente que está interessado em comprar a vara, enquanto Piper tem que decidir se vai ficar com Leo ou com Dan.

Phoebe tem uma visão na qual mostra um homem, Eric, sendo procurado por uma dupla de bruxos que colecionam informações de dentro do cérebro das vítimas. As Halliwell descobrem que os bruxos querem o Akashic Records, que tem uma completa história do passado e do futuro. Enquanto isso, Piper e Prue acham que Dan e Jack podem ser bruxos, e para descobrir isso elas usam o feitiço que lê os pensamentos.

Enquanto visita o acampamento onde sua mãe morreu, Prue testemunha um afogamento e quando ela vai salvar a pessoa que está se afogando, um homem a detém. Depois de falar com as irmãs sobre o fato, elas vão ao acampamento falar com Sam, o chama-branca da mãe das Halliwell, que viveu perto do lago durante os últimos vinte anos, desde a morte da mãe delas, para impedir que a história se repetisse com elas, pois a mãe das irmãs foi morta por um demônio da água, que continua no lago. Enquanto isso, Piper descobre cartas de amor escritas pela sua mãe que são para Sam, e sua relação com Leo acaba de vez.

Depois que uma mulher tenta matar as irmãs Halliwell, elas descobrem que são as próximas vítimas de um assassino. Elas pedem ajuda a Morris, e Phoebe revela a ele que são bruxas. Prue e Piper vão ao apartamento da mulher que tentou matá-las, cujo nome é Ms. Hellfire. Chegando no apartamento, um representante do assassino chega na mesma hora que elas, e Prue se disfarça de Ms. Hellfire para descobrir quem esta por trás de tudo isso.

Drazi, o demônio do ódio, rouba o anel do Cupido para destruí-lo, e acaba desmanchando os recentes casais da família Halliwell. Cupido procura as irmãs para elas destruírem Drazi, mas Prue e Piper estão com muito ódio de tudo e por isso não ajudam em nada. Phoebe descobre que tem o coração fechado e por isso não arruma nenhum namorado, e mais tarde acaba se apaixonando pelo Cupido.

Phoebe leva para casa um bebê abandonado que ela viu numa visão que mostrava um fantasma tentando matar o bebê. Enquanto as irmãs não acham os pais do bebê, elas descobrem como é difícil cuidar de uma criança, mesmo usando magia. Elas descobrem que um fantasma está matando por vingança, todos os homens da família na qual o bebê faz parte.

Quando Piper fica com uma doença incurável, que pode matá-la, Prue e Phoebe ignoram a regra de não usar magia para benefício próprio e fazem um feitiço para curar Piper. Como conseqüência, as irmãs espalham a doença mortal de Piper para outras pessoas e elas têm que desfazer o feitiço para salvar as pessoas, mesmo que isso cause a morte de Piper. Enquanto a vida de cada irmã está mudada, como a de Phoebe, que entra na faculdade, Prue pede demissão da Buckland e Piper descobre que Leo voltou para lutar por ela.

Três garotas usam feitiçaria no "Dia dos Namorados" e acabam transformando três animais em homens com a ajuda indireta de Phoebe. Como os homens decidem que não voltarão a ser animais, as garotas pedem ajuda a Phoebe para fazerem um feitiço para eles voltarem a serem animais. A relação de Piper e Dan está parada e ela decide dar a Leo um cartão do "Dia dos Namorados" e Prue, agora desempregada, não consegue ficar sem fazer nada.  Participação musical de Janice Robinson.

Um fantasma ataca Phoebe, seduzindo-a, e faz ela ir para o ano de 1924 observar sua vida passada. Ela acaba descobrindo que o fantasma que a atacou no presente, é Anton, um demônio que queria roubar os poderes das primas da ancestral de Phoebe, que eram Prue e Piper. Então, Phoebe tem que impedir que sua ancestral seja morta, senão ela irá morrer no presente também. Piper era casada com Dan e Leo era seu amante.

Um demônio tem uma ordem para matar Bane Jessup, um homem que Prue colocou na cadeia depois que ele tentou matar ela e suas irmãs. Bane consegue escapar e seqüestra Prue, esperando que os poderes dela o proteja. Prue recusa ajudar no inicio, mas depois acaba cedendo por causa de sua forte atração por Bane. Enquanto isso, Phoebe vê a dificuldade da escolha de Piper, entre Leo e Dan e faz um pequeno feitiço para ajudar Piper a escolher seu verdadeiro amor.

A tia das Halliwell pede ajuda a elas para destruírem um demônio. Mas a tia Gail só quer mesmo é roubar os poderes das irmãs para ganhar mais confiança do demônio Kryto, para ele revejunecê-la. Quando as irmãs descobrem que perderam seus poderes, Piper vê isso como um jeito de elas voltarem a terem uma vida normal, sem feitiçaria e por isso não faz questão de recuperar os poderes.

As Halliwell têm que destruir um demônio que traz à vida um personagem do filme preferido de Phoebe, Billy, que é em preto e branco enquanto tudo em sua volta tem cor. Usando sua nova habilidade, o demônio traz a vida um psicopata de um filme de terror para matar as irmãs.

Charleen, uma estudante que está prestes a publicar sua tese que afirma a existência do mal, é morta pelo demônio Libris. Então, o fantasma de Charleen reaparece e com a ajuda de Prue e Phoebe tentam destruir o demônio, e Charlene descobre que não poderá ir para outro plano astral sem antes ajudar Prue a resolver o mistério que envolve o assassinato de uma outra mulher. Dan entrega a Piper documentos que provam que Leo é casado com outra mulher.  Participação musical da banda The Goo Goo Dolls.

O médico que cuidou de Piper quando ela ficou entre a vida e a morte tenta descobrir o motivo na qual Piper se curou milagrosamente, e acidentalmente, numa transfusão de sangue ele consegue os poderes das Halliwell. Para curar sua irmã de uma doença, o médico usa os poderes das irmãs para pegar órgãos de vítimas inocentes. Então, Piper pede ajuda a Prue e Phoebe para elas impedirem que ele continue pegando órgãos de pessoas inocentes usando seus poderes. Enquanto isso, Prue fotografa um ator para acabar com algumas fofocas.

As irmãs Halliwell acreditam que exista alguma influência demoníaca para as violentas atitudes das pessoas da cidade de São Francisco, onde moram. Ao fazerem um feitiço para destruir um demônio que Piper descobriu acidentalmente, elas atrapalham um feitiço criado pelos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, fazendo com que Prue e um dos Cavaleiros fiquem presos em outro plano astral. Phoebe e Piper descobrem que o único jeito de salvar Prue é unindo-se com os outros Cavaleiros, que formam uma conspiração para provocar o fim do mundo.  Participação musical da banda de Paula Cole.

O Conselho do Inferno está cansado de perder bruxos e demônios para as irmãs Halliwell, então envia um gênio para realizar o desejo de cada uma e depois destruí-las. Prue deseja ter a mesma paixão que tinha quando era adolescente e fica com 17 anos de idade. Phoebe deseja ter um poder ativo e consegue o de voar e Piper deseja que Dan prossiga com sua vida para esquecê-la, mas ele acaba se transformando em um velho. Como as irmãs tentam achar um modo para desfazer os desejos, é enviado um bruxo dragão para matá-las.