На нимф и сатира напали. Некто хочет получить доступ к источнику Вечности. Нимфы напуганы смертью сатира, и убегают в город. Пейдж и Пайпер находят нимф и приводят их домой, но они превращают Пейдж в нимфу, и отправляются на поиски нового сатира.

Титаны пробудились и хотят отомстить Старейшинам. Из будущего прибывает таинственный незнакомец Крис Перри и говорит, что Лео придётся принимать нелёгкое решение. Старейшины убиты, а мир на грани уничтожения. Находясь в безвыходном положении, Лео решает освободить древнюю магию и наделить Зачарованных силой богов.

На глазах Пейдж демоны убивают её нового босса, Ларри. Пейдж не может с этим смириться, так как думает, что Ларри заранее знал, что его убьют. Пейдж вызывает дух босса и узнаёт, что он продал свою душу дьяволу в обмен на удачу и успех. Несмотря на советы сестёр забыть о Ларри, Пейдж пытается его спасти.

Из будущего приходит ведьма и пытается отнять у Криса его силу. Пайпер её взрывает, но гостья оказывается ведьмой-фениксом. Сёстры понимают, что Пайпер не убила ведьму, и она вернётся. Вскоре Зачарованные узнают, что девушку зовут Бьянка, и она возлюбленная Криса. Бьянка читает заклинание, которое ослабляет родственные связи. В итоге сёстры ставят личные проблемы выше семейных и разъезжаются. Воспользовавшись моментом, Бьянка похищает Криса, чтобы забрать его обратно в будущее.

Ричард находит в Книге Таинств и произносит заклинание очищения своей кармы. Но поблизости оказывается Фиби, и заклинание действует на неё непредсказуемым образом. Теперь внутри Фиби начинает жить... Мата Хари.

Пейдж и Фиби пытаются свести Лео и Пайпер. Крис понимает, что у него остаётся меньше суток, чтобы быть зачатым. Раненный тёмный хранитель переносит Лео и Пайпер в Долину духов. Теперь сёстрам придётся найти портал в другой мир и спасти Пайпер и Лео, пока время пребывания Криса в живых не истекло.

Фиби, Пейдж и Деррил уничтожают фантома, который вселился в преступника. Но они не замечают, что всё произошедшее успела снять на камеру инспектор Шеридан, коллега Деррила. Деррила обвиняют в убийстве. Гидеон, Лео, Фиби и Пейдж вызывают Трибунал и начинают слушание по делу Деррила Морриса. Вот только "адвокатом дьявола" становится Барбас, вызванный Трибуналом специально для этого дела. Постепенно сёстры понимают, что в ходе судебного разбирательства решится не только судьба их друга, но и самих Зачарованных.

Зачарованные пытаются отправить Криса назад в будущее, однако у Гидеона другие планы. Он отправляет Лео и Криса в параллельный мир, где правит Зло. Фиби и Пейдж придётся объединиться со своими злыми двойниками, чтоб всё исправить.

Пейдж почти проиграла в борьбе за Магическую Школу, когда один из студентов от скуки случайно вызывает Леди Годиву и Лорда Дизона, демона, питающегося подавляемыми эмоциями людей. Зачарованные с помощью Лео должны помешать Лорду Дизону убить Леди Годиву прежде, чем она сможет вернуться в своё время и закончить свою поездку.

Когда демон Сирк пытается уничтожить свою человеческую половину, убивая своих оставшихся кровных родственников, Пейдж произносит заклинание, которое блокирует все происходящие смерти. Раздраженный тем, что теперь он не может работать, Ангел Смерти настаивает, чтобы Зачарованные помогли ему навести порядок в возникшей путанице и «убивает» Пайпер, так как она может помочь ему восстановить Великий Порядок.

Во время расследования убийства в Магической Школе Пейдж и агента Броди засасывает в незаконченный роман, начатый 20 лет назад двумя студентами. Пейдж и Броди внезапно оказываются в фильме-нуар 30-х годов XX века, где их преследуют гангстеры в поисках знаменитого Бирманского Сокола.

Пайпер соглашается перевести дар Фиби на себя, чтобы самой увидеть утопический мир из видения Фиби. Во время действия заклинания Занку, ощущает уязвимость сестёр и нападает на них, случайно передав их силы невинным свидетелям произошедшего, которые начинает сходить с ума от этих сил.

Пейдж занята поисками нового профессора для Школы Магии. Она узнает, что один из кандидатов Дрейк - бывший демон, который в стремлении стать человеком заключил сделку с колдуном. Пытаясь убедить сестёр в своих добрых намерениях, Дрейк превращается в Робина Гуда, чтобы помочь им увидеть, что жизнь не так уж и плоха. Однако, Колдун с помощью заклинания заставляет Дрейка действительно поверить в то, что он Робин Гуд.

Испуганный тем, что на его глазах демоны нападают на родителей, Уайатт уменьшает своих родителей, тем самым загоняя их в ловушку в кукольном домике. Неспособные остановить Занку с его планом выпустить Тень, Фиби, Пайпер и Пейдж наблюдают, как стайвший смертным Лео, поглощает Тень.

Лео обеспокоен тем, что Уайатт разговаривает сам с собой, но воспитатель успокаивает его, говоря, что многие дети это делают. Неизвестный сёстрам демон по имени Викус одевает шутливый костюм, чтобы не напугать ребёнка, пока он пытается настроиться на тёмную сторону Уайатта и переманить его во Зло.

Благодаря заклинанию, сёстры становятся кузинами Джули (Фиби), Дженни (Пайпер) и Джо (Пейдж) Беннет, а Лео — Луисом, мужем Дженни. После смерти Зачарованных демоны хотят захватить дом сестёр, действуя через их отца. Виктор отказывается продавать дом. Демоны решают его убить. Пытаясь не раскрыть себя, сёстры ищут способы помочь отцу, чтобы демоны отстали от него раз и навсегда.

Вызванная Пайпер старейшина подтверждает, что Кристи может быть той Великой силой, с которой им придётся сразиться. Билли с помощью Кристи вводит Зачарованных в мир снов, чтобы узнать приоритеты в жизни Зачарованных. Эти факты Кристи использует, чтобы доказать, что сёстры сбились с пути, поскольку их главные цели - отнюдь не борьба со злом, а обычные житейские: семья, любовь, дети. Зачарованным необходимо остановить Билли и Кристи, пока те не остановили их.

В Великой битве погибают Пейдж, Фиби и Кристи. Пайпер пытается спасти сестёр от смерти и принимает отчаянное решение: она берёт у Купа кольцо и пробует перенестись во времени, для того, чтобы предупредить Фиби и Пейдж о смерти. Однако, кольцо действует не по плану Пайпер. В то же самое время Билли пытается вернуться в прошлое своими методами.