После ухода Лео Пайпер странным образом счастлива. Пейдж думает, что Лео поработал над её памятью. Она читает заклинание для восстановления памяти, но вместо ожидаемого результата Пайпер теряет память окончательно. Фиби обретает новый дар. Крис делает Зачарованных Валькириями. Они спасают Лео, но Пайпер решает стать одной из воительниц Вальхаллы, чтобы не чувствовать боли.

Лео подозревает Криса в том, что тот отправил его в Вальхаллу. Валькирии посылают воинов за Пейдж и Фиби, чтобы убить их. Воины же начинают убивать всех подряд. Валькирии вместе с Пайпер идут в город и забирают воинов. Но старшая сестра снова уходит с Валькириями. Фиби с Пейдж в Валхалле читают заклинание и, благодаря новому дару Фиби, забирают Пайпер с собой.

Чистильщики стирают Уайатта и всю память о нём. С наступлением нового дня Зачарованные, Лео и Крис понимают, что забыли о чём-то, но не могут вспомнить. Вскоре они понимают, что они совершенно не помнят вчерашний день. Сёстры читают заклинание и возвращаются в прошлое. Они понимают, что забыли про Уайатта...

Три блондинки крадут личности и силы Зачарованных. Теперь сёстрам необходимо убедить Криса в том, что они - настоящие Зачарованные и вернуть всё на свои места.

Пейдж находит новую работу, но снова оказывается втянута в магию. На этот раз она вмешивается во вражду двух магических кланов, которые пытаются уже много лет подряд уничтожить друг друга.

Лео хочет лишить Криса статуса Хранителя. Чтобы преподать сёстрам урок, Крис идёт на сделку с демоном, который создаёт для девушек параллельные реальности, способные их убить.

С просьбой о помощи к Зачарованным приходит Хранительница Меча. Она просит защитить Меч от злых сил. Во время встречи Хранительницу убивают, а Меч оказывается в камне. Зачарованные понимают, что это легендарный Эскалибур, который ждёт своего хозяина "короля Артура"...

После убийства демона-маникоры сёстры находят её малыша. Крис советует убить его, ведь малыш - будущий демон. Пайпер наотрез отказывает это сделать. Тем более, что она видит, как Уайатт играет с новеньким и не чувствует опасности. На крик ребёнка-демона сбегаются маникоры. Но среди них появляется и другое существо, Зверь. Уайатт не даёт ему забрать малыша. Тогда Зверь похищает Пайпер.

Из будущего приходит ведьма и пытается отнять у Криса его силу. Пайпер её взрывает, но гостья оказывается ведьмой-фениксом. Сёстры понимают, что Пайпер не убила ведьму, и она вернётся. Вскоре Зачарованные узнают, что девушку зовут Бьянка, и она возлюбленная Криса. Бьянка читает заклинание, которое ослабляет родственные связи. В итоге сёстры ставят личные проблемы выше семейных и разъезжаются. Воспользовавшись моментом, Бьянка похищает Криса, чтобы забрать его обратно в будущее.

После того, как сёстры разъехались, Пайпер приходится одной бороться с демонами. При очередной борьбе с демоном-слизнем Крис предлагает созвать сестёр, так как считает, что его может убить только Сила Трёх. Сёстры находят на чердаке красные сапоги Пенни. Пейдж одевает их и переносится в 1967 год...

Фиби и Пейдж ко дню рождения Пайпер создают в подарок идеального мужчину, который будто читает мысли Пайпер и выполняет все её желания. Крис немного меняет идеального мужчину Пайпер так, что в него влюбляются все сёстры.

Ричард находит в Книге Таинств и произносит заклинание очищения своей кармы. Но поблизости оказывается Фиби, и заклинание действует на неё непредсказуемым образом. Теперь внутри Фиби начинает жить... Мата Хари.

На глазах сестёр Всадник без головы обезглавливает учителя Школы магии Зигмунда. Зачарованные отправляются в Школу магии, чтобы спасти учителей и учеников от Всадника, узнать кое-что о Крисе и понять самих себя.

Фиби приходит письмо от девушки с востока, которая просит о помощи. Крис и Фиби отправляются на спасение девушки и узнают, что она является джином, а её хозяин - демоном. Фиби произносит три желания, последнее из которых освобождает девушку-джина из бутылки. Оказывается, что Джинни была демоном, заточённым в бутылке, и теперь это место занимает... Фиби.

Пейдж и Фиби пытаются свести Лео и Пайпер. Крис понимает, что у него остаётся меньше суток, чтобы быть зачатым. Раненный тёмный хранитель переносит Лео и Пайпер в Долину духов. Теперь сёстрам придётся найти портал в другой мир и спасти Пайпер и Лео, пока время пребывания Криса в живых не истекло.

Фиби собирается на вечер встречи выпускников. Она просматривает выпускной альбом и натыкается на стишок, написанный ею ещё в школе. Забыв об осторожности, Фиби читает его вслух и возвращает своё школьное прошлое.

Паучиха, появляющаяся раз в 100 лет, нападает на сестёр и Криса и задевает парня своими когтями. Зачарованные не замечают, что с Крисом происходят изменения - он начинает превращаться в демона-паука. Пробравшись в дом сестёр Паучиха нападает на них, и помогает ей в этом... Крис...

Фиби, Пейдж и Деррил уничтожают фантома, который вселился в преступника. Но они не замечают, что всё произошедшее успела снять на камеру инспектор Шеридан, коллега Деррила. Деррила обвиняют в убийстве. Гидеон, Лео, Фиби и Пейдж вызывают Трибунал и начинают слушание по делу Деррила Морриса. Вот только "адвокатом дьявола" становится Барбас, вызванный Трибуналом специально для этого дела. Постепенно сёстры понимают, что в ходе судебного разбирательства решится не только судьба их друга, но и самих Зачарованных.

Пейдж создаёт идеального мужчину, но у него появляется злой двойник. Криса арестовывает Дерилл, Лео просит выпустить Криса, но Моррис отказывается и Лео сам спасает сына от тюрьмы.

Пара демонов решает устроить реалити-шоу, демоны участники должны убить определённую ведьму быстрее соперников, одну из таких ведьм и спасают Зачарованные, однако теперь демонические камеры направлены на них.

Зачарованные пытаются отправить Криса назад в будущее, однако у Гидеона другие планы. Он отправляет Лео и Криса в параллельный мир, где правит Зло. Фиби и Пейдж придётся объединиться со своими злыми двойниками, чтоб всё исправить.

Из-за пересечения двух реальностей баланс нарушен, теперь в Добром мире любая провинность карается смертью. Пока сёстры, Лео и Крис пытаются всё исправить, Гидеон добирается до Уайатта...