Благодаря заклинанию, сёстры становятся кузинами Джули (Фиби), Дженни (Пайпер) и Джо (Пейдж) Беннет, а Лео — Луисом, мужем Дженни. После смерти Зачарованных демоны хотят захватить дом сестёр, действуя через их отца. Виктор отказывается продавать дом. Демоны решают его убить. Пытаясь не раскрыть себя, сёстры ищут способы помочь отцу, чтобы демоны отстали от него раз и навсегда.

Демоны врываются в Школу магии в поисках сестёр. Удостоверившись, что Зачарованные больше не защищают Школу, демоны решают проверить свою теорию другим способом. Они начинают похищать и сводить с ума невинных подростков, используя сказку "Алиса в стране чудес". Юная охотница на демонов Билли выходит на след похитителей. Билли узнаёт, что Зачарованные живы, и напрашивается к ним в ученицы.

У Пайпер неприятности из-за её облика, она - точная копия убийцы Майи Холмс. Из-за внешности Пайпер попадает за решётку. Оказывается, что настоящий виновный во всех несчастьях Майи - её бывший любовник, окружной прокурор.

Эта серия - пародия на сериал «Отчаянные домохозяйки». В воспитательницу Уайатта, Мэнди, вселяется демон. Разными способами она внушает Пайпер, что та - плохая кузина, и совсем не умеет заботиться о ребёнке умершей родственницы. Пайпер теряет бдительность, и демонша похищает Уайатта. Оказывается, ребёнок ей нужен был для того, чтобы воскресить Хозяина.

Агент Мерфи становится свидетелем магии Билли, он подозревает, что она и «кузины» занимаются магией, а сестры Холливелл живы. Чтобы загладить свою вину, Билли делает так, чтобы Фиби и Декс поскорее поженились, но теперь они не помнят, почему и когда они это сделали. Пейдж не может наладить отношения с парнем из-за комплексов по поводу своего облика. В конце серии сёстры вновь становятся самими собой и объединяются с агентом Мерфи.

Репортёры атакуют особняк Холливеллов, они считают сестёр шпионками. Теперь только Билли может колдовать, оставаясь незамеченной, но вот беда — новый демон, Догон, так пугает её, что она бессильна.

Демон Валклав долгие годы удерживает невинных людей на фото, но вот парень Джей Ди, заключённый там полвека, сбегает и нуждается в защите от окружающего мира. Помочь ему должны Билли, Пейдж и ненавистный ей родной отец Сэм.

Пейдж получает нового подзащитного, которого арестовывает Генри Митчел. У Пайпер проблемы с клубом. Билли надевает Золотой пояс Гайи, который делает её всемогущей, но заставляет уничтожать мужчин и медленно убивает её.

Агент Мерфи просит сестёр найти для него одного демона. Но этот демон оказывается намного сильнее, чем предполагали ведьмы. Угрожая Мерфи, Зачарованные выясняют, что Правительство США случайно создало вирус, способный поразить все магические существа - на короткое время демон или ведьма становятся супер-могущественными, но затем быстро умирают. Случайно и Билли заражается вирусом.

При покупке машины для Лео Пайпер встречает Ангела смерти и начинает беспокоиться. Дома она вызывает его и узнаёт, что пришёл час Лео. В надежде уберечь его, Пайпер накладывает заклинание, впоследствии чего все мужчины в Сан-Франциско становятся похожи на её мужа. Но Ангел смерти всё равно его находит.

Билли обрела новую силу, проекцию, но совсем не знает, как с ней обращаться. В это же самое время к ней приезжают родители. Во время скандала за ужином Билли случайно называет своих родителей "холодными наёмниками", превратив их тем самым в безжалостных убийц.

Пейдж и Генри Митчел помогают Нику, подопечному Генри, получить в банке кредит. Когда ему в нём отказывают, Ник захватывает заложников и так или иначе требует получения денег. Сложившейся ситуацией пользуется демон одержимости, который вселяется в Ника и пытается заставить Пейдж и Билли, которые оказались вместе с заложниками в банке, воспользоваться магией на глазах невинных, чтоб спасти положение, но тем самым раскрыть свой секрет.

Демоны предпринимают очередную попытку занять место Зачарованных в своих целях. А сёстры в очередной раз пытаются начать жить отдельно. В этот раз переезжает Фиби. Пайпер пытается найти оракулов, которые могли бы заглянуть в будущее и узнать, что это за новая Сила, с которой им предстоит сражаться.

Каждый год демоны пытаются овладеть мифическим посохом Будды и остановить непрерывный цикл Зодиак. При попытке найти Лео Пайпер неожиданно становится обладательницей посоха, что оказывает влияние на поступки сестер. Билли совершенствует свой дар проекции и встречается с сестрой. Фиби устраивает вечеринку в честь новоселья. Пэйдж предпринимает усилия, чтобы Генри вник в её сферу деятельности.

Билли нашла сестру и теперь пытается помочь ей вернуться к нормальной жизни после 15 лет плена у демонов. Но демоны не желают так просто отдавать Кристи и нападают. Билли учит Кристи контролировать свою силу, но демоны нападают второй раз, Кристи поджигает сестру и уходит с ними. Позже она говорит, что была под влиянием демонов и ничего не могла поделать.

Триада возвращается. Зачарованные даже не подозревают, что Кристи всё это время была с демонами заодно. Старейшины чувствуют свою вину за неустроенную личную жизнь Фиби и выделяют ей персонального Купидона. Генри обещает немедленно сыграть свадьбу с Пейдж, если сёстры выиграют Великую битву. Зачарованным удается убить двух из трёх демонов Триады, но, вопреки ожиданиям, Лео не возвращается. А это означает, что Великая битва впереди...

К Зачарованным обращаются студенты Школы магии. Во время своего преподавания Лео позволял студентам отрабатывать магию на двух демонах, которые были заколдованы таким образом, что не могли погибнуть. Но вот они выбрались на свободу и теперь хотят прикончить студентов.

У Пэйдж и Генри начинаются проблемы. Пэйдж обращается к Купидону, который находит своеобразное решение - заключает Пэйдж в голову Генри. Кристи хитростью убедждает Билли в том, что сёстры её используют. Пайпер догадывается о том, что отныне их враг - Кристи и Билли, которая, попав под влияние сестры, больше не верит Зачарованным. В это время Купидон помогает Фиби влюбиться, не замечая, как сам в неё влюбляется.

Вызванная Пайпер старейшина подтверждает, что Кристи может быть той Великой силой, с которой им придётся сразиться. Билли с помощью Кристи вводит Зачарованных в мир снов, чтобы узнать приоритеты в жизни Зачарованных. Эти факты Кристи использует, чтобы доказать, что сёстры сбились с пути, поскольку их главные цели - отнюдь не борьба со злом, а обычные житейские: семья, любовь, дети. Зачарованным необходимо остановить Билли и Кристи, пока те не остановили их.

Кристи следуя указаниям Триады, являющейся к ней в виде духов, удается настроить против Зачарованных весь волшебный мир.

Зачарованные оказываются в бегах в подземном мире. Они не могут вернуться в особняк, так как понимают, что там их будут поджидать Билли и Кристи. Неожиданно помочь Зачарованным вызываются демоны. Они не хотят, чтобы Триада вернулась, но самостоятельно их убить у демонов сил не хватает. С помощью вылазки в Школу магии демоны узнают, что Триада хочет воспользоваться помощью Бездны в борьбе с Зачарованными. Сёстры решают вызвать Бездну раньше Билли и Кристи.