Uma operação de armas é ameaçada por um adversário implacável. A polícia de Paris acompanha cada passo de Franklin. Temple faz uma confissão.

Más notícias chegam dos EUA. Franklin se vê envolvido nas armadilhas de Versalhes. Temple se curva diante de uma estrela.

Franklin retribui um insulto e recebe o favor de um rei. Uma nova amante atrai a atenção dele, e um velho rival aparece para contrariá-lo.

A tensão aumenta entre Franklin e Adams. A Sra. Brillon exerce seu poder. Temple decide lutar a própria guerra.

Franklin suspeita que haja traidores por todo lado. Vergennes faz uma oferta final. Jacques apresenta a Temple a emoção da caçada.

Após a vitória em Yorktown, americanos e franceses tramam uns contra os outros para levarem vantagem. Franklin fica acamado em um momento crucial.

O futuro dos Estados Unidos é decidido por seis homens em uma sala. Franklin e Temple enfrentam um mundo mudado.