Everwood összes lakója - kivétel nélkül - döbbenten áll a szomorú tény előtt, hogy Colin életét vesztette a műtét során. Most pedig ismét a Brown családra vár a feladat, hogy visszaállítsa a város régi rendjét. Amy erősnek mutatja magát, miközben megemlékezést szervez Colin tiszteletére, ám teljesen kiborul, amikor megtalálja azt a levelet, amit a fiú írt Dr. Brown-nak az operációja előtt.

Megérkezik Everwood-ba Dr. Abbott húga, Linda, és bátyja legnagyobb döbbenete és felháborodása ellenére úgy dönt, hogy többé nem utazik el hosszabb időre, hanem ő is ugyanott nyit rendelőt, mint a bátyja. Nina megkéri Dr. Brown-t, hogy beszéljen a barátnője fiával, Travis-szel, mert lehet hogy szexuális problémái vannak. Bright és Ephram eközben együtt vigyáznak a kicsit furcsán viselkedő Amy-re...

Andy úgy dönt, hogy leveszi a terhet Epram válláról, és egy főiskolás lányt, Madison-t alkalmazza, mint házvezetőnőt. Colin alkoholista apja eközben egyre több aggodalommal tölti el a doktort. Dr. Abbott és a testvére között tovább fokozódik a feszültség, amikor a nő megpróbálja átvenni Abott praxisát. A kettejük között lévő ellentétek pedig kezdenek riasztóvá válni, miközben Brown-ék házvezetőnője is okoz némi gondot.

Amikor Dr. Brown vacsorára hívja magukhoz Linda Abbott-ot, Delia azonnal a nemtetszését fejezi ki, ráadásul nem is akármilyen stílusban és hangnemben. Amy továbbra sem tud túllépni Colin tragikus halálán, ráadásul az apja sem írja alá azokat a nyomtatványokat, mellyel hozzájárulhatna lánya egyre mélyülő depressziójának kezeléséhez.

Dr. Abbott a húga magánéletéről szeretne többet megtudni, miközben döbbenten veszi észre, hogy Andy és Linda szemmel láthatóan vonzódnak egymáshoz. Ephram végre bevallja Amy-nek, hogy hogyan érez iránta, miközben arra is rájön, hogy Madison sem közömbös számára. Andy megpróbál segíteni Keyes tiszteletesnek, mert a látása egyre csak rosszabbodik, de az atya ezt Isten akaratának tartja és nem kér a gyógyításból.

Amikor a városban bányaszerencsétlenség történik, Dr. Brown, Edna, Linda és Harold Abbott azonnal a helyszínre sietnek. Persze a három súlyos sérült közül mindegyiket jól ismerik, ami a feladatukat sokkal nehezebbé teszi. Ráadásul Andy-nek még a legnagyobb félelmével is szembe kell néznie.

Amikor a szerelő Phil helyes diagnózist állít fel Dr. Brown egyik betegéről, az emberek a városban arról kezdenek el beszélni, hogy a férfi egy látó. Ephram végre szembenéz az érzéseivel, ami a szerelmet illeti. Amy, hogy gyógyszerhez jusson, ellopja Linda lepecsételt recept-tömbjét. Eközben Edna megtudja a szomorú igazságot, hogy miért nem akar a lánya kapcsolatot Andy-vel.

Brown doktor nem adja fel a reményt, hogy meghódítsa Lindát, míg Ephram és Madison egymás iránt érzett vonzalmukkal viaskodnak. Amy eközben megismerkedik a környék rosszfiújával, Tommy-val, akiről az a hír járja, hogy régebben drogozott.

Mind az Abbott család, mind pedig a Brown család Hálaadási ünnepét megzavarja a csemetéik szerelmi élete. A nagy perpatvarból azonban mindkét család más-más körülmények között keveredik ki.

Az Abbott családban tovább romlik a helyzet. Edna ugyanis rádöbben, hogy egy tinédzser lányt nevelni mégsem olyan könnyű. Delia és Ephram megpróbálnak dűlőre jutni, hogy apjuk randevúzni szeretne Linda Abbott-tel.

Amy és Bright között annyira elfajul a helyzet, hogy a fiú összeverekszik Tommy-val, amiért azonnal felfüggesztik az iskolában. Brown doktor romantikus randevúja Lindával kellemetlen fordulatot vesz, amikor egy heves szóváltás során a néhai felesége nevén szólítja. Ephram pedig megelégeli, hogy Madison nem hajlandó vele nyilvánosan megjelenni.

Ahogy a szerelmen, úgy a barátságon is dolgozni kell, életben kell tartani, oda kell figyelni a másikra. Ezt a leckét Brown doktor és Ephram is alaposan megtanulja, ahogy azt is, hogy nem hagyhatják, hogy a szerelem minden energiájukat feleméssze, és minden és mindenki más feledésbe merüljön. Amy újabb megbocsáthatatlan bűnt követ el a családjával szemben, amikor megfeledkezik az édesapja születésnapi vacsorájáról.

Amy és Ephram életük egyik legnagyobb döntése előtt állnak: elérkezett-e az idő arra, hogy lefeküdjenek a kedvesükkel, vagy várjanak még a dologgal. Brown doktor meghívja Lindát, hogy töltse nála az éjszakát, ám Linda az utolsó pillanatban meggondolja magát.

Ephram-et a zongoratanára benevezi egy jazzversenyre, Boulder-ben, amelyre az apja és Bright is elkíséri. Linda vállalja, hogy a hétvégén vigyáz Delia-ra, aki a barátnőjével Brittany-vel kisebb csatateret varázsol a lakásból. Ephram-nek az éjszaka kellős közepén rossz érzése támad Madison-nal kapcsolatban, ezért hazaautózik Boulder-ből. Amy először szakít, majd Laynie tanácsa ellenére mégis kibékül Tommy-val, aki azonban nem tud lemondani a drogról.

Madison együttesének végre sikerült menedzsert találnia, s a mindent eldöntő fellépésre a Hook bárban kerül sor. Ephram a fejébe veszi, hogy ő is ott akar lenni, a baj csak az, hogy még nincs 21 éves. Linda szemrehányást tesz Andy-nek, hogy túl sokat foglalkozik Nina-val és, hogy a barátságuk már nem igazán tekinthető barátságnak. Amy elmegy Tommy-val egy lepusztult motelben rendezett buliba.

Amy hazaköltözik a szüleihez, s az apja fogamzásgátló tablettát talál a holmijai között. Kiderül aztán, hogy dr. Brown írta fel Amy-nek a gyógyszert, és ezért dr. Abbott nagyon dühös lesz rá. Page sértegeti Amy-t egy étteremben. Nina megnyeri a gyermekfelügyeletért indított pert. Madison és Ephram pedig a lány születésnapi buliját követően szakítanak.

Delia új bébiszittert kap, aki cseppet sem hasonlít Madison-ra. Delia nagyon dühös Ephram-re, mire ő elmegy Madison-hoz, és megkéri, hogy jöjjön vissza a Brown házba dolgozni. Bright elkeseredetten veszi tudomásul, hogy a továbbtanulás nem is olyan egyszerű dolog, miután egyetlen egyetemre sem jut be azok közül, amiket megjelölt. Amy pedig még nem akar lemondani a gyógyszeradagjáról, mert attól fél, hogy újabb csalódást okoz azoknak, akik szeretik őt. Ephram eközben végleg búcsút vesz Madisontól.

Delia véletlenül meglátja, hogy Linda milyen sok gyógyszert vesz be egyszerre, és megkérdezi, hogy miért. Linda elmondja neki, hogy HIV fertőzött és megkéri, hogy ne mondja el senkinek. Brittany azonban kivallatja Delia-t, és elmondja a szüleinek, amit megtudott tőle, nem kis felfordulást okozva ezzel a város életében. Dr. Brown is elmondja a gyerekeinek, de látszik, hogy Ephram-nek mindez nem nagyon tetszik.

A legtöbb középiskolás kedvenc iskolai eseménye az iskolabál. Bright is lelkesen készül az estére, válogat a lehetséges partnerek közül. Amy és Ephram azonban már nem várják ennyire az estét. Amy rászánja magát, hogy bevallja Ephram-nak, hogy mit érez iránta, ám egy váratlan esemény ezt megakadályozza. Linda pedig közli a családjával, hogy Namíbiába utazik.

Eljött a ballagás ideje, ami Bright-ban komoly félelmeket kelt a jövőjével kapcsolatban. Brown doktor egy régi tanárán végez komoly műtétet, miközben Abbott doktor továbbra sem praktizálhat, mivel egy biztosító sem akarja támogatni praxisát. Ephram felvételizik a Julliard nyári programjára, Amy pedig a felvételi után bevallja neki az érzelmeit, amit Ephram nem úgy fogad, ahogy azt a lány remélte.

Abbott doktor egy hirtelen ötlettől vezérelve pékséget nyit Everwood-ban, ami teljes kudarcba fullad. Brown doktor azonban segítő jobbot nyújt felé, így az egykori ellenfelek partnerekké válnak. Ephram úgy dönt, hogy részt vesz a Julliard nyári programján, ám döntésében Amy elbizonyítja, amikor maradásra kéri. Amikor Madison megtudja, hogy terhes, Brown doktorhoz fordul segítségért.