Dr. Andrew Brown világhírű idegsebész amúgy is nehézkesen működő magánélete egy szempillantás alatt megváltozik, amikor a felesége egy végzetes estén autóbalesetben az életét veszti. Új életet akar kezdeni, ezért gyermekeivel, a 15 éves Ephrammal és a 9 éves Deliával a Colorado állambeli csendes kisvárosba, Everwoodba költözik, ahol megnyitja magánrendelőjét. Everwoodnak azonban van már egy Dr. Abbott nevű orvosa, aki nem nézi jó szemmel, hogy Andy el akarja venni a pácienseit. Ám Ephram első látásra beleszeret Dr. Abbott lányába, Amy-be és a két család közötti bonyodalmak ezennel kezdetüket veszik...

Hiába költözött a Brown család egy kevésbé nyüzsgő városba, egy dolog sajnos mégsem változott meg: Andy továbbra is a családja elé helyezi a munkáját. A gyerekeknek pedig most lenne csak igazán nagy szükségük az édesapjukra, ehelyett azonban az apa-fia közti kapcsolat tovább romlik. S Deliának is elkelne a segítség, amikor az iskolában nagy bajba kerül, mert megkérdőjelezi a tanára tanítási módszereit. Eközben Amy meghívja Ephramet egy Everwoodban minden évben megrendezésre kerülő fesztiválra.

Andy szomszédját és egyben barátját, Ninát elkezdik kiközösíteni a városka lakói, amikor megtudják róla, hogy béranya. Andy is megpróbálja magát távol tartani tőle, ám Nina a Brown családhoz fordul segítségért, amikor váratlanul a vártnál jóval korábban megindul a szülés. Ephram neheztel Amyre, amiért a lány - a barátai kedvéért - nem hívta meg őt egy buliba. Delia eközben úgy dönt, hogy az iskola rettegett alakjával, Magillával fog barátkozni.

Dr. Brown-nak és Dr. Abbott-nak egy időre félre kell tenniük a kölcsönös ellenszenvüket, amikor szexuális úton terjedő nemi betegséget diagnosztizálnak tizenéves betegeiknél. S, hogy a dolgok még bonyolultabbak legyenek, Dr. Abbott-nak komoly oka van azt feltételezni, hogy fia, Bright intim kapcsolatban áll a betegség egyik hordozójával. Ephram is félreteszi az ellenérzéseit, hogy segíthessen Amy-n, akit nagyon elszomorít, hogy nem mehet el a barátjával egy helyi táncmulatságra, mert a fiú komában van.

Brown-ék a házuk hátsó udvarában egy elveszett őzre bukkannak, s elhatározzák, hogy segítenek megtalálni az állatnak a hazavezető utat. Ephram bevallja Amy-nek, hogy nem kérte meg az apját, hogy megfontolja egy kockázatos műtét végrehajtását a lány kómában fekvő barátján. Delia pedig abba a korszakába lép, amikor az Isten létezéséről szóló kérdéseket kezdi feszengetni.

Amy nagyon boldog, amikor Andy végre elhatározza, hogy végrehajtja a kockázatos műtétet a lány kómában fekvő barátján, Colin-on. Eközben Delia-t az iskolában eltiltják az egyetlen barátjától, Magilla-tól. Egy pszichológus csendes felbolydulást vált ki az everwood-i közösségben, amikor a városba látogat.

Andy a műtét elvégzéséhez segítségül hívja a New Yorki sebész barátját, Dr. Brian Holderman-t. Az ideges Amy a műtét ideje alatt végig Ephram-re támaszkodik, ami végre egy kicsit közelebb hozza őket egymáshoz. Bright eközben arról kezd beszélni, hogy mi történt azon a végzetes éjszakán, amelyen az autóbaleset történt.

Andy boldogtalan napokat él át, hiszen közeleg a házassági évfordulójuk, melyet most először kell magányosan, a felesége nélkül töltenie. Egy túrán elcsattan az első csók Ephram és Amy között. Miközben Dr. Abbott pedig dührohamot kap, amikor a felesége salsa órákra akar járni, annak reményében, hogy így rendbe hozhatják a házassági problémáikat.

Kinek kellemes, kinek kellemetlen meglepetés, amikor váratlan látogatók toppannak be Andy-ék otthonába. Dr. Brown elhunyt nejének szülei, Jacob és Nonny, akik természetesen azon mód felforgatják a nyugodt háztartást, majd kisvártatva komoly döntés elé állítják Dr. Brown-t.

Edna születésnapja közeleg, amit az ünnepelt elég rosszul visel és a kisvároska lakói is tudják, hogy ilyenkor nem érdemes ujjat húzni vele. Viszont Delia még nincs tisztában a születésnap-fóbiával, így a nagymamája segítségével hatalmas születésnapi zsúrt szervez Edna tiszteletére, ami bár nem sül el rosszul, viszont majdnem tragédiával ér véget.

A Brown család első alkalommal éli át a Hálaadás-napi előkészületeket az édesanya nélkül, ezért Ephram mindent megtesz, hogy elkeseredett húgában tartsa a lelket. Hogy megmentse az egyik páciense életét, Dr. Brown-nak meg kell találnia a férfi eltűnt testvérét, aki egy erdőben él. Dr. Abbott-ot eközben természetesen teljesen más jellegű dolgok foglalkoztatják.

A Brown család első alkalommal éli át a hálaadásnapi előkészületeket az édesanya nélkül, ezért Ephram mindent megtesz, hogy elkeseredett húgában tartsa a lelket. Egyik páciense megmentése érdekében Dr. Brownnak meg kell találnia a férfi eltűnt testvérét, aki egy erdőben él. Dr. Abbottot eközben természetesen teljesen más jellegű dolgok foglalkoztatják.

Everwood-ban minden télen előadnak egy musicalt, melyben a főszerepet az idén Dr. Brown elhappolja Dr. Abbott elől. A musicalt rendező hölgy, Evelyn Rauser élő legenda a városkában, a város lakói szinte istenítik, ezért sem akarja Evelyn velük közölni a betegsége hírét. Eközben Ephram próbálja kiheverni Amy iránt érzett vonzalmát, míg Colin szinte kétségbeesetten keresi a barátságát.

Ephram és Colin egyre jobb barátokká válnak, és az apja tanácsa ellenére, Ephram segít a fiúnak felkészülni egy dolgozatra. Dr. Brown próbálja rávenni a fiát, hogy kezdjen el újra zongorázni, ám süket fülekre talál. Nina férje hazatér egy hétvégére, ám az otthonléte nem olyan felhőtlen, mint azt Nina szerette volna.

Egy hétvégi sítúra során Colin és Amy között elcsattan az első csók, amelyben persze Ephram-nek is fontos szerepe van. Eközben Brown doktorra nagyon nehéz feladat vár: egy közeli ismerősével kell, hogy közölje, hogy hónapokon belül meg fog vakulni.

A Valentin-nap minden pár számára különleges alkalom, hisz ekkor ünneplik meg szerelmüket, összetartozásukat. Kedvenc everwood-i lakosaink Valentin-napja azonban nem úgy alakul, ahogy ők azt tervezték.

Amikor Dr. Abbott idős keresztapja bevallja, hogy 30 éve elkövetett egy gyilkosságot, amelyben Abbott apja volt a bűntársa, az orvos Dr. Brown segítségével azonnal nyomozásba kezd. Ephram nem tudja kiverni Amy-t a fejéből, ami rányomja a bélyegét a Laynie-vel kibontakozni látszó kapcsolatára.

Ephram nagyon nehezen éli meg édesanyja halála évfordulójának közeledtét, olyannyira, hogy az apjával kapcsolatban csak a rossz emlékek törnek nála felszínre. Az elkeseredett fiú az apja szemére veti, amikor az egykor megcsalta a feleségét, és ez csak tovább fokozza a köztük lévő feszültséget. Eközben Amy-nek kétségei támadnak Colin egészségi állapotával kapcsolatban.

Miközben egy buzgó New York-i újságíró azon mesterkedik, hogy lejárató anyagot készítsen Dr. Brown hirtelen távozásáról a nagyvárosból, addig Colin állapota egyre aggasztóbbá válik. Amikor Ephram akaratlanul szemtanúja lesz a fiú agresszív viselkedésének, úgy érzi, hogy végre Amy és Bright szemét is fel kellene nyitni.

Ephram egyre jobban izgul a közelgő zongoraest miatt, ahol ő fog szólót játszani. Dr. Abbott és Dr. Brown különös betegséget diagnosztizálnak egy férfinál, valamiféle alvászavart. Delia a nagymamájánál akar tölteni egy kis időt, annak reményében, hogy így láthatja Colint.

Dr. Brown, karrierje eddigi legnehezebb feladatával kell, hogy megbirkózzon, amikor egy állapotos tinédzser keresi fel őt az édesapjával együtt, hogy elvetesse a gyermekét. Amy és Colin csúnyán összevesznek, miközben Ephram-et a teljes iskola előtt alázzák meg…

Amikor Ephram egyedül hajózik ki egy kis csónakkal, tapasztalatlansága súlyos balesethez vezet, amitől Andy teljesen kiborul. Colin szülei komoly döntés előtt állnak, amikor felmerül az a kérdés, hogy megengedik-e Dr. Brown-nak, hogy egy újabb kockázatos műtétet hajtson végre a fiúkon. Eközben Nina szembesül a ténnyel, hogy a férjének szeretője van.

Andy túrázni viszi a gyermekeit a régi iskolájához, ahol felkeresik egykori mentorát, Dr. Donald Douglas-t. Közeledik Colin második műtétjének időpontja, s ennek hatására az érzelmek mindenkiben a felszínre törnek. Colin pedig az éjszaka kellős közepén szervez kirándulást Amy és Bright társaságában, hogy a múltról és a jövőről beszélgessenek.