Vincent décide de passer son permis de conduire pour les besoins d'un film, mais il est terriblement mauvais. De son côté, Drama tente encore et toujours d'améliorer sa carrière... Turtle file toujours le parfait amour avec l'actrice Jamie-Lynn Sigler. Eric cherche une maison pour habiter seul. Son ex-petite amie Sloan lui en suggère une. À l'agence, Lloyd fait pression sur Ari pour enfin avoir une promotion..

Ari impose un régime diététique à Lloyd pour le motiver s'il veut vraiment une promotion... Eric débute plus ou moins une relation avec Ashley, une jeune femme de 24 ans...

Poussé par sa petite amie, Turtle tente de trouver un sens à sa vie... Eric tente de promouvoir le pilote de la série de son client, Charlie Williams. Beaucoup de gens dont Ashley trouvent que Charlie est mauvais.

Eric décide de fermer définitivement le Murphy Group... De leurs côtés, Ari, Andrew et Lizzie tentent de signer David Schwimmer... Drama fait passer des auditions à des mannequins pour sa série Five Towns, mais aucune ne convient...

Eric se cherche entre Ashley et Sloan. De son côté, Drama connaît quelques problèmes avec le patron du studio qui produit sa série Five Towns...

Vince et Turtle décident de s'armer après un cambriolage alors que Drama va tout faire pour réparer sa relation avec son chef. Pendant son premier jour, Eric propose d'aider un de ses collègues pour signer Bob Saget.

Ari tente de faire signer le célèbre scénariste Aaron Sorkin mais ce dernier ne veut avoir affaire qu'à Andrew. Ce dernier est empêtré dans des problèmes familiaux avec sa femme Marlo. Ari essaie de les réconcilier. Chez Vince, il se passe des choses étranges. Les garçons décident alors de faire appel à des agents de sécurité...

Lloyd décide de mettre la pression sur Ari pour qu'il lui accorde enfin sa promotion...

Alors qu'Ari décide de détruire la carrière de Lloyd, ce dernier se bat pour garder son unique client Johnny Drama. Ashley devient de plus en plus possessive, alors que Jamie-Lynn marque son territoire.

Ari est très surpris lorsque Terrance McQuewick, son ancien mentor-patron et désormais ennemi, lui rend visite pour parler affaires. De son côté, Drama est très angoissé à la perspective de son audition pour Melrose Place : Nouvelle Génération. Turtle accompagne Jamie-Lynn à l'aéroport pour son départ en Nouvelle-Zélande...

Vince est « contraint » par Matt Damon et LeBron James de réaliser un don pour des enfants. Ari tente de convaincre sa femme que la proposition de fusion de Terrance sera bénéfique... Drama décide de changer de carrière et Eric veut revoir Sloan...