Après le fiasco de Medellin à Cannes, Vince prend du repos au Mexique où, avec son ami Turtle, il s'entoure de jolies filles. Pendant ce temps, le producteur Carl Ertz laisse entendre qu'il est intéressé par le profil de Vince pour un rôle dans «Danger Beach». Eric et Ari tentent de faire revenir Vince à Los Angeles. De son côté, Drama révèle des talents de composition pour un cliché photo...

Alors que sa carrière décolle, Vince rencontre Justine Chapin, une ancienne compagne, et se met à douter de l'avenir. Eric embauche deux scénaristes. Quant à Drama, il poursuit sa romance avec Jacqueline...

Alors que Vince n'a toujours pas de projets, son attaché de presse lui propose un cachet pour participer à l'anniversaire d'une adolescente...

Johnny est invité à l'émission de télé The View avec l'équipe de Five Towns...

Vince doit prendre de grandes décisions : on lui propose de jouer dans le prochain Benji. Alors qu'Ari lui conseille d'accepter, Eric et Drama lui demandent d'attendre un meilleur projet. Ari suggère alors une virée entre hommes au Parc national de Joshua Tree, pour réfléchir à la situation de l'acteur. Ils partent donc tous ensemble au parc dans le camping-car de l'acteur Eric Roberts avec « quelques » champignons hallucinogènes dans les bagages...

Vince et Eric doivent aider leur ami d'enfance Dom, qui est à nouveau en prison. De son côté Ari joue au golf avec Alan Gray, le patron de la Warner. Eric est très inquiet car Ari veut parier avec Alan le rôle de Vince dans le film de pompiers. Turtle recherche un emploi et trouve une idée : être l'assistant de Drama !

Vince décroche une séance-photo pour Dolce & Gabbana en Italie avec le top-model Natasha Ladianova, qu'il avait déjà rencontrée dans un avion. Ari se rend aux funérailles d'Alan Gray, le patron de la Warner. Il y rencontre le riche propriétaire du studio qu'il lui propose le poste d'Alan...

Après un agréable séjour à Hawaï, toute l'équipe rentre à Los Angeles. C'est Turtle qui décroche le droit de voyager en 1re classe. Il se retrouve voisin de Jamie-Lynn Sigler, l'actrice rendue célèbre par Les Soprano...

Vince rencontre de nombreux problèmes sur le tournage de L'Épreuve des Flammes… Ari rencontre Andrew Klein, un vieil ami avec lequel il a débuté en tant qu'agent…

Alors que Vince fait toujours face à des soucis sur le plateau de L'Épreuve des Flammes, Eric doit malgré son envie contacter Seth Green pour la série qu'il produit...

Vince se fait virer du tournage de L'Épreuve des Flammes par le réalisateur. Ari ne l'entend pas de cette oreille et se plaint à Dana Gordon, dont le studio produit le film...

Après l'échec de L'Épreuve des Flammes, c'est un nouveau coup dur dans la carrière de Vince. Il ne sait plus où il en est. Il décide de rentrer chez lui, dans le Queens à New York..