הפמליה מתכוננת להקרנת הבכורה של "אקוומן" ווינס מחליט להזמין את אמו. טרטל ודרמה מחלקים כרטיסים לכל חתיכה שעוברת. כאשר מגיעות היפהפיות האמתיות, הם נשארים ללא כרטיסים.

יום הקרנת הסרט מגיע. אריק וארי חוששים שהסרט לא יעמוד בציפיות. וינס מבקש לא לדעת כלום, וגורר את החבורה להקרנה בקולנוע נידח בוואלי, שם הם נזכרים בימי נעוריהם.

בעיצומן של החגיגות על הצלחת הסרט מופיע בבית דום, חבר ילדות של הפמליה שיצא מהכלא. אי מודאג מהגעתו. ארי מתמודד עם בעיה משפחתית חדשה: בתו, שרה, יוצאת עם נער שהוא כוכב קולנוע.

וינס צריך להרשים את המפיק פיל רובינשטיין במסיבה בביתו, בשביל להתקבל לסרט שלו. דום מתערב בשיחה ביניהם ומבטיח לווינס את התפקיד. אבל כשבובה מקורית של שרק נגנבת מהבית, החשד נופל על דום.

וינס, ארי ואי מנסים לשלב את לוחות הזמנים של שני הסרטים. לאחר שנמצא פתרון, מתעוררת בעיה חדשה כשמפיקי "אקוומן" לא מוכנים לאפשר לוינס לשחק בסרט על בלדרי סמים.

ארי מנסה ולפשר בין אלן מ-"וורנר" לבין וינס. לצערו, אף אחד מהחבורה לא מוכן לדבר איתו לפני שימצא לג'וני עבודה. אי וסלואן מקבלים הצעה מפתה.

אריק מתחיל להתאהב בבחורה הלא נכונה, לאחר שהיה בשלישיה עם סלואן וחברתה. ארי וטרנס מגיעים להסדר בסוכנות. וינס מוצע במכירה פומבית שסלואן עורכת למטרות צדקה.

לחבורה נודע שהאולפנים החליטו להפיץ את "שדרות קווינס" אבל אז מסתבר שהגרסה שתופץ היא גרסה משופצת והם רוצים למנוע את ההפצה. ארי מסתבך במלחמת כוחות עם שאר מנהלי הסוכנויות בעיר.

טרטל מארגן לוויני עבודה בלאס וגאס. הבחורים נוסעים ואיתם גם ארי שמחליט להמר יחד עם ויני. ג'וני יוצא לפגוש את המעסה החביב עליו. סת' גרין מציק לאריק בעניין סלואן.

טרטל מתכונן לחתימת חוזה על התקליט, אבל מתאכזב כשסייגון לא מגיע ומגלה שיש לו מנהל אישי אחר. וינס מתחיל עם בחורה נחמדה. אריק נוזף בארי על חוסר המעש בעניין וינס.

ג'וני עומד לצלם את הפיילוט, אבל העצבים גורמים לו לפקפק ביכולתו לבצע את המשימה. אי יוצא לפגישות באולפני סרטים עם ארי ובוב.

טרטל עסוק בהכנות ליום ההולדת של וינס. ג'וני מתלהב משלטי החוצות של הסדרה שלו שהחלו לצוץ בכל מקום. אמנדה, הסוכנת החדשה של וינס, מציעה לו לשחק בסרט תקופתי.

אי וסלואן מתכננים חופשה רומנטית, אבל וינס מזמין את עצמו לנסיעה ומחפש בת זוג שתבוא איתו. טרטל וג'וני יוצאים להתחיל עם בנות בפארק הכלבים. ארי שולח את לויד לפתות תסריטאי הומו, אבל מרגיש אשם.

אמנדה דורשת תשובה בקשר לתסריט שהציעה. וינס ואי מתכוונים להיות כנים איתה, אבל מתקשים לומר לה את האמת. לבסוף, בפגישה עסקית, וינס אומר מחליט לדבר עם אמנדה בכנות מלאה.

אריק מגלה שווינס שכב עם אמנדה וכועס על שניהם. וינס מנסה להרגיע אותו ולהבטיח לו שמעכשיו הכול יהיה בסדר. פולי שור מציע לטרטל למתוח את ג'וני במסגרת תוכנית מצלמה נסתרת.

בבוקר יום כיפור ארי מגלה ש-"מדיין" עומד להתבטל בגלל פרישת השחקן הראשי. המפיק חייב לסגור עסקה עם וינס עד שעת השקיעה כדי להציל את הסרט, אבל כל התעשייה משותקת בגלל החג.

וינס ואי מגיעים למשרדו של ארי ומודיעים לו שהם יחזרו אליו אם הוא יצליח למצוא מישהו שיפיק את "מדיין". ג'וני מסרב לקרוא את הביקורות על הסדרה החדשה שלו בגלל פחד מפני כישלון.

לויד אומר לג'וני "דרמה" שברט בטנר, מפיק הוליוודי גדול, מעוניין שהוא ישחק ב"שעת שיא 3". ג'וני מתלהב, מספר לכולם והולך לפגוש את ברט, אבל כשהוא מגיע לשם הוא מגלה שזו הייתה טעות.

בפרק האחרון לעונה, ארי מודיע לחבר'ה שיש משקיע חדש, חבר ילדות שלו שקיבל מיליונים מאביו. החבר מסכים להשקיע בסרט ואי הולך עם וינס לבמאי בילי וולש ומבקש ממנו שיהיה הבמאי בסרט החדש שלהם.