O detetive John Kelly está muito ocupado. No trabalho, o problema com a bebida de seu parceiro e a perseguição do mafioso Alfonse Giardella vai deixá-los com problemas com a máfia. Na vida pessoal, a sua esposa quer o divórcio.

O tenente Fancy e o detetive Kelly são avisados para pararem de perseguir a máfia, mesmo com Andy Sipowicz baleado e em uma cama de hospital. No prédio da ex-esposa de Kelly, um homem nervoso começa a andar armado para se proteger.

Depois de descobrir onde Giardella está hospedado, Sipowicz consegue se vingar com a ajuda de um bulldog e do chef do hotel. Enquanto isso, a policial Licalsi recebe a vista de seu pai.

Kelly larga o seu trabalho de segurança noturno quando descobre que o seu empregador milionário espanca a sua mulher. Mais tarde, Kelly faz um discurso explicando os perigos do porte de arma para autodefesa. Infelizmente, o seu comunicado tem pouco impacto no inquilino do apartamento 4B.

Martinez descobre que o zelador do prédio em que seu irmão mora é um policial que espanca e rouba inquilinos que atrasam o aluguel. Enquanto Kelly ajuda Martinez a encontrar provas, um colega detetive começa a importunar o 15° distrito com trotes elaborados.

Kelly é forçado a prender um amigo depois de uma briga em uma quadra de basquete que acaba levando um outro amigo à morte. Enquanto isso, as suspeitas de Sipowicz crescem enquanto investiga um tiroteio em que o marido sobrevive, mas a esposa morre.

Quando o filho distante de Sipowicz, Andy Jr., aparece e anuncia o seu noivado, Andy pai decide investigar o passado da futura noiva. "Lou, o Lobisomem" aparece na estação implorando para ser trancado antes da lua cheia.

O tenente Fancy contrata Donna Abandando, uma rica empregada civil, para trabalhar em um programa do distrito. Kelly, Sipowicz e Martinez interrogam um homem procurado por matar um motorista de táxi.

Quando o irmão de Martinez morre por conta de uma overdose, o pai deles sai para tentar matar o traficante responsável por vender as drogas. De volta no distrito, Donna Abandando convida o detetive Medavoy para uma patinação no gelo noturna.

Ignorando o conselho de Kelly, Licalsi revela que foi chantageada pela máfia. Kelly e Sipowicz investigam o brutal roubo seguido de assassinato de uma família milionária e trabalham com um negociador de penhores na tentativa de recuperar uma estatueta do Oscar roubada.

Com a chegada das festas, Kelly e Sipowicz recebem um presente adiantado na forma de uma pista importante enquanto investigam o sequestro de uma jovem. Sipowicz pede a ajuda de Fancy em segredo quando o tenente é acusado de má gestão do departamento.

Enquanto Martinez investiga uma série de roubos envolvendo uma máquina de sacar dinheiro falsa, o caso atual de Kelly mostra pistas que ligam Licalsi à máfia. Enquanto isso, o tenente Fancy tenta estender a sua custódia de um jovem cuja mãe está em um programa de reabilitação para dependentes químicos.

A alegria de Donna dura pouco quando Medavoy deixa sua esposa porque logo, há uma mudança nos sentimentos do rapaz. Kelly e Sipowicz procuram um homem que matou o marido de uma amiga de Kelly enquanto isso, uma esposa nervosa revida depois de sofrer um abuso de seu marido.

Quando uma mulher é estuprada e tem medo de prestar queixas, pois acha que o seu marido vai dizer que ela é a culpada do ocorrido, Licalsi age como isca a fim de pegar o suspeito principal. Enquanto isso, Kelly, Sipowicz e Medavoy estão atrás de um assassino crossdresser.

Quando Kelly e Sipowicz atendem um chamado de um suicídio, eles encontram o corpo de uma informante da polícia que havia ido ao distrito mais cedo naquele mesmo dia, dizendo em voz alta que ela estava dormindo com o policial que era seu contato. Licalsi suspeita que seu parceiro está usando drogas.

Sipowicz precisa acalmar uma situação explosiva quando uma veterinária vietnamita inativa é roubada e decide fazer justiça com as próprias mãos. Kelly entra em cena para ajudar a namorada de um milionário, que está doente em estado terminal, a pagar um ex-amante que a está chantageando.

Sipowicz fica furioso quando suspeita que um investigador particular está dando falsas esperanças a uma homem cuja filha está desaparecida há dois anos. O pai de um garoto de 13 anos que foi baleado na rua começa a sua própria busca quando o suspeito da polícia escapa.

Quando uma testemunha relevante de um assassino de aluguel aparece morta, a investigação de Sipowicz e Kelly os leva a dois irmãos que também planejaram assassinar a ex-mulher de Kelly, Laura. Sipowicz tem problemas com o seu uniforme que está muito pequeno.

Detetives vasculham um lixão à procura do corpo de uma garota morta e acabam encontrando o cadáver de um milionário. Enquanto Kelly interroga a esposa do defunto, Sipowicz faz algumas investigações por conta própria depois que Andy Jr. é preso por vender cocaína.

Um homem se vê em uma situação muito difícil quando a sua esposa descobre as suas inúmeras namoradas. Licalsi é promovida para a Divisão de Inteligência e Sipowicz tem uma noite complicada depois de acompanhar Sylvia até a festa de aniversário de seu pai.

Licalsi confessa ter atirado em Angelo Marino e no seu motoristas, Martinez é forçado a atirar em um homem irado que aponta a arma para Medavoy enquanto estão parados no trânsito. Ao perceber que precisa de ajuda profissional, Sipowicz finalmente vai ao encontro dos Alcoólicos Anônimos.

Sipowicz e Kelly investigam a morte de um padre cujo corpo foi encontrado em um parque frequentado por prostitutos. Enquanto compra um carro usado para Andy Jr., Sipowicz descobre informações a respeito de uma jovem garota que está desaparecida há dois anos.