Дърводобивното градче Туин Пийкс е в шок, след като тялото на красивата и популярна гимназистка Лора Палмър е намерено на брега на река, увито в найлонов чувал. Ронет Пуласки, която учи в същото училище като Лора, е открита да се скита край мост, а след това изпада в кома. Специален агент Дейл Купър от ФБР е изпратен да разследва случая.

Агент Купър се наслаждава на удобствата в хотел „Грейт Нордърн“. Боби Бригс и Майк Нелсън са пуснати на свобода. Доктор Хейуърд предава доклада от аутопсията на Лора Палмър

Джери, братът на Бен Хорн, пристига в Туин Пийкс; двамата отиват до „Едноокия Джак“ и се срещат с управителката, Блеки О`Райли. Одри оставя улика за Купър. Заместник-шериф Хоук намира окървавена кърпа близо до местопрестъплението.

Купър се среща с Одри, която признава, че му е оставила бележката за „Едноокия Джак“. Купър казва на Труман, че не може да си спомни кой е убиецът от съня му, но е убеден, че сънят може да му помогне да разкрие мистерията.

Купър разпитва доктор Джакоби, който подозира, че убиецът е Лио Джонсън. Гордън Коул, началникът на Купър, иска да поговорят за доклада на Албърт. Джоузи Пакард шпионира Бен Хорн и Катрин Мартел. Хоук тръгва по следите на Едноръкия мъж.

Купър и компания пият чай с Маргарет Лантерман, която им казва, че някой е следил Лио и Жак в нощта, когато Лора умира. Купър, Хоук и Труман намират птицата Уолдо в къщата на Жак Рено. Птицата не просто е нападнала Лора в нощта, когато момичето умира, но може и да говори.

Одри си служи с измама, за да започне да продава парфюми на същото място, на което е работила Лора, и разбира, че там вербуват момичета за „Едноокия Джак“. Джеймс, Дона и Мади имат план как да подмамят Джакоби да излезе от кабинета си.

Одри започва да работи в „Едноокия Джак“, но баща ѝ пристига и тя е хваната в капан. Купър убеждава Жак Рено да разкаже подробно за последната нощ на Лора в къщата. Заместник-шериф Анди спасява живота на Труман и арестува Рено.

Раненият агент Купър получава видение – великан му подсказва как да разкрие мистерията около убийството на Лора Палмър. Шели и Пийт се възстановяват след пожара в мелницата, но Джоузи и Катрин са в неизвестност.

Албърт стига до заключението, че убиецът на Лора не е нито Лио, нито Жак, но не може да намери улики, които да го отведат до човека, прострелял Купър. Купър иска да намерят третия мъж – мисли, че това е Боб, мъжът с посивялата коса.

Ронет е нападната в болничното легло, но никой не знае от кого. Жан Рено, брат на Жак и Бернар, смята да изнудва Бен Хорн за свободата на Одри. Дона се среща с Харолд Смит – мъж, страдащ от агорафобия, сприятелил се с Лора.

Лиланд признава, че е убил Жак Рено. Анди иска да му бъде направена нова сперматограма. Има слух, че в Туин Пийкс пристига кулинарен критик. Жан моли Бен да заложи капан на Купър в замяна на живота на Одри.

Купър си спомня за посланието под леглото. Шели и Боби започват да се грижат за Лио в дома му. Преди началото на процеса съдията обявява, че Лио не подлежи на преследване. Надин се прибира у дома и все още си мисли, че е в гимназията.

Джеймс спасява момичетата от изтерзания Харолд. Купър връща Одри вкъщи. Боби и Шели разбират, че застрахователните им планове са се обърнали срещу самите тях. Дона се опитва да убеди Труман, че тайният дневник на Лора е у Харолд Смит.

Купър и Едноръкия мъж инспектират гостите на хотел „Грейт Нордърн“. Хоук открива Харолд Смит мъртъв с мистериозно предсмъртно писмо, а дневникът е разкъсан на парчета. Лио говори с Боби за „нови обувки“.

Дона и Джеймс се чудят защо Мади си е тръгнала толкова внезапно. Майката на Норма пристига с новината, че се е омъжила за мъж на име Ърни Найлс. Купър казва на Лиланд, че са арестували Бен Хорн за убийството на Лора.

Албърт се връща, за да прегледа Мади. Купър иска да му бъдат дадени двадесет и четири часа, за да приключи случая. Джеймс и Дона отново доказват колко се обичат. Анди без да иска отвежда Дона и Купър до къщата на госпожа Тремънд.

След погребението на Лиланд Сара Палмър се опитва да приеме всичко, сполетяло семейството ѝ. Доктор Джакоби се връща от Хаваи. Купър се приготвя да напусне Туин Пийкс. Кметът не одобрява, че брат му ще се сгодява за по-млада жена.

Госпожа Бригс разказва как съпругът ѝ изчезнал в гората. Надин става част от отбора по борба и се влюбва в Майк Нелсън. Мистериозната и заможна Евелин Марш наема Джеймс. Дик приютява сираче – малкия Ники.

Бен взема Боби под крилото си с надеждата да унищожи Ханк и Жан, но започва да става все по-нестабилен психически. Купър иска да купи недвижим имот. Началникът на майор Бригс разкрива, че Бригс изучавал гората.

Майор Бригс не си спомня мястото, на което са го отвели, но вече има странна татуировка на врата. Анди и Дик успяват да стигнат до досието на малкия Ники. Майк и Надин започват връзка. Евелин иска Джеймс да убие съпруга ѝ.

Уиндъм Ърл взема първата си жертва в смъртоносната игра на шах. Одри казва на Боби, че трябва да спасят Бен от фантазията му за гражданска война. Лио се събужда и напада Шели, но Боби успява да я защити.

Полицията разследва Джеймс във връзка с убийството на Марш. Боби и Шели казват на Труман, че Лио е успял да избяга. Боби признава, че е видял Ханк да стреля по Лио в нощта на пожара. Албърт се връща в Туин Пийкс с информация за Уиндъм Ърл.

Труман вкарва Ханк в затвора за опита му да убие Лио, а Ханк обвинява Джоузи за убийството на Андрю Пакард. Албърт разкрива, че Джоузи е простреляла Купър. Бен търси помощ от Джон Джъстис Уийлър.

Хари изпада в дълбока депресия след смъртта на Джоузи. Тялото на Джоузи крие повече въпрос, отколкото отговори. В Туин Пийкс пристига сестрата на Норма Ани, която има доста проблеми. Уийлър и Одри се сближават. Патовото положение вбесява Ърл.

Джоунс атакува спящия Хари. Одри и Уийлър започват връзка. Гордън Коул се завръща и съобщава, че Уиндъм Ърл е работил с майор Бригс. Коул връща Купър във ФБР.

Купър и компания намират мистериозния петроглиф. Уиндъм Ърл се сприятелява с млад рокер и му разказва за Бялата и Черната ложа. Пийт помага на Катрин да отвори първата кутия.

Боби и Шели отново доказват любовта си един към друг. Купър предупреждава Шели, Дона и Одри за Ърл. Бригс показва на Купър запис, на който Уиндъм Ърл говори за опитите си да намери Черната ложа.

Уиндъм Ърл взема под прицел конкурса „Мис Туин Пийкс“. Луси избира баща за бебето си. Лио е наказан, след като пуска на свобода майор Бригс. Купър разбира как може да се влезе в Черната ложа. Ани и Дейл поемат важен ангажимент.

Агент Купър проследява Уиндъм Ърл и Ани до недрата на Черната ложа. Ед и Норма са стреснати, защото Надин получава травма на главата. Андрю и Пийт отварят последната кутия на Екхарт, а Одри демонстрира гражданско неподчинение.

A man observes a mysterious glass box, South Dakota Police discover a hideous crime and Hawk receives a cryptic message about Special Agent Dale Cooper.

Hawk searches for something in the woods while Cooper learns that his fate in the Black Lodge may not be sealed after all.

Cooper calls for help. Agents Gordon Cole, Albert Rosenfield and Tammy Preston investigate the glass box murders.

Coop assumes the life of Dougie Jones, as Gordon and Agents Rosenfield and Preston investigate the situation surrounding Coop's doppelganger.

Coop is still trapped as Dougie, going through the motions, as his doppelganger schemes in jail. Meanwhile, new information on Major Garland Briggs turns up.

Gordon Cole instructs Albert to meet with an old contact. Hawk makes a discovery involving 'the missing piece' that will help him find Coop. Janey-E fixes Dougie's gambling debt, while Coop is still struggling to put what he knows about his past and the Black Lodge into words. Tragedy strikes after a drug deal takes place.

Cooper and Janey-E are in for a violent surprise at the Lucky 7 office. Meanwhile, Gordon and Albert try enlisting Diane to figure out the mystery of the man they believe to be Cooper in jail.

Coop's doppelganger faces a life or death situation. In 1945, a bomb is dropped and modern man's evil is epitomized.

More about Dougie Jones comes to light after an attempt on his life. Meanwhile, Gordon Cole discovers connections to Cooper concerning a Blue Rose case and Major Garland Briggs.

The Mitchum brothers find out more about Dougie Jones. In Twin Peaks, Richard Horne's committing horrible acts, and Hawk gets more clues from the Log Lady.

The set-up involving the Mitchum brothers and Dougie reaches its climax while even stranger things start to happen to both the FBI team and the Twin Peaks Sheriff's Department.

An old FBI case gets new recruits after many years while well-known residents of Twin Peaks face problems.

Dougie comes home bearing gifts while Anthony is sent on a risky mission, Evil Cooper wants revenge.

Gordon remembers an important moment from his past. Andy, Bobby, Hawk and Truman go to the forest. James hears a story about a glove on his birthday. An unknown facet of Sarah is revealed.

Big Ed and Norma have a relationship breakthrough. Evil Cooper tries to reconnect with an old friend, while Dougie Jones reaches an electrifying discovery.

Dougie's loved ones care for him in the hospital, and Mr. C heads towards the coordinates. Meanwhile, Diane makes a confession to the FBI.

Cooper arrives in Twin Peaks.

Cooper and Diane drive 430 miles. Cooper attempts to help a troubled woman he believes to be Laura Palmer.