Раненият агент Купър получава видение – великан му подсказва как да разкрие мистерията около убийството на Лора Палмър. Шели и Пийт се възстановяват след пожара в мелницата, но Джоузи и Катрин са в неизвестност.

Албърт стига до заключението, че убиецът на Лора не е нито Лио, нито Жак, но не може да намери улики, които да го отведат до човека, прострелял Купър. Купър иска да намерят третия мъж – мисли, че това е Боб, мъжът с посивялата коса.

Ронет е нападната в болничното легло, но никой не знае от кого. Жан Рено, брат на Жак и Бернар, смята да изнудва Бен Хорн за свободата на Одри. Дона се среща с Харолд Смит – мъж, страдащ от агорафобия, сприятелил се с Лора.

Лиланд признава, че е убил Жак Рено. Анди иска да му бъде направена нова сперматограма. Има слух, че в Туин Пийкс пристига кулинарен критик. Жан моли Бен да заложи капан на Купър в замяна на живота на Одри.

Купър си спомня за посланието под леглото. Шели и Боби започват да се грижат за Лио в дома му. Преди началото на процеса съдията обявява, че Лио не подлежи на преследване. Надин се прибира у дома и все още си мисли, че е в гимназията.

Джеймс спасява момичетата от изтерзания Харолд. Купър връща Одри вкъщи. Боби и Шели разбират, че застрахователните им планове са се обърнали срещу самите тях. Дона се опитва да убеди Труман, че тайният дневник на Лора е у Харолд Смит.

Купър и Едноръкия мъж инспектират гостите на хотел „Грейт Нордърн“. Хоук открива Харолд Смит мъртъв с мистериозно предсмъртно писмо, а дневникът е разкъсан на парчета. Лио говори с Боби за „нови обувки“.

Дона и Джеймс се чудят защо Мади си е тръгнала толкова внезапно. Майката на Норма пристига с новината, че се е омъжила за мъж на име Ърни Найлс. Купър казва на Лиланд, че са арестували Бен Хорн за убийството на Лора.

Албърт се връща, за да прегледа Мади. Купър иска да му бъдат дадени двадесет и четири часа, за да приключи случая. Джеймс и Дона отново доказват колко се обичат. Анди без да иска отвежда Дона и Купър до къщата на госпожа Тремънд.

След погребението на Лиланд Сара Палмър се опитва да приеме всичко, сполетяло семейството ѝ. Доктор Джакоби се връща от Хаваи. Купър се приготвя да напусне Туин Пийкс. Кметът не одобрява, че брат му ще се сгодява за по-млада жена.

Госпожа Бригс разказва как съпругът ѝ изчезнал в гората. Надин става част от отбора по борба и се влюбва в Майк Нелсън. Мистериозната и заможна Евелин Марш наема Джеймс. Дик приютява сираче – малкия Ники.

Бен взема Боби под крилото си с надеждата да унищожи Ханк и Жан, но започва да става все по-нестабилен психически. Купър иска да купи недвижим имот. Началникът на майор Бригс разкрива, че Бригс изучавал гората.

Майор Бригс не си спомня мястото, на което са го отвели, но вече има странна татуировка на врата. Анди и Дик успяват да стигнат до досието на малкия Ники. Майк и Надин започват връзка. Евелин иска Джеймс да убие съпруга ѝ.

Уиндъм Ърл взема първата си жертва в смъртоносната игра на шах. Одри казва на Боби, че трябва да спасят Бен от фантазията му за гражданска война. Лио се събужда и напада Шели, но Боби успява да я защити.

Полицията разследва Джеймс във връзка с убийството на Марш. Боби и Шели казват на Труман, че Лио е успял да избяга. Боби признава, че е видял Ханк да стреля по Лио в нощта на пожара. Албърт се връща в Туин Пийкс с информация за Уиндъм Ърл.

Труман вкарва Ханк в затвора за опита му да убие Лио, а Ханк обвинява Джоузи за убийството на Андрю Пакард. Албърт разкрива, че Джоузи е простреляла Купър. Бен търси помощ от Джон Джъстис Уийлър.

Хари изпада в дълбока депресия след смъртта на Джоузи. Тялото на Джоузи крие повече въпрос, отколкото отговори. В Туин Пийкс пристига сестрата на Норма Ани, която има доста проблеми. Уийлър и Одри се сближават. Патовото положение вбесява Ърл.

Джоунс атакува спящия Хари. Одри и Уийлър започват връзка. Гордън Коул се завръща и съобщава, че Уиндъм Ърл е работил с майор Бригс. Коул връща Купър във ФБР.

Купър и компания намират мистериозния петроглиф. Уиндъм Ърл се сприятелява с млад рокер и му разказва за Бялата и Черната ложа. Пийт помага на Катрин да отвори първата кутия.

Боби и Шели отново доказват любовта си един към друг. Купър предупреждава Шели, Дона и Одри за Ърл. Бригс показва на Купър запис, на който Уиндъм Ърл говори за опитите си да намери Черната ложа.

Уиндъм Ърл взема под прицел конкурса „Мис Туин Пийкс“. Луси избира баща за бебето си. Лио е наказан, след като пуска на свобода майор Бригс. Купър разбира как може да се влезе в Черната ложа. Ани и Дейл поемат важен ангажимент.