Дърводобивното градче Туин Пийкс е в шок, след като тялото на красивата и популярна гимназистка Лора Палмър е намерено на брега на река, увито в найлонов чувал. Ронет Пуласки, която учи в същото училище като Лора, е открита да се скита край мост, а след това изпада в кома. Специален агент Дейл Купър от ФБР е изпратен да разследва случая.

Агент Купър се наслаждава на удобствата в хотел „Грейт Нордърн“. Боби Бригс и Майк Нелсън са пуснати на свобода. Доктор Хейуърд предава доклада от аутопсията на Лора Палмър

Джери, братът на Бен Хорн, пристига в Туин Пийкс; двамата отиват до „Едноокия Джак“ и се срещат с управителката, Блеки О`Райли. Одри оставя улика за Купър. Заместник-шериф Хоук намира окървавена кърпа близо до местопрестъплението.

Купър се среща с Одри, която признава, че му е оставила бележката за „Едноокия Джак“. Купър казва на Труман, че не може да си спомни кой е убиецът от съня му, но е убеден, че сънят може да му помогне да разкрие мистерията.

Купър разпитва доктор Джакоби, който подозира, че убиецът е Лио Джонсън. Гордън Коул, началникът на Купър, иска да поговорят за доклада на Албърт. Джоузи Пакард шпионира Бен Хорн и Катрин Мартел. Хоук тръгва по следите на Едноръкия мъж.

Одри си служи с измама, за да започне да продава парфюми на същото място, на което е работила Лора, и разбира, че там вербуват момичета за „Едноокия Джак“. Джеймс, Дона и Мади имат план как да подмамят Джакоби да излезе от кабинета си.

Одри започва да работи в „Едноокия Джак“, но баща ѝ пристига и тя е хваната в капан. Купър убеждава Жак Рено да разкаже подробно за последната нощ на Лора в къщата. Заместник-шериф Анди спасява живота на Труман и арестува Рено.