Mentre a Twin Peaks la comunità partecipa al funerale di Leland, l'agente Cooper finisce sotto indagine e gli viene impedito di lasciare la città. Jean Renault cercherà di incastrarlo con l'aiuto di Hank.

Cooper viene messo a conoscenza della leggenda della loggia bianca e della loggia nera. Nel frattempo a Twin Peaks arriva, travestito da donna, Dennis Bryson, un agente della Dea incaricato di investigare su Cooper.