El episodio piloto de la serie. El maestro de escuela Ralph Hinkley conoce al agente del FBI Bill Maxwell en una excursión al desierto, donde se encuentran con un OVNI que les asigna una misión y un traje rojo con poderes asombrosos. Luego, el nuevo equipo debe usar esos poderes para frustrar una conspiración.

Se roba un avión militar con un prototipo de sistema de orientación de alto secreto y Bill recluta a Ralph para que lo ayude a encontrar la mira del arma, durante la cual Ralph descubre una nueva superpotencia que no puede controlar. Mientras tanto, los estudiantes de Ralph presionan a un compañero de clase para que se postule para presidente de la clase, y la madre y el padre crítico de Pam vuelan desde Minnesota para conocer a Ralph.

Los agentes del FBI y los asesinos rusos persiguen a un hombre y una mujer, los estudiantes de Ralph están desilusionados y se preparan para abandonar la escuela, y Bill se somete a una prueba de detector de mentiras donde lo atrapan encubriendo sus escapadas extraterrestres y de súper traje, lo que hace que él ser suspendido del FBI hasta que tome una prueba de seguimiento. A Bill se le ocurre un plan para resolver el caso de alto perfil del FBI con el fin de salir del aprieto de la prueba fallida, alistando a Ralph y Pam para que lo ayuden.

Los planes de Ralph y Pam (todos ellos) quedan en segundo plano cuando la mamá de Rhonda, Rose, es secuestrada, lo que abre la puerta a una operación soviética para robar secretos estadounidenses.

Ralph retira el traje después de que sus superhéroes resultan casi en una tragedia. Bill necesita desesperadamente a Ralph para que lo ayude a descifrar una travesura de policías corruptos ideada por un compañero de guerra. ¿Puede el Llanero Solitario recordarle a Ralph la gran responsabilidad de un héroe?

Tony está acusado de incendio premeditado y Bill y Ralph deben encontrar pruebas para limpiar su nombre.

Pam y Ralph obtienen ascensos y Bill comienza a preocuparse por sus errores y su mortalidad. El nuevo jefe de Pam se mezcla con la mafia, y el equipo debe rescatarla a ella y a la carrera de Bill.