Se roba un avión militar con un prototipo de sistema de orientación de alto secreto y Bill recluta a Ralph para que lo ayude a encontrar la mira del arma, durante la cual Ralph descubre una nueva superpotencia que no puede controlar. Mientras tanto, los estudiantes de Ralph presionan a un compañero de clase para que se postule para presidente de la clase, y la madre y el padre crítico de Pam vuelan desde Minnesota para conocer a Ralph.

Los agentes del FBI y los asesinos rusos persiguen a un hombre y una mujer, los estudiantes de Ralph están desilusionados y se preparan para abandonar la escuela, y Bill se somete a una prueba de detector de mentiras donde lo atrapan encubriendo sus escapadas extraterrestres y de súper traje, lo que hace que él ser suspendido del FBI hasta que tome una prueba de seguimiento. A Bill se le ocurre un plan para resolver el caso de alto perfil del FBI con el fin de salir del aprieto de la prueba fallida, alistando a Ralph y Pam para que lo ayuden.

Los planes de Ralph y Pam (todos ellos) quedan en segundo plano cuando la mamá de Rhonda, Rose, es secuestrada, lo que abre la puerta a una operación soviética para robar secretos estadounidenses.

Ralph retira el traje después de que sus superhéroes resultan casi en una tragedia. Bill necesita desesperadamente a Ralph para que lo ayude a descifrar una travesura de policías corruptos ideada por un compañero de guerra. ¿Puede el Llanero Solitario recordarle a Ralph la gran responsabilidad de un héroe?

Tony está acusado de incendio premeditado y Bill y Ralph deben encontrar pruebas para limpiar su nombre.

Pam y Ralph obtienen ascensos y Bill comienza a preocuparse por sus errores y su mortalidad. El nuevo jefe de Pam se mezcla con la mafia, y el equipo debe rescatarla a ella y a la carrera de Bill.

En la oficina central del FBI, está habiendo cambios. Bill piensa en retirarse . Mientras tanto, Ralph debe usar su traje para salvar a Pam, cuando descubre que su jefe es el "capo" de una operación criminal.