Цезар е убит и новината се разпространява бързо из града. Марк Антоний избягва от нападателите и отива право в къщата на Атия. Антоний предлага пълна амнистия за убийците на Цезар, за да запази мира. Подканва ги да напуснат града за тяхно добро. Прочитат завещанието на Цезар, в което Октавиан е посочен като единствен негов наследник. Ворен скърби след смъртта на Ниобе, но Пулион идва на помощ, като добър приятел.

Няколко банди се бият за контрол над улиците. След новината, че децата му са мъртви, Ворен изпада в дълбока депресия и не става от леглото. Пулион търси помощ от Марк Антоний, който предлага на Ворен да поеме контрол над бандите, обявявайки се за сина на Плутон. В това време Октавиан очаква наследството си, а Марк Антоний изглежда не бърза да му го предостави. Октавиан взема твърдо решение да навлезе в обществения живот и обмисля да вземе пари назаем, за да плати разходите по завещанието на Цезар, но след спор с майка си Атия и Марк Антоний, напуска Рим.

След като се обявява за “Син на Плутон”, Луций Ворен поема Авентин, заемайки мястото на покойния Ераст Фулмен. Все още обсебен от тъмната си ярост, той избухва, когато решава, че различното мнение на Пулион е заплаха за властта му, и това предизвиква бурен скандал. В играта на отровно отмъщение между Сервилия и Атия, Сервилия прави следващия си смъртоносен ход, като използва наемен убиец. Тимон става все по-подозрителен към дейностите на брат си в града. Ядосаният и обезсърчен Пулион се опитва да напусне Рим, но се връща, за да се сдобри със стария си приятел и научава шокиращи новини, че децата на Луций са живи. Далеч от Рим, Брут среща трудности в опитите си да събере армия, за да излезе срещу Марк Антоний. В Рим Антоний се опитва да стане губернатор на Галия, но няма да получи мястото без подкрепата на сената или ако не принуди Цицерон да даде съгласието си. Вятърът се обръща, но по неочакван за Антоний начин, когато Цицерон най-после му дава отговора си.

Pullo races to find Vorenus with news of his family's fate. Servilia's plans to eliminate a rival exact a high price from her. Cicero is astonished when Octavian sends word that his victorious legions are coming home to Rome. In Rome, Timon finally grows weary of Atia's bidding.

Опасният съюз на Ворен с един от хората на Мимий продължава, докато страстта между Октавия и Агрипа се разпалва. Тривиалната жестокост на Атия предизвиква тотална катастрофа за Йокаста. Вироглавият Леви въвлича Тимон в план за покушение срещу цар Ирод. С фатално по-малобройната си армия Брут и Касий се изправят срещу обединените легиони на Марк Антоний и Октавиан и срещат съдбата си в жестоката битка при Филипи.

Октавиан, Антоний и Лепид се съгласяват да разделят административно Империята на три части, но да поделят всички приходи поравно. Когато Октавиан научава, че Антоний тайно е приел огромен подкуп от цар Ирод, бъдещето на триумвирата е застрашено. Октавиан се съгласява с мнението на Атия, че бракът би заздравил връзката на семейството с Антоний, но решението на Октавиан не е точно това, което Атия е имала предвид. Най-голямата дъщеря на Ворен е изнудена да шпионира бизнеса на баща си. В това време Пулион си има свои проблеми.

Отмъстителната Гая изпълнява плана си, което създава ужасни последици за Пулион и бременната Ирени. Октавиан, Антоний, Мецена и техните близки едва поддържат отношенията си, пропити с презрение и лицемерие, докато всеки се опитва да разбере кой кого е измамил с изчезването на златото, което е било “подаръкът” на Ирод. Принуден от Октавиан да напусне Рим, за да стане “посланик” в Египет, Антоний пренебрегва условията на домашния арест на Атия, за да й каже горчиво-сладко сбогом. Агрипа научава изненадващи новини, когато прекъсва отношенията си с Октавия. След кражбата на златото Луций и Пулион обвиняват тежко ранения Масций в двойна игра, но истинският предател на хората на Ворен става ясен по шокиращ начин. След като посочва Мимий като истинския виновник, Пулион повежда групата, за да преговаря с непочтения капитан и неговата кохорта, което довежда до бързо и кърваво възмездие за предателите. Семейството на Ворен е отново разбито и той отчаяно моли Антоний да му позволи да отиде в Египет, като предложението му е прието неохотно. Антоний се връща в Египет и се събира с Клеопатра.

Антоний спира ценни товари жито за Рим, където хората умират от глад по улиците. Октавиан не може да обяви война на Антоний и Египет, без да извърши политическо самоубийство, затова изпраща Атия и Октавия в Александрия да преговарят с Антоний – стратегия, която се оказва очаквано неуспешна и въпреки това му осигурява всички средства, които ще му помогнат да предизвика сигурния край на Антоний и Клеопатра. Разкрита е ужасяваща тайна, която нанася фатален удар върху пламенната любов между Пулион и Гая. Октавиан предлага на Пулион да се присъедини към него в кампанията срещу Египет и Тит се съгласява без въпроси, надявайки се да се срещне с добрия си приятел Ворен и да го избави от смъртна опасност. Октавиан призовава сената към война срещу Антоний и предложението му е посрещнато с бурно одобрение.

Ожесточеният Октавиан няма да отстъпи от решението си да ги залови нито с принуда, нито с преговори, което би довело до публично унижение и в крайна сметка смърт, затова остава само един изход. След падането на Александрия, бележещо падането на Египет и края на войната, Антоний избира единствената достойна съдба за бивш римлянин и се обръща за помощ към своя верен спътник и приятел Луций Ворен. Последно отчаяно лицемерно действие ускорява смъртта на Антоний, когато Клеопатра се опитва да спечели време за себе си и за децата си. Среща на четири очи с Октавиан доказва колко безплодни са опитите й за прелъстяване и скоро тя последва любовника си в смъртта, като се самоубива. Без Октавиан да подозира, Тит Пулион и Луций Ворен успяват да спасят най-големия син на Клеопатра Цезарион и да го изведат вън от Египет, но не без премеждия, в резултат на което Луций е тежко ранен. Спазвайки обещанието към приятеля си, Тит връща умиращия Луций в Рим, така че той успява да се събере и да се помири с децата си, преди да издъхне. За Октавиан е организирана тържествена коронация, докато военните трофеи от победения Египет минават по улиците на Рим... Сред тях са и телата на Антоний и Клеопатра. Атия размишлява над празнотата на постигнатите амбиции и проклятието на Сервилия. Тайни погледи между Агрипа и Октавия загатват, че връзката им може би не е приключила. Тит Пулион върви по улицата с Цезарион, който най-после научава истината за баща си...