Se žhavými doutnajícími uhlíky v zádech, které se odrážejí ve zpětném zrcátku auta, Nancy i s rodinou opouští Agrestic a prchá na jih k hraničnímu městu Ren Mar v Kalifornii. Mezitím DEA vyslýchá Douga, Deana a Isabelle, jimž chce přišít Celiinu pěstitelskou akci. Andy se v Ren Mar střetne se svým otcem i s novým domácím Lennym.

Poté, co se rodina usadila v Ren Mar, se Nancy začne znovu věnovat kšeftu. Guillermo jí poskytne velmi potřebný bezpečnostní kurs na téma jak „přecházet“ hranice. Celia se seznamuje se životem ve vězení. Lenny nechává Silase a Shanea, aby se v době jeho nepřítomnosti starali o Bubbie. A když se vrátí, Andy ho konfrontuje s jistou rodinnou historkou.

Nancy podnikne první úspěšný pašerácký přechod hranic s drogami i s lidským nákladem. Kapitán Till uzavře dohodu s Celií: on ji dostane z vězení, ona pro něho na oplátku shromáždí usvědčující důkazy proti Nancy a Guillermovi. V Ren Mar se Andy snaží přesvědčit rodinu, včetně svého otce, aby pomohli strádající Bubbie.

Poté, co Bubbie zemře, celá rodina Botwinových drží sedm dní smutek při židovském rituálu shiva. Poté je Nancy vyslána na další misi a vezme sebou Andyho. Nyní, když smutek skončil a Bubbie už nežije, se Lenny rozhodne, že prodá dům. Mezitím Celia dál flirtuje s kapitánem Tillem a Doug hledá u Botwinových útočiště.

Guillermo přidělí Nancy novou práci a ona brzy zjišťuje, že prodávat v obchodě není zas tak nevinné, jak to vypadá na první pohled. Celiina dohoda s kapitánem Tillem se nebezpečně blíží k činu. Andy, jehož Nancy zanechala v poušti, se setkává s přistěhovalci a s velmi nepřátelským kojotem. A doma

pak mládenci bojují se záplavou včel.

Nancy se zajímá o tunel vzadu za obchodem a na druhém konci uvidí něco, co vidět neměla. Dean přijme novou práci a nechá Isabelle, která žije u Celie. Silas flirtuje s Lisou a Doug se zamiluje do obrazu krásky, vyplaveného na pláži.

Když jí Guillermo odepře podíl na nastávajícím kšeftu, rozhodne se Nancy, že přejde k Estebanovi. Celia objeví levný medikament v mexické lékárně. Silas a Lisa se sbližují, zatímco Shane najde šokující fotografie. Andy a Doug se začnou dotazovat na jejich pašeráckou akci s lidmi.

Spontánní schůzka Estebana a Nancy se jim málem vymkne z rukou. Andy a Doug úspěšně převedou první zákazníky přes hranice. Silas prozradí Lise, co pěstuje, a ona mu k tomu nabídne zadní část svého obchodu. Celiina závislost sílí a Shane zanechá první den v nové škole silný dojem.

Nancy a Esteban se snaží, aby si pro sebe našli čas v nabitém pracovním programu. Když Nancy zjistí, že Shane zase fantazíruje a Silas si našel novou přítelkyni, musí si s oběma syny promluvit. Mezitím se zoufalá Celia propadá stále hlouběji. Silas pokračuje v přátelství s Lisou a začnou expandovat s nabídkou v jejím obchodě se sýry. Andy a Doug pátrají po Dougově nové lásce v Mexiku, kde jsou konfrontováni s El Coyotem. Mezitím Shanea ve škole přitahuje opačné pohlaví.

Nancy trápí migrény, Silas má problém s hlídáním Rada, Shane si našel hned dvě přítelkyně, Celia nedobrovolně nastupuje na léčení a Andymu se podařilo najít Dougovu vysněnou Mariu.

Nancy má stále větší problém přijmout to, co se děje v zadní části obchodu. Celia je v léčebně a vede si celkem dobře. Silas prodává speciální sendviče v Lisině obchodě a Doug se snaží udělat dojem na Mariu.

Nancy se sešla s Royem Tillem, který následně zorganizoval razii v obchodě. Shane chce znovu zapůsobit na svoje dvě přítelkyně, proto ukradne Silasovi trávu. Celia se v rámci terapie omlouvá Isabelle a Deanovi. Andy řekne Dougovi, že si začal s Mariou.

Esteban nechce věřit, že informátorem je Nancy. Andy si uvědomí, že je zamilovaný do Nancy. Silas slaví 18 a Shane začne prodávat speciální sendviče, které Silas schovává v mrazáku.