Se žhavými doutnajícími uhlíky v zádech, které se odrážejí ve zpětném zrcátku auta, Nancy i s rodinou opouští Agrestic a prchá na jih k hraničnímu městu Ren Mar v Kalifornii. Mezitím DEA vyslýchá Douga, Deana a Isabelle, jimž chce přišít Celiinu pěstitelskou akci. Andy se v Ren Mar střetne se svým otcem i s novým domácím Lennym.

Poté, co se rodina usadila v Ren Mar, se Nancy začne znovu věnovat kšeftu. Guillermo jí poskytne velmi potřebný bezpečnostní kurs na téma jak „přecházet“ hranice. Celia se seznamuje se životem ve vězení. Lenny nechává Silase a Shanea, aby se v době jeho nepřítomnosti starali o Bubbie. A když se vrátí, Andy ho konfrontuje s jistou rodinnou historkou.

Nancy podnikne první úspěšný pašerácký přechod hranic s drogami i s lidským nákladem. Kapitán Till uzavře dohodu s Celií: on ji dostane z vězení, ona pro něho na oplátku shromáždí usvědčující důkazy proti Nancy a Guillermovi. V Ren Mar se Andy snaží přesvědčit rodinu, včetně svého otce, aby pomohli strádající Bubbie.

Guillermo přidělí Nancy novou práci a ona brzy zjišťuje, že prodávat v obchodě není zas tak nevinné, jak to vypadá na první pohled. Celiina dohoda s kapitánem Tillem se nebezpečně blíží k činu. Andy, jehož Nancy zanechala v poušti, se setkává s přistěhovalci a s velmi nepřátelským kojotem. A doma

pak mládenci bojují se záplavou včel.

Nancy se zajímá o tunel vzadu za obchodem a na druhém konci uvidí něco, co vidět neměla. Dean přijme novou práci a nechá Isabelle, která žije u Celie. Silas flirtuje s Lisou a Doug se zamiluje do obrazu krásky, vyplaveného na pláži.

Když jí Guillermo odepře podíl na nastávajícím kšeftu, rozhodne se Nancy, že přejde k Estebanovi. Celia objeví levný medikament v mexické lékárně. Silas a Lisa se sbližují, zatímco Shane najde šokující fotografie. Andy a Doug se začnou dotazovat na jejich pašeráckou akci s lidmi.

Spontánní schůzka Estebana a Nancy se jim málem vymkne z rukou. Andy a Doug úspěšně převedou první zákazníky přes hranice. Silas prozradí Lise, co pěstuje, a ona mu k tomu nabídne zadní část svého obchodu. Celiina závislost sílí a Shane zanechá první den v nové škole silný dojem.

Nancy a Esteban se snaží, aby si pro sebe našli čas v nabitém pracovním programu. Když Nancy zjistí, že Shane zase fantazíruje a Silas si našel novou přítelkyni, musí si s oběma syny promluvit. Mezitím se zoufalá Celia propadá stále hlouběji. Silas pokračuje v přátelství s Lisou a začnou expandovat s nabídkou v jejím obchodě se sýry. Andy a Doug pátrají po Dougově nové lásce v Mexiku, kde jsou konfrontováni s El Coyotem. Mezitím Shanea ve škole přitahuje opačné pohlaví.

Nancy trápí migrény, Silas má problém s hlídáním Rada, Shane si našel hned dvě přítelkyně, Celia nedobrovolně nastupuje na léčení a Andymu se podařilo najít Dougovu vysněnou Mariu.

Nancy má stále větší problém přijmout to, co se děje v zadní části obchodu. Celia je v léčebně a vede si celkem dobře. Silas prodává speciální sendviče v Lisině obchodě a Doug se snaží udělat dojem na Mariu.

Nancy se sešla s Royem Tillem, který následně zorganizoval razii v obchodě. Shane chce znovu zapůsobit na svoje dvě přítelkyně, proto ukradne Silasovi trávu. Celia se v rámci terapie omlouvá Isabelle a Deanovi. Andy řekne Dougovi, že si začal s Mariou.

Esteban nechce věřit, že informátorem je Nancy. Andy si uvědomí, že je zamilovaný do Nancy. Silas slaví 18 a Shane začne prodávat speciální sendviče, které Silas schovává v mrazáku.