Poté, co Equinox unikl a nechal Voyager napospas nukleogenickým tvorům se Janeway rozhodne, že za to musí kapitán Equinoxu zaplatit a je rozhodnuta ho uštvat za každou cenu.

Když Torres nouzově přistane s raketoplánem v hangáru Voyageru, je v troskách nalezen kus kovu s klingonským znakem.

Doktor provádí experiment s programem, který umožňuje jeho mysli, aby snila.

Paris koupí starý raketoplán, který pojmenuje Alice. Alice je vybavena neurogenickým interfacem, který umožňuje přímé propojení mysli pilota a stroje. Paris je postupně čím dál víc Alice ovládán.

Tuvok je po zásahu energetickým výbojem ze záhadné zbraně připraven o vulkánské zábrany a chce se bavit. Neelix je jeho nejlepším kamarádem a Tuvok dokonce upeče dort s polevou.

Voyager objeví kryogenicky zmrzlou rasu, ze které se po oživení vyklubou obávaní válečníci, kteří ovládali rozsáhlé území, než byli před devíti sty lety poraženi.

Voyager nalezne Ares IV, vesmírnou loď z 21. století, která byla při misi na Mars pohlcena gravitonovou elipsou a zůstala v ní uvězněna. Chakotay se pro Ares IV vydá v raketoplánu a tvrdohlavě se ho snaží získat.

Sedmá si upraví svůj výklenek, aby stahoval informace do jejího kortexu, když spí. To vyústí v přetížení informacemi a Sedmá začne vidět spiknutí na každém rohu.

V Alfa kvadrantu se poručík Barclay domnívá, že je jen krůček od objevu komunikace s Voyagerem. Bohužel se znovu projevuje jeho závislost na simulátoru, a to v očích ostatních zpochybňuje jak jeho schopnosti tak jeho projekt. Barclay má kočku Neelixe. Poprvé vidíme admirála Parise. Barclayovi pomáhá Deanna Troi.

Posádka odpočívá v novém programu simulátoru - v irské vesničce z devatenáctého století. Janewayová si vylepší místního barmana a začne s ním chodit.

Voyager je uvězněn na orbitě kolem planety, na níž čas ubíhá neuvěřitelně rychle. Obyvatelé planety se stihnou vyvinout v průmyslovou civilizaci a dokonce vyslat k Voyageru průzkumníky a střely.

Voyager se setká s vyspělou rasou, která je zcela fascinována hudbou. Nabídnou Doktorovi, aby u nich zůstal a zpíval pro ně, a Doktor přijme.

Voyager míjí vysílač, který všem prolétajícím implantuje traumatické vzpomínky na dávný masakr.

Sedmá s Tuvokem jsou uneseni a Sedmá musí bojovat v zápasu tsunkatse, který je pak vysílán pro pobavení celého sektoru Nordic.

Voyager nalezne poškozenou borgskou krychli. Přežilo pouze pět borgských dětí, které se chtějí opět spojit s kolektivem.

Tom nechá obyvatele Fair Havenu vidět příliš z technologie 24. století a ti pak považují posádku Voyageru za duchy. Harry políbí krávu.

Posádka Voyageru je šokována návratem praporčíka Ballardové, která zemřela před třemi lety. Praporčík byla oživena a převychována cizí rasou, zůstala jí však část vzpomínek, a tak se vrátila na Voyager. Harry jí pomáhá s plněním seznamu předsevzetí.

Icheb se rozhodne vrátit ke svým lidem, Sedmá ale objeví, že ho rodiče schválně nechali asimilovat, aby nakazili Borgy smrtelným patogenem.

Kapitán Janewayová vezme pod svá ochranná křídla tři členy posádky, kteří nedosahují standardů Hvězdné flotily, a vydá se s nimi na výsadek.

Tři podvodníci vydávající se za kapitána Janewayovou, Tuvoka a Chakotaye nadělají Voyageru spoustu rozzlobených nepřátel.

B'Elanna havaruje s raketoplánem na planetě, kde ji místní básník považuje za jednu z vyšších bytostí a použije její vyprávění o Voyageru ve svých příbězích.

Na Voyager se vrátí Kes, je opravdu naštvaná a chce se mstít.

Doktor se dozví, že jeho stvořitel, doktor Zimmerman, je smrtelně nemocen, a tak se nechá přenést do Alfa kvadrantu, aby mohl svého "otce" zachránit. Doktor Zimmerman však nestojí o pomoc zastaralého PZH. Deanna Troi o obou prohlásí, že jsou tupci.

Na Voyageru mají být vypnuty všechny systémy, mimo systému podpory života, na dobu než opustí mlhovinu, do které právě loď vstoupila. Neelix dostane za úkol uklidnit, nedávno zachráněné borgské děti, aby se nebáli. Začne jim vyprávět příběh, který děti ovlivní natolik, že začnou věřit, že na palubě dvanáct straší strašidlo z mlhoviny. Příběh se však podivně podobá situaci, kterou posádka lodě prožívá při průletu mlhovinou.

Unimatrice Nula je virtuální svět, kde mohou Borgové existovat bez kolektivního vědomí a bez jejich biomechanických a kortikální implantátů. Borgská královna se ale o existenci světa dozví, a hodlá ráj několika borgských jedinců, kterým se během regenerace podařilo uvědomit si sami sebe, zničit. Sedmá z devíti svět navštíví a snaží se kapitánku Janewayovou přesvědčit, aby Voyager jedincům pomohl. Voyager se opět vydává do bitvy s Borgy...