Terwijl de heksen een laatste aanval uitvoeren op Alfea met het leger van verval tegen de Red Fountain jongens, de heksen van de wolken toren en alle Alfea-feeën, gaat Bloom op zoek naar Daphne en herwint ze haar kracht. Ze redt ook Brandon in Magix van drie leger van verval-monsters. Op de achtergrond verandert Mirta weer in een mens en geeft Riven toe dat hij Musa leuk vindt.

While the witches mount a final attack on Alfea with the Army of Decay vs. the Red Fountain Boys, Cloud Tower Witches and all the Alfea fairies, Bloom goes to find Daphne and she regains her power. She also saves Brandon in Magix from three Army of Decay monsters. In the background, Mirta gets turned back into a human and Riven admits he likes Musa.

Les sorcières souffrent de leurs différentes défaites. Icy met Bloom au défi: une bataille décidera qui est la meilleure gardienne de la force du feu du Dragon.

Endlich am geheimnisvollen Roccaluce-See angekommen macht Daphne Bloom klar, dass sie ihre Kräfte keineswegs an die Trix verloren hat. Sie erzählt Bloom wie sie ihre Kräfte wiederfinden kann.

In Alfea bereiten sich derweil alle auf den großen Angriff der Trix vor, die gleich mit einer ganzen Armee im Anmarsch sind.

מה קורה בקסם? מה בלום מגלה באגם ריקלוסי? מה דפני רוצה ממנה? בינתיים, צבא האופל מתחיל לצעוד לכיוון אופיה וכל המימד הקסום יושפע משאיפתן של הטריקס להגיע לשליטה מלאה על המימד.

Bloom, con la riscoperta dei suoi poteri, si riunisce a Sky, salvandolo dai mostri delle Trix. Nel mentre ad Alfea, Flora, Musa e Tecna, dopo aver trovato il modo per liberare Mirta dall'incantesimo di Icy, la trasformano nella sua forma umana.

Wiedźmy ponoszą klęskę i wszyscy będący pod ich urokiem zostają uwolnieni. W ostatecznym starciu Icy rzuca wyzwanie Bloom. Zwycięstwo w walce ma pokazać, kto bardziej zasługuje na niezwykle potężną moc - Płomień Smoka. Bloom przyjmuje to wyzwanie. Teraz musi się zmierzyć z bardzo trudnym zadanie - pokonaniem Trix.

As bruxas sofrem várias derrotas e todos sob seus feitiços são progressivamente libertados. Icy desafia Bloom em uma batalha final para decidir quem é a guardiã mais digna da Chama do Dragão.

Flora logra regresar a Mirta a la normalidad. Hartas de la resistencia de Alfea, Fuente Roja y Torre de Nubes, las Trix multiplican continuamente su Ejército y lo comandan, marchando hacia Alfea para el ataque final. Sky llega a Magix, que se ha convertido en un desolado pueblo fantasma. Bloom se mete en la guarida de Daphne en el lago Rocaluz y encuentra a su hermana. Animada por Daphne, Bloom finalmente recupera su poder del Dragón y rescata a Sky. Resulta que Bloom recupera sus poderes porque realmente no se los quitaron las Trix, Daphne le dice que nadie se los puede quitar, pero ni ellas ni las Winx lo sabían.