艾琳娜一直处于昏迷不醒的状态，梅雷迪思没有办法只能用达蒙的血救了艾琳娜。艾琳娜醒过来后得知自己体内有了吸血鬼的血，她如果不吸血就会死去。艾琳娜不愿意变成吸血鬼，邦妮说自己有办法可以尝试，但是他们只剩下一天的时间了。虽然在杰里面前艾琳娜尽量表现得平静，但是她还是无法掩饰自己内心的易怒。克劳斯要邦妮把自己从泰勒的身体里放回自己的身体，邦妮表示除非自己想到救艾琳娜的方法。克劳斯威胁邦妮不能把自己附在泰勒身上的事情告诉任何人。凯若琳以为泰勒死了，加上现在镇上的委员会换人了，大家都在追捕她，她很无助。凯若琳只能去找马特，利兹和泰勒的母亲也受了牵连。利兹让凯若琳离开，但是凯若琳却没有，她撒谎说自己已经离开了，事实上没有，回家的时候被委员会的人强行带走了。艾琳娜向斯特凡坦白，自己一整天都想着血，以前人类的食物现在对她而言糟糕透顶了。阿拉里克死之前向委员会的人揭发了所有的吸血鬼，克劳斯在知道委员会的人带走凯若琳后，他赶紧去把凯若琳救了出来。委员会的人也找了艾琳娜，他要把艾琳娜驱逐出境，因为有艾琳娜的地方就会有达蒙和斯特凡。凯若琳对于泰勒还活着很是高兴，她热烈地亲吻着泰勒，却意外发现住在泰勒身体里的灵魂是克劳斯。这让凯若琳觉得恶心无比，她要克劳斯把泰勒还回来，克劳斯表示自己也不愿意再泰勒的身体里面。 邦妮一直没有找到办法，艾琳娜和斯特凡被关在委员会的监狱里。艾琳娜变得越来越虚弱，她需要血。斯特凡让看守他们的人放艾琳娜走，但是那个人对此置之不理。克劳斯让邦妮现在就念咒语，但是这样会让邦妮再一次触犯神灵。克劳斯就拿泰勒的性命来威胁邦妮，邦妮没有办法只能答应。邦妮念咒语的时候她的祖母的灵魂出现了，邦妮的祖母要邦妮停止，但是邦妮没有。为了保护邦妮，邦妮的祖母牺牲了自己。为了救艾琳娜，丽贝卡和斯特凡联手处理掉了看守的人，艾琳娜吸了那个人的血变成了吸血鬼。马特因为自己让艾琳娜变成了吸血鬼而内疚，他想要自杀，斯特凡阻止了他。斯特凡告诉马特，如果他真的觉得对不起艾琳娜就应该好好活下去，这样她的牺牲才有意义。艾琳娜完成转化后，以前被达蒙封锁的记忆也重新回来了。丽贝卡对克劳斯很失望，她过激的举动激怒了克劳斯，兄妹俩彻底决裂了。

艾琳娜变成吸血鬼后变得越来越嗜血，达蒙的想法是让艾琳娜吸人血，帮助她掌握不杀死人类的那个程度。斯特凡和达蒙的观点完全不一样，他把艾琳娜带到了深林中，他要让艾琳娜习惯吸食动物的血。但是艾琳娜却没有成功，她把吸食的动物的血全部吐了出来，斯特凡很担心她现在的状况。艾琳娜没有办法适应自己变成了吸血鬼，斯特凡知道她第一次吸血很恶心，他鼓励艾琳娜坚持下去就一定能够完成转化。小镇发生了很可怕的事情，有人放了炸弹炸了委员会的人，艾琳娜以为是达蒙做的，她质问了达蒙，但是达蒙告诉她不是自己。达蒙看出艾琳娜需要帮助，但是艾琳娜不愿意伤害人类。达蒙把艾琳娜带到一个没有人的地方，他让艾琳娜吸自己的血，只是暂时不能告诉斯特凡。艾琳娜出于对鲜血的渴望，她照做了。在学校马特问艾琳娜过得怎么样，艾琳娜表示自己其他的还好，只是情绪上面变得有些敏感。因为爆炸事件小镇上的很多人都死了，包括刚刚搬回来的爱普尔一家。爱普尔是艾琳娜以前照看过得女孩，现在她已经长大了。爱普尔的父亲在灾难中去世，在葬礼上她痛苦不已，艾琳娜想要安慰她。但是她却差点咬了爱普尔，艾琳娜匆匆离开，她忍不住吐起血来。艾琳娜的转化一点都不成功。 泰勒被吸血鬼猎人袭击了，斯特凡想要找邦妮帮忙，但是邦妮却因为祖母的事情而消极避世。斯特凡本来不想麻烦她了，但是邦妮知道斯特凡没有很重要的事情是不会来麻烦她的，所以她答应了帮助斯特凡。艾琳娜在地下室的洗手间里吐了很多血，小镇上新来的调查员康纳就在门外。艾琳娜很心急，她给达蒙打了电话，达蒙赶去帮她解了围。达蒙给艾琳娜带了袋装的人血，但是艾琳娜吃不进去，她又吐了出来。艾琳娜觉得自己快要死了，达蒙觉得她是需要新鲜的人血。这一幕被斯特凡看到了，他指责达蒙不应该用自己的方式毁了艾琳娜。达蒙告诉斯特凡艾琳娜已经好几天没有吸血了，如果不吸人的血会死的。斯特凡也开始担心起艾琳娜的情况了，因为之前艾琳娜一直对斯特凡撒了谎，她告诉斯特凡自己适应得很好。在葬礼仪式上，艾琳娜闻到了鲜血的味道，她要失控了，斯特凡把她护在怀里，但是没有用。马特站在艾琳娜的旁边，他主动提出要艾琳娜吸自己的血。艾琳娜吸了马特的血渐渐恢复了元气，她也开始学着掌控那个力度了。康纳就是那个神秘的吸血鬼猎人，他再一次袭击了泰勒。

根据达蒙和斯特凡之间的协议，艾琳娜没有选择的那个人将离开这个小镇。达蒙准备在找到那个吸血鬼猎人后就离开，斯特凡表示这是艾琳娜变成吸血鬼之前的事情了，现在他们要重新考虑这件事情。马特继续让艾琳娜吸自己的血，他觉得这是自己唯一能够报道艾琳娜的办法了。艾琳娜却觉得这并不合适，她很努力地控制着自己对血的渴望。艾琳娜又回到了学校，马特觉得这里可能并不适合她。泰勒被康纳枪击住院后，康纳又去医院给他注射了麻药，康纳对大家的威胁越来越大。在历史教室里丽贝卡挑衅了艾琳娜，艾琳娜没有控制住自己的情绪和丽贝卡打了起来，反而被丽贝卡伤了。受伤后的艾琳娜冲出了教室，她告诉斯特凡自己恨丽贝卡，自己恨自己无法控制住自己的情绪。以前这种状况从来没有出现过，艾琳娜对自己很失望。康纳找到了马特，他发现马特手臂上的牙齿痕迹，他逼问马特他的同学中谁是吸血鬼。马特告诉康纳是丽贝卡，丽贝卡成了吸血鬼猎人康纳的下一个目标。艾琳娜偷偷潜入达蒙的房间，她想要找到那根能够杀死吸血鬼的木桩。但是她还没有找到达蒙就回来了，艾琳娜赶紧撒谎说自己是为了找酒，达蒙一下子就识破了她的谎言。但是最后达蒙还是把木桩交给了艾琳娜。 丽贝卡搬出了克劳斯的住处，她举办了一个新家派对，艾琳娜和斯特凡也去了。艾琳娜一看到丽贝卡就恨不得杀死她，斯特凡阻止了艾琳娜。但是在艾琳娜独处的时候，丽贝卡拿走了她的马鞭草戒指，艾琳娜根本就无法出现在阳光之下了。艾琳娜更加恨丽贝卡了，她从包里拿出木桩准备找丽贝卡复仇。斯特凡制止了艾琳娜，他告诉艾琳娜自己不会拦着她，但是她也要考虑清楚，杀了丽贝卡，她可能会有一时的复仇快感。但是后来随之而来的就是无法抹去的内疚和痛苦。艾琳娜被说动了，她放弃了仇恨，她准备和斯特凡离开这个派对。但是作为小报复，在离开之前，艾琳娜抢走了丽贝卡所有的风头。克劳斯发现了泰勒隐藏的秘密，泰勒在寻找狼人的帮助的时候背着凯若琳出轨了，而凯若琳对此毫不知情。克劳斯拿这个威胁泰勒和自己合作。

虽然大家一起做了努力，但是康纳还是没有死，大家还是很有威胁。艾琳娜决定陪着邦妮去大学，达蒙也跟着一起去，他要教会艾琳娜如何有度地吸食人血。斯特凡有些担心，艾琳娜告诉他自己也很希望教会自己吸食人血的是他，但是不管怎样，她都知道他一直陪在自己身边。达蒙来找艾琳娜，艾琳娜告诉他本来大学也会是自己未来的一部分，可是现在她连想都不想去想了。达蒙告诉她自己都能上大学，她也可以。在大学中他们去听了有关吸血鬼和女巫的讲座，在听讲座的时候艾琳娜又快要犯瘾了，达蒙向她传授自己寻找目标的经验。康纳被克劳斯绑了起来，他和斯特凡都怀疑委员会的那场大火是康纳放的，但是康纳却不肯承认。斯特凡知道克劳斯了解与康纳有关的事情，他找到克劳斯问他。克劳斯告诉斯特凡“五兄弟”是五个吸血鬼猎人，而丽贝卡曾经深深爱过其中一个，那个猎人把所有的秘密都告诉丽贝卡了。作为交换条件，克劳斯让斯特凡把丽贝卡带回来。 丽贝卡和爱普尔成了朋友，两人正在吃饭的时候，斯特凡出现了。斯特凡告诉丽贝卡克劳斯想要和她和好，希望她能够帮助自己。丽贝卡不愿意，斯特凡提出自己可以帮她追到马特，丽贝卡便答应了他的要求。为了让艾琳娜吸血不被发现，邦妮三人参加了杀人屋的聚会。艾琳娜寻找好了目标，但是她差点又失控了，还好达蒙陪在她身边。因为这次的成功艾琳娜觉得很开心，她抱住了达蒙。杰里能够看到康纳身上的纹身，他问康纳这个纹身的由来。康纳告诉杰里，只有潜在的吸血鬼猎人才能看到他身上的纹身，而且随着吸血鬼猎人猎杀的吸血鬼越多，他们的纹身也就越清晰。丽贝卡和克劳斯和好了，斯特凡也知道他们的过往，克劳斯杀掉了那五个猎人，并从丽贝卡那里知道猎人手中特有武器的用处，治愈。只是从那以后猎人就消失了，他们也没有办法找到那个武器，如果找到了就可以治愈吸血鬼。斯特凡决定去找到猎人和他们手中的武器来治愈艾琳娜，结束她的痛苦，让她重新回到正常人的生活。但是艾琳娜却渐渐习惯了吸血鬼的生活，并且沉迷其中。亢奋状态下的艾琳娜和达蒙又发生了暧昧，理智控制了艾琳娜，她离开了派对。邦妮觉得达蒙做得不对，他不仅没有帮助艾琳娜，反而在纵容她变成跟自己一样放纵，失去人性的吸血鬼。达蒙表示艾琳娜现在本来就是吸血鬼了，所以自己没有做错。

康纳从克劳斯手里逃了出来，他和那个女巫讲座的教授是一伙的，他们之间有协议。康纳帮教授杀吸血鬼，等到他身上的标志完全长成后教授就会告诉他这个纹身的意义。艾琳娜对自己身上的转变感到绝望和愤怒，她都想要死了，但是只要一想到还没有成年的杰里，她就只能再继续坚持。斯特凡却因为治愈的武器而看到了希望，因为克劳斯让他不要把这件事情说出去，否则就拒绝和他合作，斯特凡只能对大家保密。如果越多人知道这把剑的事情，就会有越多的人争抢，所以克劳斯再三威胁斯特凡。因为丽贝卡的背叛，克劳斯杀了她，把她封在了棺材里。艾琳娜没有告诉斯特凡自己已经对血成瘾的事情，因为斯特凡不接自己的电话，达蒙只能去找艾琳娜。但是斯特凡也没有接艾琳娜的电话，艾琳娜和达蒙意识到应该是出事了。康纳挟持了杰里，他去找了马特。康纳用马特的手机给大家发了短信，他告诉大家自己手上有人质，如果在日落之前，他们不来见他，他就要杀了杰里。 邦妮是教授计划中很重要的一环，他希望能用一种很友好的方式操控邦妮。教授一直在接近邦妮，但是邦妮却浑然不觉，还接受了教授对自己的催眠。为了救人，大家兵分两路，艾琳娜要去救人，达蒙觉得她不够格。艾琳娜用行动证明这些日子斯特凡对自己的训练没有白费，达蒙便让她行动了。经过商量，斯特凡和艾琳娜决定从地下隧道到康纳所在的地方，打他个措手不及。斯特凡告诉达蒙克劳斯也要加入这个行动，达蒙对斯特凡和克劳斯合作很不满，为了让行动更好地进行，斯特凡用麻药放倒了达蒙。艾琳娜要跟着斯特凡一起去，斯特凡让艾琳娜留下来。艾琳娜很激动，她放心不下杰里，斯特凡劝服了她，他让艾琳娜相信自己一定会把杰里平安带出来。艾琳娜妥协了。凯若琳去找泰勒的时候发现了狼女海丽，海丽的挑选和嫉妒让凯若琳立刻意识到泰勒有事情瞒着自己。斯特凡要和康纳做交易，这激怒了康纳，康纳表示自己从来不和吸血鬼做交易。安琳娜还是出现了，她趁着康纳分神之际制服了康纳，但是康纳的子弹还是射中了杰里，杰里受伤了。为了救杰里，艾琳娜给杰里喝了自己的血，杰里也知道艾琳娜变成吸血鬼的事情了。杰里告诉艾琳娜自己是吸血鬼猎人的一员，这一点达蒙和斯特凡早就知道了。为了保护杰里，失控的艾琳娜杀了康纳，对此艾琳娜自责不已，她也因此和斯特凡产生了间隙。

自从杀了康纳后，艾琳娜就处于自责懊悔的状态，她整夜整夜地失眠，还老是出现康纳的幻影。康纳的幻影告诉艾琳娜这一切都是因为她的负罪感，在幻影的作祟下艾琳娜误伤了杰里。惊慌失措的艾琳娜赶紧给达蒙打了电话，达蒙觉得她应该找斯特凡谈一谈，但是经过了上次的事情后，艾琳娜再也不信任斯特凡了。斯特凡想要打开艾琳娜的心结，艾琳娜却不愿意和他待在一起。因为海丽的原因凯若琳向泰勒提出了分手，克劳斯却有点兴灾落祸。事实上这是他们演的一场戏，故意骗克劳斯的。斯特凡还是告诉了达蒙有关治愈的事情，达蒙答应帮他保密。克劳斯给斯特凡打了电话，他告诉斯特凡自己知道艾琳娜出现幻觉的事情。克劳斯也杀过猎人，起初他跟艾琳娜一样总是出现幻觉。原因很简单，因为猎人受了女巫的诅咒，如果有谁阻碍了猎人完成自己的使命，那个人将受到诅咒直至死亡。克劳斯告诉斯特凡自己要带走艾琳娜，因为这是治好她唯一的办法。 艾琳娜的幻觉越来越严重，她恐惧地冲出屋子，斯特凡和达蒙还没有反应过来，艾琳娜就被克劳斯带走了。克劳斯告诉艾琳娜自己经历过和她一样地事情，但是后面他什么都没有做，那些幻觉就消失了。邦妮提出要找谢恩教授帮忙，谢恩已经取得了邦妮的信任，邦妮对他知无不言。克劳斯把艾琳娜软禁了起来，他觉得如果不这样做艾琳娜可能会自杀的，因为他以前就这样做过。艾琳娜最后还是经受不了幻觉的折磨，她逃了出去，并扔掉了帮助她躲避阳光的马鞭草戒指。达蒙找到了艾琳娜，他开导艾琳娜，艾琳娜却表示自己本来就不想变成吸血鬼，如果她死了刚好一切也都结束了。看着艾琳娜这么消极，达蒙也很担心。太阳就要升起来了，达蒙突然发现艾琳娜手上并没有戒指，她想通过阳光自杀。斯特凡和杰里找到了消除艾琳娜幻觉的办法，那就是让杰里杀掉一个吸血鬼变成猎人重新接受女巫的诅咒。在杰里做完这一切后，艾琳娜的幻觉也消失了。但是太阳已经出来了，艾琳娜变得越来越虚弱，达蒙赶紧带着她离开了。渐渐恢复的艾琳娜终于摆脱了杀人噩梦，通过这件事情，她对达蒙的感觉越来越强烈了。

艾琳娜告诉斯特凡自己对达蒙有感觉，斯特凡觉得很痛苦，他给凯若琳打了电话，凯若琳觉得这简直就是不可思议。凯若琳决定找艾琳娜好好谈一谈，他要斯特凡先不要把这件事情放在心上。克劳斯知道斯特凡把治愈的事情告诉达蒙了，他很生气，他找到斯特凡要找他算账。斯特凡回到家后对达蒙的态度很冷淡，两人的关系又降到了冰点。艾琳娜告诉凯若琳自己自从转化以来对达蒙的感觉越来越强烈，她已经对斯特凡没有感觉了，她现在喜欢的是达蒙。凯若琳认为艾琳娜这样伤透了斯特凡的心，艾琳娜却觉得自己不能欺骗斯特凡，这样对他更加不公平。凯若琳和克劳斯达成协议，她和他约会一次，他就放弃自己的一个混血。凯若琳答应了他，两人越好第二天一起去看电影。杰里自从变成吸血鬼猎人后体内的猎杀因子就总是隐隐作祟，他甚至拿起了刀对准艾琳娜。还好最后理智战胜了一切，杰里对自己最近的状态很是担忧，他告诉了马特。艾琳娜对达蒙的感觉越来越强烈，她告诉了达蒙自己的感情变化，正当两人要有进一步发展的时候，谢恩出现了。达蒙跟着他先离开了。舞会开始了，达蒙和艾琳娜隔着人群眉目传情，凯若琳觉得这样的艾琳娜她很不喜欢。她觉得艾琳娜对达蒙的感觉影响了她的判断，两人的争执引起了宴会上其他人的注意，艾琳娜就离开了。 达蒙告诉斯特凡杰里的事情，斯特凡问杰里，但是杰里因为不相信斯特凡就什么都不愿意跟他说。斯特凡本来准备给杰里催眠的，反而被杰里捅了一刀。杰里告诉斯特凡，自己现在已经不会被他催眠了。克劳斯和凯若琳在宴会上聊得很开心，两人还打闹起来，这让泰勒看了很不舒服。杰里体内的嗜杀因子越来越活跃，他迫切地想要除掉吸血鬼。他拿着木桩找到了艾琳娜，艾琳娜想要唤醒杰里，但是杰里已经完全失控了。关键时刻马特和斯特凡出现了，他们救了艾琳娜。艾琳娜告诉斯特凡他不要再像以前那样爱她，因为从她变成吸血鬼开始，以前的那个她就已经死去了。说完，艾琳娜就跟着达蒙离开了。斯特凡特别失望。因为杰里的失控，艾琳娜应达蒙的邀请住进了他家。

艾琳娜和达蒙发生了关系，她对达蒙认宗了。凯若琳对此很不满，她觉得艾琳娜现在完全就是达蒙的跟班，但是斯特凡不愿意相信。凯若琳想要给艾琳娜发短信，斯特凡阻止了她，他想要完全确认后再做决定。艾琳娜想要告诉斯特凡自己和达蒙之间发生的事情，达蒙觉得艾琳娜可以等一段时间以后再跟斯特凡坦白。艾琳娜答应了，她出门的时候却刚好遇上了斯特凡。三个人之间的气氛相当尴尬，艾琳娜先离开了，斯特凡表示自己想和达蒙谈一谈。斯特凡跟达蒙谈了认宗的事情，达蒙觉得这是不可能的，斯特凡这样认为纯粹是出于嫉妒。斯特凡指责达蒙不应该把艾琳娜便成这个样子，因为他总是告诉艾琳娜她不能吸食血袋的血，才让她产生了严重的心里反应。达蒙不愿意承认，斯特凡让他证明给自己看。达蒙给艾琳娜送来了血袋，艾琳娜开始不再排斥，达蒙开始意识到问题的严重性，艾琳娜对他认宗了。因为杰里变成了猎人，他没有办法控制自己体内的猎杀因子，所以马特陪着杰里，而艾琳娜从房子里搬了出去。知道艾琳娜认宗的事情后，达蒙找到斯特凡，他觉得斯特凡是对的，他们要让艾琳娜重新变回以前的样子。达蒙表示自己有办法，因为以前在奥尔良的时候有个女吸血鬼也对他认宗了，但是后面这个认宗解除了，所以他想把这个实验在艾琳娜。 在闺蜜谈话中艾琳娜告诉女孩们自己和达蒙发生了关系，大家都觉得很不可思议，但是艾琳娜却觉得自己是爱上了达蒙。凯若琳终于忍不住告诉艾琳娜她已经对达蒙认宗的事情，艾琳娜不愿意相信，凯若琳要她去问斯特凡。艾琳娜觉得凯若琳不该把这件事情告诉斯特凡，她很生气要把凯若琳赶出去。这时金姆闯了进来他带走了凯若琳。艾琳娜只能找泰勒帮忙。泰勒告诉艾琳娜金姆想要证明凯若琳是狼人血统，以此来摆脱克劳斯对自己的控制。斯特凡和达蒙去找了一个叫做希莱的女巫，上次那个女吸血鬼对达蒙认宗就是希莱施的咒。但是希莱已经过世了，她的魔法书也不见了，看起来事情好像没有任何转折了。达蒙和斯特凡只能离开，离开后达蒙突然想起了希莱的女儿，他觉得刚刚他们很有可能被骗了。达蒙单独回到希莱以前的房子找到了希莱的女儿，他希望她能够帮助自己。在希莱女儿的帮助下，艾琳娜的认宗解除了。但是她对于自己做的那些事情很介怀也很羞愧，她不知道要怎么面对达蒙和斯特凡。

在认宗关系下艾琳娜对达蒙的感情越来越深，达蒙告诉艾琳娜这些感觉都不是真的，等他们之间的这种联系解除后，她就不会再对他这样了。艾琳娜告诉达蒙，这种感觉真的很真实，她没有办法放手，达蒙本来是要让艾琳娜离开的，因为艾琳娜的炙热表白他改变了自己的主意。斯特凡找到克劳斯，克劳斯告诉他解除杰里封印的关键不在于他手中的那把剑，而是要让杰里杀够足够多的吸血鬼。泰勒找到了制服克劳斯的方法，他告诉凯若琳只要找个人把身体借给克劳斯然后把他封住就可以了。泰勒决定牺牲自己，他要把自己的身体和克劳斯的灵魂一起封进水泥中。凯若琳虽然很舍不得，但是她还是决定尊重泰勒的决定。等到所有的混血都消失了，泰勒也就能够回来了。凯若琳把这件事情告诉了斯特凡，她希望斯特凡能够帮助他们。为了杰里早点恢复正常，邦妮找了谢恩帮忙。谢恩对杰里实施了催眠，他问杰里对艾琳娜的看法。被催眠后的杰里说了内心真实的想法，他说自己恨艾琳娜，因为艾琳娜，所有他爱的人都离开了。艾琳娜听了这个很难过，虽然她知道杰里现在说话不受控制。泰勒知道凯若琳把这件事情告诉斯特凡后特别生气，他和十二个混血牺牲了很多才走到今天这一步。斯特凡想要阻止泰勒杀死克劳斯，为了不让斯特凡破坏自己的计划，泰勒找人看住了泰勒。 谢恩告诉泰勒和艾琳娜，他们不需要用刀克劳斯手中的剑也能治愈艾琳娜和杰里。凯若琳提出建议他们可以借用丽贝卡的身体来解决克劳斯，她赶紧给邦妮打了电话，邦妮觉得这可行。同时邦妮也告诉凯若琳艾琳娜和达蒙也在这里，不过凯若琳对艾琳娜还有达蒙的事情一点也不感兴趣，她一直反对两人在一起。海丽知道计划有变后赶紧给谢恩发了短信，但是谢恩要她自己解决。海丽实际上也是和谢恩是一伙儿的。海丽为了阻止计划的变化，她弄晕了凯若琳。斯特凡告诉克劳斯泰勒的计划，克劳斯觉得被背叛了，他被自己亲手制造出来的混血背叛了。生气的克劳斯找到混血并用极其残忍的方式杀害了他们，就只剩下一个泰勒了。在谢恩的帮助下杰里渐渐恢复了，达蒙为了不让自己继续错下去他让艾琳娜先回到小镇，两个人分开一段时间可能会好一点。凯若琳告诉了斯特凡艾琳娜和达蒙在一起了，斯特凡受了绝大的打击。

丽贝卡又复活了，她让爱普尔把艾琳娜骗了出来，她袭击了艾琳娜。泰勒的母亲去世了，泰勒几乎崩溃了，凯若琳觉得很无助，她给斯特凡打了电话。斯特凡因为达蒙和艾琳娜的事情在酒吧消极地喝酒，他什么都不想管。达蒙对杰里展开了训练，但效果并不怎么好。丽贝卡挟持了艾琳娜，她还给斯特凡打了电话。本来斯特凡让凯若琳来帮自己的，但是凯若琳反而先被丽贝卡制服了，斯特凡也被丽贝卡带到了她控制大家的地方。丽贝卡要他们帮自己找到治愈的解药，斯特凡假装自己一无所知。丽贝卡很快从三个人僵硬的气氛中察觉出了不对劲，丽贝卡对艾琳娜进行了催眠，艾琳娜脱口而出，她和达蒙发生关系不是因为认宗纽带，而是因为她爱他。斯特凡因为这句话很难过，艾琳娜也觉得自己伤害了斯特凡。斯特凡告诉丽贝卡，谢恩教授知道解药的确切位置。丽贝卡给泰勒打了电话，她拿凯若琳威胁泰勒。科尔按照丽贝卡的吩咐把谢恩抓了过来，丽贝卡阻止大家玩起了真心话大冒险。被迷魂了的艾琳娜说出了自己对达蒙还要斯特凡的感觉，艾琳娜表示自己还不爱斯特凡了，因为她觉得他看着自己就像看着一个坏掉的玩具。丽贝卡问斯特凡看着心爱的人在自己心窝上捅一刀的感受是什么，斯特凡告诉她自己很痛苦。丽贝卡笑了，她告诉斯特凡这就是自己过去九百年的生活状态。 这时泰勒出现了，丽贝卡告诉斯特凡三人他们对于自己已经没有任何利用价值了，她要泰勒变身。泰勒不敢，因为他一旦变成狼人后就会杀了所有的人。但是丽贝卡对泰勒实施了催眠，泰勒还是变身了，艾琳娜斯特凡赶紧逃了出来，但是一扇门根本就抵挡不住疯狂地泰勒，他们的处境很危险。在丽贝卡的追问下，谢恩说出了实情，他提到了一个关键的名字塞拉斯，这个名字让科恩和丽贝卡闻风丧胆。最后凯若琳的爱唤醒了泰勒的理智。艾琳娜想要和斯特凡聊一聊，但是斯特凡拒绝和他谈话。这时丽贝卡来了，她告诉斯特凡自己有一种方法可以让斯特凡忘记他与艾琳娜的一切，只要艾琳娜开口求她。斯特凡让丽贝卡施法，艾琳娜恳求斯特凡不要这样。丽贝卡看见两人这样便开心地笑了，因为这是她对斯特凡忘记自己爱上别人的报复。杰里终于独自杀死了一个吸血鬼，完成了他的第一次蜕变。

为了能够尽早找到让杰里摆脱吸血鬼猎人身份的方法，达蒙用了最极端的方法。他让杰里不停地杀吸血鬼，这样杰里身上的纹身就会越来越多，他希望能借助纹身找到答案。但是在一次捕捉吸血鬼的行动中，因为杰里的犹豫他们差点送命。闻讯赶来的艾琳娜很担心杰里的状态，她觉得达蒙不应该这样对待杰里。但是达蒙觉得这是最快最有效的方法，他要艾琳娜相信自己。艾琳娜最后还是被达蒙说服了。丽贝卡和斯特凡联手了，他们也要去寻找治愈的方法。丽贝卡和斯特凡到谢恩的住所翻找相关的线索，谢恩被拉兹带走了，她觉得谢恩很可疑。丽贝卡和斯特凡就是利用了这个机会，但是两个人什么都没有找到。丽贝卡觉得斯特凡太压抑了，她让斯特凡像二十世纪刚认识自己时那样快乐，为此她用了谢恩收藏的草药。杰里和达蒙每到一个地方，他们就会发现那里所有的吸血鬼都被杀了。达蒙发现是科恩在捣鬼，在科恩的挑拨下杰里觉得达蒙根本就不在乎自己的死活，他在乎的只是找到答案，完成任务。杰里不再相信达蒙了，他气愤地冲了出去。达蒙被科恩控制住了，科恩给克劳斯打了电话，克劳斯让科恩不要再搞破坏，他告诉科恩他需要杰里完成猎人的任务，所以那些吸血鬼是他为杰里准备的。 科恩答应不再捣乱，但他给达蒙催眠了，他让达蒙只要一找到杰里就杀了他。被催眠后的达蒙回到了家，艾琳娜在那里等着他。艾琳娜之前就已经和杰里谈过一次了，但是杰里因为达蒙的事情而对艾琳娜产生了间隙，他也不相信艾琳娜了。艾琳娜告诉达蒙杰里去找马特了，达蒙赶到酒吧，他愤怒地朝杰里走去，就在他要动手的时候艾琳娜拦住了他，她觉得达蒙很不对劲。杰里也察觉到了达蒙的不对劲，他拿着武器做好了准备等和达蒙发难。达蒙意识到自己被科恩控制住了，但是他自己无能为力。杰里躲在地下室，达蒙一边找他，一边告诉他自己被科恩控制住了，所以他要杰里赶紧逃走。杰里逃了很久他已经没有任何力气了，眼看达蒙就要动手了，艾琳娜制止了他，她让达蒙为了她控制住自己。但是达蒙还是做不到，杰里也举起了手中的枪朝达蒙发射了。斯特凡出现救了达蒙，为了解除达蒙的迷魂，斯特凡放干了他体内所有的血并把他所在了房间里面。艾琳娜想要进去看达蒙也被斯特凡拦在外面，她觉得这是斯特凡对自己的惩罚，她还觉得斯特凡已经变得自己都不认识了。斯特凡表示这就是自己本来的样子。

在失落和被背叛的打击下斯特凡和丽贝卡发生了关系，早上醒来后他觉得很尴尬，就在他准备离开的时候，克劳斯出现了。克劳斯让丽贝卡和斯特凡想办法控制住科恩，否则他就只能用匕首封住他了。丽贝卡对克劳斯老是用这种方法来威胁她感到很不满，她拒绝和克劳斯合作。克劳斯又把矛头指向了斯特凡，他告诉斯特凡只有杀死了科恩，杰里才会安全，达蒙的迷魂才能解除。斯特凡答应了和克劳斯的合作。邦妮的父亲回到了小镇接手保护小镇的工作，他恢复了宵禁，而且还在供水系统中投入了马鞭草。艾琳娜给邦妮打电话，她想到了一个很好的计划，那就是让杰里杀了科恩。被科恩转化的吸血鬼有很多，只要科恩死了，那些连带的吸血鬼就都会死去，那么杰里的纹身就会显现出来了。邦妮觉得这是一个很好的计划，艾琳娜和邦妮一边打电话一边打开了水龙头，她受伤了。知道这一切都是自己父亲做的后邦妮去找了他，但是邦妮的父亲却觉得这是自己的职责所在，父女俩不欢而散。邦妮准备去找艾琳娜，但是科恩先找到了他，他袭击了邦妮。邦妮用超能力控制了科恩。艾琳娜知道这些事后赶紧给斯特凡打了电话，她告诉斯特凡科恩看起来态度坚决，他好像要杀了所有寻找治愈方式的人。艾琳娜告诉了斯特凡自己的计划，她要斯特凡解决丽贝卡。 斯特凡有些不忍心，但是他还是答应了艾琳娜。因为宵禁的原因舞会取消了，丽贝卡很失望，斯特凡找到她举行了两个人的派对。在派对上上斯特凡告诉了丽贝卡自己对艾琳娜的感觉，丽贝卡告诉他这就是自己为什么让自己表现得对一切都那么漠不关心。这时有个气球爆炸了，斯特凡以为是科恩。丽贝卡让他放松，并向他保证如果科恩来了自己会保护他的，因为她把能够制服科恩的匕首带在了身上。斯特凡给马特发了短信，他让马特过来帮忙。为了拿到匕首，斯特凡让丽贝卡脱了鞋尝试在地板上滑行。就在他给躲在一边的马特使眼色让他行动的时候，丽贝卡主动把匕首给了斯特凡。她告诉斯特凡自己在乎，她想过上正常人的生活，所以，她让斯特凡拿上匕首去解决科恩，寻找治愈的方法。

为了寻找治愈的方法，在谢恩的组织下，达蒙斯特凡等人组成了一支七人探险小组。他们的目的是要找到塞拉斯，因为塞拉斯是不死之身，他和治愈的方法一起被第一代女巫昆特西亚封锁在了山洞里。昆特西亚找到了获得永生的办法，她教给了塞拉斯，但是塞拉斯却没有用在她身上，他选择了另一个女人。这让昆特西亚很愤怒，所以她杀了那个女人，把已经获得永生的塞拉斯封藏了起来。丽贝卡受斯特凡的邀请也加入了这支队伍，她和艾琳娜一路不和，两个人差点打起来。达蒙要艾琳娜控制自己的情绪，艾琳娜想通了，很快他们就能找到治愈的方法，她也就再也不用和丽贝卡相处了。很快夜深了，在丛林中的处境越来越危险，谢恩让大家都不要走散。谢恩对于达蒙来找治愈的方法表示很不能理解，因为艾琳娜得到了解药，她和他解除了认宗的关系，她可能就不爱他了。艾琳娜看出了达蒙的犹豫，她告诉达蒙自己不会因为成为人类而放弃爱他的。 虽然还是不能完全释怀，但是达蒙还是选择了继续寻找解药。因为克劳斯杀死了泰勒的母亲，泰勒对克劳斯充满了仇恨。邦妮走之前给克劳斯设了定身咒语，克劳斯负责盯住他。泰勒狠狠地羞辱了克劳斯，这时凯若琳来了，凯若琳要泰勒放下仇恨，不要变成跟克劳斯一样堕落的人。泰勒表示自己无法释怀，就在这时克劳斯的咒语被解除了，他咬了凯若琳。现在只有克劳斯能够救凯若琳了，但是克劳斯要泰勒求他。为了救凯若琳泰勒放弃了尊严，甚至答应要重新成为克劳斯的奴隶。克劳斯还是不愿意救凯若琳，凯若琳觉得她宁愿死也不会再让泰勒受到克劳斯的羞辱了，她让泰勒带她离开了那里。泰勒看着凯若琳这么痛苦，他觉得这都是自己的错。凯若琳告诉他自己一点都不怪他。泰勒问凯若琳是否相信自己，因为接下来他要用心理战来战胜克劳斯，让克劳斯来救她。泰勒把凯若琳放在克劳斯面前就离开了，他让克劳斯自己决定凯若琳的生死。克劳斯准备眼睁睁地看着凯若琳死去，凯若琳指出他的心中还有人性，因为她见过。克劳斯最后还是救了凯若琳。艾琳娜发现达蒙并不想和自己一起被治愈，她很失望，达蒙告诉他自己和斯特凡不一样。

七人同盟中出现了裂痕，有人偷走了墓碑，谢恩邦妮达蒙还有杰里都失踪了。联盟上就只剩下了丽贝卡，艾琳娜还有斯特凡。丽贝卡觉得是大家故意的，斯特凡安抚了她变得狂躁的情绪，他们三个人准备继续寻找治愈的方法。没有办法艾琳娜给凯若琳打了电话，她要凯若琳找到克劳斯的剑。谢恩带着杰里和邦妮在另一条路上寻找，谢恩从一开始就不是和大家同一条心，他背叛了联盟。凯若琳和泰勒在克劳斯的阁楼上找到了剑，他们还找到了密码。克劳斯变得紧张起来，因为他害怕他们找到治愈的方法后用来对付自己，即便不是这样，他也不想看到大家得到一秒钟的幸福。但是令他庆幸的是凯若琳和泰勒根本就看不懂剑上面的密码，那是用阿拉姆语写的。达蒙被五个猎人中存活下来的一个袭击了，那个猎人告诉他自己要用解药来给塞拉斯服下，这样他才能完成杀死塞拉斯的使命。达蒙觉得很不能理解这和他们有什么关系。那个猎人告诉达蒙，因为解药只有一剂，如果他给塞拉斯服用了他们就没有了。因为早就知道了这个秘密，克劳斯“仁慈”地为凯若琳还有泰勒做了翻译，凯若琳给丽贝卡回电话，但是她没有告诉她解药只有一副的秘密。克劳斯在凯若琳挂断电话之前告诉了丽贝卡这个秘密。丽贝卡和艾琳娜还有斯特凡到了一个悬崖边，艾琳娜先跳了下去，斯特凡准备跳下去的时候丽贝卡拦住了他。丽贝卡告诉了斯特凡解药的秘密，她问斯特凡如果自己可怜他把解药让给了他他是不是还是会让给艾琳娜。斯特凡默认了，丽贝卡便把他打晕了。艾琳娜赶紧爬上悬崖，她也知道了那个秘密。艾琳娜不愿意让斯特凡把解药让给自己，她觉得不值得，因为从她掉下悬崖的那刻开始她就已经变了，所以她没有资格。凯若琳想要和克劳斯谈谈，但是泰勒很担心凯若琳的安全，毕竟克劳斯现在一无所有，他什么都做得出来。丽贝卡找到了达蒙和猎人，猎人打昏了丽贝卡，斯特凡和艾琳娜也匆匆赶到。达蒙让他们先去找解药，丽贝卡指出达蒙爱艾琳娜，哪怕知道艾琳娜找到解药后将不会爱他他也还是要让艾琳娜得到治愈。丽贝卡被达蒙感动了，她也选择了放弃。

就在艾琳娜快要得到解药的时候凯瑟琳出现了，他们的计划失败了，而杰米也被凯瑟琳杀了。达蒙和斯特凡意识到杰米是五个猎人之一，戒指不能让他复生。达蒙怕艾琳娜接受不了，他让斯特凡先带着艾琳娜回家，但是杰里不能复生的事情必须先瞒着她。达蒙留在岛上寻找邦妮，因为邦妮是现在能够救活杰里的唯一希望了。丽贝卡从达蒙那里得知凯瑟琳拿走了解药，而且她还杀了杰里，她开始同情起艾琳娜了。谢恩找到了邦妮，他要邦妮小心复活的塞拉斯。邦妮在知道杰里死去的事情后很难过，她想要救杰里，谢恩告诉他杰里不可能再复活了，因为他身上的纹身已经消失了。凯若琳觉得他们现在应该让艾琳娜接受现实，斯特凡觉得在解药的打击之后艾琳娜肯定没有办法再接受唯一的家人离去的事实。两人正谈着话，凯若琳嗅到了杰里尸体腐烂的味道。因为杰里的死，邦妮几乎要崩溃了，她的法术要失控了。谢恩为了让邦妮冷静下来，他骗邦妮只要帮助了塞拉斯，塞拉斯就可以让邦妮复活。谢恩告诉帮你塞拉斯曾经是个男巫，但是他长身不老之后就是去了这个能力，这也是他要教邦妮咒语的原因。谢恩还告诉邦妮，他们要完成使命就必须要完成三次屠杀，他已经完成了两次了，剩下的这一次要由邦妮来。邦妮不愿意杀人，她准备逃走，可是她的眼前却出现了杰里的幻影。 杰里倒在血泊中，他要邦妮救他。邦妮最后妥协了，为了救回杰里的性命，她选择和魔鬼为伍。斯特凡给达蒙打了电话，他觉得现在只有认宗才能让艾琳娜活下去，他决定和达蒙交换，他去找邦妮。达蒙正准备回来的时候，邦妮出现了。邦妮告诉达蒙自己已经知道怎么让杰里复活了。为了开导艾琳娜，马特把她带到了薇姬的墓碑前。两人正在谈话的时候艾琳娜接到了斯特凡的电话，斯特凡告诉她达蒙已经找到邦妮了，而且邦妮有救杰里的方法。艾琳娜很高兴她赶紧赶回家，但是她却意外得知杰里可能活不过来的事情，邦妮也没有办法了。艾琳娜没有办法接受这个现实，她砸碎了所有的照片，还要放火烧了房子，她没有办法在这里生活下去了。最后没有办法，达蒙只好用认宗的办法给艾琳娜进行了催眠，他取走了艾琳娜的人性，艾琳娜渐渐恢复了平静。

达蒙想让艾琳娜恢复正常，艾琳娜要他承认其实他更喜欢现在疯狂地自己。达蒙想通后把艾琳娜带到了纽约，他要让她在大城市疯狂一把。泰勒因为不愿意再受克劳斯的控制，他把房契给了马特后就离开了。凯若琳因为这件事情恨上了克劳斯，但是他们现在却需要克劳斯的帮助。斯特凡怀疑塞拉斯到了瀑布镇，克劳斯能帮他们找到塞拉斯。艾琳娜和达蒙在酒吧里狂欢，就在达蒙准备吸食人血的时候他突然想到了以前的女友莱西。丽贝卡跟过来了，她告诉艾琳娜达蒙一直在追踪解药，而她则一直在跟踪达蒙。艾琳娜知道达蒙一直在骗自己，她很生气，她不想再要解药了。她告诉丽贝卡达蒙和斯特凡不会停止寻找解药的，等他们找到解药后就一定会逼着自己服用，所以她要先他们一步自己找到解药。丽贝卡表示艾琳娜这是在耍达蒙和斯特凡，艾琳娜觉得自己不过是在以牙还牙。塞拉斯的灵魂附在了谢恩的体内，他说服了邦妮去执行第三场屠杀。第一场是人类，第二场是混血儿，第三场就是女巫。邦妮起初不愿意，但是塞拉斯告诉她她的魔法越来越强大了，她可以让那些女巫复活。两人正谈着的时候邦妮的父亲来了，他让谢恩离开自己的家，这激怒了邦妮。邦妮的法术又失控了，她生气地让父亲把艾比找回来，她需要很多女巫。艾比按照女儿的要求找来了十二个女巫，她们在丛林里一起施法。凯若琳和克劳斯在地图上找到了两个很有可能发生新的屠杀的地方。因为心中怀有愧疚，邦妮没有办法完成灵魂的控制。凯瑟琳也跟着达蒙他们去了纽约，达蒙把这个情况告诉了斯特凡。达蒙又陷入了回忆中，莱西想帮助达蒙恢复人性，她努力地想要和达蒙谈论凯瑟琳，她以为凯瑟琳是能够唤起达蒙人性的唯一人选。但是达蒙告诉她自己已经不爱凯瑟琳了。达蒙的注意力转移到了莱西身上，两个人发生了关系。但是最后莱西还是没能成功地帮助达蒙恢复人性，就像他到现在也没有帮助艾琳娜变回以前的她一样。艾琳娜和丽贝卡合作了，她们放倒了达蒙。

艾琳娜偷了达蒙手中有关凯瑟琳地址的纸条，她和丽贝卡到了一个小镇。两个人发现凯瑟琳几乎控制了整个小镇，而且她还施了法，只有她本人和小镇上的人说话大家才能记得她，而其他的人提起她时小镇的人根本就不认识有这样一个人。但是艾琳娜和凯瑟琳是二重身，所以她和丽贝卡发现了这个秘密。塞拉斯把白橡树匕首刺进了克劳斯的背后，克劳斯很痛苦。这时凯若琳来了，塞拉斯进入了她的体内，塞拉斯告诉克劳斯在他还没有帮自己找到治愈的方法的时候他不会让他死的，只会让他痛苦不堪。丽贝卡和艾琳娜终于找到了凯瑟琳，两人逼问她解药到底在哪里，凯瑟琳看出艾琳娜被泯灭的人性。凯瑟琳告诉艾琳娜和丽贝卡自己手上并没有解药，她也在寻找解药，因为只要把解药给了塞拉斯，她就可以获得自由。艾琳娜意识到自己必须要面对塞拉斯了。真正的凯若琳找到了克劳斯，克劳斯让凯若琳帮自己把木屑从体内拿出来。凯若琳并不想帮助他，但是克劳斯用泰勒和其他人的生命威胁凯若琳，凯若琳没有办法只能动手。为了不让达蒙和斯特凡找到自己，艾琳娜和凯瑟琳交换了衣服和首饰，艾琳娜要代替凯瑟琳去见以利亚。艾琳娜意外发现凯瑟琳和以利亚有暧昧关系，以利亚察觉到那是艾琳娜假扮的凯瑟琳，他很愤怒。另一边达蒙和斯特凡也找到了丽贝卡和凯瑟琳，他们立刻发现了凯瑟琳的真实身份。达蒙和斯特凡去找艾琳娜，凯瑟琳和丽贝卡去寻找解药。凯瑟琳告诉丽贝卡解药只能让她丧失永生的能力，但是她每天早上醒来还是会面对她讨厌的一切。凯瑟琳找到了解药，她把它交给了以利亚，她告诉以利亚自己对他的感情是真的，但如果他把解药用在了克劳斯身上，一旦克劳斯死了他也会死的，这样她就永远失去他了。以利亚最后决定把解药给丽贝卡。在凯若琳的帮助下克劳斯体内的木桩被取了出来。

最后克劳斯出现阻止了以利亚，克劳斯想把解药交给塞拉斯，这样他的家人们就能回来了。但以利亚却决定把解药给丽贝卡，这让克劳斯很生气，他告诉丽贝卡等到她后悔的那一天时，他不会再帮她获得永生的。说完克劳斯就离开了，但以利亚也给了丽贝卡一个艰巨的任务，他要丽贝卡当一天的人类来体验人类的生活，这样她就可以确定想要解药不是她的一时兴起。邦妮在和女巫联手的时候反而被利用，女巫们差点杀了她还抹去了她的记忆。回到小镇的邦妮总是梦见杰里，她还是没有办法走出杰里的阴影，而且她总是变得特别恍惚。为了防止艾琳娜在舞会上发狂，达蒙和斯特凡决定陪着她一起参加舞会，艾琳娜对此非常反感。在舞会上达蒙一直想要用感情唤起艾琳娜的人性，但是对艾琳娜一点用都没有，她一直很抵制。不仅如此，艾琳娜还拒绝朋友们的帮助，她出言伤害了邦妮和马特。邦妮觉得凯若琳说的是对的，艾琳娜已经死了，剩下的这是一个冷漠的吸血鬼。邦妮一个人在外面散步透气，她又看到了杰里，杰里邀请她跳一支舞。斯特凡也想要唤起艾琳娜的人性，虽然艾琳娜心里起了涟漪，但是她还是不愿意承认。达蒙将这一切看在眼里，他心里很不是滋味。因为艾琳娜偷走了凯若琳的礼服，凯若琳没有办法只能找克劳斯帮忙，从他家的收藏中找到了一条皇家级别的礼服。等凯若琳出现在舞会上的时候，她看到了艾琳娜穿着自己的衣服差点暴走，斯特凡拦住了她并邀请她跳舞。斯特凡告诉凯若琳自己很想向前看，但是他放不下艾琳娜。凯若琳安慰了斯特凡。在舞会上艾琳娜激怒了邦妮，邦妮的法术失控伤害了艾琳娜，她觉得一切都糟透了。为了救被误伤的爱普尔，丽贝卡用了法术，她没有通过考验，但是马特表示自己会为她保密。可是这一切都被克劳斯发现了，他假扮丽贝卡从以利亚手中拿走了解药。丽贝卡绝望了，她偷偷给了克劳斯一个警告。

为了恢复艾琳娜的人性，斯特凡和达蒙把艾琳娜关了起来不让她吸血。艾琳娜不像其他的吸血鬼那样暴怒，她只是安静地呆着，这反而让斯特凡和达蒙担心起来。这时凯瑟琳来了，她表示狼人海丽有办法帮助他们找到让克劳斯永远消失的办法。在新奥尔良，简安妮给了海丽一个提示，简安妮和妹妹苏菲都是女巫，她们想要永远地杀死克劳斯，海丽就是她们的诱饵。海丽根据提示踏上了寻找方法之路，但是她只是一颗棋子，简安妮悄悄跟在她后面放倒了她。丽贝卡的警告与简安妮有关，为了排除一切对自己的威胁克劳斯也去了新奥尔良，他要找到简安妮。以利亚告诉丽贝卡克劳斯现在的情况，丽贝卡态度冷漠，以利亚表示不管是谁想要伤害他的兄弟，他都不会轻易放过他的。丽贝卡有些被吓到了。根据提示克劳斯找到了马塞尔，简安妮生活在马塞尔的庇护之下。克劳斯要马塞尔帮自己找到简安妮，马塞尔答应了他。马塞尔逼问简安妮在酝酿什么阴谋，简安妮不肯说，马塞尔便杀了她。克劳斯觉得马塞尔的举动很不对劲，他悄悄去找了苏菲，苏菲什么都不愿意跟他说。马塞尔的人在逼问苏菲，以利亚出现救了她，他问苏菲她的家族和克劳斯到底有什么恩怨。以利亚找到克劳斯，他要告诉克劳斯他一直寻找的答案。以利亚把克劳斯带到了苏菲面前，苏菲告诉他是他创造出了马塞尔，马塞尔在这片区域横行霸道，她要维护平衡。克劳斯觉得这简直就是在浪费自己的时间，这时海丽也来了，克劳斯并不把海丽放在心上，他觉得酒精作用下发生的一夜情对自己没有任何影响。苏菲告诉他自己能够感知到海丽已经怀孕了。虽然吸血鬼不能生育，但是克劳斯是以狼人的身份新生，所以他有生育能力。克劳斯只有帮助苏菲杀死马塞尔，她才会解除在海丽身上的咒语。以利亚让克劳斯为了自己的孩子解决马塞尔。克劳斯觉得很迷茫，这些年来他一直再被自己的亲身父亲追杀，他不相信亲情了。但是最后克劳斯还是亲手解决了马塞尔，救了海丽。

为了让艾琳娜恢复人性，达蒙创造出了幻觉让艾琳娜去体验这些日子她错过的校园生活，但这对艾琳娜没有太大作用。没有办法兄弟俩智能机继续关着艾琳娜，直到她决定恢复人性。凯若琳觉得这种方式太过极端，斯特凡告诉她只是唯一的办法了，他们关着艾琳娜就是要激发她的愤怒，让她产生情感。凯若琳提出让自己和艾琳娜谈一谈，斯特凡答应了。凯若琳给艾琳娜送去了血，凯若琳告诉艾琳娜自己不会放弃她的，她们做了一辈子的朋友。但艾琳娜却出言伤害了凯若琳，凯若琳告诉她这样可能会让她感到一时的快乐，但她不可能永远这样下去的。艾琳娜拒绝了凯若琳，她还企图伤害凯若琳。凯若琳没有办法只能打昏艾琳娜，她已经彻底放弃了，她告诉斯特凡自己不会再插手艾琳娜的事情了。邦妮还是对艾琳娜心怀芥蒂，她瞒着凯若琳和凯瑟琳联手了。丽贝卡因为失去了解药而很消极，她终日泡在酒吧，马特找到了她。马特一直在开导丽贝卡，丽贝卡对马特动心了。马特也因为丽贝卡上次表现出来的人性而对她有所改观。斯特凡和达蒙继续折磨艾琳娜，他们要让她表现出人类的情感，哪怕是生气。但是艾琳娜用恶毒的语言成功地激怒了斯特凡和达蒙，两个人已经完全没有办法了。斯特凡告诉达蒙，艾琳娜很清楚他们不会伤害自己，所以他们要找一个让艾琳娜害怕的人，那个人就是凯瑟琳。达蒙和斯特凡便把凯瑟琳叫了过来。凯瑟琳一直觉得是艾琳娜和以利亚说了什么，以利亚才和自己分手的，她要狠狠地报复艾琳娜。凯瑟琳成功地激起了艾琳娜的愤怒，艾琳娜的情感全部爆发了。狂躁的艾琳娜冲了出去，她差点杀了马特，这让她自责不已。她的情感彻底爆发，但是她没有办法控制自己的情感。克劳斯决定离开小镇，塞拉斯进入他体内，他找到凯若琳。塞拉斯让邦妮帮自己打破阴阳两界的界限，这样他就可以喝下解药和死去的恋人重新在一起。邦妮不愿意帮助他，他就拿凯若琳来威胁邦妮。

斯特凡要教艾琳娜控制自己爆发的情绪，艾琳娜却只是想杀了凯瑟琳。凯若琳和艾琳娜一起写毕业卡片，凯若琳一不小心说漏了嘴，艾琳娜逼着她告诉自己凯瑟琳在哪里，凯若琳没有告诉她。邦妮一直在尝试联系在冥界那边的昆特西亚，这样她就可以知道怎么制服塞拉斯了。为了不让塞拉斯出来阻止，邦妮找到了凯瑟琳当自己的帮手，她把自己和凯瑟琳联系了起来。凯瑟琳对此感到很愤怒，她想杀了邦妮，邦妮告诉她如果她杀了自己，她也会死，因为她们已经连为一体了。没有办法凯瑟琳只能跟着邦妮。艾琳娜一直在训练自己，她随时都保持一种战斗状态，这让她周围的人感到紧张不已。丽贝卡和凯若琳想要帮助她缓解，但艾琳娜拒绝了。凯若琳问艾琳娜在失去自己人性的时候说的那些伤害她的话到底是什么意思，艾琳娜不想提，因为她会觉得内疚。而内疚的情感一旦操控了她，她就没有办法专注于恨这一种情感，她也就没有办法杀了凯瑟琳了。 邦妮开始施咒了，风暴席卷了小镇。艾琳娜劝服达蒙让自己杀了凯瑟琳，达蒙没有再阻止她了。艾琳娜找到凯瑟琳，就在她要动手杀了凯瑟琳的时候斯特凡出现了，他阻止了艾琳娜。塞拉斯威胁邦妮，如果她不帮自己，他就会在小镇上作恶。邦妮没有办法阻止塞拉斯，她只有妥协。这时她祖母的灵魂出现了，她重新给了邦妮信心。在杰里的坟前艾琳娜终于恢复了人性，她意识到自己之前做了很多错事，她抱着斯特凡痛哭起来。马特受伤了，丽贝卡想要用自己的血救他，他拒绝了。马特告诉丽贝卡自己不想做吸血鬼，他想以一个人的身份从高中毕业。丽贝卡的前男友，也就是猎人之一的亚历山大出现了，他找到了丽贝卡。

邦妮在施法的时候死了，她的灵魂望着自己的尸体感到很绝望。只有在月圆之夜她才能完成仪式，通往冥界的大门才能关上，这一切才能结束。邦妮给凯若琳打了电话，她没有告诉凯若琳发生在自己身上的可怕的一切，她知道凯若琳已经承受了太多。因为通往冥界的大门打开了，以前死去的人和吸血鬼都重新被放了出来。艾琳娜和杰里还有阿拉里克快乐交谈，这时康纳给她打了电话威胁她要她找到解药交给塞拉斯。亚历山大抓住了马特，他拿马特威胁丽贝卡帮自己做事，丽贝卡妥协了。凯若琳一直执着于自己的高中舞会，她不想让任何事情破坏这美好的一切，她还不知道即将发生的恐怖的一切。达蒙把解药交给艾琳娜，艾琳娜不愿意接受，因为猎人们如果没有拿到解药，他们会杀了镇上所有的人。达蒙被狼人袭击了，他受了很重的伤，只有克劳斯的血能救他，但是克劳斯远在千里之外。艾琳娜提出只要达蒙把解药服用下去，他变成了人类，狼人的血液对他就没有作用了。达蒙没有答应艾琳娜的提议，他准备去抓塞拉斯了。知道这个后斯特凡让艾琳娜把解药服用下去，他保证他回去新奥尔良去找克劳斯，必要的时候他会求克劳斯来救达蒙的。毕业店里对大家而言都很重要，杰里和斯特凡让艾琳娜先去参加毕业典礼，马特也去了，丽贝卡希望他能代替自己完成这个梦想。 艾琳娜发现达蒙宁愿死都不愿意做人类，达蒙告诉艾琳娜自己不愿意老去，这样他就会失去她了。艾琳娜意识到达蒙对自己的爱，她很感动，两人拥吻在了一起。斯特凡很难过，尽管如此，他还是选择了祝福，他告诉达蒙自己对他和艾琳娜的事情很不高兴，但是他也愿意为他们祝福。月圆的时刻马上就要到了，邦妮要施法了，杰里和阿拉里克也要离开了。离开之前阿拉里克让达蒙好好珍惜艾琳娜。邦妮告诉杰里自己已经死了，等到仪式完成，她也会离开的。邦妮把活下来的机会留给了杰里艾琳娜和凯瑟琳因为解药再一次交手了，凯瑟琳觉得艾琳娜夺走了自己的幸福，她要变成人类夺回这一切，最后艾琳娜还是给凯瑟琳喝下了解药。塞拉斯并没有因为仪式的完成而消失，他杀了斯特凡并把他锁进箱子扔进河里，他变成了斯特凡的样子开始顶替斯特凡在小镇生活。