斯特凡已经失踪很长一段时间了，大家都觉得他不可能再回来了。但是艾琳娜并没有放弃寻找斯特凡，在她生日这天，本来凯罗琳给她办了一个生日派对的，她得到了斯特凡的消息，她决定去找他。其实斯特凡一直都和克劳斯在一起，他在克劳斯的唆使下变成了他杀人的工具。达蒙让艾琳娜小心，因为她不能让克劳斯发现她还活着。克劳斯是狼人和吸血鬼的合体，他带着斯特凡到处寻找自己的同类，他们找了很久都没有找到合适的人选。最后，两人选定了在酒吧认识的雷。达蒙也一直在找斯特凡，他在城外发现了斯特凡的标志。在肯定那家人是斯特凡下的手后，达蒙准备帮斯特凡毁尸灭迹，他放了一大把火把那栋房子给烧了。因为达蒙总是比艾琳娜先一步，她觉得达蒙好像在和自己作对一样。凯罗琳直言可能达蒙根本就不想找到斯特凡，因为他也喜欢艾琳娜。艾琳娜觉得那不可能，因为斯特凡是为了救达蒙才跟克劳斯走的，她清楚达蒙比谁都想要找到斯特凡。派对开始了，艾琳娜却在房间里发呆，她还在担心斯特凡。达蒙进来安慰她，他还给艾琳娜找到了她丢失的项链，这让艾琳娜多少高兴了一些。杰里告诉马特自己自从重生后就开始出现幻觉，他老是看到一些自己不该看到的东西。马特正准备详细地问他，艾琳娜带着凯若琳来了，她看到杰里又在吸大麻很是生气。艾若琳对杰里一点办法都没有，她只能找阿拉里克帮忙，她希望阿拉里克能帮忙开导一下杰里。斯特凡找到安迪，他挟持了安迪让她叫达蒙来接她，达蒙便离开了派对。艾若琳对派对一点都不敢兴趣，她觉得很压抑，她躲进一间房间，凯若琳也在。凯若琳告诉艾若琳大家都希望她能够重新振作起来，艾若琳表示自己连蛋糕都不想切。凯若琳觉得艾若琳每天都在恍惚过日子，艾若琳只是想找到斯特凡，她告诉凯若琳自己从来没有放弃过，而且永远也不会放弃。艾若琳意外发现达蒙一直在跟踪克劳斯，她怀疑达蒙可能知道斯特凡在哪里。艾若琳赶紧打了电话给达蒙，达蒙撒谎说自己还在派对，其实他已经到了安迪工作的地方。艾若琳想要进一步询问，达蒙匆匆挂了电话。达蒙没有找到安迪，却只看到斯特凡，斯特凡让达蒙不要再跟踪自己了，为了威胁达蒙，他当着达蒙的面杀了安迪。杰里的幻觉越来越严重了，他总是看到薇姬，死去的薇姬。达蒙告诉艾若琳不要再找斯特凡了，因为斯特凡已经又变成了杀人魔。艾若琳却在晚上接到了斯特凡的电话，虽然斯特凡一句话也没有说，但是她可以肯定斯特凡很想回到大家的身边。

克劳斯想要通过雷找到狼人的族群，他想要把他们全部变成和自己一样地混血并控制他们。艾琳娜告诉达蒙自己想要去找斯特凡，但是达蒙因为安迪的死对斯特凡很失望，他没有心情帮艾琳娜去找斯特凡。没有办法艾琳娜只有去找阿拉里克，阿拉里克虽然并不想接手，但是经不住艾琳娜的苦苦哀求，他只好答应了。杰里的幻觉越来越严重，他找到马特，他希望马特能够帮自己。因为马特是薇姬的哥哥，他可以通过通灵来找到薇姬。马特觉得杰里应该去找吸血鬼帮忙，但是杰里告诉他只有他能够帮自己。马特有些犹豫，杰里表示自己看到的薇姬真的很可怜，她央求自己帮他。马特被说动了。艾琳娜从泰勒那里得到了狼人族群的确切位置，她准备和阿拉里克去找斯特凡。斯特凡和克劳斯挟持着雷到了狼人的种群，他们展开了大屠杀。凯若琳在派对那天跟着泰勒回了他家，两人发生了关系。但是第二天一大早凯若琳就匆匆逃走了，泰勒的妈妈卡洛看到了这一幕，她不能容忍凯若琳和泰勒在一起。卡洛很痛苦，她知道自己应该下手杀了凯若琳，但是她做不到，她只好给帮手打了电话。艾琳娜和阿拉里克踏上了找斯特凡的道路，但是阿拉里克却给达蒙通风报信了，达蒙赶来想要阻止艾琳娜。艾琳娜不愿意跟着达蒙回去，她一定要找到斯特凡。达蒙告诉艾琳娜自己不是放弃了斯特凡，而是他看清了事实，斯特凡不可能变回原来的那个他了。但是艾琳娜坚持要找斯特凡，达蒙便答应她和她一起，尽管他知道这样很危险。斯特凡和克劳斯几乎杀了所有的狼人，然后又给他们喂了吸血鬼的血。斯特凡问克劳斯是不是要组建一支混血军队，克劳斯表示是的，但是他不肯告诉斯特凡组建军队的原因。斯特凡被雷咬了，雷逃走了。斯特凡的伤口很严重，克劳斯的血能够救他，但是他有条件，他要斯特凡找到雷。斯特凡听到了艾琳娜的声音，他知道她来找自己了。为了不让克劳斯发现艾琳娜还活着，他支开了克劳斯。斯特凡悄悄找到达蒙，他让达蒙带着艾琳娜离开，他希望达蒙能够保护艾琳娜。达蒙便带着艾琳娜离开了斯特凡所在的那片丛林。马特来找杰里，杰里告诉马特自己被抹去了记忆，他根本不记得薇姬是怎样死的了。马特也表示自己不记得和薇姬变成吸血鬼之前的事情了，这时杰里眼前再一次出现了薇姬的幻影，薇姬告诉他自己可以复活，她希望他能够帮助自己。

达蒙带着艾琳娜回到了家，他告诉艾琳娜她是对的，斯特凡还是善良的，他们可以把他救回来。另一边，克劳斯带着斯特凡到了芝加哥，他的混血军队计划失败了，他要找人当帮手。达蒙得到了这个消息便带着艾琳娜去找斯特凡。凯若琳被父亲和卡洛联手囚禁了起来，凯若琳的父亲问她怎么能够出现在阳光之下，凯若琳告诉她是一个戒指的原因。凯若琳的父亲便拿走了她的戒指把她给囚禁了起来。在去芝加哥的路上，达蒙给艾琳娜看斯特凡的日记，那是他第一次去芝加哥的经历，在十九世纪。艾琳娜不愿意侵犯斯特凡的隐私，但是达蒙给她念了其中的一段引起了她的好奇。艾琳娜拿过日记开始翻看起来，这里记载了斯特凡的黑暗面。克劳斯带着斯特凡去找格洛丽亚，格洛丽亚告诉他自己需要她的帮忙。他的咒语不灵验，那些狼人都没有变成吸血鬼。格洛丽亚告诉他只有找到第一代女巫才能有办法，作为帮忙的交换条件，她要见到丽贝卡。达蒙把艾琳娜带到了斯特凡以前在芝加哥待过的地方，艾琳娜正在翻看日记的时候，斯特凡和克劳斯来了。斯特凡发现了藏起来的艾琳娜，他支开了克劳斯。达蒙回来后给艾琳娜带来了衣服，他要带艾琳娜去找斯特凡，他今晚会参加一个舞会。达蒙的计划是他和艾琳娜分头行动，艾琳娜负责斯特凡，他负责克劳斯。斯特凡对于以前的记忆很模糊，但是他却在格洛丽亚那里看到了一张自己和克劳斯的合影，他很奇怪。凯若琳的父亲觉得女儿又开始吸血害人了，他要救回女儿，凯若琳很痛苦，她觉得自己做不到。凯若琳的父亲表示她必须坚持，因为自己不想杀了她。这时凯若琳的妈妈来了，她拿枪指着比尔，她要比尔放了凯若琳。比尔觉得自己是为了凯若琳好，泰勒也来了，他和利兹救走了凯若琳。在派对上达蒙支开了克劳斯，斯特凡和艾琳娜单独相处了。艾琳娜准备给斯特凡注射东西却被他发现了，斯特凡生气地告诉艾琳娜自己不想回去。克劳斯差点杀了达蒙，幸好格洛丽亚救了他。格洛丽亚要克劳斯把丽贝卡的项链带过来，事实上，那条项链就是达蒙帮艾若琳找到的那条。

利兹把比尔关了起来，达蒙知道这件事情后和利兹一起找到了比尔。达蒙给比尔实施了催眠，他让比尔赶紧离开这个小镇并抹去了他的相关记忆。暑假过去了，又要开学了，邦妮也回到了小镇。格洛丽亚通过感应找到了项链的确切位置，丽贝卡问格洛丽亚确切的位置。格洛丽亚表示自己不知道确切的位置，她只能看到画面。丽贝卡表示如果让她发现谁拿了自己的项链，她一定会杀了他的。凯若琳和帮你也发现了项链的不对头，邦妮开始找相关的咒语，她意外发现项链本身就带有魔法。凯若琳却帮着盘问艾琳娜和达蒙的关系，艾琳娜表示自己和达蒙是朋友关系，大家都在找斯特凡。同时阿拉里克也劝告达蒙和艾琳娜保持一定的距离，因为她是斯特凡的女朋友。丽贝卡是斯特凡在十九世纪的恋人，但是两个人因为一些原因分开了。丽贝卡现在还是喜欢斯特凡，但是斯特凡对她却已经没有什么感情了。杰里不仅能看到薇姬，他还能看到安娜。安娜告诉他一定不要相信薇姬，因为薇姬现在是邪恶的。格洛丽亚告诉斯特凡自己其实看到那些女孩子正在谈论他，但是她对此保持了沉默。斯特凡知道格洛丽亚要和自己做交易，但是他没有答应。格洛丽亚对斯特凡进行了严刑逼供，斯特凡痛苦万分。邦妮因为让杰里起死回生，但是她失去了和女巫联系的超能力，因为她打破了自然界的平衡。邦妮察觉出了杰里的不对劲，她问杰里发生了什么，杰里撒谎了。杰里拿起那条项链，安娜在旁边告诉他这条项链是邪恶之源，这四周便起火了，帮你赶紧用咒语扑灭了火。格洛丽亚用巫术知道了斯特凡为什么不愿意让克劳斯知道艾琳娜的存在。艾琳娜本来就是二重身，她就是克劳斯不能实施咒语的根源。克劳斯如果知道了这一切，他会杀了艾琳娜的。凯瑟琳出现了，她从格洛丽亚手下救出了斯特凡。斯特凡告诉她自己在十九世纪的时候就认识丽贝卡兄妹了，那个时候他们好像就在躲什么人。凯瑟琳猜到他们躲得就是猎人，她表示要和斯特凡联手，但是斯特凡拒绝了。杰里经过一番思想斗争，他把自己起死回生后发生的那些奇怪的事情告诉了邦妮。

凯瑟琳和艾琳娜是二重身，克劳斯也知道了这件事情，他找到了艾琳娜。克劳斯把丽贝卡和斯特凡带回了小镇，克劳斯为了顺利杀死艾琳娜，他打昏了斯特凡。斯特凡醒过来后从丽贝卡那里得知了艾琳娜的危险处境，他赶紧赶去救艾琳娜。丽贝卡把斯特凡打昏在地。凯瑟琳和达蒙在一起，凯瑟琳从邦妮那里把项链偷了过来，她告诉了达蒙有关项链的事情，不仅如此她还把杰里给打昏了带了出来。泰勒和凯若琳意识到自己对对方的感觉，泰勒想要和凯若琳进一步发展，但是凯若琳却不想伤害马特。泰勒告诉她不要想那么多，马特不会那么介意的。两人正在接吻的时候丽贝卡突然出现，她袭击了泰勒和凯若琳。克劳斯知道是邦妮救了艾琳娜，他把邦妮也给抓了过来，丽贝卡则抓来了泰勒。克劳斯用泰勒来威胁邦妮和艾琳娜，他要邦妮给自己找到有用的咒语。醒过来的斯特凡赶紧赶来救艾琳娜，克莱斯揭穿了他臣服自己的谎言。斯特凡恳求克劳斯放了艾琳娜，他向他保证，只要他放过艾琳娜，他愿意做任何事情。但是克劳斯已经不相信斯特凡了，他对斯特凡进行了催眠。斯特凡失去了人性，杀了很多人。凯瑟琳和达蒙知道安娜的存在，而且只有杰里才能听到她说话。为了让安娜说出猎人的名字，凯瑟琳和达蒙用杰里的性命来威胁安娜，安娜为了保护杰里告诉他们猎人的名字叫做迈克尔。但同时安娜也劝告他们不要唤醒猎人，因为猎人会杀了他们所有的吸血鬼。尽管知道这很危险，为了救艾琳娜，达蒙还是决定去找迈克尔。丽贝卡从艾琳娜的手机中看到了她和斯特凡的照片，照片里的艾琳娜带着那条项链。丽贝卡要艾琳娜交出项链，艾琳娜表示项链现在并不在自己这里。丽贝卡和克劳斯去找项链了，他们把嗜血的斯特凡和艾琳娜留在那里，他还警告艾琳娜如果她离开的话他会杀了斯特凡的。斯特凡要艾琳娜离开，因为他怕自己的嗜血会杀了她。艾琳娜要斯特凡坚持，她希望用自己的爱唤起斯特凡的理智。斯特凡最后还是抵制住了嗜血的诱惑，但是克劳斯却并没有兑现自己的诺言，他把艾琳娜抓了起来，他要抽她的血来施咒。泰勒被克劳斯变成了混血吸血鬼，他痛苦万分。

为了更好地保护自己，艾琳娜让阿拉里克教自己拳击。但是效果并不理想，阿拉里克便教她如何使用马鞭草手榴弹，艾琳娜却不愿意使用，她知道阿拉里克是让她在斯特凡发疯的时候用这个来保护自己。马鞭草手榴弹会让斯特凡死去的，艾琳娜开始并不愿意使用，但是阿拉里克说服了她，她最后还是留下了马鞭草手榴弹。艾琳娜没能成功救回斯特凡，这让她很难过，但是她还是决定重新开始新的生活。回家后的斯特凡和以前完全不一样了，他每天和各种女生约会，丽贝卡找了过来，她很生气地告诉斯特凡，因为克莱斯把她丢在这里了，所以他必须要收留她。面对不讲道理的丽贝卡，斯特凡只能妥协。在邦妮的帮助下，马特能够看到薇姬了。薇姬每天跟在马特身边，她让马特帮助自己复活。因为薇姬和安娜的存在邦妮总觉得心里有根刺，她告诉杰里他们需要冷静。虽然杰里表示自己不会因为她们而停止对邦妮的感情，但是邦妮还是不愿意再接受杰里了，她清楚杰里从来没有放下过薇姬。泰勒为自己成为第一个转型成功的混血儿而高兴，但是凯若琳却觉得他的这种想法很不好，两人之间的气氛很是尴尬。艾琳娜看出气氛不对就先离开了，这时斯特凡找到了她，他告诉艾琳娜自己尊奉克劳斯的命令负责盯着她，这让艾琳娜失望透顶。两个人的距离越来愈远。上课的时候丽贝卡也来了，众人都觉得很惊讶。马特问薇姬她说的能够帮自己起死回生是什么意思，薇姬表示现在她只是能在他想到她时才能出现，她要马特借助女巫的力量让自己复活。杰里看到了这一幕，他找安娜商量对策。安娜告诉杰里，薇姬现在只剩下黑暗面了，她现在很危险。安娜要杰里远离薇姬，但是杰里不听。马特在知道薇姬要杀了艾琳娜让自己复活后想要阻止她，但是薇姬却把马特打昏了过去。醒过来的马特赶紧给邦妮打电话告诉她薇姬的事情，但是已经来不及了。薇姬把艾琳娜困在起火了的车里，眼看着艾琳娜就要被烧死了。幸好邦妮找到了破解薇姬咒语的方法，艾琳娜获救了。斯特凡把达蒙绑了起来，他表示从现在开始由他来负责保护艾琳娜。

凯若琳问邦妮是不是把薇姬送回去的时候也把安娜给送回去了，邦妮很失落地告诉她自己只是把薇姬和这个世界的联系给切断了。至于安娜，只要杰里想要见她，而她也想要见到杰里，他们就能见面。凯若琳想要安慰失落地邦妮却不知道怎么开口，邦妮却觉得一切顺其自然就好。杰里很同情安娜，在大家讨论要如何处理安娜和薇姬的事情的时候，杰里一直在帮安娜说话。马特因为自己亲手送走了薇姬而很难过，他不愿意再卷入这些事情中了。邦妮和凯若琳表示理解，就在两个人准备离开的时候邦妮的魔法书掉在了地上，她意外发现了隐藏鬼魂的咒语，看来危险还是停留在他们的身边。杰里虽然很同情安娜，但是他也对于安娜能和自己接触而感到奇怪，他问安娜原因。安娜表示自己也不知道，但是她希望杰里能够相信自己。杰里却想送她离开了，他已经对安娜产生了感情，他更加希望安娜获得安宁。邦妮开始根据魔法书上的咒语施咒了，安娜的鬼魂终于显现出来了。不仅如此，周边所有隐藏的鬼魂都出现了，而且他们开始威胁那些活着的人的生活。这个世界都乱套了。邦妮外婆的鬼魂也出现了，她告诉邦妮这个世界从她打破自然规律救了杰里开始就乱了套了，有个女巫利用了这一点，所有心愿未了的鬼魂都可以通过这个回到人间。邦妮的外婆不希望邦妮卷入其中，现在的关键就是艾琳娜的那条项链。那条项链是第一任女巫所有，有很强大的魔法，只有这条项链才能这个世界重新回归正常的秩序。在鬼魂的刺激下斯特凡又一次失控了，莱西的鬼魂要帮斯特凡戒掉血瘾。愤怒的斯特凡口不择言深深伤害了艾琳娜，艾琳娜不忍心看着斯特凡那么痛苦，她悄悄走了出去。邦妮和凯若琳在艾琳娜的提示下开始寻找项链，这时杰里给她们打来电话告诉她们鬼魂马上就要开始血洗小镇了。邦妮和凯若琳找了很久都没有找到，凯若琳觉得是安娜拿走了项链，但是杰里却不愿意相信。杰里告诉艾琳娜自己对安娜的感觉，他不仅能接触到她，他还能吻她，而且他爱她。艾琳娜觉得这简直是不可理喻，他不可能用他剩下的生命去爱一个鬼魂。安娜听到了这段对话，她也明白自己这样是在拖累杰里，醒悟过来的安娜拿出了项链。邦妮拿到项链就要开始施咒了，安娜即将离开这个世界，她很难过，杰里告诉她他会永远记得她的。这个小镇又重新恢复了平静。

凯瑟琳找到了迈克尔，但是迈克尔却处于昏眠状态，凯瑟琳便一直在他身边想尽一切办法要把他唤醒。终于迈克尔醒了过来，他答应帮助凯瑟琳杀了克劳斯，但同时他也会杀了所有的吸血鬼。阿拉里克带着艾琳娜去找一件能够消灭吸血鬼的神器，在那个山洞里，他们找到了吸血鬼的历史。阿拉里克把刻在山洞里的相关信息拍了下来，艾琳娜决定从源头上找杀死克劳斯的方法。艾琳娜拿着这些图片去问凯若琳，但是凯若琳却对此感到很反感，她甚至都不愿意谈论这些事情。艾琳娜告诉凯若琳他们要找到迈克尔并把他唤醒，凯若琳要艾琳娜停止行动，因为如果迈克尔醒了过来，他会杀了所有的吸血鬼的。达蒙一直盯着斯特凡，斯特凡看起来虚弱易怒。达蒙知道斯特凡并没有那么坏，他扯掉了斯特凡身上的链条，让他和自己去喝一杯。因为从凯若琳那里得不到答案，艾琳娜去找了丽贝卡。丽贝卡控制了很多女生让她们给自己当模特儿，她要选出一件最合适的返校服装。艾琳娜问丽贝卡为什么她不希望自己唤醒迈克尔，和凯若琳的反应差不多，丽贝卡大怒，她警告艾琳娜不要再纠结这个问题，不然她就杀了那些走秀的女生。但是最后丽贝卡还是告诉了艾琳娜事情的真相，以前狼人和吸血鬼家族也是和睦相处的，但是有一次她最小的弟弟和克劳斯在满月之时去看狼人变身，结果她最小的弟弟死了，从此和睦的生活便结束了。艾琳娜正准备问丽贝卡更多的时候，达蒙给她打来了电话，他告诉她自己把斯特凡给放出来了。艾琳娜很担心，达蒙表示自己有分寸，艾琳娜也就无话可说了。丽贝卡告诉艾琳娜自从那以后神灵就背叛了他们，他们不能再见阳光，好在他们的母亲相处了办法控制，但是他们的邻居却开始渐渐疏远他们。血让丽贝卡的家族重生，也让他们开始变得嗜血，正是因此掠夺家族便诞生了。丽贝卡和迈克尔最大的过节还是迈克尔杀了丽贝卡的母亲，丽贝卡便下定决心和迈克尔决裂了。醒过来的迈克尔找到了斯特凡和达蒙，他刺伤了达蒙。阿拉里克有了重大发现，他发现并不是迈克尔杀了丽贝卡的母亲，而是克劳斯。丽贝卡的母亲在克劳斯身上下了咒，让克劳斯变成了唯一的混血。克劳斯却失控杀了丽贝卡的母亲，他把一切都栽赃到了迈克尔的身上。艾琳娜把真相告诉了丽贝卡，她希望丽贝卡能够和自己联手解决克劳斯。

迈克尔告诉艾琳娜杀死克劳斯的吸血鬼自己也会死，他让艾琳娜用匕首封住自己的心脉。斯特凡给克劳斯打了电话告诉他迈克尔已经死了，但是克劳斯不信，丽贝卡拿过电话让克劳斯过来。克劳斯终于相信了，大家都做了准备决定联手对付克劳斯。丽贝卡用针灸让迈克尔醒了过来，她告诉迈克尔尽管是克劳斯动手杀了她的母亲，但是根源还是他用咒语把他们变成了吸血鬼让他们失控才有了这个悲剧，所以是他毁了她的家族。艾琳娜对于杰里和安娜的事情还是很介怀的，邦妮觉得艾琳娜不应该这样责怪自己的弟弟，虽然以她尴尬的立场跟艾琳娜讨论这件事情很不合适。高中舞会要开始了，斯特凡要和艾琳娜一起去，他要保护艾琳娜。为了计划能够完美地实施，达蒙准备了马鞭草炸弹。艾琳娜要斯特凡保持警惕，因为如果克劳斯问了任何一个不合适的问题，而他的不当回答都有可能让克劳斯产生警觉，那么他们的计划就不能成功了。斯特凡却要艾琳娜自己管住自己，因为每次计划失败都是因为她的感情用事。这是丽贝卡第一次参加高中舞会，她穿上了精心挑选的裙子，她告诉艾琳娜不要跟自己讲任何与克劳斯和迈克尔有关的事情，她只想享受这个舞会。说着说着丽贝卡就哭了起来，她告诉艾琳娜一定要小心，因为迈克尔也不是什么好人，她的家族中没有一个人是值得信任的。艾琳娜觉得这一刻的丽贝卡很可怜，她把属于丽贝卡的项链还给了她。丽贝卡看着镜子里的自己很开心，没有想到艾琳娜却在背后捅了她一刀。艾琳娜对此感到很抱歉，但是她不能冒险，因为丽贝卡不可能站在他们这一边的。在舞会上艾琳娜表现得非常紧张，差点引起了克劳斯的怀疑。为了不让凯若琳有任何危险，泰勒给凯若琳注射了马鞭草，凯若琳昏了过去，泰勒把凯若琳交给了马特，他让马特带着凯若琳先离开。邦妮给泰勒施咒，让他暂时昏了过去。迈克尔出现在舞会上，但是克劳斯并不吃惊，他有他的混血军队，他并不怕迈克尔。迈克尔拿艾琳娜威胁克劳斯，如果艾琳娜死了克劳斯就再也不能制造其他的混血军队了。但是克劳斯却并不害怕，他表示自己根本就不怕他，他想做的只是摆脱他。最后计划还是失败了，克劳斯没有死。

斯特凡把克劳斯家人的棺材全部偷走了，这让克劳斯很愤怒，他发誓自己不会放过斯特凡的。斯特凡因为有把柄在手他并不害怕克劳斯的威胁。邦妮做了与克劳斯棺材有关的梦，她被吓醒了。因为斯特凡的疯狂，达蒙和艾琳娜对他都很失望，他们决定放弃斯特凡了。艾琳娜早上晨跑的时候被人跟踪了，她很害怕一个人飞奔不已就在她以为自己摆脱了那个人的时候她一回头刚好撞上了那个人。因为克劳斯没有死，大家都很有压力。尤其是艾琳娜，她老是疑神疑鬼，她看谁都可疑。邦妮也给艾琳娜讲了自己做的梦，她看到有一个棺材里装着克劳斯的尸体。杰里和泰勒一起去联系射击，两个人情感上都受挫了。邦妮和杰里分手了，凯若琳也离开了泰勒。泰勒要杰里对着自己射箭，泰勒接住了那支箭，杰里觉得这简直就是不可思议。艾琳娜很担心杰里的状况，她知道自从邦妮和杰里分手后，他的情况就很糟糕。艾琳娜跟达蒙讨论这件事情的时候克劳斯突然出现了，他问艾琳娜斯特凡在哪里。达蒙表示自从斯特凡背叛他们后他就不知道斯特凡的取向了，克劳斯告诉达蒙和艾琳娜斯特凡偷了自己很重要的东西。因为一直被梦所困扰，邦妮根据自己梦中的记忆去找那些棺材。她在那里见到了斯特凡，斯特凡要邦妮帮自己把那些棺材藏起来。邦妮觉得自己的力量不够，而且她劝告斯特凡这样做只会更加激怒克劳斯。杰里最近和泰勒越走越近，艾琳娜和阿拉里克都不同意他和泰勒走得太近，因为泰勒是克劳斯创造出来的，他很危险。但是杰里根本就不听艾琳娜和阿拉里克的，他还把泰勒叫了进来。泰勒确实和克劳斯是一伙的，自从他变成了混合体后，他的性情大变。杰里因为受泰勒的影响，他连马鞭草的手链都没有带。杰里因为克劳斯的威胁而想离开这个小镇，达蒙和艾琳娜决定把棺材找到还给克劳斯。艾琳娜想到了邦妮的梦，她给邦妮打了电话，她告诉邦妮克劳斯的目标是杰里，他想要用杰里来让自己妥协。邦妮决定帮艾琳娜找到斯特凡。达蒙和斯特凡出于对艾琳娜的安慰考虑，两个人决定联手并对艾琳娜保密。斯特凡把达蒙带到自己藏棺材的地方，他告诉达蒙邦妮已经对这里施了咒，即使是克劳斯找到了这里他也不可能看得到。

为了杰里的安全和心理健康考虑，达蒙对他实施了催眠，杰里忘记了小镇的事情，他要离开这里开始新的生活了。达蒙吻了艾琳娜，艾琳娜心神不宁，达蒙却心情大好。达蒙和斯特凡决定分开对付敌人，但是这一定要瞒着艾琳娜。斯特凡见达蒙兴致勃勃便问他原因，达蒙表示什么都没有。凯若琳的生日到了，艾琳娜和邦妮准备给她一个惊喜。两个人在准备的时候，艾琳娜告诉邦妮杰里可能要离开一阵子，她知道他们两个人还没有解开心结，她希望邦妮能在杰里离开之前和他谈一谈。达蒙觉得很奇怪，因为现在死去的吸血鬼祖先只有三个，但是这里却有四口棺材，那么锁上的那一口是谁的呢？斯特凡觉得现在自己握住了克劳斯的弱点，只要他的家人在他的手中，他就不会怕克劳斯。凯若琳找到泰勒，她还是爱着泰勒，但是她对泰勒所做的一切真的很失望。泰勒告诉她自己很想把她摆在第一位，但是他很抱歉自己没有做到。泰勒交给凯若琳一条手链后就离开了，凯若琳觉得很难过。作为交换艾琳娜把丽贝卡的尸体还给了克劳斯，克劳斯决定放杰里一马。艾琳娜和邦妮给凯若琳准备了一个特别的生日派对，他们希望从今天开始她能够和过去的不开心说再见。凯若琳喝多了酒，她趁着酒意给泰勒发了一条短信，这让马特觉得很受伤，马特便先离开了。邦妮也指出艾琳娜抹去杰里的记忆，让他离开这里的举动很自私，完全没有考虑到杰里自己的感受。凯若琳的生日派对气氛彻底被毁了。达蒙觉得现在斯特凡的举动太疯狂了，他找到了克劳斯告诉他自己真的不知道斯特凡这次会做到什么地步。斯特凡把艾琳娜带到了山上，他给克劳斯打电话，他要把艾琳娜变成吸血鬼，如果是这样克劳斯就再也不能制造出别的混血儿了。克劳斯听到了艾琳娜恐惧的声音，他退步了。但是艾琳娜对他很失望，因为斯特凡今天的举动伤害到她了。不仅如此，斯特凡也并不在乎她是否难过，艾琳娜很难过。克劳斯找到拉兹，凯若琳受伤了，只有克劳斯的血可以就她。克劳斯要和拉兹做交换，他可以救凯若琳，但是需要拉兹以后和自己合作。拉兹答应了克劳斯，克劳斯便进了凯若琳的房间。凯若琳表示自己不想活了，克劳斯告诉她在自己活得那么长时间内，自己也曾想过自杀，但是他发现这个世界上有很多美好的东西，他让凯若琳好好活下去，这样才能发现美。凯若琳被说动了，她吸了克劳斯的血。

斯特凡一直不想告诉艾琳娜四具棺材的事情，他不想把艾琳娜牵扯进来。但是邦妮却觉得艾琳娜有必要知道这件事情，她把艾琳娜带到斯特凡藏匿那四具棺材的地方，她告诉艾琳娜多余的那一具棺材打不开，但是她又直觉那具棺材就是杀死克劳斯的关键。艾琳娜便开始帮助邦妮着手调查这件事情，邦妮觉得这可能与自己的母亲有关。达蒙帮助邦妮找到了与她母亲有关的信息，在邦妮很小的时候她的母亲就抛弃了她。邦妮察觉到达蒙和艾琳娜之间的气氛很暧昧，达蒙坦言因为两人接吻了所以现在见面会很尴尬，邦妮的震惊让艾琳娜更加难堪了。邦妮和艾琳娜踏上了寻找邦妮母亲的道路，在路上邦妮向艾琳娜提起了她和达蒙的事情，但是艾琳娜并不想谈。斯特凡不停地给邦妮打电话过来要知道她母亲确切的地址，艾琳娜接了电话撒谎骗了斯特凡，她们都不想让斯特凡破坏这次见面。泰勒为自己那天失控咬了凯若琳很自责，他找到凯若琳向她道歉。泰勒告诉凯若琳那天克劳斯向自己提议过但是他已经拒绝了，结果还是发生了那样的事情，因为他当时完全不受自己的控制。事后也是泰勒给拉兹打电话让她找克劳斯的。凯若琳有些原谅泰勒了，泰勒还带来了凯若琳的父亲比尔，他希望比尔帮助自己控制自己体内的狼人因子。泰勒的举动让凯若琳很感动，她原谅了泰勒，并开始和父亲一起帮助泰勒。艾琳娜和邦妮找到了邦妮的母亲，邦妮的母亲告诉她们自己认识艾琳娜的母亲，而且和她曾是很好的朋友。邦妮指责母亲既然有女儿和最好的朋友在这里为什么她还要不声不响地离开，邦妮的母亲便告诉了她们一个当年的秘密。因为邦妮母亲施咒的失误，她给艾琳娜母亲造成了很大的困扰，出于自责，她便离开了这里。邦妮还是不理解母亲为什么会这么长时间不回来。终于邦妮的母亲坦白了，她失去了魔法，她没有办法在在那个地方面对失去魔法的自己。而在另一个城市里，她可以重新做人。邦妮告诉了母亲自己这段时间做的梦，她希望母亲能够帮助自己，邦妮的母亲给了她一些建议。但是她需要邦妮先帮自己恢复法力。克劳斯找到了他们藏匿棺材的地方，达蒙之前就料到了这一点，他也很清楚自己没有足够的能力抵抗克劳斯，他便藏起了其中的一个。老羞成怒的克劳斯也束手无策只能威胁达蒙。

吸血鬼的另一名始祖以利亚找到了克劳斯，克劳斯告诉他迈克尔已经死了，现在他们的家人不能复活的原因就在于斯特凡扣着那具装着很多秘密的棺材。克劳斯向以利亚提出联手的邀请，他告诉以利亚只要他站在自己这边，帮助他除掉斯特凡，他保证能够让他们的家庭破镜重圆。以利亚被说动了，他答应了克劳斯。小镇的验尸官被杀了，匕首是艾琳娜父母湖边别墅的，而且上面只有一个清晰的指纹，而那个质问属于艾琳娜。拉兹把这件事情告诉了艾琳娜，艾琳娜给达蒙打电话寻求帮助，达蒙却告诉他们自己现在要见个老朋友，等下在回她电话。达蒙要见的老朋友就是以利亚，达蒙告诉以利亚杀死克劳斯的武器就藏在自己藏起来的那具棺材里面。艾比被斯特凡带到了藏棺材的地方，但是艾比没有法力，她还是打不开。斯特凡让艾比一直待在这里直到她打开棺材。艾琳娜找到斯特凡，她问斯特凡那个验尸官是不是他杀的，斯特凡让她去问达蒙。他对艾琳娜的质问很不满，两个人之间的间隙越来越大。凯若琳的父亲也遭遇了同样的事情，只是比尔体内有吸血鬼的血，他活了下来。因为这件事情凯若琳父母的感情也开始升温，自从她十岁以来，她的父母就没有在一起待过了。凯若琳怀疑是泰勒做的，艾琳娜觉得不可能。凯若琳向艾琳娜吐露了心声，她曾经很恨父亲对自己做的，当时比尔为了让凯若琳戒掉血瘾，他采取了很残忍的方式。但是现在她却无比想念自己的父亲，她已经原谅父亲了。斯特凡达蒙和以利亚还有克劳斯一起吃饭，吃饭的时候达蒙和斯特凡知道了以利亚和克劳斯曾经喜欢过同一个女孩塔提亚，因为塔提亚在兄弟俩之间犹豫不决，在很长一段时间内兄弟俩都是形同陌路。为了避免兄弟俩反目成仇，他们的母亲杀了塔提亚，并在把他们变成吸血鬼的那天晚上她在他们喝的酒里面融入了塔提亚的血。尽管努力了很久，艾比的法力还是没有办法恢复，两个人几乎要放弃了。但在邦妮的鼓励下两个人又开始尝试了，最后棺材打开了，最后一具棺材里的是克劳斯他们的母亲艾斯特。艾斯特找到自己的孩子们，克劳斯以为艾斯特是来杀自己的，但是她只是想要宽恕他们，她希望他们能重新做回家人。

丽贝卡复活了，她找到艾琳娜想要复仇。关键时刻以利亚出现救了艾琳娜，以利亚表示要和艾琳娜谈一谈。他告诉艾琳娜自己永远都不会伤害她还有她的家人，尽管斯特凡和达蒙不怎么相信，但是艾琳娜还是表示自己相信以利亚。这时门铃响了，艾琳娜打开门却发现门口有一封请柬，是艾斯特送来的。重组的吸血鬼始祖家族并没有想象中的和谐，几个兄弟相处得并不融洽。克劳斯觉得这是自己的地盘，兄弟们都应该听自己的，但是兄弟们却并不给他面子。眼看着孩子们就要打起来了，艾斯特呵斥住了他们。艾斯特找到克劳斯，她表示自己要和克劳斯谈一谈。艾斯特告诉克劳斯自己这一千年的梦想就是希望看到家族重新在一起，她希望克劳斯认清事实，当初他无情地把匕首插在兄弟们的胸膛上，现在还能指望他们对着他卑躬屈膝吗？克劳斯也认识到了这一点，艾斯特的宽容让克劳斯无地自容。不仅是艾琳娜，凯若琳和马特也收到了来自艾斯特的请柬。 在宴会上艾琳娜决定单独找艾斯特谈一谈，斯特凡很担心她的安危。艾琳娜让斯特凡尊重自己的决定，两人在一起的时候他做到了，分手了她依然希望他能够做到。在斯特凡的帮忙下，他们放倒了肯定会反对的达蒙，艾琳娜去见了艾斯特。艾斯特直言艾琳娜是不是对自己充满了好奇，艾斯特告诉艾琳娜自己死时女巫封锁了她的身体。作为对自己让所有的孩子变成吸血鬼的惩罚，她这一千年一直生活在别的世界。唯一能够解除这个惩罚的方法只有一个，那就是杀了克劳斯。艾斯特决定和艾琳娜联手。在这个晚上艾斯特会施咒让她的孩子们连成一体，这样她就能制止这场罪恶继续延伸了。克劳斯找到凯若琳告诉她自己很喜欢她，但是凯若琳拒绝了克劳斯的示好。丽贝卡把马特约了出来，她对马特充满了好感，马特还给她披上了自己的衣服，这一幕被科林看到了。以利亚对自己母亲要见艾琳娜的事情充满了怀疑，他问艾琳娜自己母亲见她的原因。艾琳娜撒了谎。知道了这个事情的科林表示自己甘愿受死，艾斯特准备施咒了。丽贝卡和达蒙发生了关系。

因为斯特凡对自己的信任和支持艾琳娜又燃起了对他的爱意，但是斯特凡却回绝了她。艾琳娜一整夜都没有怎么睡好，她给斯特凡打了电话，但是斯特凡没有接。艾琳娜只好又给达蒙打电话，达蒙告诉她自己早就想开了，而且自己现在很忙。艾琳娜便去找了达蒙，刚好看见达蒙和丽贝卡在一起。艾琳娜告诉斯特凡艾斯特准备杀了所有的孩子，她已经施了咒语让他们连接在一起，只要其中一个有佯，其他的人都要跟着一起死。但是达蒙并不在乎，艾琳娜觉得他和丽贝卡在一起只是为了报复自己，但是达蒙告诉他这是自己的事情，与她无关。艾琳娜觉得以利亚是无辜的，他并没有作恶，他不该承受这份罪。达蒙还是无所谓，艾琳娜要他至少也应该想想丽贝卡。达蒙却让艾琳娜不要搅这趟浑水。艾琳娜还想做最后的努力，但是邦妮告诉她她已经没有任何时间改变了，因为今天就是月圆之夜，艾斯特会让所有的孩子们消失的。因为之前以利亚救过艾琳娜的命，艾琳娜不想看着他死去。因为艾琳娜的关系，斯特凡和达蒙的关系又变得僵起来了，但是两人都达成了协议，坚决不让艾琳娜阻止艾斯特的行动。 艾斯特找到邦妮和艾比，她想要她们帮助自己一起让她的孩子们消失，让这个世界重新恢复安宁，邦妮和艾比答应了。艾琳娜最后还是没有忍住，她告诉了以利亚艾斯特的计划，以利亚不想死，他找到达蒙和斯特凡要他们帮忙找到邦妮和艾比，他要杀了她们断了连接。但是达蒙和斯特凡却对以利亚阳奉阴违。克劳斯对凯若琳展开了追求，他让凯若琳给自己一个机会了解她，凯若琳被他打动了，两个人坐在街边的长椅上聊起天来。丽贝卡绑架了艾琳娜，她对艾琳娜恨之入骨，加上达蒙对艾琳娜暧昧不清的态度，这让丽贝卡妒火中烧。艾琳娜告诉丽贝卡她的母亲想要杀了她，丽贝卡知道这个消息后几乎崩溃了，她要杀了艾琳娜。关键时候达蒙出现救了艾琳娜，他杀了丽贝卡。始祖们都被消灭了，大家的生活看起来又重新恢复了正常。斯特凡告诉达蒙自己知道他还爱着艾琳娜，但是达蒙告诉他尽管如此艾琳娜爱的也只有他。

达蒙为了让计划完美进行，他把艾比变成了吸血鬼，艾琳娜对此感到很自责。计划虽然没有完全成功，但吸血鬼始祖暂时也对大家构不成什么威胁了。新的事情却发生了，阿拉里克被卷入一起杀人案件，警方对此展开了调查。艾琳娜从马特那里知道艾比和邦妮的事情，她希望达蒙能够做什么，但是达蒙却十分冷漠，艾琳娜对此感到很失望。不仅如此，达蒙对阿拉里克的事情也表现得很冷淡，艾琳娜和他大吵了一架便离开了。达蒙去找了斯特凡商量这件事情，他让斯特凡想起了以前自己经历过的类似的事情，两个人决定对此展开调查。艾琳娜也在想办法帮阿拉里克洗脱罪名，但是大家对阿拉里克的印象并不是很好。阿拉里克之前做了很多不好的事情，艾琳娜并没有放弃，她依然相信阿拉里克。艾琳娜找到了马特帮忙，两人潜入了梅雷迪思的住宅，他们找到了一个暗格，里面有很多藏起来的资料，包括阿拉里克。两人正在查看资料的时候，梅雷迪思 回来了，她发现了艾琳娜和马特。 艾琳娜和马特被送到了警局，艾琳娜把自己从梅雷迪思家里偷到能够证明阿拉里克无辜的证据交给了警察，但是警察却以这是他们非法得到的证据而不予采纳。斯特凡和达蒙在酒吧讨论这件事情，丽贝卡也加入了，她想要帮忙，但是达蒙和斯特凡却不愿意她加入。因为斯特凡总是逼迫着自己不去吸血，物极必反，这种压抑让斯特凡越发对血渴望起来。为了让斯特凡不再被血瘾控制，达蒙准备以毒攻毒，他找到了一个女子让斯特凡吸血。斯特凡不答应，达蒙表示自己会救治那个女孩子，而且还会清除她的记忆。斯特凡便妥协了，在他吸血的时候艾琳娜刚好看到了。艾琳娜对此很失望，马特带着她离开了。斯特凡很不希望被艾琳娜看到这一面，他很自责。马特和艾琳娜在家里谈论艾琳娜对达蒙和斯特凡的感情，两人正说着阿拉里克被释放回家了，这让艾琳娜觉得多少有了一丝安慰。达蒙告诉斯特凡这个消息，斯特凡还是闷闷不乐。达蒙告诉斯特凡现在他已经渐渐掌握那个度了，既不会伤害别人，也不会压抑自己对血的欲望。但是斯特凡却误会了达蒙，他觉得达蒙是故意要害自己，兄弟俩的关系有了裂痕。

阿拉里克自从被放出来后就很不对劲，艾琳娜带着他去做检查，但是检查结果显示一切正常。阿拉里克把自己从女巫那里得到的戒指给了艾琳娜保管，这时达蒙来接他们回家。艾琳娜指责达蒙让斯特凡吸血，达蒙告诉斯特凡他们是吸血鬼，需要血，过度的压抑反而会让斯特凡失去自我控制。艾琳娜对此不屑一顾，她觉得达蒙根本就不是为斯特凡好，两人再次不欢而散。艾比对于自己变成吸血鬼的事情久久不能释怀，她觉得生活失去了希望。邦妮和过来帮忙的凯若琳对此很担心，邦妮表示自己根本就不知道该怎么去帮艾比摆脱这种消极的状态。为了让斯特凡和艾琳娜解开心结，达蒙把艾琳娜骗到了自己家里，在那里她见到了斯特凡。艾琳娜得到一本关于自己祖先萨曼莎的书，她本来是要找达蒙帮忙的，斯特凡告诉她自己也知道。萨曼莎被关进疯人院后就很不正常了，斯特凡还告诉艾琳娜如果她发现阿拉里克出现了同样的状况，那么阿拉里克的结局可能和萨曼莎一样。 艾比在恋人杰米的帮助下渐渐走出了阴影，但是她在拥抱杰米的时候一不小心被吸血鬼的本质控制，她差点杀了杰米。事后艾比变得更加消极，为了让她能够更好地适应现在的状况，邦妮给了她一袋血，但是艾比拒绝喝。直到凯若琳告诉她自己已经治好了杰米并抹掉了他的记忆，艾比才决定听话。在梅雷迪思家阿拉里克失控了，他用刀捅了梅雷迪思，幸好梅雷迪思躲进了房间，但是她还是受伤了。艾琳娜和斯特凡一起到了梅雷迪思的家，他们察觉到了情况很不对劲，斯特凡便先躲了起来。阿拉里克发现只有艾琳娜一个人在，他体内的杀手因子又一次爆发了。就在阿拉里克要杀了艾琳娜的时候，斯特凡从他背后制服了他。斯特凡和艾琳娜赶紧赶到二楼发现了倒在血泊中的梅雷迪思。斯特凡用自己的血救了梅雷迪思。邦妮用咒语暂时封住了阿拉里克体内的杀手因子，但是他们现在需要找到解药。艾比决定离开小镇，她还是没有办法面对。凯若琳知道这样会让邦妮和难过，她努力劝解也没有用，艾比还是离开了。杰里给艾琳娜打来电话，他告诉艾琳娜自己在那边过得很好。艾琳娜很想告诉杰里阿拉里克的事情，但是她不想让杰里再一次被卷入这些事情便没有说。

因为吸血鬼始祖的问题还没有完全解决，凯若琳达蒙他们准备联合起来解决这个大问题。吸血鬼始祖的生命因为艾斯特的原因连在了一起，一损俱损，而其中的薄弱环节就是丽贝卡。考虑到邦妮最近的状况，大家决定不再拿这件事情烦她了。凯若琳达蒙还有艾琳娜在森林中展开了计划的模拟，斯特凡也加入了进来。邦妮因为艾比又一次抛下了她而难过，她谁也不愿意见，也不说话。凯若琳和艾琳娜都很担心她，但是她们也没有什么办法。看起来计划似乎要成功了，丽贝卡却潜入了达蒙的家中袭击了达蒙，达蒙被刀刺伤，丽贝卡带走了达蒙。又有一个新的吸血鬼始祖出现了，她是芬尼的恋人萨基。萨基的资历比之前的那些吸血鬼始祖都要强，更加不好对付，艾琳娜让斯特凡去找达蒙商量对策。斯特凡赶回家才知道丽贝卡带走了达蒙。克劳斯找到了解除魔法的方法，他需要邦妮施法。克劳斯拿杰里的安全威胁邦妮，邦妮没有办法只能妥协。自从知道了阿拉里克就是杀死自己父亲的凶手后凯若琳就没有办法打开心结，但是她还是去找了阿拉里克，并告诉他自己知道他对比尔做了什么。阿拉里克很自责，凯若琳告诉他自己刚成为吸血鬼的时候就杀了人，他们都一样手上沾满了鲜血。凯若琳告诉阿拉里克，她决定原谅他，她要像艾琳娜一样，相信他能够变好，这不仅是对他的信任，也是对自己的救赎。 邦妮施法后很内疚，加上母亲的又一次抛弃，她几乎崩溃了，她一个人忍不住哭起来。斯特凡因为达蒙的事情而失去了理智，他要杀了克劳斯。艾琳娜希望能够阻止他，因为这样他不仅会害死他自己而且还会把达蒙拖下水。正当斯特凡要出去找克劳斯算账的时候萨基出现了，她以为斯特凡杀了芬尼，就在萨基要动手的时候她却突然死了。大家都很奇怪，其实这一切都是克劳斯捣的鬼。斯特凡知道现在能够杀死克劳斯的唯一武器就是那八根白桦树的树枝，他找到克劳斯用这个来要挟他。克劳斯妥协了，他要斯特凡把所有的树枝都带过来，否则他会让斯特凡所爱的所有人都遭殃。因为芬尼的死丽贝卡很难过，但是克劳斯却表现得相当冷漠，丽贝卡很失望。克劳斯告诉丽贝卡等自己拿到树枝就会离开，然后他还要带走艾琳娜，这样他就可以制造新的混血家族，一个受他控制的混血家族。丽贝卡对哥哥彻底失望了，她告诉克劳斯自己不会跟着他离开，她会留下来。克劳斯表示如果丽贝卡留下来，她的下场会和芬尼一样可悲。

斯特凡只找到了六个白桦树树桩，实际上一共有八个，剩下的两个他也不知道在哪里。为了保护艾琳娜和达蒙，斯特凡让艾琳娜和达蒙一起出游暂时离开小镇。艾琳娜告诉阿拉里克这件事情，斯特凡觉得她依然对达蒙有感觉。阿拉里克问艾琳娜到底是怎么想的，艾琳娜表示自己现在也不清楚，所以她需要离开冷静一下。在学校丽贝卡和凯若琳争锋相对，马特似乎更加赞同丽贝卡，这让凯若琳生气地离开了，她赌气把所有的东西都交给丽贝卡负责。其实这是凯若琳和马特演的一场戏，这样丽贝卡就闲不下来，而凯若琳也多了一天的闲暇时间，她决定用这个时间去见泰勒。泰勒离开小镇很久了，为了凯若琳，他一直很努力地学会如何控制自己体内的吸血鬼因素。达蒙和艾琳娜去见了杰里，杰里敏锐地察觉到小镇出了事情。艾琳娜和达蒙希望杰里能够和萝丝的鬼魂联系，杰里对此很不高兴，他表示自己要先去见一个朋友。而杰里的朋友居然是吸血鬼始祖之一的科尔，科尔袭击了达蒙，好在达蒙最后制服了他。杰里从未想过自己交的新朋友居然是吸血鬼，他决定帮助艾琳娜和达蒙。 克劳斯操控了阿拉里克，阿拉里克的情况越来越严重了，没有办法斯特凡只能一次又一次地打晕他。连杰里都察觉到了艾琳娜和达蒙之间的暧昧，艾琳娜和达蒙之间的气氛更加尴尬了。艾斯特因为失去了和艾比之间的联系，她的身体变得越来越虚弱，她清楚自己很快就要死去了。在最后的时间里她去找了丽贝卡，艾斯特希望丽贝卡能够理解自己。但是丽贝卡却对母亲要杀了自己而耿耿于怀。艾斯特告诉丽贝卡不是自己不爱她，而是她活得时间太长，这违背了自然。在过去的一千年里，每天艾斯特都陪伴着丽贝卡，艾斯特越来越虚弱，她终于停止了呼吸，丽贝卡很难过。阿拉里克对自己现在的状况也很担心，他要斯特凡攻击自己。克劳斯来找斯特凡，斯特凡告诉他除非他杀了自己，否则他永远也控制不了他。杰里决定跟着艾琳娜他们一起去帮忙杀死吸血鬼始祖，在路上萝丝的鬼魂告诉他对于艾琳娜，达蒙要么是最好的选择，要么是最坏的，而斯特凡却会永远爱着她。泰勒发现了克劳斯喜欢凯若琳，两人之间产生了间隙。

在艾斯特死的时候，她的灵魂进入了丽贝卡的体内。她要用丽贝卡杀了克劳斯，丽贝卡去找了阿拉里克，她要和阿拉里克合作。丽贝卡拿到了一根假的白桦树树桩，她把它交给了克劳斯，克劳斯把树桩扔进壁炉烧毁了。以为现在已经没有什么能够威胁到自己和丽贝卡了，他准备离开，但是丽贝卡告诉他今天自己有个很大的计划。本来克劳斯是不愿意去的，但是丽贝卡说服了他。丽贝卡去找阿拉里克并告诉了他自己的计划，阿拉里克却趁着丽贝卡不注意把木桩刺进了她的胸膛，丽贝卡倒了下去，艾斯特的灵魂又回到了她的体内，她又复活了。舞会马上就要开始了，凯若琳建议艾琳娜约斯特凡一起去，犹豫了很久凯若琳还是给斯特凡打了电话。斯特凡答应了凯若琳的邀请。艾斯特告诉阿拉里克如果他想要杀死所有的吸血鬼始祖，就必须把自己的戒指交出来，这样她才能制作出最强的武器。最厉害的猎人配上最强的武器才能对付克劳斯，阿拉里克便交出了自己的戒指。因为对克劳斯充满嫉妒，泰勒也出现在了舞会上。本来凯若琳正在和马特说话，她希望马特不要和艾琳娜走得太近，因为她毕竟已经有了达蒙和斯特凡。凯若琳看到泰勒后赶紧过去问他为什么要出现，泰勒承认了自己在吃醋，虽然很担心泰勒的安全，但是凯若琳还是很高兴地和他跳起舞来。 邦妮找到了新的男朋友，杰里对此很难过。就在斯特凡达蒙还有艾琳娜讨论怎么对付阿拉里克的时候，杰里听到了。杰里觉得很不可思议也很生气，尽管艾琳娜努力地向他解释他也不能理解。艾斯特在舞会上找到了艾琳娜，她把艾琳娜带走了。斯特凡和达蒙想要跟上去的时候却发现自己被困住了，有人施了咒。没办法两个人只能去找邦妮帮忙。艾斯特把艾琳娜带到了阿拉里克在的地方，阿拉里克已经让艾琳娜很陌生了。艾斯特告诉艾琳娜自己准备把阿拉里克变成最强的猎人，艾琳娜却很担心他会变成比克劳斯更加恐怖的人。改造成功后的阿拉里克准备去和克劳斯决斗了，他和杰里他们道别。艾琳娜对于这件事情很自责，因为如果不是她逼着阿拉里克留下来他就不会变成这个样子。阿拉里克还是没有控制住自己，他吸了邦妮的血，变成了和克劳斯一样的混血。

转变后的阿拉里克变得凶狠异常，他攻击了凯若琳和丽贝卡，凯若琳昏倒在地，丽贝卡看着这样的阿拉里克觉得很恐怖。丽贝卡告诉克劳斯阿拉里克已经变得非常恐怖了，她希望克劳斯现在就跟着自己离开。阿拉里克现在没有日光戒指被困在学校，可是一到了晚上他就会出来找丽贝卡和克劳斯算账。克劳斯坚持要带走艾琳娜，他还是没有对混血军队死心，丽贝卡对克劳斯很失望，她决定自己离开。达蒙救了邦妮，两人告诉了大家阿拉里克已经变成了比克劳斯更加恐怖的吸血鬼的事情。邦妮表示没有女巫能够制造出永恒的生命，一定会有咒语能够解除的，只是现在的关键是她还没有找到这样的咒语。克劳斯绑架了凯若琳，他给艾琳娜打了电话让艾琳娜过来。艾琳娜匆匆赶到学校，阿拉里克正在折磨凯若琳。艾琳娜让阿拉里克放了凯若琳，阿拉里克要艾琳娜自己动手。但是就在艾琳娜要动手的时候，阿拉里克又改变了主意，他告诉艾琳娜，永远不要相信吸血鬼。 邦妮斯特凡他们则被克劳斯困在家里，就在克劳斯要放火烧死他们的时候，斯特凡接到了阿拉里克的电话，他告诉他们艾琳娜在自己手上。斯特凡让克劳斯住手，他们暂时联合起来一起对付阿拉里克。邦妮想起母亲曾经用干化咒语让迈克尔干化了十五年，如果她能知道这个咒语的话，没准也能对阿拉里克有用。邦妮开始寻找咒语了。阿拉里克要教艾琳娜杀死吸血鬼，他要让她变成吸血鬼猎人，而她的第一个练手目标就是凯若琳。艾琳娜不愿意，阿拉里克搬出艾琳娜的父母，他要艾琳娜站在人类这边，还说如果她不动手，就会变得跟吸血鬼一样邪恶。阿拉里克把白桦木交给艾琳娜，艾琳娜反击了阿拉里克，凯若琳趁机逃走了。阿拉里克已经失去了人性，克劳斯潜入进学校从阿拉里克手中带走了艾琳娜。克劳斯要抽干艾琳娜的血，泰勒看见了，艾琳娜向他求救。但是泰勒却受克劳斯的控制，他表面上装作顺从，实际上他去搬了救兵。斯特凡和达蒙赶来，在泰勒的帮助下他们杀了克劳斯。但是阿拉里克却成了更大的威胁，黑夜渐渐来临，阿拉里克也就没有任何可以害怕的了，斯特凡和达蒙赶紧把艾琳娜送回了家。艾琳娜向两人道歉，她觉得自己很自私，因为看起来她好像想把两个人都绑在身边，失去其中任何一个都会让她痛苦不已。但是斯特凡和达蒙并不想再继续谈论这个问题，两个人就先离开了。

克劳斯死之前告诉斯特凡和达蒙他是他们那一族的祖先，如果他被挫骨扬灰了，斯特凡和达蒙一样都不能活。所以斯特凡和达蒙要趁着阿拉里克找到他们之前把克劳斯的尸体扔进湖里，两人在路上接到了杰里打来的电话。艾琳娜最近所遭受了太多事情，她昏倒在家里，杰里把她送到了医院。斯特凡和达蒙知道了赶紧要杰里把艾琳娜送回家，因为在医院实在太不安全了。果然阿拉里克找到了医院，但是他还是晚了一步，艾琳娜在大家的护送下回家了。为了保护艾琳娜，斯特凡回来了，达蒙继续去藏克劳斯的尸体。阿拉里克找到杰里，他告诉杰里艾琳娜现在被吸血鬼所迷惑，他要杰里帮助自己解决那些吸血鬼，还给艾琳娜一个正常人该有的生活。同时以利亚也找到了斯特凡和艾琳娜，他要他们把克劳斯交给自己，他可以承诺自己永远都不会让艾琳娜受到生命的威胁。斯特凡给达蒙打了电话，达蒙在电话那头坚决地反对，斯特凡表示自己支持艾琳娜的任何决定。艾琳娜最后决定和以利亚达成协议。 达蒙约了里贝克见面，但是却只等到阿拉里克，阿拉里克逼问达蒙克劳斯的尸体藏在哪里。在知道确切位置后阿拉里克就弄昏了达蒙。马特问艾琳娜在斯特凡和达蒙之间要选择谁，艾琳娜表示自己选择了斯特凡。斯特凡救过自己，本来她已经不想活了，但是斯特凡却让她重新燃起了对生命的希望。但是现在的问题就是艾琳娜也放不下达蒙，同时她也清楚自己不可能同时爱着两个人，这让艾琳娜内心痛苦不已。阿拉里克找到了克劳斯的尸体，他彻底地毁了克劳斯。而他的下一个目标就是匆匆赶来却又无能为力的丽贝卡，达蒙放走了丽贝卡。因为克劳斯是斯特凡和达蒙的祖先，他死了，斯特凡和达蒙也就活不长了，他们还剩下一个小时。达蒙给艾琳娜打了电话，艾琳娜很难过。阿拉里克也因为没有找到丽贝卡而迁怒于达蒙。事实上克劳斯并没有死，他的灵魂附在了泰勒身上，是邦妮和他之间达成的协议。阿拉里克最后醒悟了，他选择了死亡，而同时因为艾琳娜和他连为了一体，她也快要死了。