艾琳娜回到家，却见到身受重伤的约翰倒在地上，此时凯瑟琳突然消失不见。斯特凡匆忙赶到艾琳娜家中，原来杰里米喝下了安娜的血，却没有转化成吸血鬼。卡罗琳遇到车祸被马特送到医院，卡罗琳情况危急，福布斯警长痛苦不已，找来好朋友达蒙。福布斯告诉达蒙，镇长已经死了，但他绝不可能是吸血鬼。达蒙想把自己的血给卡罗琳，帮助她度过今日的危险。达蒙跟艾琳娜提及今晚接吻的事，但是艾琳娜坚决的否认了，达蒙惊觉很可能是凯瑟琳回来了。凯瑟琳找过了斯特凡，众人开始重视此事，达蒙和斯特凡商议要先搞清楚凯瑟琳的计谋。卡罗琳醒了过来，邦妮惊喜的抱住了她。因为镇长的去世，泰勒的叔叔梅森回到了神秘瀑布镇。凯瑟琳通过欺骗泰勒，成功进入了镇长的葬礼现场。斯特凡无法接受达蒙试图吻艾琳娜的事实，艾琳娜劝他不要在此时和达蒙起冲突。凯瑟琳假扮艾琳娜接近邦妮，但是被识破，邦妮惊慌失措的给艾琳娜打电话。凯瑟琳站在邦妮面前，但是邦妮的巫术却对她并不起作用，因为凯瑟琳的力量实在太过强大。关键时刻，斯特凡出现警告凯瑟琳离开。泰勒和杰里米冰释前嫌，梅森突然来到泰勒身边。斯特凡向凯瑟琳坦诚，自己从没爱过她，迷恋她145年的只有达蒙。斯特凡恶狠狠的警告了凯瑟琳，但凯瑟琳却表示自己是为了他才回来的。斯特凡表示自己一直恨他，凯瑟琳恼羞成怒打伤了他。艾琳娜担心凯瑟琳的到来会影响斯特凡，但斯特凡却告诉他不会。斯特凡虽然对达蒙喜欢艾琳娜的事耿耿于怀，但还是决定联合达蒙一起对付凯瑟琳。约翰准备提前离开，要杰里米代自己向艾琳娜道别。临行前，他告诉杰里米，消灭吸血鬼保护小镇居然是吉尔伯特家族的责任。凯瑟琳找到达蒙，达蒙却无法忍心杀了他，两人拥吻。达蒙终于问出了困恼自己145年的问题，凯瑟琳诚实的告诉他，自己爱的从来都是斯特凡，达蒙怅然若失的站在原地。伤心至极的达蒙来到艾琳娜家中，杰里米阻止达蒙侵犯姐姐，但反被杀害。泰勒明白自己家族是狼人，他想控制这种力量。因为有约翰赠予的戒指，所以杰里米幸免于难，但是艾琳娜还是选择憎恨达蒙。

卡罗琳因为达蒙的血活了过来，但是又被凯瑟琳所杀，从此变成了真正的吸血鬼。凯瑟琳要卡罗琳替自己转告斯特凡兄弟，游戏开始了。艾琳娜对达蒙的所作所为耿耿于怀，斯特凡给了杰里米对付达蒙的东西，防止他再次被杀害。泰勒的父亲去世后，他的母亲卡罗尔成为代理镇长。她准备在镇上安排自己的势力，首选就是达蒙。梅森开始每天训练泰勒，让他学会控制自己的力量。卡罗琳发现自己变成吸血鬼后惶惶不可终日，她在一次愤怒中吸了护士的血。达蒙认为泰勒的家族一定异于人类，否则镇长也不会对装置有反应。梅森在泰勒家中寻找月光石，但泰勒也不知道在哪。镇上举办嘉年华，斯特凡和梅森进行扳手腕大赛，但是有着吸血鬼力量的斯特凡居然不是梅森的对手，这引起了达蒙的注意。斯特凡和达蒙怀疑泰勒家族的来历，并打算试探他。卡罗琳变成吸血鬼后，渐渐记起了达蒙利用她的事，她找到达蒙警告他不许再催眠自己，然后转达了凯瑟琳的话。马特觉得卡罗琳变得有些失控，他误以为卡罗琳开始讨厌自己。达蒙想杀了卡罗琳，但是被斯特凡和艾琳娜阻拦。斯特凡发现卡罗琳吸人血的事，他明白这是凯瑟琳的阴谋。卡罗琳后悔自己吸血，达蒙准备杀她时艾琳娜挡在了前面。邦妮不敢相信自己的朋友变成了这样，卡罗琳难过的大哭，她认为所有人都会恨她。斯特凡帮助卡罗琳控制情绪，邦妮迁怒于达蒙，她想用火烧死达蒙，幸亏艾琳娜及时阻拦。深夜，卡罗尔同意帮梅森寻找月光石，但其实是被泰勒藏了起来。马特找到卡罗琳，表明了自己爱她的决心，两人拥吻。斯特凡带着艾琳娜做摩天轮，无论前路怎样，他们决定珍惜这一刻。

艾琳娜和斯特凡向阿拉里克询问泰勒家族的事，他们决定去杜克大学寻找伊泽贝尔的研究成果。阿拉里克怀疑泰勒可能是狼人，但达蒙显然不信。泰勒开始推测梅森所说，他偷偷跟踪梅森到树林里，紧接着梅森进入了一个地下密室，泰勒紧随其后。因为斯特凡要照顾卡罗琳，所以虽然艾琳娜十分抗拒，但还是和达蒙，阿拉里克一起出发去杜克大学。泰勒向母亲询问那间地下密室是什么，但卡罗尔告诉他那个地方不能被提及。斯特凡邀请邦妮帮助自己为卡罗琳施咒，邦妮赋予了戒指可以见光的功能，从此卡罗琳可以在阳光下自由行走。艾琳娜等三人到达杜克大学，在那里一个自称是伊泽贝尔学生的人突然用箭射艾琳娜，达蒙为她挡下了一箭。斯特凡教卡罗琳如何捕捉小动物，两人决定去参加泰勒举办的深水潭聚会。阿拉里克找到了有关于狼人的故事，原来吸血鬼和狼人同样受到“日月诅咒”，吸血鬼成为太阳的奴隶，狼人则成为月亮的仆人，所以狼人在月圆之夜就会变身。更重要的是，狼人的咬伤会杀死吸血鬼，甚至在数百年前，吸血鬼曾大面积围捕过狼人。艾琳娜把阿拉里克的发现通知斯特凡，月圆之夜，梅森来到了地下密室，拿出了锁链。派对上，泰勒将一个女孩带到了地下密室。梅森回到车上，完成了变身。艾琳娜询问伊泽贝尔的学生二重身的事，然后得知二重身是本体的另一个分身，而且二重身会折磨和自己相像的人类。艾琳娜始终不明白自己为何会与凯瑟琳一模一样，同时她和达蒙的关系还是没有缓和。泰勒正在和女孩亲热时，对方却如同突然清醒了一般离开了。卡罗琳夜晚发狂想吸马特的血，幸亏斯特凡及时阻拦。这时已经变成狼的梅森准备杀死卡罗琳，泰勒大声要它离开。泰勒回到车的附近，见到了变回人的梅森，他得知了狼人的事实。马特和卡罗琳渐行渐远，珍娜和阿拉里克也不再联系，达蒙向艾琳娜道歉，艾琳娜表示感谢他的坦诚，但两人不可能再成为朋友。达蒙认为艾琳娜利用自己为她做事，他憎恨的说道艾琳娜不只是长得像凯瑟琳，就连心计都和她一样。凯瑟琳找到卡罗琳，告诉她两人会相处愉快。

为了让斯特凡的吸血鬼前女友凯瑟琳尽早离开，停止对大家的祸害，艾琳娜和斯特凡假装在争吵。斯特凡偷偷来艾琳娜的家里看她，艾琳娜表示自己真的不想和他吵架，哪怕是假装的也不想。艾琳娜和杰里发现了泰勒的狼人身份，但是他们也只是怀疑还没有完全确定，不过他们可以肯定的是梅林肯定是的。梅林在月圆之夜失控杀了人，他告诉泰勒一定要控制住自己，不然他的人生就会跟他一样地悲催。斯特凡找到梅森，他让梅森不要再和达蒙过不去，他可以保证达蒙不再骚扰他。梅森答应了，但是达蒙却觉得斯特凡太过天真，梅森只要一找到机会就会把木棍刺进他们的心脏。斯特凡也很认同，只是他还要维持表面上的和平。为了更好地保护自己，梅森找到利兹，他告诉利兹自己知道她和其他几个人创建了一个捕杀吸血鬼的委员会，他想要加入。利兹不同意，梅森告诉她达蒙和斯特凡都是吸血鬼，而且他能向利兹证明。凯若琳和利兹吵了架，她心情很不好，她知道自己做错了，但是她不想道歉。达蒙从利兹尴尬的表情中意识到梅森很有可能对她说了什么，利兹表示自己心烦只是因为和凯若琳的争吵。达蒙去找凯若琳谈心事，凯若琳不愿意和他聊这个话题。萨拉和朋友在酒吧遇到了泰勒还有杰米，泰勒带着他们回了自己家。杰里从书包中翻出自己画的与狼人有关的画，他还当着泰勒的面给大家看，泰勒很生气。他把杰里拉到一边质问他为什么要这么做，杰里已经百分百地肯定泰勒是狼人了。梅森在给达蒙的酒里加了马鞭草，达蒙喝了以后差点失控，而这一切都被利兹看到了，她给委员会的人打了电话，他们召集了很多人埋藏在树林。梅森把自己做诱饵引诱斯特凡和达蒙出现，委员会的人抓住了斯特凡和达蒙，并把他们抓了起来。凯若琳听到了这一切，她带着艾琳娜去找斯特凡和达蒙，却只遇到了梅森。梅森表示自己知道凯若琳也是吸血鬼，他很乐意把这一切告诉利兹。凯若琳表示自己能够制服梅森，梅森根本不信，凯若琳便动手了。在制服了梅森之后，凯若琳听到自己的母亲要杀了斯特凡和达蒙，艾琳娜赶紧去救他们。但是利兹根本就不愿意放人，没有办法，凯若琳只能当着母亲的面袭击她的下属，她用这种方式告诉母亲自己已经变成了一个吸血鬼。泰勒和杰里交换了自己知道的与狼人有关的信息，泰勒告诉杰里自己暂时还不是狼人，除非有一个人死在他的手下。在知道了女儿的吸血鬼身份后，极度绝望的利兹要和她断绝母女关系。

梅森一直在找月亮石，那是能够解除狼人在月圆之夜变身的唯一方法。泰勒找到后就给了梅森，杰里问起他这个事情，泰勒便告诉了杰里有关月亮石的事情。艾琳娜并不愿意自己的弟弟卷入这些事情，她让达蒙离杰里远一点，达蒙表示自己很冤枉，因为一直都是杰里缠着他要了解吸血鬼和狼人的事情。艾琳娜找杰里谈话，杰里表示她没有资格管自己，这让艾琳娜很伤心。自从凯若琳变成吸血鬼后，艾琳娜就刻意保持了自己和邦妮的距离。邦妮很不能理解，她问艾琳娜原因。艾琳娜觉得凯若琳变成吸血鬼自己有很大一部分责任，她不想邦妮重蹈凯若琳的覆辙。邦妮觉得艾琳娜现在什么事情都不跟自己讲了，就连她和斯特凡是假装吵架她也不知道。两个朋友的友谊有了裂痕。利兹知道凯若琳变成吸血鬼后很绝望，她断绝了自己和凯若琳的关系。凯若琳给她送了食物她也不吃，和她说话她也不理，这伤害到了凯若琳。凯若琳表示利兹从来没有关心过自己，就连自己变成了吸血鬼也不能改变什么。利兹还是不能接受女儿，她问凯若琳是不是真的死了，她觉得站在自己面前的根本就不是自己的女儿。这让凯若琳更加难过，她甚至都不想再回答母亲的问题了。梅森走路的时候碰到了邦妮，邦妮看到了幻象，她告诉斯特凡她看见梅森和艾琳娜在一起的幻象。斯特凡觉得很奇怪，因为艾琳娜不可能去亲吻梅森，他突然意识到那不是艾琳娜，那是凯瑟琳。斯特凡和达蒙商量这件事情，达蒙觉得凯瑟琳在找月亮石，她和梅森在一起只是在利用他。为了得到确切的结果，斯特凡和达蒙让邦妮帮自己，邦妮答应了他们。凯若琳最后还是决定和母亲谈一谈。因为利兹受伤了，为了救活她，达蒙把利兹也变成了吸血鬼。变成吸血鬼后利兹很不适应，凯若琳要帮助她控制自己的嗜血。达蒙和斯特凡把梅森绑到了自己家，他们要梅森和自己合作，但是梅森却什么都不愿意说。最后在达蒙的逼问下，梅森终于说出了实话，他告诉达蒙凯瑟琳想要打破月之咒语，因为她爱他。达蒙听了忍不住笑起来，他觉得梅森太可笑了，居然相信凯瑟琳爱他。杰里不忍心看着达蒙这么折磨梅森，他恳求达蒙放了梅森，达蒙狠狠地斥责了杰里。凯瑟琳为了报复艾琳娜潜入了她的家，她把珍娜姨妈的马鞭草掉包了。凯瑟琳警告艾琳娜如果她不和斯特凡分手她就杀了所有她爱的人。

达蒙杀了梅森，这让凯瑟琳变得很警醒，她假扮成艾琳娜去找凯若琳，凯若琳一下子就认出她不是艾琳娜。恼羞成怒的凯瑟琳让凯若琳带话给达蒙兄弟，她要月亮石，如果得不到她将血洗瀑布镇。晚上有个化妆舞会，凯瑟琳把自己认识的一个女巫叫了过来，她要开始行动了。凯瑟琳决定办成艾琳娜去参加这个化妆舞会。达蒙和斯特凡经过商量决定杀了凯瑟琳，他们曾经共同的挚爱。两人把这个计划告诉了阿拉里克凯若琳他们，但是邦妮却不同意，她觉得太冒险了。斯特凡最后还是劝服了邦妮，邦妮表示自己可以用咒语把凯瑟琳固定，或者让她从人群中孤立出来。行动就要开始了，达蒙和斯特凡问大家有没有要退出的，如果有现在就说出来。大家都表示要齐心协力解决掉凯瑟琳，邦妮强调不能有任何一个人受伤。邦妮要施咒，杰里觉得作为一个纯正的女巫很酷，邦妮却告诉杰里，大多数女巫的下场都不好。艾琳娜发现了阿拉里克的不对劲，她知道大家有事情瞒着自己。阿拉里克不愿意告诉艾琳娜发生了什么，艾琳娜想要自己去舞会一探究竟，阿拉里克拦住了她。艾琳娜越发不安了。邦妮在舞会中感觉到了凯瑟琳带来的那个女巫，她觉得很不对劲，她要杰里赶紧和自己去找达蒙。那个女巫知道邦妮的存在后，她责怪凯瑟琳没有说出实情，她想要退出。凯瑟琳警告她不让她退出行动，这时杰里找了过来，他告诉凯瑟琳，达蒙和斯特凡在湖边等她。艾琳娜太不安了，她还是偷偷地来到了舞会。艾琳娜问杰里到底是怎么一回事。杰里告诉了她，艾琳娜觉得很内疚，她不想自己认识的任何一个人受伤。杰里表示大家这样做也不是完全为了她，因为凯瑟琳的出现和她的一系列举动已经破坏了大家的生活。凯瑟琳发现了情况的不对劲，她把凯若琳引诱了出来，凯瑟琳从凯若琳嘴里逼问出了他们的计划。凯若琳把她带到了楼上的房间，其实这都是计划的一部分。凯瑟琳被困在了房间里面出不来，达蒙和斯特凡要杀了凯瑟琳。但是所有对凯瑟琳的伤害也反映到了艾琳娜的身上，这就是凯瑟琳的诡计，那个女巫施了咒。没有办法斯特凡和达蒙只能暂时放弃杀死凯瑟琳的计划。达蒙和斯特凡问凯瑟琳为什么要月亮石，凯瑟琳不肯说，斯特凡感觉到了凯瑟琳是要用月亮石躲避某个人，她以前诈死也很有可能是这个原因。邦妮找到了那个女巫，那个女巫解除了咒语，斯特凡和达蒙让凯瑟琳昏了过去。泰勒最后还是杀了人，他变成了狼人。

达蒙将凯瑟琳关进了坟墓，被关进去之前，凯瑟琳告诉达蒙艾琳娜有危险，她要达蒙赶紧去救艾琳娜，因为艾琳娜是自己的二重身，如果她出了事情，她也会很危险。但是达蒙根本就不相信凯瑟琳，她总是满嘴谎言，达蒙并没有将她的话放在心上。之前因为这一系列的事情让艾琳娜觉得头疼不已，她向斯特凡提出了分手，斯特凡觉得她应该冷静冷静再考虑一下，所以他也没有发现艾琳娜的失踪。绑架艾琳娜的人也发现了她不是凯瑟琳，但是这并不影响他们继续实施计划。达蒙也发现了艾琳娜可能有危险，他告诉了斯特凡这件事情，斯特凡要去找凯瑟琳。但是凯瑟琳被关在了坟墓里出不来，没有办法斯特凡只能找邦妮帮忙。邦妮表示自己也没有办法打开坟墓，但是她有别的办法找到艾琳娜。邦妮用杰里的血施咒找到了艾琳娜的确切位置，这时达蒙出现了，他表示自己要和斯特凡一起去找艾琳娜。泰勒自从杀了人后心理就有了阴影。凯若琳为了不让事情扩大，她为泰勒顶下了罪名，她把这一切制造成了一起意外事故。泰勒找到凯若琳逼问她，但是凯若琳什么都不愿意说。斯特凡和达蒙让杰里留在家里，杰里很担心艾琳娜，但是他却什么都做不了这让杰里越发难过。邦妮突然想起来自己还有别的办法找到艾琳娜，她让杰里帮自己。艾琳娜问那些人为什么要抓自己，他们告诉艾琳娜他们是吸血鬼祖先，已经逃了上千年了，他们需要用祭品的血来解除咒语。艾琳娜表示他们应该找到月光石而不是自己，吸血鬼祖先告诉她月光石只是承载咒语的工具，祭品才是关键，他们要杀了艾琳娜。这时响起了敲门声，罗斯玛丽和特雷弗被下了一跳，罗斯玛丽让特雷弗看着艾琳娜，她去找来访者以利亚谈判。泰勒怀疑凯若琳也是狼人，他潜入凯若琳家逼问凯若琳。这激怒了凯若琳，凯若琳攻击了他，并告诉他自己不是狼人，她是吸血鬼。以利亚对凯瑟琳还活着并不惊讶，对于艾琳娜的存在他更是好像早就知道了一样。罗斯玛丽让他自己去看看艾琳娜，以利亚发现艾琳娜是人类后便带走了艾琳娜。艾琳娜用防身弹攻击了以利亚，以利亚被激怒了，在最危险的时候达蒙和斯特凡赶到救了艾琳娜。

在很久以前一位萨满对狼人和吸血鬼施了咒语，从此以后吸血鬼不能见光，狼人要在月圆之日变身，这也是他们要找到月亮石和二重身的原因。为了救艾琳娜斯特凡和达蒙杀了以利亚，但是罗斯玛丽告诉他们这并没有结束，因为还有一个真正的恐怖制造者存在，他就是吸血鬼始祖之一的克劳斯。克劳斯是以利亚的兄弟，以利亚和他比起来就太善良了。杰里对邦妮表现了自己的好感，他邀请邦妮和自己一起打桌球。邦妮因为他是艾琳娜的弟弟而有所顾虑，但是最后她还是答应了。这时杰里的新朋友洛卡来了，他也表现了对邦妮的好感，杰里有了危机感，他赶紧带着洛卡先离开了。艾琳娜让凯若琳和自己去坟墓找凯瑟琳，她要从凯瑟琳口里得到真相。凯若琳一直在劝艾琳娜，因为凯瑟琳从来不说真话，而且她对艾琳娜充满了敌意。在艾琳娜的坚持下凯若琳答应了帮她，两人进入了关押凯瑟琳的坟墓。艾琳娜拿血和凯瑟琳做交换，她要凯瑟琳告诉自己克劳斯和她之间的渊源。凯瑟琳告诉艾琳娜自己在十五世纪的时候因为未婚先孕而被扫地出门，后来她就认识了克劳斯。刚开始时她也被克劳斯所吸引，但很快她就发现克劳斯接近自己是另有目的，所以她开始没命地逃跑。克劳斯要放干凯瑟琳体内的每一滴血，就跟现在吸血鬼始祖要对艾琳娜做的事情一样。在克劳斯要杀了凯瑟琳之前，她逃走了。凯瑟琳偷走了克劳斯的月亮石，她把月亮石交给罗斯，她希望罗斯能够救自己，但是罗斯却决定把她给送回去。没有办法凯瑟琳自杀了，为了救回凯瑟琳，罗斯给她喂了自己的血把她变成了吸血鬼。变成吸血鬼后凯瑟琳的血已经没有用了，但是克劳斯还是不愿意放过她。为了报复，几百年来他一直在追杀凯瑟琳。凯瑟琳给艾琳娜指了一条路，她让艾琳娜喝自己的血变成吸血鬼，这样她就可以躲避克劳斯的追杀了，但是艾琳娜没有答应。以利亚并没有死，他又复活了，吸血鬼始祖是杀不死的。

洛克的父亲是男巫，他悄悄潜入了艾琳娜的家，艾琳娜听到动静跑了出来却只看到阿拉里克和珍娜阿姨，她便没有多想了。凯若琳告诉了斯特凡艾琳娜去找凯瑟琳的事情，斯特凡告诉了达蒙这件事情，两人决定去找凯瑟琳拿月光石。凯瑟琳让他们放自己出去，作为交换她可以给他们月光石，她保证自己会离开瀑布镇。但是他们并不相信凯瑟琳，他们只是想要月光石。为了解除诅咒斯特凡和达蒙找到艾琳娜，他们想用艾琳娜的血来解除封印，他们已经找了邦妮帮忙。艾琳娜拒绝了达蒙和斯特凡的提议，她觉得如果这样做可能会激怒克劳斯，克劳斯会杀了所有的人，她不想看到这样的局面出现。洛克和邦妮越走越近，这让杰里非常不安。艾琳娜找到罗斯，她让罗斯带自己去找斯莱特，斯莱特可以帮助他们联系到克劳斯和以利亚。罗斯并不愿意帮助艾琳娜，艾琳娜告诉她如果她想要在日光下行走就要和自己合作，不仅如此，她还有一个女巫会无条件地帮助他们。罗斯被说动了，她答应了艾琳娜。但是等两人赶到斯莱特家时，却发现他已经死了。自从凯若琳告诉了泰勒自己的吸血鬼身份后，两人的关系有了很大的改善。再加上凯若琳和马特一直没有和好，凯若琳和泰勒越走越近。满月之日马上就要到了，凯若琳提出要帮助泰勒，两人便一起去了一个地窖，那是梅森一起变身时来的地方。邦妮准备施法让凯瑟琳暂时动弹不得，好让斯特凡和达蒙去找月亮石，但是两个人却没有在她那里找到。不仅如此，凯瑟琳还挟持了杰里，她威胁邦妮，没有办法帮你只能施法解除之前自己对她施下的咒语。洛卡和邦妮接通了能力，在他的帮助下邦妮救了杰里。杰里想要跟邦妮告白，邦妮让他千万不要对自己动心，杰里很难过。邦妮看着这样难过的杰里终于无法再掩盖自己的感情了，她答应和杰里在一起了。

月圆之夜马上就要到了，泰勒马上就要变身了，他很担心，他不停地给梅森留言，他还不知道梅森已经死了的事情。艾琳娜知道克劳斯为了报复凯瑟琳而杀了 她全家，她不愿意让悲剧重新发生在自己身上，所以她要阻止这一切。为了保护艾琳娜，斯特凡让邦妮施了咒，艾琳娜被锁在在了结界中出不来。朱尔思是梅森的朋友，她来找梅森，泰勒终于知道梅森失踪的事情了。泰勒找到凯若琳，他告诉凯若琳梅森失踪的事情。本来他和凯若琳约好了，凯若琳陪他度过变身大劫。艾琳娜知道以利亚没有死，达蒙也知道，她问达蒙为什么不告诉斯特凡。达蒙表示即使告诉了 斯特凡，他也不能改变什么。凯若琳和泰勒的对话被阿拉里克听到了，他给达蒙打了电话，他让达蒙准备对策。朱尔思知道泰勒也是狼人，她准备找到泰勒，她去了酒吧，却被同在酒吧的达蒙和阿拉里克看到了，她暴露了自己的行踪。为了接近朱尔思，达蒙和阿拉里克在酒吧和她搭讪。泰勒在为变身做准备，他脱掉了衣服，这让凯若琳觉得有些尴尬。邦妮没有经过洛克的同意就和他连身了，这差点害死洛克，她感到很抱歉，她去向洛克道歉。在洛克家她找到了很多古典咒语书籍，邦妮问洛克怎么消除巫师之间的联系，洛克表示自己会找到办法的。斯特凡在看守者凯瑟琳的时候，凯瑟琳趁着他睡着时对他进行了催眠。在斯特凡的梦中，他和凯瑟琳发生了关系。惊醒后的斯特凡特别生气，他警告凯瑟琳不许对自己进行催眠了。以利亚找到了艾琳娜，艾琳娜为了保护家人，便选择了帮他掩盖行踪。以利亚表示要和艾琳娜谈一谈，艾琳娜问他当其他吸血鬼来抓自己的时候，他要杀了那几个吸血鬼来保护自己，他的目的到底是什么。以利亚希望能够将艾琳娜做诱饵引出克劳斯，他曾经是克劳斯最亲密的兄弟，但是现在克莱斯已经不再信任他了，他要修复兄弟关系。泰勒把自己绑了起来，他很痛苦，他几乎控制不住自己要杀人了，他让凯若琳离开。但是凯若琳坚持留在这里陪他，看着泰勒那么痛苦，凯若琳也不好受。最后泰勒发狂了，他挣脱了链锁，凯若琳没有办法只能把石室的门给关了。在凯若琳的帮助下泰勒完成了变身，他很感谢凯若琳，他去了凯若琳的家。马特也终于想通了，他准备和凯若琳重修旧好，但是在凯若琳的家中，他看到了泰勒，这让他心灰意冷。朱尔思也是狼人，在月圆之夜她变身了，失控的朱尔思杀了很多人。

斯特凡很担心艾琳娜的处境，他从凯瑟琳那里知道伊泽贝尔可能会知道解决的办法，他决定去找伊泽贝尔。艾琳娜却并不希望斯特凡离开，因为她已经和以利亚做了交易，她相信只要自己听以利亚的安排，所有的人都会逃过这一劫的。罗斯和达蒙发生了关系，在两人独处的时候，她被朱尔思变身的狼咬了，被狼人咬了的吸血鬼必死无疑。罗斯的伤口越来越严重了，她自己也知道自己活不长了，但是达蒙却告诉她伤口在慢慢好转。艾琳娜很同情达蒙和罗斯，但是达蒙却表现得很冷漠。凯若琳告诉泰勒如果吸血鬼被狼人咬了就会丧命的事情，泰勒觉得很震惊，同时他也为凯若琳冒着生命危险陪在自己身边而感动。正当他想要进一步表达自己的感情的时候马特出现了，为了避嫌泰勒便先离开了。凯若琳向马特解释，她和泰勒之间是清白的，马特表示自己相信她。马特告诉凯若琳自己决定解开心结，他主动问了凯若琳，但是凯若琳却避开了他的吻离开了。马特很难过。罗斯的生命快要到了尽头，艾琳娜一直陪在她身边。罗斯问艾琳娜真的准备面对克劳斯了吗，艾琳娜表示是的，自己已经做了决定了。其实罗斯并不想死，她告诉艾琳娜，自己面对克劳斯选择了活着，所以这么多年来她一直在逃命，可是现在她却逃不过一死。罗斯渐渐失去了意识，她把艾琳娜当成了凯瑟琳，她差点咬死艾琳娜。幸好在最后关头，她想起自己面对的是艾琳娜，她停止了自己疯狂地举动。对此，罗斯感到很抱歉，艾琳娜却并没有责怪她。马特找到凯若琳，他希望凯若琳给自己一个解释。凯若琳告诉马特自己爱他，但是他们之间还是存在一个很大的问题。凯若琳准备告诉马特自己的吸血鬼身份，就在她鼓足勇气要开口的时候其他同学叫走了马特。在家里，罗斯又一次失控了，她差点杀了艾琳娜。为了防止自己继续犯错误，她偷偷跑了出去。失控的罗斯杀了很多人，达蒙和艾琳娜找到了她。罗斯渐渐恢复了清醒，她知道自己进行了一场大屠杀，她对此感到内疚，自责。达蒙带着她回了家，罗斯太痛苦了，达蒙没有办法救她。为了减轻罗斯的痛苦，达蒙决定结束她的生命。在罗斯死之前，达蒙给罗斯营造了一个美好的梦境。罗斯在快乐中死去了。泰勒向凯若琳表白了，他吻了凯若琳。回到家后，朱尔思告诉他梅林死的事情，她还告诉泰勒凯若琳与这件事情脱不了干系。

泰勒找到凯若琳，凯若琳以为他是来问自己交往的事情。凯若琳告诉泰勒，自己和马特没有结束，现在她还不能和他在一起。泰勒表示这不是他来找她的原因，他问凯若琳知不知道梅林的事情。凯若琳没有办法回答泰勒，泰勒觉得自己被欺骗了。他那么相信凯若琳，但是凯若琳却欺骗了他，泰勒差点失控杀了凯若琳，最后他还是放弃了，他离开了。斯特凡没有找到伊泽贝尔，但是他找到了另一个好帮手，艾琳娜的叔叔约翰。对于约翰的出现，珍娜很不高兴，她质问艾琳娜为什么约翰会出现。艾琳娜对于约翰的出现也很吃惊，约翰暗示珍娜自己和艾琳娜的关系不仅仅是叔侄那么简单，艾琳娜没有办法只能告诉珍娜阿姨，约翰是自己的亲生父亲。达蒙很不能理解斯特凡为什么要把约翰带回来。他找到艾琳娜商量对策，艾琳娜也不知道怎么办，两个人便决定先找约翰谈一谈。凯若琳因为泰勒的事情很无助，她找到斯特凡求助，她希望斯特凡能够帮忙劝说泰勒。斯特凡找到泰勒，他告诉泰勒凯若琳是他的朋友，他不应该那么对她。斯特凡对泰勒表现得非常友好，泰勒看起来也相信了斯特凡。这时朱尔思给泰勒打了电话，泰勒向朱尔思求救了。斯特凡对他的举动很生气，他觉得自己是在救泰勒，不是在害他。艾琳娜和达蒙找到了约翰，她告诉约翰自己并不相信他，她希望他离开这里。约翰表示自己是来保护她的，不管她承不承认，他都是她的父亲。朱尔思为了救泰勒，她找到了凯若琳，她绑架了凯若琳，还给她注射了马鞭草。她和男友布雷迪想要从凯若琳嘴里套出一些话来，但是凯若琳却守口如瓶。朱尔思给斯特凡打了电话，斯特凡和泰勒赶去救凯若琳，朱尔思表示自己要带走泰勒，否则她不会放了凯若琳。这时达蒙也来了，达蒙表示现在不是月圆之夜，杀了他们狼人简直就是唾手可得。但是朱尔思却并不害怕，因为她有一大堆帮手。没有办法，达蒙只能让泰勒过去。作为交换，朱尔思放了凯若琳。泰勒从达蒙口里得知凯若琳并没有参与杀死梅森的事情，他觉得自己冤枉了凯若琳，他到凯若琳家里向她道歉。但是凯若琳已经被伤透了心，再加上朱尔思对她做的事情，她表示自己和泰勒的友谊结束了。

朱尔思从泰勒口里知道了月亮石的事情，她也知道了梅森一直在找月亮石。布雷迪决定要找到月亮石，哪怕杀了镇上所有的吸血鬼。阿拉里克决定办一个派对，以利亚也会来这个派对，达蒙决定在这个派对上解决以利亚，虽然他也知道实力对比悬殊。朱尔思找到泰勒，她表示自己暂时还不会离开瀑布镇，她要泰勒帮自己找到月亮石。史蒂夫告诉了泰勒有关二重身和月亮石诅咒的事情，还给了他一张凯瑟琳的照片，泰勒认出凯瑟琳和艾琳娜长得一模一样。马特和凯若琳的关系越来越僵，就在凯若林想要跟他解释的时候，泰勒出现了，凯若琳现在完全不想理泰勒。为了转化心情，斯特凡和艾琳娜决定去艾琳娜父母留给她的小木屋度假，两个人在那里度过了一段快乐的时光。邦妮准备从洛克那里得到有效的信息，她在酒吧向洛克抛出了橄榄枝。杰里差点误会了，凯若琳帮邦妮向杰里解释了。邦妮给洛卡下了药，洛克晕了过去。在小木屋，斯特凡发现了一个暗室，里面有各种捕猎工具，这让艾琳娜和斯特凡震惊了。邦妮决定对洛克进行催眠，她知道洛克和他的父亲一直在密谋一些对她们不利的事情。凯若琳看出杰里对邦妮有意思，她也看出了邦妮的退缩。凯若琳鼓励邦妮不要害怕，她让邦妮大胆接受杰里的爱，邦妮只是笑笑没有说话。布雷迪为了拉拢泰勒，他一直在给泰勒灌输吸血鬼是他们的敌人的思想，泰勒终于决定加入他们了。在行动之前，布雷迪警告泰勒，如果他选择了退缩，那么他们也不会放过他。约翰知道斯特凡和艾琳娜去湖边度假了，约翰质问珍娜为什么要允许。珍娜一直都很不喜欢约翰，她表示自己才是艾琳娜的监护人。约翰却转移话题提起了阿拉里克，他告诉珍娜阿拉里克没有她想的那么简单。史蒂夫和朱尔思把达蒙绑到了自己的地盘，他们对达蒙进行了拷打逼问，但是达蒙还是没有告诉他们与月亮石有关的事情。邦妮开始施法了，她从洛克口中得出，是以利亚让他们这样做的。以利亚答应他们如果他们如果能够帮助他杀了克劳斯，他就会把洛克的妹妹从克劳斯手中就下来。洛克还告诉邦妮，为了完成这个使命，艾琳娜必须得死。另一边，泰勒和布雷迪来到了度假小屋，他们绑架了斯特凡。艾琳娜趁泰勒不注意救了斯特凡，泰勒告诉他们自己不想这样下去了，他不知道布雷迪他们是那么残忍。面对泰勒的道歉和内疚，艾琳娜和斯特凡原谅了他。

为了救大家，艾琳娜决定牺牲自己，斯特凡觉得她这样做不是牺牲，而是悲剧。艾琳娜对斯特凡的不理解感到很伤心，两个人都决定冷静冷静。艾琳娜一个人继续翻看找到自己祖先的日记，从中她发现了一个自己无法接受的事实，她的祖先在日记中记载，自己是被一个叫做斯特凡的吸血鬼给杀死的。邦妮和杰里一起吃饭时洛卡来了，他质问邦妮昨天到底对自己做了什么。邦妮只能装傻，洛卡却不依不饶，杰里很生气，他赶走了洛卡。斯特凡进了木屋，他看到艾琳娜在看日记。斯特凡问艾琳娜她的祖先在日记本里记载了什么，艾琳娜把日记本递给他让他自己看。斯特凡知道艾琳娜已经从日记中知道自己的过去了，他告诉艾琳娜，正如他的祖先在日记中所记载的那样，他曾经确实很邪恶，甚至比现在的达蒙还要邪恶。那时他做了很多错事，达蒙都看不下去了，他选择了离开。在气走了达蒙后，斯特凡终于醒悟了，他决定洗心革面，所以才有了现在的斯特凡。而就是在他那段嗜血成瘾的日子里，他咬死了艾琳娜的祖先，但是因为艾琳娜的祖先有复活戒指，所以他复活了并记载下了这些事情。 珍娜因为约翰的话而对阿拉里克产生了怀疑，她开始渐渐疏远阿拉里克。相反，珍娜和以利亚越走越近，两人甚至一起现身餐厅。这一切让阿拉里克还有达蒙看到了，阿拉里克心里很不是滋味。阿拉里克想让达蒙和自己把计划提前，因为他不想让以利亚和珍娜走得太近。于是两人筹办了一个家庭派对，他们把以利亚约来了，阿拉里克和达蒙准备在派对上动手。但是很不幸的是珍娜把约翰也约来了，约翰肯定会对阿拉里克和达蒙的计划造成很不利的影响。邦妮施咒的时候出了问题，杰里约邦妮来自己家里研究咒语，邦妮答应了。但等邦妮到了杰里家时，她才发现那是杰里给她准备的一个约会。邦妮告诉杰里，在他们进一步发展之前，她要先确认艾琳娜对他们的交往没有意见，因为艾琳娜是她最好的朋友，她不想失去艾琳娜的友谊。杰里不能确定邦妮对自己的感情，他问邦妮对自己的看法，邦妮表示自己很喜欢杰里，这让杰里很高兴。斯特凡知道达蒙的计划后，他说服艾琳娜放弃了她和以利亚的协议。斯特凡和艾琳娜赶回来帮助达蒙实施了计划，他们成功地杀死了以利亚。但同时，因为以利亚死了凯瑟琳也恢复了能力，她从坟墓中出来了。

凯瑟琳从坟墓中出来的事情只有达蒙，凯瑟琳之前一直在恳求达蒙不要杀死以利亚，她骗达蒙说如果他杀死了以利亚，自己就永远都出不来了。达蒙为了要把凯瑟琳永远关在坟墓中，他才下定决心要杀了以利亚的。逃出来的凯瑟琳告诉达蒙他被骗了，达蒙很生气，但他却不知道该怎么做，他只能警告凯瑟琳离艾琳娜远一点。但事与愿违，凯瑟琳假扮成艾琳娜出现在了达蒙和斯特凡的家中，大家都知道凯瑟琳从坟墓中出来了。达蒙让凯瑟琳离开，凯瑟琳提出要和他们合作，因为他们有着共同的目标，那就是杀死克劳斯。鉴于对克劳斯的情况一无所知，达蒙和斯特凡只能答应和凯瑟琳合作。泰勒自从退出狼人组织后就从瀑布镇消失了，大家都在找他。凯若琳对此却漠不关心，她找到马特想要和马特重新和好，但是马特却要她在自己和她的秘密之间做出选择，否则就不要来骚扰自己了。凯若琳对马特的冷漠感到很难过。 邦妮答应杰里要跟艾琳娜谈论他们交往的事情，但是她迟迟找不到合适的机会开口。小镇上举行了一个派对，大家都去参加了。趁着这个机会，洛卡和父亲决定去找消失已久的以利亚，他们发现以利亚已经死了。为了让以利亚复活，洛卡和父亲开始施咒了，但凯瑟琳的法力比他们强，洛卡死了。洛卡的父亲很生气，他决定要为洛卡报仇，他把所有的怒气发泄到了艾琳娜的身上。斯特凡发现了，他很紧张艾琳娜的安全。在派对上，凯若琳想要和马特解释，但是马特都不愿意搭理她。凯若琳很无助，她向艾琳娜和邦妮求助。艾琳娜告诉凯若琳，阿拉里克和珍娜也在经历着这个时期，有时候他们对所爱的人保留秘密，是为了不让他们卷入一些危险的事情，但有时候这反而会让两人的距离越来越远。艾琳娜觉得凯若琳应该告诉马特自己对他的感受。凯若琳受了启发，她冲动地跑到台上，她要唱歌当众跟马特表白。本来艾琳娜和邦妮很担心，但是听到凯若琳的歌声后，两个人都觉得她真的很不错。马特也很感动，他上台和凯若琳拥吻起来，两个人终于和好了。邦妮问艾琳娜她对于自己和杰里交往的看法，本来她很担心艾琳娜会反对，相反，艾琳娜觉得杰里和邦妮在一起相当地好。达蒙问凯瑟琳，为什么明明知道他杀了以利亚也有可能会失去自己的性命这种情况后还要让他动手。凯瑟琳告诉达蒙自己和约翰做了交易，他可以把她从坟墓中放出来，但前提是斯特凡和达蒙之中必须死一个。凯瑟琳选择了斯特凡，虽然已经不爱凯瑟琳了，对此达蒙还是很难过。

凯若琳终于下定决心告诉马特自己是吸血鬼的事情了，马特知道真相后落荒而逃，他不能接受凯若琳是吸血鬼的事实。艾琳娜的母亲伊泽贝尔之前致力于吸血鬼的研究，结果她过于沉迷其中，她找到达蒙让达蒙帮自己转化。转化成吸血鬼后伊泽贝尔便假装自杀离开了瀑布镇。伊泽贝尔让约翰把自己带到艾琳娜的家中，她表示自己有一些与克劳斯有关的事情要说。伊泽贝尔告诉艾琳娜很爱她，而且她一直在暗中保护艾琳娜，对此艾琳娜并不知情，所以她才会对伊泽贝尔充满了误会。伊泽贝尔还表示，她给艾琳娜准备了一个安全屋，那里除非艾琳娜的同意任何吸血鬼都不能进去，包括她。她让艾琳娜到那里避难。但事实上，这都是伊泽贝尔的谎言，她和凯瑟琳是一伙的，为了保护凯瑟琳，她利用约翰找到了艾琳娜。伊泽贝尔和克劳斯做了交易，她把艾琳娜和月光石交给他，他重新赐予凯瑟琳自由。为了获得自由，凯瑟琳也决定再次背叛斯特凡和达蒙了。 伊泽贝尔因为珍娜和阿拉里克约会产生了嫉妒，她找到阿拉里克告诉他自己爱过他，当初为了不让他太过难过，自己用了意念让他离开自己。看着阿拉里克迷茫的眼神，伊泽贝尔觉得心满意足。马特一直对妹妹薇姬的死无法释怀，他知道自己的妹妹是被吸血鬼害死的，这也是他没有办法接受凯若琳是吸血鬼的事实。马特找到利兹，他要看薇姬死时的资料，利兹威胁要逮捕他并把他带回了家。凯若琳一直在找马特，但是马特却不接她的电话。凯若琳回到家中看到了马特，马特告诉她自己没有跟她的妈妈说她是吸血鬼的事情，作为交换他想知道薇姬的死因，凯若琳却不知道从何说起。艾琳娜和斯特凡最后还是选择了相信伊泽贝尔，但伊泽贝尔却在公开场合袭击了约翰，斯特凡意识到他们上当了。伊泽贝尔其实也骗了凯瑟琳，她直接联系上了克劳斯。伊泽贝尔把凯瑟琳给弄昏了，她带着艾琳娜去了自己的墓碑前。在自己的墓碑前，伊泽贝尔告诉艾琳娜这是自己父母为了不让别人怀疑她的死才给她设立的。她还告诉艾琳娜自己让她失望了，说完这些伊泽贝尔就把日光戒指给取了下来。她被克劳斯威胁，为了女儿，她选择了死。艾琳娜终于知道了母亲的心意，同时她也永远地失去了母亲，她很难过。

克劳斯附身在阿拉里克身上，他找到了凯瑟琳，凯瑟琳很惧怕克劳斯，她把自己所知道的都告诉了克劳斯，她希望克劳斯能够放过自己。克劳斯知道有利的信息后他准备去找艾琳娜了，此时艾琳娜签署了安全屋的协议，她成为了安全屋的主人，没有她的允许任何吸血鬼都不能进来。艾琳娜想要去上学，斯特凡和达蒙为了她的安全考虑不让艾琳娜走出安全屋。但是艾琳娜表示自己不想被软禁，斯特凡便陪着她去上课了。为了挽回自己和马特的感情，凯若琳对马特进行了催眠，她以为马特不记得自己曾经告诉她自己吸血鬼身份的事情了，事实上，马特只是在骗她。马儿和凯若琳的母亲利兹做了交易，利兹让马特假装什么都不记得来弄清楚薇姬死的真相，马特觉得自己做不到，利兹告诉他镇上已经没有一个人可以让自己信任了。珍娜自从和阿拉里克吵架后，再加上约翰的出现，她就不愿意回家了。邦妮和艾琳娜吃饭的时候有个女孩子突然走过来告诉他们有个叫克劳斯的英俊男孩让艾琳娜把舞会最后的一支舞留给他。艾琳娜和邦妮很吃惊，她们找到阿拉里克还有斯特凡商量对策。达蒙建议艾琳娜将计就计，只有她参加舞会才能找到克劳斯。邦妮也向艾琳娜保证，自己一定会保护好她的，为了打消艾琳娜的顾虑，邦妮展示了自己的能力。对于邦妮的超能力，大家都很吃惊。 克劳斯看到这一切觉得很有压力，他让自己的男巫给自己施咒，这样他就可以对抗邦妮了。杰里很担心邦妮的安全，他把自己家族传下来的复活戒指给了邦妮，他想要保护她。但是邦妮觉得自己不需要，她没有收杰里的戒指。杰里很难过，他在交女朋友方面的经历简直一塌糊涂，他以为邦妮是不在乎自己。邦妮向杰里解释了自己的想法，杰里释怀了。但是杰里知道，艾琳娜和邦妮之间只能活下来一个，他把这件事情告诉了斯特凡，斯特凡和达蒙准备去找艾琳娜还有邦妮。但另一边，克劳斯已经找到了邦妮和艾琳娜，邦妮的咒语对他完全不起作用。邦妮意识到，克劳斯有保护咒护体。为了杀掉克劳斯，保护艾琳娜，邦妮用尽全身力气施咒，她要和克劳斯同归于尽。等艾琳娜和斯特凡冲进来的时候邦妮已经没有脉搏了，艾琳娜很难过。达蒙让斯特凡带走艾琳娜，艾琳娜觉得达蒙很冷血。达蒙告诉艾琳娜，邦妮还没有死，之前他和邦妮就预测到了这种情况，所以邦妮给自己施了咒。但是邦妮是唯一能制服克劳斯的人。艾琳娜表示自己要找到别的方法来救邦妮。

为了找到别的方法杀死克劳斯，艾琳娜把以利亚身上的白桦树匕首拔了出来，以利亚复活了。以利亚问艾琳娜自己还能不能再次相信她，艾琳娜把匕首交给以利亚表示自己的诚意。斯特凡和达蒙起床后，两人发现艾琳娜不见了，斯特凡赶紧跑到藏以利亚尸体的地方，以利亚也不见了，两人知道艾琳娜把以利亚放了出来。斯特凡给艾琳娜打电话，艾琳娜告诉斯特凡以利亚就在自己旁边。斯特凡让艾琳娜不要相信以利亚，为了让以利亚更加相信自己，艾琳娜打完电话后就把手机给了他。达蒙知道后他要去找艾琳娜，但是斯特凡却让达蒙相信艾琳娜自己的判断。达蒙表示自己不会让艾琳娜做愚蠢的事情，斯特凡阻止了他。达蒙觉得不仅艾琳娜疯了，斯特凡也疯了。克劳斯让自己的巫师施咒让自己从阿拉里克的身体中出来，他要正式找艾琳娜算账了。克劳斯为了让凯瑟琳受到背叛自己的惩罚，他杀了凯瑟琳的全家，他告诉凯瑟琳如果艾琳娜也和她一样做了同样的选择，他会杀了艾琳娜的家人。凯瑟琳告诉克劳斯，艾琳娜就算是死也不会牺牲自己的家人的。 以利亚答应和艾琳娜合作了。他告诉艾琳娜，自己希望她能配合自己杀了克劳斯，同时他也要凯瑟琳得到惩罚，背叛克劳斯的惩罚。艾琳娜觉得很不能理解，以利亚告诉艾琳娜他有自己的理由。在很多年以前，克劳斯以利亚还有凯瑟琳有很长的一段渊源。艾琳娜问起有关日月传说的事情，以利亚笑着告诉他日月诅咒根本就不存在，那是一千多年前他和克劳斯编纂出来的。但事实上，还存在一个更加恐怖的诅咒，那个诅咒是实施在克劳斯身上的，一千多年了克劳斯还是没有解开这个诅咒。这时艾琳娜接到了电话，克劳斯找到了珍娜。艾琳娜向以利亚保证自己会信守诺言，但是现在她要先去救珍娜。珍娜告诉艾琳娜自己已经知道吸血鬼的事情了，斯特凡为了救珍娜，他变成了吸血鬼。艾琳娜安抚了珍娜后就准备离开了。离开之前她向斯特凡保证自己不会有事的，就在她要离开的时候达蒙出现了，他要阻拦艾琳娜。斯特凡又一次地帮助了艾琳娜，这让达蒙很生气。

以利亚告诉艾琳娜，克劳斯想要解除自己身上有关狼人的封印，所以他必须饮二重身的血直到二重身死。以利亚给了艾琳娜一瓶药水，这是几百年前他为凯瑟琳找来的，但是凯瑟琳没有用上。达蒙觉得以利亚的计划太不可信，如果药水没用，艾琳娜就必死无疑了。达蒙不想信心以利亚，他找到斯特凡商量对策。斯特凡觉得既然艾琳娜选择了相信以利亚，自己又选择了相信艾琳娜，所以他会支持艾琳娜的决定。达蒙觉得斯特凡的想法简直不可理喻。克劳斯把阿拉里克放了回来，他让阿拉里克给大家传一个口信，今天晚上他就会举行仪式。艾琳娜知道达蒙很担心自己，她要达蒙相信他们的计划。达蒙不愿意让艾琳娜去冒这个险，艾琳娜握住他的手很真诚地希望他能够尊重自己的选择。达蒙还是不愿意让艾琳娜冒险，他逼迫艾琳娜饮自己的血。就算那个药水没有用，艾琳娜死了，她也会以吸血鬼的身份复活。斯特凡对此感到很愤怒，他狠狠地揍了达蒙，两人扭打起来。达蒙失控把刀刺中了斯特凡，艾琳娜很生气，她再也不想看到达蒙了。 因为母亲受伤了，泰勒终于回到了小镇，凯若琳和他也冰释前嫌了。但泰勒很快就要离开了，凯若琳希望他能够留下来，泰勒告诉她自己离开是有原因了，只是自己现在还不能告诉她。这时克劳斯的巫师用巫术迷昏了凯若琳和泰勒，并带走了他们。原来这件事情又是凯瑟琳捣的鬼，达蒙知道了，他找到凯瑟琳逼问她泰勒和凯若琳的下落。凯瑟琳告诉达蒙，凯若琳和泰勒被关在了自己曾经被关的坟墓里。凯若琳告诉泰勒克劳斯把他们抓到这里很有可能就是为了祭祀的事情，他会杀了他们。泰勒却并不像凯若琳一样那么绝望，在他离开的这段时间，他一直在训练自己。两人正聊着，达蒙出现了，他把两个人带了出去。但是这是月圆之夜，泰勒要变身了，达蒙让泰勒咬了自己，他准备代替泰勒去参加祭祀。但是这并不管用，他没有完成转化。凯瑟琳知道达蒙的计划，她为了救达蒙便装作艾琳娜把珍娜引到了树林，珍娜被泰勒袭击了，她成了克劳斯的新人选。凯瑟琳希望达蒙能够因为自己救了他而和自己和解，但达蒙却并不领情。

珍娜被逼着喝了吸血鬼的血，她现在成了吸血鬼和狼人的合体。艾琳娜和珍娜都意识到了克劳斯的计划，珍娜觉得很绝望，她知道自己必死无疑了。艾琳娜无比内疚，她不想把自己爱的人牵扯进来，但她还是给他们带来了危险。达蒙无计可施只能给斯特凡和阿拉里克打电话告诉他们珍娜的事情，斯特凡和阿拉里克很吃惊。马特和凯若琳照看正在经历变身的泰勒，马特无意中告诉凯若琳自己已经告诉她的母亲她是吸血鬼的事情了。凯若琳的母亲拉兹痛恨吸血鬼，凯若琳一直都不敢告诉母亲，马特的举动让她觉得很失望。凯若琳问马特对自己的看法， 她不知道他们还能不能走下去。马特因为泰勒变身的威胁而渐渐狂躁起来，他根本就没有心情想与凯若琳的事情。邦妮在达蒙和斯特凡的帮助下复活了，她一直在寻找拯救珍娜和艾琳娜的方法。最后邦妮决定牺牲自己，斯特凡阻止了她，他决定用自己去交换珍娜。祭祀已经开始了，艾琳娜告诉珍娜，变成吸血鬼的好处之一就是她的行动会变得更加敏捷。艾琳娜让珍娜抓住时机逃走，她也会喝下复活药水，她们都能挺过去的，珍娜答应了艾琳娜。 凯若琳一直试图挽回自己和马特的感情，她问马特这几天和自己在一起难道不觉得很刺激吗？马特承认自己觉得她的生活很有趣，但是这不是他的生活。马特告诉凯若琳自己的生活很不幸，他有个离家出走的妈妈，还有一大堆债务要还，他现在只想摆脱这混乱的一切重新过上平静的生活。凯若琳意识到她和马特之间已经不可能了，她很难过。斯特凡现身祭祀地，他和达蒙之前商量的计划被克劳斯识破，他反而被克劳斯绑了起来。这时邦妮来了，她最后还是决定用尽自己全身的法力和克劳斯抗衡，尽管这样她会失去自己的生命。艾琳娜已经昏了过去，斯特凡让达蒙带着艾琳娜离开，他要留下来帮助邦妮。以利亚出现了，他带走了克劳斯，他要亲手处置克劳斯。以利亚一直以为克劳斯杀死了所有的家人，就在他要动手的时候克劳斯告诉以利亚他们的兄弟姐妹们的尸体还是完好的，他们还可以复活。以利亚便放了克劳斯。失恋的凯若琳在泰勒那里找到了安慰，两个人的感情有了进一步发展。

达蒙带着艾琳娜回了家，在艾琳娜醒来后，达蒙希望能够得到艾琳娜的原谅。但艾琳娜对他让自己吸他血的事情还是不能释怀，达蒙觉得活着已经没有意义了。达蒙知道被狼人咬后如果没有解药就一定活不了了，他准备自己结束生命。他取下来了自己的日光戒指站在阳光下，斯特凡救了达蒙。为了防止达蒙再做傻事，斯特凡把达蒙关了起来。斯特凡找到邦妮，他问邦妮有没有能够化解达蒙伤口的咒语。邦妮让其他女巫附身在自己身上，那个女巫叫做艾米丽，她的法力很高强。斯特凡请求艾米丽救自己的哥哥，但是艾米丽却不愿意透漏救达蒙的方法。邦妮的灵魂回来后，她告诉斯特凡自己在女巫的世界里隐隐听到了克劳斯的名字，克劳斯可能成为了救达蒙的关键。斯特凡告诉艾琳娜达蒙的情况，艾琳娜对于自己上午对达蒙的态度很内疚。斯特凡表示自己要去找克劳斯，艾琳娜觉得很危险。达蒙是被斯特凡变成吸血鬼的，斯特凡对此一直感到很内疚，所以，哪怕只有一丝的机会，他也要救达蒙。艾琳娜提出自己要和斯特凡一起去找克劳斯，斯特凡答应了。 克劳斯欺骗了以利亚，他趁着以利亚不注意地时候杀了他，现在又没有谁能够控制住他了。克劳斯告诉斯特凡自己的血就是救达蒙的解药，但他要斯特凡和自己做交易他才愿意救达蒙。克劳斯让斯特凡吸食人血，斯特凡为了压抑自己嗜血的本性已经很多年不饮用人血了，但为了向克劳斯证明自己的诚意，他喝了几袋人血。克劳斯让斯特凡跟着自己离开小镇，斯特凡答应了。杰里在一场意外中丧生，为了救活他邦妮只能再次施法让自己的灵魂回到女巫的世界，但是女巫们都不愿意帮助邦妮。就在邦妮要绝望的时候，邦妮怀中的杰里醒了过来，邦妮对女巫充满了感激。但是邦妮不知道的是，她强行救活了杰里，这打破了自然界的平衡，会给她自己带来很大的麻烦。凯若琳在泰勒的鼓励下决定向母亲解释，她哭着告诉母亲自己的身不由己，母亲终于重新接受了她。达蒙的情况越来越严重了，艾琳娜一直陪在他身边照顾她。达蒙一直在回忆自己和凯瑟琳的事情，在他死之前他终于放下了对凯瑟琳的感情。达蒙向艾琳娜表达了自己的感情，艾琳娜吻了达蒙。这时凯瑟琳带着解药来了，她告诉达蒙和艾琳娜斯特凡为了救达蒙已经把自己交给克劳斯了。达蒙和艾琳娜都很震惊。