Davis convence a su tía Mimi para que le financie la grabación de un disco. Batiste reparte su tiempo entre dar clases de música en un colegio y seguir creando su propia banda, a la que Sonny se ha presentado a una prueba como guitarrista. La situación de Janette con Brulard es insostenible y para colmo reciben la visita del crítico que fue tan duro con la cocina de Nueva Orleans.

Les fêtes de Noël approchent à grand pas. Tante Mimi et Davis créent une maison de disques et signent la chanteuse de rap Katey Red. Janette fait des adieux remarqués au restaurant Brulard. A contrecoeur, Antoine accepte un poste d'enseignant. Parallèlement, il monte un groupe spécialisé dans les reprises de soul. Une tournée commence dans les bars. Annie joue désormais avec Shawn Colvin et se demande si cette association va avoir un effet sur sa carrière musicale.

Η θεία Μίμι κι ο Ντέιβις φτιάχνουν μια δισκογραφική εταιρεία και υπογράφουν συμβόλαιο με τη ράπερ Κέιτι Ρεντ. Η Τζανέτ αποχωρεί με δραματικό τρόπο από το εστιατόριο Brulard.

בטיסט מתקבל לעבודה בביה"ס ומשיק את הלהקה שלו. לדונה מנסה להתאושש, רייס ממשיך לשקם את העיר וטוני מתקדמת בחקירה. ג'נט עוזבת את העבודה שלה.

Aunt Mimi and Davis form a record company and sign rapper Katey Red; Janette makes her dramatic departure from Restaurant Brulard; Antoine reluctantly lands a teaching job.