Джо пытается объяснить Рэйчел, что не делал ей предложения. Моника и Чендлер пытаются зачать ребёнка.

Рэйчел не может успокоить плачущую Эмму. Моника и Фиби пытаются помочь. Чендлер получает работу в Оклахоме.

Фиби и Джо решают организовывают двойное свидание, на котором Фиби знакомится с Майком. Рэйчел отводит Эмму к педиатру и узнает, что Росс тоже его пациент. Моника получает новую работу, и они с Чендлером решают, что в Оклахому поедет только он.

Моника думает, что Чендлера возбуждают акулы. Джо встречает девушку и понимает, что уже спал с ней когда-то, но его беспокоит то, что она его не помнит. Росс говорит Фиби о том, что у нее не было серьезных отношений, что очень огорчает ее.

Фиби хочет устроить вечеринку на свой день рождения, но на ней присутствуют только она и Джо.

Росс и Рэйчел находят для Эммы няню – мужчину. Чендлер пытается доказать Монике, что он смешнее всех. Фиби обменивается с Майком ключами от квартир.

Росс находит способ рассмешить Эмму – им оказывается песенка «для взрослых». Чендлер находит кассету с надписью «Моника» в квартире Ричарда, бывшего парня Моники. Фиби знакомится с родителями Майка.

Сестра Рэйчел, Эми появляется на вечеринке в честь дня благодарения и устраивает скандал. Фиби учит Джо лгать.

(англ. The One with Rachel's Phone Number) Рэйчел даёт парню свой номер телефона, но потом передумывает и пытается сделать так, чтобы Росс не получил звонка. Джо думает, что Моника завела кого-то «на стороне».

Чендлер остаётся в Талсе на Рождество. Его помощница пристает к нему, Чендлер вспоминает моменты, проведённые с Моникой и бросает работу.

Рэйчел хочет как можно быстрее вернуться на работу, так как боится, что парень, который её замещает, займет её место насовсем. Джо устраивает Фиби актрисой в сериал.

Фиби растит в своей квартире семейство крыс. Росс и Рэйчел нанимают новую няню, которая очень заинтересовывает Джо.

Моника поет в баре, где играет Майк; она очень нравится посетителям, но вовсе не из-за вокальных данных. Джо нужно выщипать брови, и Чендлер ему в этом помогает.

Чтобы доказать Россу и Рэйчел, что они созданы друг для друга, Джо и Фиби организуют им свидание вслепую с ужасными партнёрами.

Чендлер и Моника в тайне друг от друга просят у Джо денег в долг. Рэйчел покупает защитное оборудование для квартиры и оно становится помехой для Джо. Майк говорит Фиби, что не готов к серьезным отношениям и они расстаются.

Росс и Чендлер пишут друг про друга разную чепуху на Интернет-сайте своего колледжа. Моника пытается помешать Фиби встретится с Майком, а интересы Джо и Эммы сталкиваются из-за плюшевого пингвина Хакси.

Все кроме Росса решают купить лотерейные билеты. Чендлер получает работу младшего копирайтера в рекламной компании.

(англ. The One with Rachel's Dream) Рэйчел помогает Джо в подготовке к любовной сцене в сериале. В результате ей кажется, что у неё возникли чувства к Джо. Чендлер и Росс едут на отдых. Фиби поет у ресторана Моники, чем очень досаждает клиентам.

Джо организовывает вечеринку для актёров из «Дней нашей жизни», но скрывает этот факт от друзей.

Чендлер и Моника узнают, что не могут иметь детей. Рэйчел получает приглашения на бесплатный массаж, но обещает Фиби не ходить.

Чендлер и Моника подыскивают донора спермы. Чарли, Рэйчел и Фиби идут по магазинам. Фиби сталкивается со своим прежним парнем, Дэвидом.

Друзья отправляются на Барбадос, где проходит конференция Росса. Дэвид собирается сделать Фиби предложение. Майк тоже решается на этот шаг. Росс и Чарли обнаруживают, что у них много общего. Рэйчел и Джо становятся ещё ближе. У Моники проблема с волосами.

Джо и Чарли рвут отношения. Когда Росс целует Чарли, Джо целует Рэйчел. Моника и Майк играют в настольный теннис.