Die Aufregung über die Hochzeit von Monica und Chandler wird durch die Nachricht getrübt, dass jemand schwanger sein könnte. Chandlers Hoffnungen, Monica auf der Tanzfläche nicht in Verlegenheit zu bringen, werden durch seine rutschigen neuen Schuhe zunichte gemacht, und Ross' Versuche, mit einem attraktiven Hochzeitsgast zu flirten.

Spekulationen über den Vater von Rachels Baby führen zu einem Missverständnis, als Joey einen roten Pullover entdeckt, den Rachel bei einem One-Night-Stand zurückgelassen hat. In der Zwischenzeit suchen Chandler und Ross nach den Einwegkameras, die bei der Hochzeit zurückgelassen wurden, und Monica geht auf ein Geschenk-Eröffnungs-Gelage.

Chandler und Monica bereiten sich auf ihre Flitterwochen vor, während Rachel sich darauf vorbereitet, Ross zu sagen, dass er der Vater ihres Babys ist. Während der Reise werden Monica und Chandler eifersüchtig auf ein anderes Flitterwochenpaar, das im Flugzeug in die erste Klasse befördert wird. Währenddessen schmieden Joey und Phoebe einen Plan, um in die Wohnung der Frischvermählten zu gelangen, nachdem sie festgestellt haben, dass sie keinen Schlüssel haben.

Monica und Chandler kehren aus ihren Flitterwochen zurück und erzählen von einem Paar, das sie auf dem Rückflug kennen gelernt haben. Doch bald stellen sie fest, dass das Paar ihnen eine falsche Nummer gegeben hat. In der Zwischenzeit erzählen Ross und Rachel allen von der Nacht, in der sie zusammen waren, aber ihre Geschichten unterscheiden sich darin, wer den ersten Schritt gemacht hat. Während Ross mit Nachdruck seine Version der Geschichte verteidigt, enthüllt er versehentlich, dass er die Begegnung auf Video aufgenommen hat. Kein Wunder, dass alle es sehen wollen.

Phoebe beginnt, sich mit einem Mann zu verabreden, der als Souschef für Monica arbeitet, doch schon bald geraten sie in eine unangenehme Lage, als es für keinen von ihnen gut läuft. Währenddessen entdeckt Ross, dass ein Kollege von Chandler ihn seit fünf Jahren Toby nennt. Und Joey arrangiert für Rachel eine Verabredung mit einem seiner Co-Stars, was Ross ausflippen lässt, als ihm klar wird, dass dieser Typ der Stiefvater von Rachels und seinem Baby werden könnte.

Monica und Chandler beschließen, eine kostümierte Halloween-Party zu veranstalten. In der Zwischenzeit trifft Phoebe auf Ursula, die sich auf ihre baldige Hochzeit vorbereitet, und lädt sie und ihren Verlobten aus Höflichkeit zu der Party ein. Als sie sich schließlich treffen, findet Phoebe sofort Gefallen an ihm, doch schon bald stellt sie fest, dass er nichts über die "echte" Ursula weiß.

Chandler stellt ein Hausmädchen ein, von dem Monica vermutet, dass es ihre Kleidung stiehlt. Eric hat sich von Ursula getrennt und ist bereit, sich mit Phoebe zu verabreden, bis auf ein Problem: Er kann sie nicht ansehen, ohne Ursula zu sehen. Währenddessen versucht Ross, Rachel eine Wohnung in seinem Haus zu besorgen, aber die Frau, die dort wohnt, hat es nicht eilig zu sterben, und Joey möchte, dass Rachel bei ihm bleibt.

Chandler findet heraus, dass Monica einen Junggesellenabschied mit einer Stripperin gefeiert hat, obwohl sie versprochen haben, keine Junggesellen-/Junggesellinnenabschiede zu feiern. Monica hat ein schlechtes Gewissen und organisiert einen Junggesellenabschied mit einer Stripperin für Chandler, doch der einzige, der davon begeistert ist, scheint Joey zu sein. In der Zwischenzeit bereitet sich Rachel auf ein Abendessen mit ihrem Vater vor, um ihm zu sagen, dass sie schwanger ist, und das läuft für keinen der Beteiligten besonders gut.

Monica lädt Will, einen alten Highschool-Freund von ihr und Ross, zum Thanksgiving-Essen ein, nicht ahnend, dass er Rachel nicht besonders mag. In der Zwischenzeit schwört Joey, einen ganzen Truthahn alleine zu essen, und Chandler und Phoebe tun so, als würden sie ein Footballspiel sehen, um nicht in der Küche helfen zu müssen.

Chandler ist verärgert, als Monica sich ein teures Paar Stiefel kauft. In der Zwischenzeit erfährt Phoebe, dass Ben und Stings Sohn auf dieselbe Schule gehen, und sie will den Prominenten treffen und Konzertkarten besorgen. Als Joeys Schwester Dina ihm mitteilt, dass sie schwanger ist, flippt er aus und macht sich auf die Suche nach dem Vater, um sie zu verheiraten. Rachel versucht, ihn zu beruhigen.

Ross gerät in Panik, als Mona vorschlägt, dass die beiden gemeinsam eine Urlaubskarte verschicken könnten, da er denkt, dass ihre Beziehung zu schnell voranschreitet. Chandlers frisch geschiedener Chef versucht, Monica und Chandler zu einem Abendessen mit ihm zu überreden, aber Monica kann ihn nicht ausstehen, also springt Chandler ein, um sie zu decken. In der Zwischenzeit spielen Rachels Hormone aufgrund ihrer Schwangerschaft verrückt, was dazu führt, dass sie fast jeden Mann anbaggert, den sie trifft.

Phoebe schenkt Monica und Chandler ein Ms. Pacman Arcade-Spiel zur Hochzeit, was zu einem heftigen Wettbewerb zwischen Monica, Phoebe und überraschenderweise auch Chandler führt. Ross darf wegen eines in den Ruhestand gehenden Professors einen Kurs für Fortgeschrittene unterrichten, erfährt aber bald, dass dieser am anderen Ende der Stadt stattfindet und er nicht genug Zeit hat, um dorthin zu gelangen. In der Zwischenzeit führt Joey Rachel zum Abendessen aus und sie haben eine tolle Zeit zusammen, aber am Ende des Abends nehmen die Dinge eine unerwartete Wendung.

Chandler ist sehr neugierig auf einen verschlossenen Schrank neben dem Badezimmer in ihrer Wohnung, aber Monica will ihm nicht sagen, was sich darin befindet. Nachdem Phoebe Monica überredet hat, sich von ihr massieren zu lassen, findet sie bald heraus, dass Monica dabei sexuelle Geräusche macht, was Phoebe sehr unangenehm ist. In der Zwischenzeit spürt Rachel zum ersten Mal die Tritte ihres Babys, und Ross ist verärgert, dass er sich nicht stärker in Rachels Schwangerschaftsprobleme einmischen kann.

Am Valentinstag entdecken Chandler und Monica das Wunder der Geburt, indem sie sich ein extrem anschauliches Video ansehen. Ross verheimlicht Mona, dass Rachel jetzt bei ihm wohnt, was ihn nur noch mehr in Schwierigkeiten bringt. Währenddessen versucht Phoebe, Joeys Depressionen zu lindern, die durch seine Gefühle für Rachel verursacht werden, indem sie ihm den glücklichsten Hund der Welt leiht.

Nachdem Joey Ross offenbart hat, dass er in Rachel verliebt ist, fällt es Ross schwer, diese Enthüllung zu akzeptieren. Nachdem er darüber nachgedacht hat, überredet er Joey, Rachel zu sagen, was er empfindet. Das tut er dann auch, indem er Rachel zum Essen einlädt, doch ihre Reaktion auf die Nachricht ist nicht ganz so, wie er es erwartet hat. Währenddessen behauptet Phoebe, dass sie Monicas Seelenverwandten getroffen hat, was Chandler sehr beunruhigt.

Im Central Perk liest Phoebe aus Teeblättern, die ihr sagen, dass sie bald den Mann ihrer Träume treffen wird. Tatsächlich trifft sie einen Mann, dem sie immer wieder über den Weg läuft, der sich jedoch als etwas unheimlich herausstellt, um es vorsichtig auszudrücken. In der Zwischenzeit, nach ihrem Gespräch, sind die Dinge zwischen Joey und Rachel immer noch seltsam und Joey findet immer wieder Ausreden, um ihr aus dem Weg zu gehen. Daraufhin denkt sich Rachel ein ziemlich verrücktes Problem bei der Arbeit aus, um ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Sie merkt jedoch nicht, wie weit er bereit ist zu gehen, um ihr bei ihrem vorgetäuschten Problem zu helfen, nachdem ihr Gespräch vorbei ist. Außerdem versucht Ross, sein Lieblingshemd von Mona zurückzuholen, was unterbrochen wird, als sie mit einem Date nach Hause kommt.

Alle bereiten sich darauf vor, zur 35. Hochzeitstagsparty der älteren Gellers nach Long Island zu fahren. Monica kämpft darum, den perfekten Trinkspruch vorzubereiten, der alle zum Weinen bringen würde. In der Zwischenzeit entdecken Ross und Rachel, dass seine Eltern den Leuten erzählt haben, dass sie verheiratet sind, und sie beschließen, es für den Abend einfach so hinzunehmen. Rachel lässt sich jedoch dazu hinreißen, Geschichten über ihre "Hochzeit" zu erzählen, die nicht stattgefunden hat. Außerdem lädt Phoebe ihren neuen Freund Parker ein, der sehr begeistert ist.

Joey bereitet sich auf ein Interview mit Soap Opera Digest vor, obwohl er Angst hat, etwas Dummes zu sagen und sich damit in Schwierigkeiten zu bringen, also zieht er seine Freunde hinzu, um sicherzustellen, dass alles gut geht. Während des Interviews schwelgt er in Erinnerungen an seine früheren Erfahrungen als Schauspieler, seine Freunde und sein Liebesleben.

Monica und Phoebe schmeißen für Rachel eine Babyparty, vergessen aber, Rachels Mutter einzuladen. Während der Babyparty gerät Rachel in Panik, als sie merkt, dass sie keine Ahnung hat, wie sie sich nach der Geburt um das Baby kümmern soll. In der Zwischenzeit bewirbt sich Joey als Moderator für eine neue Spielshow namens "Bamboozled", und Chandler und Ross helfen ihm beim Üben.

Monicas Restaurant erhält eine schlechte Kritik in der Post. Nachdem sie den Kritiker, der sie geschrieben hat, zur Rede gestellt hat, beschließt sie, mit Joey im Schlepptau einen Kochkurs zu besuchen. In der Zwischenzeit wird Rachel eifersüchtig, als Ross mit einer Frau im Baby-Kaufhaus zusammenkommt. Und Chandler bereitet sich auf ein Vorstellungsgespräch vor, nachdem Phoebe ihm gesagt hat, dass er einen schlechten ersten Eindruck macht.

Joey nimmt Chandler zur Premierenfeier seines neuesten Films mit. Als sein bester Freund allerdings während des Films einschläft, ist er ziemlich entgeistert.

Ross und Rachel gehen ins Krankenhaus, um ihr Baby zu bekommen, aber die Wehen sind langwierig. Sie werden in ein halbprivates Zimmer gesteckt, und viele andere Paare kommen und gehen, bevor Rachel bereit ist zu entbinden - das letzte Paar sind Janice und ihr neuer Mann. In der Zwischenzeit beschließen Chandler und Monica, sich um ein Baby zu bemühen, können aber kein leeres Krankenhauszimmer finden, in dem sie nicht gestört werden würden. Außerdem trifft Phoebe einen gut aussehenden Fremden und "rekrutiert" Dr. Drake Ramoray, um einige persönliche Informationen über ihn zu sammeln.

Nachdem Rachel ihr kleines Mädchen zur Welt gebracht hat, muss sie sich den Beziehungsproblemen in ihrer Umgebung stellen. Das gilt auch für Ross, der von seiner Mutter einen Verlobungsring bekommt, während sie ihn drängt, Rachel einen Antrag zu machen. Die Dinge nehmen jedoch eine interessante Wendung.