Phoebe träffar en vän till familjen som kan veta var hennes pappa är, och Ross upptäcker att Rachel fortfarande älskar honom.

Till Monicas fasa planerar Pete att delta i en ultimate fighting-match. Phoebe fixar en dejt till Ross med en kvinna som varit flintskallig.

Ross upptäcker en märklig knöl på ena skinkan, Phoebe kan inte välja mellan två killar, och Monicas pojkvän överraskar henne genom att inte fria.

Ross tycker att Rachels dejt är galen. Joey blir kär i Kate, som blir erbjuden ett jobb i Los Angeles och tackar ja.

När Pete köper en restaurang måste Monica bestämma sig för om hon ska tacka ja till hans jobberbjudande, och Joey och Chandler adopterar en anka och en kyckling.

Joey tror sig ha hittat sitt livs stora kärlek, Rachels chef dejtar Chandler, vilket ställer till problem för Rachel, och Monica får ärva ett dockskåp.

Rachel går på sin första dejt efter uppbrottet med Ross, och Monica dejtar Pete, trots att hon fortfarande inte är attraherad av honom.

Phoebe blir upprörd när hennes bror vill gifta sig med en kvinna som är dubbelt så gammal som han själv, och ett hypnosband får Chandler att bete sig som en kvinna.

En ensam Ross hälsar på Carol medan Rachel är på skidresa med vänner.

När Rachel upptäcker att Ross har legat med Chloe bestämmer hon sig för att göra slut med honom.

Ross söker tröst på en fest efter ett stort gräl med Rachel och hamnar i armarna på en annan kvinna.

Phoebe återförenas med sin gamla sångpartner, och Rachels nya jobb tär på hennes förhållande med Ross.

Monicas viljestyrka sätts på prov när hon springer på Richard i en videobutik.

Ross blir svartsjuk när han tror sig se att Rachels nya kollega flörtar med henne.

En packad Chandler strular med en av Joeys systrar – men han minns inte med vem.

Rachel säger upp sig när Gunther säger åt henne att hon måste skolas in igen.

Gänget spelar amerikansk fotboll tillsammans på tacksägelsedagen.

Joey och Monica kommer på Janice med att kyssa sin före detta man.

Monica köper en ny säng från Janices blivande exman, men fel säng levereras.

När Janice frågar gänget om de någonsin legat med någon annan i gruppen börjar vännerna tänka tillbaka på hur deras liv såg ut tre år tidigare.

Phoebes halvbror kommer och hälsar på, men de har svårt att få kontakt med varandra.

Ross får panik när han ser sin son leka med en Barbiedocka, och Phoebe låtsas vara Joeys agent och ser till att han får några bra roller.

Efter att ha gjort slut med Richard använder Monica sin lediga tid till att göra sylt och överväger att låta sig insemineras via en spermabank.

I en kamp mot klockan försöker Ross få gänget att klä på sig och göra sig klara inför välgörenhetsfesten på museet.

Ross avslöjar en fantasi han har om en viss Star Wars-figur för Rachel.