莫妮卡因为和理查德分手而萎靡不振。乔伊受不了珍妮丝的腔调，而珍妮丝为促进他们之间的互相了解，消除乔伊的偏见，特地邀请乔伊共度“有趣的一天”。罗斯和瑞秋谈论彼此的性幻想。后来瑞秋把罗斯对莉亚公主的幻想告诉了菲比和莫妮卡。菲比帮助莫妮卡排遣痛苦。罗斯和钱德交流了一下，结果钱德的说法搅乱了罗斯的思想。老盖勒来安慰莫妮卡。

今晚对罗斯意义非凡，他要带朋友们出席一个重要的宴会。但大家都慢吞吞老是没准备好。乔伊和钱德为坐椅和着装而斗气。两人玩闹时不慎弄脏了菲比的衣服。莫妮卡听到答录机里里查德的一条旧留言，她妄想这是新的消息。莫妮卡给里查德留了个消息，之后又想登录里查德的答录机抹掉它，结果出尽洋相。瑞秋决定不了该穿哪件衣服。罗斯发火了，瑞秋干脆说不去了……作为道歉，罗斯答应瑞秋喝一杯油。

乔伊在床上蹦蹦跳跳时把手摔到脱臼。莫妮卡想寄情于工作，忘却里查德。她做了很多果酱，乔伊很喜欢吃。之后，她决定到精子捐献机构去挑选精子来生一个孩子，结果她带回的档案居然是乔伊的。菲比被马尔科姆跟踪，此人将她当做了她姐姐厄休拉……其后两人约会。钱德向瑞秋和罗斯取经，如果拥有美满的男女关系。罗斯偷偷传授他“抱一抱，滚一边”的绝招。此方可以骗过睡觉时喜欢拥抱的女孩，有自己的睡眠空间。钱德如法炮制，结果把珍妮丝滚到地上了。

乔伊出演牛奶盖2000年广告。菲比忘了告诉乔伊有电话找他试镜……为了弥补自己的过失，菲比冒充乔伊的经纪人给导演打电话。她的表现如此出色，乔伊请她全权代理自己的演出事务。罗斯的儿子本喜欢玩芭比娃娃，罗斯实在难以接受。他力图使本喜欢玩更具阳刚之气的游戏。钱德惧怕对女人许下承诺，乔伊说服他正视自己的恐惧……但钱德冒冒失失提出同居，倒把珍妮丝吓得落荒而逃。莫妮卡和瑞秋向钱德表示热烈欢迎，祝贺他成为她们的同类，并用低脂无糖的冰激凌慰劳他。

因为珍妮丝问到“你们六人当中谁和谁差点发生关系？”大家想起三年前的往事：钱德征求室友；可爱裸男增肥；菲比忍受不了莫妮卡的挑剔而偷偷搬走；酒吧关门，改成咖啡厅；海先生吹双簧管；瑞秋为即将嫁给巴利而犯了踌躇，渴求最后的疯狂；钱德抛去媚眼；海先生从中作梗，赶走了钱德梦寐以求的新室友，反倒使乔伊渔翁得利；莫妮卡初见乔伊为他的英俊外形所打动，邀他到家中喝果汁。乔伊会错意，进门就宽衣解带；罗斯替卡萝结交新朋友苏珊而高兴；后来才知此女抢走了自己的老婆；菲比安慰罗斯，两人滚到台球桌上；钱德安慰因菲比搬离而沮丧不已的莫妮卡，两人克制住了感情的爆发。“谁和谁差点发生关系？” 乔伊和莫妮卡， 莫妮卡和钱德，钱德和瑞秋，罗斯和菲比。

莫妮卡和菲比到“睡床大王”的店里买床。该老板是珍妮丝的丈夫，两人的婚姻濒临破裂边缘。莫妮卡订购了一张床，货送到后发现搞错了。瑞秋带罗斯去和父亲见面，共进晚餐，气氛不算愉快；第二天吃早午餐时，罗斯和格林医生终于在数落瑞秋时达成了统一战线。 咖啡厅的甘瑟暗恋瑞秋。乔伊给肥皂剧演艺训练班上课。去退货的时候，乔伊和莫妮卡撞见珍妮丝正在亲吻她丈夫。

　菲比牙疼，但不敢去找牙医。因为每次她去找牙医，就会有人丧命。乔伊告诉钱德，珍妮丝还在和她丈夫接吻，于是钱德生珍妮丝的气。她同时爱着两个男人，却只能挑一个；就在珍妮丝要选钱德的时候，钱德表示他无法对破坏别人的婚姻负责。罗斯因公离开，瑞秋照看本；莫妮卡不小心给本的头上撞了个包。丑陋裸男买了新吊床，看来静得蹊跷；六人把很多筷子做成很长的一根杆子戳了他一下，以确定他没有死。甘瑟对瑞秋念念不忘。

女孩们做饭时，男人们看球赛；六人决定一起玩橄榄球。莫妮卡和罗斯为家族的“盖勒杯”争得头破血流。乔伊和钱德为场边的荷兰女孩争风吃醋，结果竹篮打水一场空；瑞秋技术差，两边都不要她。菲比暴露关键部位，来迷惑对方。

甘瑟再次训练瑞秋，如何当好女侍应；瑞秋决心辞职。罗斯在楼梯上连比带划跟钱德解释什么的时候，不小心把路过的小女孩碰到，女孩顺着楼梯摔下去，腿伤了。为了帮助她实现参加太空营的梦想，罗斯接替她参加童子军的慈善义卖，挨家挨户去推销饼干。莫妮卡童年时爱吃饼干的习惯故态复萌。乔伊找到新工作，销售圣诞树。菲比认为砍掉树当圣诞树卖是相当残忍的事，乔伊辩解说圣诞树生来就是为了过节时给前家万户带去欢乐，菲比妥协，继而向人们推销老树。

乔伊用扑克玩魔术，把大家都惊呆了，因为他的技术实在是太滥了，并且还自鸣得意。钱德因为和珍妮丝分手而情绪低落，在乔伊的生日派对上，和乔伊的一个姐妹乱搞；不过一夜情之后，他竟然不记得是哪个姐妹了；他拜访了崔比昂尼家，希望能从乔伊的七个姐妹中辩认出来，结果他亲错了人，事情闹得不可收拾。瑞秋在咖啡馆邂逅马克，马克介绍她到高档商场Bloomingdale's公司面试；罗斯怀疑马克的动机。菲比和楼上的常发出噪音的男人约会，此人和菲比约会后转身就和别的女人上床，乔伊等三男上楼找他理论，结果被他制服。

瑞秋在新公司上班第一天；罗斯继续嫉妒马克。钱德为他的表亲举办了一个单身汉派对。乔伊参加百老汇音乐剧的试镜，他压根不会跳舞却在简历上吹得天花乱坠。加瑟渴望瑞秋。莫妮卡爱上了爱写诗的同事朱力欧；朱力欧为莫妮卡做诗，诗中将莫妮卡比作没脑子的花瓶，而莫妮卡并未领会弦外之音。事后莫妮卡请了四人演唱组将朱力欧羞辱了一番。罗斯在单身派对上有艳遇，瑞秋嫉妒了。

莫妮卡和里查德在录影带租赁店巧遇，他们决定像朋友一样相处--但事与愿违，他们又滚到一个床单上了。菲比和运动员罗伯特约会，罗伯特着装大大咧咧，经常暴露重要部位而不自知；罗斯和钱德极尴尬，而不知如何提醒他，最终是甘瑟完成了这项任务。乔伊和瑞秋交换最爱的书阅读，一本《闪灵》，一本《小妇人》。

菲比以前唱歌时候的搭档蕾丝丽来中央咖啡厅表演，并恳求菲比重组乐队。菲比打算同她言归于好，可蕾丝丽把臭臭猫卖作推销猫食的广告歌，菲比又同她翻脸。钱德在男厕碰见一个叫金吉尔的姑娘并要求同她交往；金吉尔碰巧又是乔伊的旧爱--当年的乔伊发现她的义肢后感觉无法接受所以不再同她约会。钱德认为有义肢没什么了不起，但金吉尔发现钱德有第三个乳头后毅然甩了他。罗斯继续同瑞秋的新工作以及马克奋战。钱德去做手术，割除了第三个乳头。

菲比和一个不会讲英文的外交官约会。她说服莫妮卡同去，这样翻译才不会落单。钱德和乔伊迷上了搞复印的女孩，女孩邀他二人同去跳舞。罗斯在瑞秋加班赶工的时候到办公室不合时机的制造浪漫，弄得办公室一团糟，结果两人大吵一架。瑞秋要求两个人冷静一下。罗斯也去跳舞，结果亲了复印机女孩。

次日清晨 瑞秋因为对罗斯大发雷霆而抱歉；与此同时，罗斯和复印机女孩一同醒来；钱德和乔伊说服罗斯不能对瑞秋坦白；罗斯各处打通关节，以免事情败露，为瑞秋知晓。莫妮卡和菲比试用“无痛”去腿毛膏。罗斯和瑞秋冲进客厅来争吵，钱德、乔伊、菲比和莫妮卡被困莫妮卡的房间。他们饿得发疯，只好吃脱毛膏。

罗斯和瑞秋的决裂，导致其他人只能分别同两人相处。两人的分手还让钱德伤感不已，因为他想起了父母的离异。钱德戒烟再次失败。瑞秋邀请除罗斯外所有人周末去滑雪；中途休息时，他们被关在车外。瑞秋拒绝打电话给罗斯求助，于是莫妮卡和菲比只得背着她这么干；罗斯找卡萝，半途中菲比打电话向他求助，卡罗立马借车给罗斯，催促罗斯去救助他的朋友们；结果罗斯因为电池用光而被困住。罗斯还车时缠着卡萝诉苦，结果搅和了卡萝和苏珊的“周年庆”。

瑞秋给钱德一卷催眠录音带，帮助他戒烟；可是这卷带子是专为女性设计的，而且它确实具有神奇的效果——让钱德勒变成了娘娘腔。菲比的弟弟宣布要和他的经济学老师结婚，老师可比他年长一大截呢，当他们亲热时众人感到十分反胃；菲比想拆散他们，向罗斯和乔伊求助，结果罗斯和乔伊阴差阳错间被弗兰克说服了。莫妮卡和来餐厅吃饭的顾客约会，此人竟然是一个百万富翁；两人同去吃披萨--到意大利。

莫妮卡继续同皮特约会，但内心却始终无法对他钟情；而他相信他的一往情深终将打动她。乔伊在一出剧中演男主角，却同女主角无法相处……后来他发现，原来自己喜欢上了她。马克约会瑞秋。瑞秋叫罗斯到她家去，把他的东西交给他带走；罗斯生气说，那我什么东西都要拿走，包括我的一件小T恤，你喜欢当睡衣穿的！后来罗斯发现瑞秋在同马克约会，就从钱德家的猫眼监视他们。菲比问钱德为什么Spiderman不是一个姓，他们还玩了各自发明的游戏。罗斯也将瑞秋的东西还给瑞秋，包括那件小小的T恤……

罗斯和莫妮卡的阿姨西尔维亚过世，留下莫妮卡曾经梦寐以求的玩偶屋给她。莫妮卡邀请菲比一起玩，但是又为菲比的奇思妙想而不悦；菲比自己做了一个极富创意的玩偶屋，完全抢走了莫妮卡的生意，但后来玩偶屋着火了。乔伊非常喜欢凯特，不过却搭不上手，只好和第二女主角约会；排练中，乔伊和凯特两人逐渐来电，终于上床……尽管乔伊对此十分珍惜，但凯特建议对她的导演男友守口如瓶。瑞秋安排钱德和老板乔安娜约会；乔安娜非常喜欢钱德，但钱德却觉得她非常无趣；钱德想和她一刀两断，却一次次的礼节性的对她说，记得打电话给我！

莫妮卡工作的餐厅要求员工工作时穿溜冰鞋；莫妮卡练习溜冰时倒在瑞秋身上，让乔伊误会了；瑞秋受的伤不像预料的那么轻。皮特买了个餐厅，请莫妮卡去当主厨；她犹豫要不要接受，因为她至今对皮特还不来电。皮特编造了一个飞机上的艳遇，使莫妮卡相信他对她已经忘情；菲比一眼看穿，但答应不告诉莫妮卡。乔伊给钱德勒买了只小鸡当宠物，但两人因为照顾小鸡而渐渐开始争吵，最终钱德勒还买了只小鸭。罗斯作为古生物学者有机会上电视参加座谈，但为了带瑞秋去医院，他放弃了抛头露面的机会。莫妮卡和皮特即将分手，两人最后一吻，而莫妮卡终于感觉有戏。

菲比想把电话送修，但保修期已经过了，所以她一直不肯挂电话。大伙参加乔伊新戏的开幕式。瑞秋和看来很棒的汤米约会……但汤米似乎很喜欢对人吼叫；罗斯是唯一的证人，但他无法说服别人相信。乔伊的表演恶评如潮，并且导演和凯特分手；乔伊和凯特一夜长谈，并最终坠入爱河。凯特得到洛城的工作机会，在爱情和事业之间，她选择了后者。小鸡在汤米的手上方便，汤米对小鸡怒吼，这一幕被众人看见，无声的斥责让汤米尴尬地逃走了。

罗斯身上长了什么东西，但谁都不知道那究竟是什么；他去找他的医生、钱德的医生，最后去找菲比的宗教老师。菲比一脚踏两船：魁梧的消防员文思和多情的教师简森。鉴于两人优势互补，都讨人喜欢，她不知该蹬掉哪一个。皮特出差前告诉莫妮卡说“回来后我们谈谈”，莫妮卡开始发愁，以后皮特要求婚。

莫妮卡的男友皮特热衷终极搏击比赛；他屡战屡败且屡败屡战。钱德勒的新老板喜欢拍他的屁股以示鼓励。钱德很不乐意，给老板提了意见，老板答应不再拍他的屁股，看到其他员工被拍屁股后满足的样子，这种另类的奖励使得钱德勒能够接受了。菲比问瑞秋说既然你和罗斯分手了那我可不可以把他介绍给我的朋友邦尼；瑞秋记得邦尼是个光头女孩所以欣然答应；后来，瑞秋发现邦尼一头秀发，原来她早开始留长发了，瑞秋企图破坏两人，但在菲比的劝说之下瑞秋中止了这么做。皮特的顽强终于让莫妮卡受不了，看着皮特伤痕累累的身躯莫妮卡和他痛心分手了。

菲比发现一张旧照，照片上有她的父母和他们的朋友（也叫菲比），于是她前去探望大菲比。菲比要去海边过夜，所以大伙决定陪她同去海滩过周末。瑞秋带了顶大帽子。莫妮卡为逝去的感情惆怅伤怀，于是钱德友情提议，“既然你碰到的男人每况愈下，不如你跟我交往吧。”莫妮卡大笑，钱德竭力证明自己是当男朋友的材料。乔伊建议大家玩脱衣扑克，输一次就脱一件衣服。结果他被剥得精光。瑞秋对罗斯调情，但邦尼出现了。菲比发现大菲比并不知道她父亲的去向，但是大菲比居然是她的生母。瑞秋花言巧语劝邦尼再次剃头，结果罗斯发现瑞秋对自己余情未了。罗斯面临抉择。