Моника е нещастна, заради скъсването си с Ричард. Джоуи не може да търпи Джанис, затова тя го кани на "Забавен ден", за да се поопознаят. Рос и Рейчъл разговарят за любовните си фантазии. Тя казва на Фийби и Моника за фантазиите му с принцеса Лея. Фийби помага на Моника да се успокои. Чандлър казва на Рос, че винаги вижда майка си, докато го прави, а това води до същото и с Рос. Г-н Гелър утешава Моника.

Рос ще ходи на важна вечеря и е поканил приятелите си, но никой от тях не е готов. Джоуи и Чандлър се карат за глупости като кой да седне на стола. Единствено Фийби е готова, но Джоуи я лекьосва. Моника прослушва едно старо съобщение от Ричард като решава, че е ново. Затова му оставя съобщение, но после се опитва да го изтрие, което влошава нещата. Рейчъл не може да реши какво да облече, за което Рос се ядосва и напук Рейчъл решава, че няма да ходи... освен ако той не изпие лойта на Моника.

Джоуи пада, докато скача на леглото си и си счупва ръката. Моника се опитва да работи, за да не мисли за Ричард. Фийби бива следена от преследвача на Урсула... и започва да излиза с него. Чандлър търси любовни съвети от Рос и Рейчъл. Рос тайно му казва за метода "прегръщам и претъркулвам"  -така се освобождаваш от партньора ти, ако заспивате прегърнати. Чандлър го опитва, но накрая блъска Джанис на пода.

Джоуи се снима за реклама на отварачки за кутии с мляко. Фийби забравя да каже на Джоуи за едно прослушване... но се опитва да поправи грешката като му се обажда и се представя за агентката. Рос не може да приеме, че Бен си играе с Барби и се опитва да му отвлече вниманието с мускулести играчки, докато Моника не му припомня, че и той като малък се обличал в дрехите на мама. Чандлър се страхува от "тунела" на обвързването, докато Джоуи не го убеждава да се изправи срещу страховете си. Но когато го прави той плаши Джанис.

Джоуи е увлечен от една реклама по пощата и прави развлекателна секция с вградено отделение за пощата, а след това пренарежда плочките в банята на Моника. Фийби се среща с доведения си брат, Франк Мл., за да го опознае по-добре, но той мисли, че тя е проститутка. Бандата прави списъци на 5 човека, с които може да спят без гаджетата им да се сърдят. Рос отначало включва Изабела Роселини, но после я изключва, докато накрая се среща с нея.

Джанис пита всички дали са спали с някой друг от бандата. Това води до връщане 3 години назад.

Моника и Фийби пазаруват от магазина на бъдещия бивш съпруг на Джанис и купуват легло, но им доставят друго във формата на кола. Рейчъл и Рос вечерят с баща ѝ, което не протича много добре. Гюнтер задява Рейчъл. Джоуи води клас по "Игра в сапунки". Опитвайки се да върнат леглото кола, Моника и Джоуи виждат Джанис да се целува със съпруга си.

Фийби не иска да отиде на зъболекар, понеже всеки път, когато отиде, някой умира. Джоуи казва на Чандлър, че Джанис се е целувала с мъжа си и той я зарязва. Рос трябва спешно да отиде в музея и оставя Бен на Рейчъл, а Моника без да иска му удря главата. Грозният гол мъж има нов хамак, но не помръдва и за да проверят дали не е умрял правят дълъг бодящ инструмент от залепени дървени шишове. Гюнтер продължава да сваля Рейчъл.

Момичетата готвят за деня на благодарността, докато момчетата гледат футбол по телевизията. Шестимата решават да играят футбол. Моника и Рос се състезават за "Купа Гелър". Джоуи и Чандлър се опитват да свалят една холандка. Рейчъл не я бива за футболистка. Фийби си показва гърдите, за да отвлече вниманието на момчетата.

Гюнтер връща Рейчъл на урока по сервтьорство и тя решава да напусне кафето. Рос без да иска счупва крака на малко момиченце, което продава бисквитките "Момиче-скаут", за да отиде на космическа ваканция. Рос се опитва да ѝ помогне като продаде всичките кутии. Моника преоткрива любовта си към яденето им. Джоуи продава коледни елхи. Фийби не може да се примири с изхвърлянето на ненужните елхички.

Джоуи изумява всички с фокуси с карта. Чандлър, в депресия от поредното късане с Джанис, се натиска с една от сестрите на Джоуи на рождения му ден - но не помни коя точно. Рейчъл среща Марк, който ѝ урежда интервю за Блумингдейл. Рос не е сигурен за мотивите на Марк. Фийби се среща с шумния човек, който живее на горния етаж и може да се измъква от всякаква ситуация.

Рейчъл е за първи ден на работа; Рос продължава да ревнува от Марк. Чандлър организира ергенско парти за братовчед си. Джоуи се явява на прослушване за бродуейски мюзикъл, но не може да танцува. Моника си пада по Хулио, който работи в нейното кафене и който пише поезия. Той написва поема за нея, която не е много ласкателна. Рос и Бен имат среща със стриптизьорката от партито и сина ѝ, което кара Рейчъл да ревнува.

Моника попада на Ричард във видеотеката и решават да излязат като приятели - но прекрачват линията. Фийби се среща с Роджър, чиито шорти показват някои негови интимни места, а Рос и Чандлър не знаят как да му го кажат. Джоуи и Рейчъл разменят любимите си книги: "Сиянието" и "Малки жени", но когато той ѝ разказва какво се случва, тя му казва, че Бет умира и той се разплаква.

Бившата музикална партньорка на Фийби свири в Central Perk и моли Фийби отново да се съберат. Чандлър среща една жена в мъжката съблекалня и я кани на среща, но освен него Джоуи също я е поканил, което води до един неприятен инцидент. Рос продължава да ревнува Рейчъл от Марк.

Фийби се среща с един дипломат, който не говори английски, но преводача му не ги оставя да се усамотят. Затова тя го урежда с Моника, за да могат да са насаме. Чандлър и Джоуи харесват момичето от ксерокса, което ги кани на танци. Рос прекъсва Рейчъл, която е до късно на работа, което води до скарване между двамата и Рейчъл иска малко почивка. Рос отива в клуба и накрая се целува с ксерокс-момичето.

Рейчъл съжалява, че се скарала с Рос, докато в същото време Рос се събужда с момичето от ксерокса. Чандлър и Джоуи убеждават Рос да не казва на Рейчъл. Рос се опитва да направи така, че Рейчъл да не узнае, но безуспешно. Моника и Фийби изпробват една "безболезнена" кола маска. Чандлър, Джоуи, Моника и Фийби остават в стаята на Моника, докато Рейчъл и Рос се карат. Те огладняват и изяждат кола маската, понеже е органична.

Чандлър, Джоуи, Моника и Фийби се опитват да излизат с Рос и Рейчъл поотделно. Чандлър отново пропушва. Рейчъл кани всички, без Рос, на ски-уикенд, но остават заключени извън колата на една бензиностанция. Рос се пръква на годишнината на Каръл и Сюзан.

Рейчъл дава на Чандлър хипнотизираща касета, за да му помогне да спре пушенето, но тя всъщност е предназначена за жени... и си върши работата много добре. Братът на Фийби, Франк, обявява, че ще се жени за своя учителка, която е доста по-стара. Фийби се опитва да ги раздели и търси помощ от Джоуи и Рос. Моника е поканена на среща от един клиент в ресторанта, който се оказва, че е милионер. Те отиват на пицария... в Италия.

Лелята на Рос и Моника Силвия умира и Моника получава красивата ѝ къща за кукли. Моника кани Фийби да си играят, но не харесва идеите на Фийби. Тя пък си прави своя къща за кукли, в която по-късно има пожар. Джоуи желае Кейт, но започва да излиза с дубльорката ѝ. По-късно нещата между него и Кейт стават сериозни и накрая двамата преспиват заедно. Рейчъл уговаря среща на Чандлър с шефката си. Тя го харесва, а той я мисли за тъпа. Той ѝ казва, че ще ѝ се обади, но не го прави и това кара шефката да започне да го преследва.

В ресторанта на Моника персоналът трябва да е на ролери. Тя се блъска в Рейчъл - нараняванията на Рейчъл са по-сериозни, отколкото изглеждат. Пит купува един ресторант и предлага на Моника работа като главен готвач, но тя се чуди дали да приеме, тъй като все още не го харесва. Пит измисля своя фалшива лобвна афера, за да си мисли Моника, че вече я е преодолял. Фийби разбира за това и обещава да не казва на Моника. Джоуи купува на Чандлър пиленце, но после се карат кой да го гледа. Рос има шанс за телевизионна изява в предаване за палеонтология, но го пропуска, за да заведе Рейчъл до болницата.

When Rachel finds out that Ross is bringing a date to the premiere of Joey's big play, she finds one of her own. Ross alone concludes that her date is insane. Poor Phoebe is on hold for days with a company she needs to talk to before her phone warranty expires. Meanwhile, Joey's play gets terrible reviews, but his co-star provides some comfort.

Рос получава израстък на задника си, но не знае какъв е. Той посещава доктора си, този на Чандлър и... гуруто на Фийби. Фийби се среща с двама: Винс, як пожарникар, и Джейсън, чувствителен учител. Тя се опитва да избере с кой да скъса. Пит е извън града и казва на Моника "Трябва да поговорим.", което я кара да се тревожи. Всички отиват у Пийт, за да видят как живее един милионер. Джоуи намира фактура за 50 000 долара от майстор на пръстени. Рейчъл започва да планира сватбата на Моника.

Вместо да ѝ предложи брак, Пит казва на Моника, че започва да се състезава в шампионата по кеч. Той губи... постоянно. Новият шеф на Чандлър има навика да го пляска отзад - нещо, което Чандлър не търпи. Фийби пита Рейчъл, дали ще има нещо против ако уреди Рос с Бони. Рейчъл се съгласява като си мисли, че Бони няма коса, но се оказва, че тя има дълга коса.

Фийби намира снимка на родителите си и тяхна приятелка (също казваща се Фийби) и започва да я търси. Тя живее на плажа, затова всички решават да отидат на плажа за уикенда. Рейчъл носи огромна шапка. Моника прави ревю на провалените си връзки, което кара Чандлър да я моли да му стане гадже ако не намери друг. Моника се смее и той започва да ѝ доказва, че може да ѝ бъде гадже. Фийби разбира, че другата Фийби няма и представа къде е Франк, но има друго за казване: тя е истинската ѝ майка. Рейчъл и Рос флиртуват, докато не се появява Бони. Рейчъл я убеждава отново да обръсне главата си.