Рос зарязва Бони. Рейчъл пише писмо на Рос, дълго 18 страници, което той трябва да прочете преди да се съберат, но четейки го той заспива. Фийби е разстроена, че майка ѝ никога не се е опитвала да се свърже с нея и ѝ казва, че не иска повече да я вижда. Моника, Чандлър и Джоуи прекарват деня на плажа. Моника я опарва медуза.

Джоуи и Чандлър искат да продадат голямата си секция. Моника излиза с Чип, гаджето на Рейчъл от гимназията, но явно той все още "е" на 18 години. Рос и Рейчъл продължават да се карат. Фийби намира една котка и е убедена, че духът на майка ѝ се е е вселил в нея.

Чандлър и Джоуи се опитват да се оправят с новите си "мебели" - плажна маса и кану. Чандлър се натъква на Джоана (шефката на Рейчъл) и отново излизат. Моника готви на партито на майка си, но губи един от фалшивите си нокти в едно от ястията. Джоуи бива убеждаван от един продавач на енциклопедии да ги купи, но той не може да си позволи целия комплект и затова си купува само една-две.

Джоуи се скарва на г-н Трийгър, хазяинът, задето е разплакал Рейчъл. Г-н Трийгър се извинява на Моника и Рейчъл, но в замяна иска Джоуи да го научи да танцува. Чандлър иска да приключи членството си във фитнес-залата, в която ходи. Рос отива с него за морална подкрепа, но накрая и той се записва. Фийби опитва да сдържа фантазиите си към Рик, клиент, защото фирмената практика не ѝ позволява да излиза с клиенти. Но накрая го целува и я уволняват, а той се оказва женен.

Чандлър се запознава с едно хубаво момиче (Кати), която се оказва гадже на Джоуи. Рос не говори за Аманда, самотна майка, с която той се среща. Аманда използва Рос като детегледачка, за да може да излезе с друг мъж. Рейчъл излиза с Джош, доста по-млад от нея мъж. Фийби се е простудила, кето прави гласа й секси. Когато се оправя тя иска отново да се разболее и затова целува Гюнтер.

Рос излиза с невероятно красивата палеонтоложка Шерил. Всичко върви по вода, докато Рос не открива, че тя е ужасно мръсна. Чандлър купува на Кати специално издание на любимата ѝ книга за рождения ѝ ден. Фийби дава на Моника пари назаем, така че бизнесът ѝ да върви. Моника обаче има проблеми с вземането на парите си от една клиентка, вдовица. Рейчъл успява да реши една кръстословица.

Чандлър вижда Кати гола. Джоуи закъснява за среща с нея, защото е на среща с друга. Чандлър и Кати си приказват и накрая се целуват. Чандлър се чувства виновно и затова купува нови мебели за апартамента. Рос открива, че може да пее, но не толкова добре, колкото той и Фийби си мислят. Накрая тя не иска да пее с него, защото той я засенчвал.

Джоуи още се сърди на Чандлър, задето е целунал Кати. Той решава да се изнесе, но по-късно двамата измислят начин Чандлър да се извини на Джоуи - като прекара деня на благодарността в кутия, размишлявайки. Моника има проблем с очите, но не иска да отиде при личния оптик, защото той е Ричард, а тя не иска да го вижда. Тя решава да отиде в частен кабинет, където докторът е много сладък и... е син на Ричард. Рос обвинява Рейчъл, че винаги сменя подарените ѝ подаръци, докато тя не му показва всичките важни неща, които е запазила от връзката им.

Фийби и Моника си купуват микробус, който да им помага за кетъринга. Те получават и положителна критика в местен вестник. Моника трябва да избере между работа в ресторант и кетъринга с Фийби. Рос и Чандлър плануват да купонясват с Гандалф, но той отказва и двамата посърват. Рейчъл кандидатства за повишение.

Рос се среща с момиче от Покипси, но не харесва дългото разстояние между тях. Рейчъл иска среща с някой, но нищо обвързващо. Когато от службата на Чандлър научават, всички искат от Чандлър да ги уреди. Моника не я уважават в ресторанта и затова тя наема Джоуи, за да го уволни и така всеки да знае кой е шефът, но на Джоуи работата му харесва и той не иска да напуска. Фийби работи над коледна песен за приятелите си. Рос хваща влака за Покипси, за да скъса с гаджето си, но заспива и се озовава в Монреал, с момиче от Нова Скотия.

Франк младши и Алис не могат да имат деца (тя е много стара) и молят Фийби да износи бебетата. Фийби пита майка си за съвет и тя ѝ дава едно кученце за три дни, за да разбере тя какво е да се разделиш с нещо, което обичаш. Рос наема Джоуи като екскурзовод в музея, но Джоуи се разсърдва, след като Рос не сяда до него на обяд (Белите престилки не сядат до сините елеци.). Това кара Рос да направи някои промени в стола, които действат по-добре от предвиденото. Чандлър е неуверен във връзката с Кати, след като тя е била гадже на Джоуи.

Фийби не приема сериозно имплантирането на ембриони. Но това се променя, когато разбира, че Франк младши и Алис могат да си позволят процедурата само веднъж. Моника и Рейчъл се обзалагат, че познават Джоуи и Чандлър по-добре, отколкото Джоуи и Чандлър се познават сами. Рос пише въпросите за състезанието и залозите са направени: ако Моника и Рейчъл спечелят - пилето и патето изхвърчат, но ако Джоуи и Чандлър спечелят - получават апартамента на момичетата.

Разбирайки, че новата пиеса на Кати включва секс-сцени между нея и партньора ѝ, Чандлър започва да се тревожи. Моника не може да приеме, че всички се събират в големия апартамент на Джоуи и Чандлър, затова се опитва да го направи по-уютен. Отделът, в който работи Рейчъл е закрит и постът ѝ пада до личен консултант. Тя иска да напусне, докато не се появява един симпатичен клиент. Тя иска да го покани на среща, но не знае как, защото никога преди не канила мъж на среща.

Джоуи отива на риболов и връща доста смърдящ. Той няма време да взема душ в къщи и затова го прави в единствената баня на снимачната площадка на новия му филм, в който играе с Чарлтън Хестън. Проблемът е в това, че банята е в гримьорната на г-н Хестън. Джошуа кани Рейчъл на среща и тя се съгласява, въпреки че вече се е съгласила да разведе племенницата на шефа си, току-що пристигнала от Лондон. Чандлър не може да премине във втора фаза на възстановяване от късането с Кати, защото няма кой да го заведе на стриптийз... освен Моника и Фийби.

Чандлър неочаквано среща Джанис, която току-що се е развела. За да се отърве от нея, той измисля история, че компанията му го праща в Йемен. Но Джанис няма да си тръгне, докато не види излитането на самолета. Моника се побърква, след като не може да открие за какво служи един бутон в апартамента и след серия ремонти, разбиване на стени и облепвания, тя се отказва. Рос бива поканен от приятелите на Емили да играят. Той се съгласява, но ръгбито се оказва много груб спорт.

Бременността на Фийби я кара да иска месо. Джоуи се съгласява временно да е вегетарианец и да ѝ дава неговите запаси от месо и така тя да не застрашава други животни. Рейчъл измисля фалшив купон за Емили, но това е просто извинение, за да се срещне с Джошуа. Рос е разстроен, че Емили скоро трябва да си ходи в Англия. Рейчъл го убеждава, че връзката им не трябва да спира

Джоуи и Чандлър неочаквано получават ХХL пакета от кабелната. Моника убеждава Рос да каже на Емили какво изпитва към нея, но се оказва, че има друг мъж. Рос отива в Лондон да ѝ докаже, че я обича и се връща като съобщава, че е избрала него. Фийби разбира, че е бременна с тризнаци. Франк младши иска да напусне колежа за хладилници, за да си намери работа.

Фийби е помолена да кръсти едно от бебетата. Това кара Джоуи и Чандлър да се скарат. Сюзан отива в Лондон да снима реклама и Емили ѝ предлага да я разведе. Рос се тревожи това да не стане нещо повече от "приятелство". Рейчъл си купува нова рокля за срещата с Джошуа, но докато вечерят у Моника и Рейчъл, пилето и патето го плашат, защото той има фобия към фермерски животни. Неговият апартамент е в ремонти, а родителите му са извън града и те решават да отидат у тях.

Моника и Рейчъл купуват билети за мача на Никс и се опитват да подкупят Джоуи и Чандлър с тях. Но не става и правят нов бас, но губят - билетите. Двамата отиват на мача и Моника и Рейчъл сменят апартаментите. Момчетата протестират, но момичетата им предлагат двете да се целуват цяла минута при положение, че може да останат в апартамента... и остават. На Рос му е гадно, че Емили постоянно трябва да пътува и решава да ѝ предложи да се премести при него, но накрая ѝ предлага да се омъжи за него и тя приема.

Хъркането на Джоуи кара Чандлър да го заведе в клиника за сън. Там Чандлър среща Марджъри, която говори на сън. Рос говори с Рейчъл за чувствата ѝ, а тя се преструва, че всичко е наред. В нещастието си, тя иска да пришпори връзката си с Джошуа, което го плаши. Моника не може да издържи да не облече роклята на Емили за сватбата. Накрая и Рейчъл и Фийби обличат по една, а Рейчъл разкрива пред Моника и Фийби, че още обича Рос.

As Ross and Emily send out wedding invitations, he and Rachel each look back on their relationship together while Joey and Chandler look for a purpose in life.

Фийби страда от неразположение. Рос трябва да избере кой да му бъде кум - избира Джоуи. След ергенското парти, обаче, Джоуи изгубва халките. Вярвайки, че стриптизьорката ги е откраднала, те ѝ организират засада, но се оказва, че една от птиците ги е изяла. Моника и Рейчъл планират майчинско парти за Фийби, но решават да не ѝ подаряват неща за бебетата, понеже тя няма да ги задържи.

Рос, Моника, Джоуи и Чандлър отиват в Лондон. Чандлър и Джоуи отиват да разглеждат забележителности, но туристическият дух на Джоуи кара Чандлър да се срамува. Емили се притеснява за сватбата и още повече, след като разбира, че църквата, в която ще се женят бива разрушавана. Моника предлага отлагане на сватбата, което води до още повече проблеми. Рейчъл разбира колко е влюбена в Рос и отива на пазар, за да го преодолее, но това не помага. После Фийби се опитва да й помогне, но и това не помага. Рейчъл решава да отиде в Лондон и да каже на Рос какво чувства към него

Фийби има проблеми по телефона, опитвайки се да уведоми Джоуи и Чандлър, че Рейчъл е на път да развали сватбата. Джак Гелър се съгласява да плати половината сватба, докато не разбира, че сватът му вписва и ремонтът на къщата си като разход по сватбата. Рейчъл с триста зора хваща полет. Чандлър утешава Моника, задето един човек я е объркал с майката на Рос и накрая двамата си лягат заедно. Рейчъл отива на сватбата.