รอสส์จูบชาร์ลีแม้จะรู้ว่าเธอกำลังคบกับโจอี้ และโจอี้ก็จูบกับเรเชลเช่นกัน ตอนนี้ทั้งคู่กำลังกลุ้มใจว่าจะบอกกับรอสส์อย่างไรดี

เรเชล โจอี้และชาร์ลีไปรับประทานมื้อค่ำแบบแสนจะอึดอัดที่อพาร์ตเมนต์ของรอสส์ ขณะเดียวกันแฟรงค์ จูเนียร์น้องชายของฟีบี้พาแฝดสามมาเยี่ยมเธอซึ่งเคยเป็นคุณแม่อุ้มบุญให้เขา

เพื่อนที่น่ารำคาญของมอนิก้ากับฟีบี้มาเยี่ยมและทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างสาวๆ ขณะเดียวกันรอสส์ไปทำผิวสีแทนแต่เกิดความผิดพลาดเพราะไม่ยอมทำตามคำแนะนำ

รอสส์รีบออกไปข้างนอกเพื่อช่วยเรเชลเตรียมงานวันเกิดให้เอ็มม่า และยกหน้าที่ให้โจอี้กันไม่ให้ใครออกจากอพาร์ตเมนต์จนกว่าเขากับเรเชลจะกลับมา

เรเชลคิดว่าเอมี่น้องสาวที่น่ารำคาญและเอาแต่ใจของเธอใกล้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ได้เสียที

รอสส์มีโอกาสได้รับทุนวิจัยแต่เขาจะต้องเลิกกับชาร์ลี ส่วนฟีบี้พยายามที่จะมอบภาพวาดแสนน่าเกลียดให้กับมอนิก้าและเรเชล

ฟีบี้และไมค์เลือกจะจัดงานแต่งงานเล็กๆ และบริจาคเงินที่เหลือให้กับองค์กรการกุศลสำหรับเด็ก แต่ทว่าตอนหลังทั้งคู่กลับต้องขอเงินบริจาคคืนเสียงั้น

มอนิก้าเตรียมงานเลี้ยงวันขอบคุณพระเจ้าให้กับก๊วนเพื่อนรักไว้อย่างดิบดี แต่แล้วก็ต้องหัวเสียเพราะทุกคนดันมาสาย

มอนิก้ากับแชนด์เลอร์รู้สึกทั้งตื่นเต้นและประหม่าเมื่อทั้งสองต้องเดินทางไปโอไฮโอ เพื่อพบกับหญิงที่ตั้งครรภ์และกำลังพิจารณาว่าจะยกลูกให้พวกเขาเลี้ยงหรือไม่

เมื่อฟีบี้และเรเชลเห็นแชนด์เลอร์ขึ้นรถไปกับสาวสวยในเวลางาน ทั้งคู่จึงแอบตามเขาไปแบบติดๆ

โจอี้ไปเป็นดารารับเชิญในรายการ "100,000 ดอลลาร์พีระมิด" แต่ความทึ่มของเขาอาจทำให้ผู้เข้าแข่งขันในทีมเดียวกันต้องชวดเงินรางวัล

มอนิก้าที่กำลังวางแผนงานแต่งงานให้กับฟีบี้กำลังจะทำให้ทุกคนเป็นบ้า ส่วนแชนเลอร์และรอสส์พยายามโน้มน้าวเรเชลให้เลือกเขาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว

มอนิก้าและแชนด์เลอร์พาเอริก้าคุณแม่ของเด็กในท้องที่พวกเขาอยากจะรับเลี้ยงไปเที่ยวชมเมืองนิวยอร์ก ส่วนโจอี้อ้อนวอนขอให้ฟีบี้สอนเขาพูดภาษาฝรั่งเศส

เรเชลเกือบสำลักอาหารเมื่อเธอมีสัมภาษณ์งานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง และพบว่าเจ้านายคนปัจจุบันนั่งอยู่ที่โต๊ะข้างๆ นั่นเอง ส่วนฟีบี้คิดที่จะเปลี่ยนชื่อ

เมื่อเรเชลบอกข่าวน่าตกใจกับเพื่อนๆ รอสส์จึงวางแผนช่วยให้เธอได้กลับไปทำงานที่เก่า ส่วนโจอี้สติแตกกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อนรักของเขาทุกคน

เมื่อเรเชลเตรียมตัวเดินทางไปปารีส ชาวแก๊งจึงจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงส่งให้เธอ แต่เพื่อนคนหนึ่งรู้สึกโกรธที่ไม่ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงด้วย