เพราะความเข้าใจผิด เรเชลพบว่าตัวเองหมั้นกับโจอี้แทนที่จะเป็นรอสส์ผู้วางแผนจะขอเธอแต่งงาน

มีใครบางคนต้องเข้าโรงพยาบาล หลังจากที่โจอี้พยายามจะขอโทษรอสส์โทษฐานที่ขอเรเชลแต่งงานด้วยความเข้าใจผิด

เรเชลโทรหาหมอประจำตัวของเอ็มม่าอย่างพร่ำเพรื่อแม้จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อย ซึ่งทำให้หมอปฏิเสธไม่ยอมรักษาเธออีกต่อไป

ฟีบี้กลัวที่จะต้องเสียไมค์ไป และคำพูดโง่ๆ ของรอสส์ก็ทำให้เธอรู้สึกแย่ลงไปอีก

เรเชลกลัวที่จะต้องทิ้งหนูน้อยเอ็มม่าไว้กับพี่เลี้ยงเด็ก

รอสส์แอบหึงและพูดจาถากถางเรเชลเรื่องที่เธอเลือกพี่เลี้ยงชายผู้อ่อนไหวให้มาดูแลเอ็มม่า

เมื่อจู่ๆ อดีตคู่แข่งหัวใจก็ประกาศขายอพาร์ตเมนต์ แชนด์เลอร์จึงโน้มน้าวโจอี้ให้ช่วยออกโรงสืบข้อมูลของศัตรูให้เขาหน่อย

เอมี่น้องสาวผู้เอาแต่ใจของเรเชลทำลายบรรยากาศดีๆ ในงานเลี้ยงวันขอบคุณพระเจ้าของทุกคนด้วยความปากสว่างของเธอ

ขณะที่อออกไปท่องราตรีกับฟีบี้ เรเชลให้เบอร์โทรศัพท์แก่เจ้าของร้านอาหารรูปหล่อด้วยอารมณ์ชั่ววูบ

แชนด์เลอร์ติดแหงกอยู่ที่เมืองทัลซ่า แห่งรัฐโอคลาโฮมาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพราะกำหนดการส่งงานชิ้นสำคัญ

ขณะพาหนูน้อยเอ็มม่าไปอวดเพื่อนๆ ที่ออฟฟิศ เรเชลก็ต้องประหลาดใจที่เห็นพนักงานชั่วคราวรูปหล่อกำลังทำงานที่เธอรับผิดชอบ

เรเชลหงุดหงิดที่รู้ว่าศัตรูหนุ่มหล่อจากที่ทำงานคนนั้นได้รับเชิญมางานวันเกิดของเธอด้วย

ขณะที่เรเชลกำลังพยายามสะสางความรู้สึกสับสนที่มีต่อแกวิน รอสส์ก็วางแผนจะทำให้เรเชลหึง และขอให้แชนด์เลอร์ช่วยหาผู้หญิงที่น่าสนใจให้ที

โจอี้กับฟีบี้จัดนัดบอดสุดพิสดารให้กับเรเชลและรอสส์ เพราะต้องการให้ทั้งสองกลับมาคบกันอีกครั้ง

โจอี้คิดวิธีการแสดงสุดประหลาดขึ้นมาเพื่อทำให้เพื่อนนักแสดงชื่อดังคนหนึ่งประทับใจ ขณะเดียวกันแชนด์เลอร์ได้เข้าฝึกงานในบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง

ฟีบี้ขอให้ไมค์ย้ายเข้ามาอยู่กับเธอ แต่การใช้ชีวิตที่เกือบจะเหมือนคู่แต่งงานอาจทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มีปัญหา

แชนด์เลอร์นึกสนุกจึงโพสต์ประวัติแย่ๆ ของรอสส์ลงบนเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยซึ่งทำให้รอสส์เหลืออดจนต้องตอบโต้

ก๊วนเพื่อนลงขันกันซื้อล็อตเตอรี่หลายสิบใบเพราะหวังที่จะถูกรางวัลใหญ่

โจอี้กำลังตื่นเต้นเพราะละครน้ำเน่าช่วงกลางวันที่ตนเองแสดงมีบทที่จะต้องตกหลุมรักผู้หญิงอย่างหัวปักหัวปำ เขาจึงขอให้เรเชลช่วยเป็นคู่ซ้อมบทนี้

รอสส์ตื่นเต้นมากเมื่อได้พบกับชาร์ลี วีลเลอร์ เพื่อนนักวิชาการบรรพชีวินวิทยาที่สวยมากจนเขาตาค้างไปเลย

รอสส์ต้องปวดใจที่ชาร์ลีออกเดทกับโจอี้ ขณะเดียวกันแชนด์เลอร์กับมอนิก้าไปหาหมอเพื่อตรวจสอบสมรรถภาพและความพร้อมในการมีลูก

หลังจากผิดหวังที่ได้รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถมีลูกได้ตามธรรมชาติ มอนิก้ากับแชนด์เลอร์จึงต้องพิจารณาทางเลือกอื่น

ชาวแก๊งยกขบวนไปงานสัมมนาวิชาการที่บาร์เบโดสเป็นเพื่อนรอสส์ ส่วนชาร์ลีได้ใช้เวลาสนิทสนมกับรอสส์มากขึ้นขณะที่เรเชลออกไปดื่มกับโจอี้