Ross beija Charlie, mesmo ela ainda estando namorando oficialmente com Joey. Joey e Rachel também se beijam, mas não sabem como contar a Ross.

Rachel, Joey e Charlie participam de um jantar constrangedor na casa de Ross. Phoebe recebe a visita de seu irmão Frank Jr., para quem ela serviu de barriga de aluguel.

Uma amiga irritante de Monica e Phoebe faz uma visita, causando desentendimento entre elas. Ross vai a um salão de bronzeamento artificial, mas não segue as instruções.

Ross acompanha Rachel para comprar as coisas para a festa de aniversário de Emma e deixa Joey encarregado de manter todos no apartamento até eles voltarem.

Rachel acha que Amy, sua irritante e mimada irmã mais nova, está finalmente prestes a mudar de atitude.

Ross recebe a chance de conseguir uma bolsa, mas teria que terminar o namoro com Charlie. Phoebe tenta dar um quadro horrível para Monica e Rachel.

Phoebe e Mike optam por um casamento pequeno e doam o dinheiro que sobrou para uma instituição que ajuda crianças, mas acabam pedindo o dinheiro de volta.

Monica prepara um fabuloso banquete de Ação de Graças para a turma, mas fica furiosa quando todos chegam atrasados para o jantar.

Nervosos e empolgados, Monica e Chandler vão para Ohio conhecer uma mulher grávida que está considerando entregar a eles seu futuro bebê para adoção.

Phoebe e Rachel veem Chandler entrar em um carro com uma bela moça no horário de trabalho e decidem segui-lo.

Joey é a celebridade convidada para participar de um programa de adivinhações, mas seu QI duvidoso coloca o prêmio de seu parceiro em risco.

Monica está organizando o casamento de Phoebe e deixando todos malucos. Chandler e Ross tentam convencer Rachel a escolher um deles como padrinho.

Monica e Chandler apresentam Nova York a Erica, a mãe grávida do bebê que eles querem adotar. Joey implora para Phoebe ensiná-lo a falar francês.

Rachel quase se engasga com a comida durante uma entrevista de emprego, que, acidentalmente, ocorre perto de seu chefe atual. Phoebe considera mudar seu nome.

Rachel faz uma declaração surpreendente, e Ross tenta bolar um jeito de fazê-la recuperar seu emprego. Joey fica apreensivo com as reviravoltas nas vidas de seus amigos

Rachel está de mudança para Paris e a turma faz uma festa de despedida para ela, mas um dos amigos fica ofendido ao ser deixado de fora.