בפתח העונה האחרונה, גיבורינו מנסים למצוא דרכים להתמודד עם האירועים האחרונים. אחדים (קלייר, מאט) מנסים למצוא נורמליות ואחרים (הירו, אנדו, פיטר) מנסים להשתמש בכוחותיהם כדי לעשות טוב.

אנג'לה דואגת לגביי סיילאר, ואיום חדש מופיע בצורת קרנבל מסתורי. קלייר מגלה שחברתה לחדר נרצחה. נוח פונה לפיטר בבקשה לעזרה ומוצא עצמו במצב מסובך. הירו מנסה לשנות את טעויתיו בעבר ומאט מחליט סוף סוף להשתמש בכוחותיו.

פיטר עומד בפני ההשלכות הבלתי-צפויות של מעשי הגבורה שלו ופוגש בגיבור חדש. קלייר ממשיכה להסתגל לחיים האקדמיים בעת שעליה למצוא דרך להתמודד עם חשיפת יכולותיה. סמואל מזיז גבעות והרים כדי לשחזר את זכרונותיו מאחיו המנוח. מאט נאבק בשדים הפנימיים שלו כשסיילאר חוזר לפתע.

מצבו הבריאותי של הירו ממשיך להדרדר. אנג'לה לוקחת סיכון כאשר היא עוזרת לניית'ן החדש להרוויח מחדש את זכרונו. טרייסי מנסה לעשות רושם במטרה להשיג את עבודתה בחזרה.

לידיה מזהירה את סמואל על הבאה של חבר חדש לשבט. פיטר מנסה להתחבר עם אמה, שלא רוצה שום קשר איתו, וסיילאר נאבק כדי לגלות מי הוא היה פעם.

סיילאר מתחיל לגלות את זהותו האמיתית. פיטר ונוח יוצאים למסע כדי למצוא מישהו שיוכל להציל את הירו.

סיילאר ממשיך להתחרות במאט. נוח וטרייסי עוזרים לנער צעיר שעבר קשיים רבים בחייו. קלייר וגרטשן יש בעיה עם האחיות החדשות של אחוות הסטודנטיות שמציקות להן.

טיול לעבר עלול לתת להירו סיכוי נוסף להציל את אהבת חייו.

קלייר מנסה להחליט מיהו האחראי לתקיפותיהם של גרטשן ואנני. סיילאר ממשיך לשלוט במאט, ופיטר משתמש בכוח החדש שהשיג כדי לעזור לאמה.

מאט ממשיך להתנגד לשליטתו המנטלית של סיילאר, בעוד שטרייסי נאבקת כדי לשלוט בכוחותיה וסמואל לומד כיצד לשלוט בכוחותיו באופן מלא.

כאשר נוח מארח בארוחת חג ההודיה, אורח לא צפוי מבקר את הפטרלים. בינתיים, לידיה מנסה לגלות את האמת על אחד מסודות הקרנבל.

נוח מקבל כמה אורחים לא צפויים, כאשר קלייר מגיעה לקרנבל כשהתוכנית של סמואל מתקדמת. בינתיים, פיטר מתמודד עם סיילאר ומגלה שאמצעים דרסטיים נדרשים כדי לעצור אותו.

סיילאר המשוקם מחפש את הקרנבל כדי להשיג אוסף חדש של כוחות, אבל מגלה חולשה חדשה. בינתיים, קלייר ופיטר מנסים לפתור את רגשותיהם בטקס האשכבה של ניית'ן, ונוח לאורן תופסים את אדגר ומסים לקבוע מה הוא יודע.

בזמן שהירו ואנדו מנסים להציל את סורש, בנט מנסה לחשוף את חולשתו של סמואל בניסיונו להביס את מנהיג הקרנבל.

סיילאר מבקר את קלייר, בזמן שהחלטותיו של הירו בעבר יציגו חוב באופן תת הכרתי בגלל הגידול שלו במוח. בינתיים, סמואל מנסה להרשים את ונסה, אהבת חייו, אבל דברים לא הולכים כמתוכנן.

סיילאר החדש והשונה מבקר את מאט, בזמן שפיטר מנסה להזהיר את אמה שסמואל הוא אינו כמו שהוא נראה. בינתיים, נוח מתחיל בתוכניתו בלכידת סמואל.

בזמן שפיטר מנסה להציל את סיילאר בהתבסס על החיזיון הנבואי שלו על אמה, לאורן הולכת בעקבות סמואל.

פרק אחרון לסדרה. כאשר חייו של נוח על כף המאזניים, סמואל מתכונן להרוג אלפים ופיטר והאחרים מוכרחים להתאגד כדי לעצור אותו ולהציל את אמה.