לאחר מבט אל העתיד, היורה בניית'ן נחשף. מאט רודף אחריו ומועבר למדבר. הירו מקבל הודעה חשובה מאביו. מאיה נותנת רעיון למוהינדר לגבי מחקרו. ניית'ן מחלים ומקבל ביקור מלינדרמן.

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה. הירו ואנדו מגיעים לפריז כדי למצוא את האישה בעלת מהירות-העל ששדדה אותם. מאיה מגלה שהזריקה של מוהינדר שינתה אותו. מאט פוגש את אסוטו, אפריקאי עם כוח מוכר.

נוח ושותפו החדש הולכים לתפוס את ארבעת הנבלים שהלכו לשדוד בנק; כולל פיטר שלכוד באחד מהם. הירו ואנדו עוקבים אחרי דפני לגרמניה, ופוגשים את דפני. טרייסי סטראוס הולכת לניו-אורלינס כדי למצוא מידע על ניקי. מרדית' מלמדת את קלייר שיעור על לחימה. אוסוטו מראה למאט סדרת ציורים עליו.

פיטר מגיע לעתיד כדי לספוג כוח מסוכן במטרה להציל את העולם. בינתיים, מוהינדר נאבק באבולוציה התמשכת שלו שנגרמה מהנוסחה, והירו ואנדו מתאחדים עם אויב ותיק.

מאט מקבל הצצה על העתיד, קלייר תופסת את הנבל הראשון שלה, אך כך גם אחרים, פיטר מגלה שהביקור שלו בעתיד שינה אותו, והירו ואנדו מנסים לתקשר עם דפני.

הנבלים נוקס ודפני מנסים לגייס את הירו והאחרים לעדת המאמינים בפיינהרסט. אנגל'ה והחברה משותקים מהאירועים שהתרחשו לאחרונה. פיטר מגיע לפיינהרסט במטרה למצוא תשובות ומופתע לגלות מי מייסדה. קלייר וסנדרה יוצאות במשימה להציל את מרדית' מלפיתתו של דויל, נבל שביכולתו לשלוט באנשים מנטלית ופיזית. ניית'ן וטרייסי מנסים לאתר את מקורם בעזרתו של מוהינדר.

ניית'ן וטרייסי מנסים להציל עצמם ממוהינדר המסוכן שכבר לא יכול לשלוט בעצמו. סיילאר יוצא למשימה להציל את פיטר מחברה מתחרה. דפני מצווה להרוג או להיהרג. הירו עדיין מחפש אחר תשובות.

הירו מנסה להשיג מידע על עברו של ארתור פטרלי ולחשוף מה גרם להקמת החברה המתחרה פיינהרסט ושנאתו כלפי אנג'לה. סיילאר שמלא ברגשות אשם, מנסה להפסיק את דרכיו הרצחניות, עם נוח ואל שמתחרים על דמו. האימון של מרדית' עולה בלהבות עם הופעתו של אחיה.

ניית'ן לומד על התוכניות של אביו, בזמן שפלינט ונוקס מתקיפים את הירו, אנדו, פיטר וקלייר. ביינתיים, מאט מנסה להעיר את אנג'לה, סיילאר נפגש עם אל, ומוהינדר מתחיל לבחון את הנוסחה החדשה ביותר לכוחות על.

ליקוי חמה שני גורם לכל הגיבורים לאבד את כוחותיהם. ארתור שולח את סיילאר ואל לתפוס את קלייר, שנורתה ואינה יכולה להירפא ללא כוחותיה. במקום אחר, נייתן ופיטר בחיפוש אחר האיש מהאיטי, כשמאט, הירו ואנדו עוקבים אחר דפני כדי לגלות מה היא מסתירה.

נוח מנסה לנקום בסיילאר ובאל על שירו בקלייר. נייתן יוצא בהצהרות מזעזעות בעודו עוזר לפיטר ולאיש מהאיטי להתמודד מול ברון סאמאדי. באותו זמן, אנדו, סאם ופרנק נעזרים בקומיקס של "הפלא התשיעי!" בנסיון להשיב את זכרונותיו של הירו.

הירו וקלייר מתאחדים כדי למנוע מארתור לחזור בזמן. פיטר והאיטי מוכרחים להתמודד מול סיילאר כדי להגיע לארתור. בכדי לעצור את ארתור אחת ולתמיד, הירו וקלייר חוזרים אחורה בזמן 16 שנים, לעת בה אביו של הירו, קאיטו, מעביר את קלייר התינוקת לנוח. פיטר מתאחד עם האיש מהאיטי בכדי להתעמת עם ארתור, אך סיילאר מתפרץ לעניין. בינתיים, למוהינדר יש פריצת דרך אדירה בנוסחא שתשנה את הכל.

ניית'ן ופיטר מתמודדים, וניית'ן עושה מהלך עם השלכות מצערות. סיילאר משתמש באמצעים נואשים בפריימטק וגורלם של גיבורים אחדים תלוי על כף המאזניים. אנדו, מאט ודפני ממשיכים במסעם להצלת הירו.

שלושה שבועות אחרי הנפילה של פריימטק ופיינהרסט, ניית'ן משכנע את הנשיא שכל האנשים בעלי הכוחות חייבים להיתפס ולהיענש.

גיבורינו הופכים לפליטים, כאשר הם נמלטים מההסגר. סיילאר מתחיל בחיפוש אחר אביו, וציוריו של מאט חושפים גורל אפל.

כאשר הנשיא מתחיל לחקור את פעולותיו של ניית'ן, סיילאר מוכן למצוא את אביו. הירו, אנדו ומאט מגיעים להודו כדי לפגוש בעל ברית חדש, וקלייר מתמודדת עם חמת זעמו של אביה כדי להגן על חבר חדש.

נוח ומאט נדחפים לסדרה של משחקי מוחות כדי לגלות את האמת שמאחורי תוכניתיו של ניית'ן. פיטר זוכה לפגוש את הצייד באופן אישי.

לאחר שקיבלו טיפ מ-"מורד", מאט ופיטר ממהרים כדי להציל את דפני ולהוכיח את תוכניות הממשלה ללכוד את בעלי הכוחות. סיילאר מגלה את האמת על אימו מזכרונותיו של אביו, בזמן שהצייד יוזם תוכניות מסוכנות משלו.

אנו מגלים על העסקה הגדולה על סיילאר הידוע לשמצה, הידוע גם בתור גבריאל גריי.

הזהות של ה-"מורד" תחשף ויהיו לזה השלכות גדולות. נוח רוצה שדנקו ייתן לטרייסי לברוח בתקווה שהיא תוביל אותם למורד. בינתיים בלוס אנג'לס, ממשיכים עם המשימה שהמורד נתן להם, לשמור על הגיבור החדש.

יכולותיו של ניית'ן נחשפים וחייו יוצאים מכלל שליטה. כעת עליו ועל קלייר לברוח למקסיקו. אמילי דנקו שולט בממשלה, תוכניתו להשמדת כל אדם בעל יכולות יוצאת לדרך והוא חובר לשותף יוצא דופן. בינתיים, אנג'לה ופיטר מחפשים בכנסייה אחר פליט בעודם עובדים על שיקום מערכת היחסים שלהם.

מישהו שקרוב לדנקו הופך להיות במרכז קו האש כאשר הוא נעמד בראש המבצע כנגד העל אנושיים. בינתיים, נישואיו של נוח מתפוררים בזמן שהירו ואנדו ממשיכים במסעם להצלת מאט. אנג'לה מתמודדת עם שדים מעברה.

אנג'לה חושפת את האמת לגבי עברה, בזמן שמוהינדר לומד על מעורבותו של אביו במבצע ממשלתי נשכח.

סיילאר, שמקושר בברית לא סבירה, מתמודד עם משבר אישיות כאשר הכוח החדש ביותר שלו מתחיל להשפיע עליו בדרכים מוזרות. הירו ואנדו מנסים להפיל את בניין 26, בעוד שמאט מתמודד עם האבהות. ניית'ן מתחיל לפתח תוכנית כדי לסדר את הדברים.

ניית'ן מנסה למנוע את פגישתו של סיילאר עם הנשיא. לסיילאר יש אג'נדה משלו בנוגע לשמירה על הפרטנר שלו. הירו מגלה שישנם השלכות שבאות עם חזרת כוחותיו.