Były agent ATF, Steven Jinks, bada wraz z Petem serię morderstw, które przypominają zgony bohaterów szekspirowskich tragedii.

Myka i Pete próbują się dowiedzieć, dlaczego pilot traci pamięć. Tymczasem Claudia i Steve poszukują przenoszącego choroby noża.

Zespół próbuje odnaleźć artefakt, który zamienia ludzi w glinę. Pete i Myka budzą się w jednym łóżku, nie pamiętając, co się wydarzyło.

Claudia i Steve wkraczają za kulisy sztuki o wojnie secesyjnej. Była żona Pete'a, mimowolnie aktywuje artefakt, który zmienia ludzi w jej niewolników.

Pete, Myka i H.G. Wells próbują odzyskać trąbę Jozuego, poszukiwaną od ponad trzystu lat.

Fargo zostaje uwięziony w grze komputerowej, opartej na Magazynie 13. Pete, Claudia i Myka próbują go uratować.

Myka ściga człowieka, który zamordował jej dawnego partnera. Agenci rozważają możliwość, że zabójca jest związany ze służbami specjalnymi.

Dowiedziawszy się, że Stukowski wykorzystywała artefakty, by zabijać agentów, Pete i Claudia próbują odnaleźć jej wspólnika.

Pete postanawia przeniknąć do pamięci Jane, by dowiedzieć się czegoś o zabójstwach Regentów. Tymczasem Myka i Claudia badają dziwne zniknięcia.

Claudia jest przerażona, gdy automat do wróżb przewiduje jej bliską śmierć. Pete i Myka prowadzą śledztwo w sprawie inwazji zombie.

Kradzież ściśle tajnych akt prowadzi Pete'a i Mykę do szkoły średniej w stanie Wyoming, w której pod nazwiskiem Emily Lake naucza H.G. Wells.

Szatański plan Sykesa jest bliski urzeczywistnienia. Pete i Myka za wszelką cenę próbują odkryć zapomniany sekret.