O Lorde Demônio é derrotado por um herói humano. Para encontrar seu substituto, os demônios realizam uma competição. Helck, um inimigo humano e mortal, está entre os participantes.

Helck continua acumulando vitórias como o favorito da multidão. Ele então segue para a corrida semifinal! Ele será capaz de acompanhar os outros pilotos?

Helck exibe uma força alucinante e deixa Vermilio cada vez mais preocupada com a ameaça que representa.

Depois que Helck bloqueia um ataque destinado a Edil, Vermilio se convence de que ele é um inimigo. Mas então, o chão cede e todos caem em uma sala escura no subsolo...

Vermilio e Helck são sugados para o portal abaixo do Castelo de Urum. A passagem os manda para longe do império e das terras envenenadas, longe de tudo, talvez até fora do continente. Mas diante desse novo ambiente, podemos contar com a desenvoltura de Helck!

Vermilio faz uma pergunta a Helck: “Você pode lutar contra seus velhos amigos?” Enquanto isso, os outros no Castelo de Urum estão lutando contra um número esmagador de cavaleiros alados.

Hyura e os outros escapam do Castelo de Urum, mas logo se encontram cercados novamente. Azudra chega para subjugar os cavaleiros alados. Enquanto isso, Azudra começa a conspirar.

Azudra determina que os cavaleiros alados são uma grande ameaça. Enquanto isso, Helck e Vermilio vão com calma.

Helck e Vermilio se despedem da misteriosa ilha e de seus residentes enquanto navegam com um clandestino Piwi a bordo. No entanto, eles se deparam com um enorme redemoinho!

Helck and company end up in the Erille Kingdom where they must fight the barbarians of the Tothman Tribe. The Tothman King goes berserk after tapping into a mysterious power.

Vermilio is frightened by Helck's power as he goes berserk during his battle with Augis. It makes her recall the words of the Great Witch, who warned her about Helck.

When they were little, Helck and his younger brother Cless lost both of their parents. One day, Cless gets very sick and Helck begs for someone to save him.

Only half a month after Cless departs on his expedition, monsters begin to appear in greater numbers than ever before. The kingdom enacts a military draft to combat them.

Helck arrives at the Demon Lord’s castle and senses a powerful presence. It turns out to be Azudra of the Four Elite Lords, who makes a plea for peace.

Zeruzeon reveals the kingdom’s terrifying plan, so Helck and his friends sneak into the castle to put a stop to it by saving Cless.

Helck is on the verge of being killed. To save the life of his big brother, Cless is forced to make a choice.

Helck charges onward but an army of bounty hunters stands between him and Alicia. She is in horrible shape as she faces public execution.

Helck's motivations become clear with an awakening of a horrific truth. Vermilio vows to fight by Helck’s side.

The winged knights continue attacking Castle Thor to level themselves up further. Meanwhile, Asta keeps snooping for information in the human realm.

Zeruzeon leads the winged knights in an assault on the newly rebuilt castle. Humans and demons become locked in combat.

Hyura and Edil battle it out at Castle Thor while a strange relationship starts between them. Meanwhile, Mikaros is confronted by Azudra and reveals a past grudge.

A Batalha do Castelo de Thor terminou com o resultado caótico que conhecemos. Seguindo as instruções de Azudra, Vermilio e Helck dirigem-se agora em direção ao território inimigo através do sul do país humano. Apesar de um novo apoio logístico para acompanhá-los, a viagem continua repleta de armadilhas.

Helck enfrenta sua ex-amiga, Alicia. Enquanto isso, Vermilio não consegue evitar a preocupação com Helck enquanto ela continua a lutar com Raphaed.